サウジアラビアの防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 158.7億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 193.9億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.09 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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サウジアラビア防衛市場分析
サウジアラビアの防衛市場規模は、4.09%年に158億7,000万米ドルと推定され、2029年までに193億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.09％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響により、2020 年のこの国の経済は約 4% 減少しました。しかし、国の石油生産量が増加し、石油以外の活動による経済も成長したため、2021年には成長率が新型コロナウイルス感染症以前のレベルに戻った。このため、防衛部門における調達と研究開発への投資は減少している。今後数年間で改善すると予想されます。
この国は世界有数の軍事費支出国であり、米国からの武器の主要輸入国でもある。この国の多額の防衛支出（堅調な経済と高い GDP による）により、市場はいくつかの国内外のプレーヤーにとって有利な市場となっています。サウジアラビア軍事産業（SAMI）の設立以来、いくつかの合弁契約が締結されている。
過去 10 年間、中東における政治的緊張により、同国は防衛分野への投資を増やしてきました。サウジアラビア政府は2030年までに軍を近代化する計画を立てており、新しい戦闘機、水上戦闘機、装甲車両を調達している。また、近年は C4ISR とサイバーセキュリティ ソリューションへの注力も強化しています。
しかし、過去 3 年間、政府は教育分野に重点を置くために国防支出を削減しました。同国は2021年12月、2022年の軍事支出を前年比約10％（約460億ドル）削減する計画を発表した。また、一部の欧州諸国によるサウジアラビアへの禁輸は防衛装備品の調達に影響を及ぼし、予測期間中の市場の成長を妨げるだろう。
サウジアラビアの防衛市場動向
中東情勢が緊迫する中、防衛力を強化するサウジアラビア
シリア、イラク、イエメン、リビアで内戦が激化し、過去数十年の間に中東は世界的な紛争のホットスポットとなった。さらに、内戦の国際化は国家間の連合を引き起こし、この地域の地政学的情勢をさらに乱している。さらに、イランとサウジアラビアの代理紛争は、イランとサウジアラビアの間で中東とその周辺地域での影響力争いが続いているため、近隣の紛争で対立する側にさまざまな程度の支援を提供するようになっている。この地域でいくつかの国が武力紛争に明け暮れているため、敵対国と同等の役割と能力を持つ軍事資産を手に入れようとする動きが各国の間で強まっている。さらに、米国やロシアのような高度な軍事力を持つ世界的な超大国がこのシナリオに参入してきたことが、こうした要求をさらに後押ししている。
この地域では、海洋紛争がいくつか勃発している。例えば、ペルシャ湾とその周辺諸国間には領土紛争が存在する。イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）、オマーンなどである。ペルシャ湾地域では、イラン・イスラム共和国とその同盟国、米国とその同盟国の間で軍事的緊張が高まっている状態が続いている。こうした対立は、関係国に戦闘能力の強化を迫っている。サウジアラビアにとって、イランとその核開発への野心を除けば、最大の脅威はイエメン北部の反政府勢力フーシ派がイエメン政府軍と戦っている国境での衝突である。反政府勢力からの攻撃は、サウジアラビアの防空能力のわずかなギャップを浮き彫りにしている。サウジアラビアの防空は、飛んでくる多くの弾丸を迎撃することで、これらの攻撃のいくつかを否定してきた。サウジ空軍は、主な弾道ミサイル防衛システムとしてパトリオットPAC-3を使用している。また、改良型ホーク、シャヒーン、ミストラルなど、さまざまな短・中距離地対空ミサイルも装備している。しかし、イエメン紛争はサウジにとってコストのかかる消耗戦となり、防空能力とイエメンでの軍事作戦を強化するために必要な資金を割かざるを得なくなった。このような要因により、サウジアラビアは今後数年間、新たな軍事装備の調達に向けた投資を推進することになる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中に大幅な成長が見込まれる自動車セグメントの海上車両
地域の安全保障環境は、ますます海軍力の重要性を強調している。海軍は、海上における航行の自由を確保するためのシーラインを確保し、排他的経済水域と海洋資産を保護するという最前線の役割を担っている。海軍はまた、航空攻撃やミサイル攻撃に対する警戒・交戦能力を提供するという重要な役割も担っている。サウジアラビアは、これまでよりもはるかに遠くまで海軍力を誇示する能力を検討している。西側の紅海における国際競争の激化、イエメンの崩壊、アフリカの角の不安定化は、アラビア湾を越えてリヤドの海洋脅威の状況を再定義する重要な傾向である。サウジアラビア政府は、10年以上にわたる海軍近代化プログラムであるサウジ海軍拡張プログラムIIを開始した。サウジアラビア政府は、新造艦（旧式の東部海軍艦隊を置き換える可能性がある）に約200億米ドル、ロッキード・マーチン社製のフリゲート艦プログラムに約60億米ドルを費やす計画だ。SNEP IIは、1980年代から1990年代にかけて大規模な近代化プログラムが実施されたサウジ海軍の東部艦隊に焦点を当てている。これは、ホルムズ海峡のような重要な海上交通の要衝を封鎖する能力を重視するイランの海軍力に対抗する必要性によるところが大きい。この構想の下、同国はマルチミッション水上戦闘艦（MMSC）を発注した。2019年12月、ロッキード・マーチンは同国向けに4隻のMMSCを設計・建造する19億6000万米ドルの対外軍事売買契約を獲得した。艦艇の引き渡しは2023年までに開始されると予想されている。同様に、同国は現在、ナバンティア社製のアバンテ・コルベットを進水させている。このような海軍分野への堅調な調達は、予測期間中の市場の成長を加速させると予想される。
サウジアラビア国防産業の概要
この国の市場は、主に米国の外資系企業によって支配されている。ロッキード・マーチン社、ボーイング社、レイセオン・テクノロジー社などである。例えば、2021年12月、王立サウジアラビア空軍（RSAF）AWACS近代化プログラムフェーズ2の下で、同国はボーイングE-3セントリー空中警戒管制システム（AWACS）航空機のフリートを近代化するために、ボーイング社に3億9790万米ドル相当の契約を発注した。この契約により、同社は2026年までに5機を近代化する。しかし、サウジアラビア政府は国産防衛製造能力を開発しようとしている。サウジアラビア政府は、2030年までに国防収入の50％以上を公営防衛メーカーが占めるようにするための政策実施に注力している。この点に関して、2021年2月、サウジアラビア軍需産業（SAMI）は、米ロッキード・マーチン社と合弁会社を設立する契約に調印した。この契約は、サウジアラビアの防衛・製造能力を強化し、軍事産業を現地化することが期待されている。このベンチャーは、製造・ソフトウェア技術、システム統合、回転翼・固定翼航空機やミサイル防衛システムの製造・保守・修理の能力を開発すると予測されている。ベンチャー企業の51%はSAMIが、残りはロッキード・マーチンが保有する。このような取り組みにより、予測期間中、同国における外資系企業の市場シェアが低下する可能性がある。
サウジアラビア防衛市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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BAE System PLC
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Saudi Arabian Military Industries
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Raytheon Technologies Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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サウジアラビア防衛市場ニュース
- 2021年12月、サウジアラビア・ミリタリー・インダストリーズ（SAMI）はフランス企業との新たな合弁事業を2つ立ち上げた。
- 最初のジョイントベンチャーはエアバス社（49％所有）と契約し、軍用機の整備・修理・オーバーホール（MRO）とサービス提供を行う。同社は2022年に事業を開始し、当初はエアバスC295W輸送機とエアバスA330マルチロールタンカー輸送機（MRTT）をサポートする。
- 2つ目のジョイントベンチャーであるSAMI Figeac Aero Manufacturing社は、Figeac Aero社とSaudi Arabian Industrial Investments Company社とともに設立される。同社は、軍用機・民間機・ヘリコプター用のチタン・アルミニウム部品を製造する。2024年までに製造を開始する。
- 2021年2月、サウジアラビア軍事産業（SAMI）は、UAEの軍用車両メーカーNIMRと、JAIS 4x4 MRAP（地雷抵抗性待ち伏せ防護）車両をサウジアラビアで現地生産する契約を締結した。この装甲車はNIMRがアラブ首長国連邦で製造する計画。その後、生産と技術の移転を通じて、SAMIはサプライチェーン能力を開発し、両社がサウジアラビアで全てのJAIS車両を共同生産できるようになる可能性がある。
サウジアラビア国防市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、世界、2018 ～ 2031 年
3.2 種類別の市場シェア、2021 年
3.3 市場の構造と主要参加者
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 PEST分析
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模と予測 - 10億米ドル、2018年から2031年)
5.1 タイプ
5.1.1 要員のトレーニング、シミュレーション、および保護装置
5.1.2 通信システム
5.1.3 武器と弾薬
5.1.3.1 大砲と迫撃砲システム
5.1.3.2 歩兵の武器
5.1.3.3 ミサイルおよびミサイル防衛システム
5.1.3.4 弾薬
5.1.4 乗り物
5.1.4.1 陸上車両
5.1.4.2 海上車両
5.1.4.3 航空機
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Saudi Arabian Military Industries
6.1.2 Lockheed Martin Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 BAE Systems PLC
6.1.5 Raytheon Technologies Corporation
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 General Dynamics Corporation
6.1.8 Leonardo SpA
6.1.9 Airbus SE
6.1.10 Almaz-Antei Corporation JSC
6.1.11 Thales Group
6.1.12 L3Harris Technologies Inc.
6.1.13 Navantia SA
7. 市場機会と将来のトレンド
サウジアラビアの防衛産業セグメント
サウジアラビアの国防市場は、軍用車両、武装、その他の装備品調達のあらゆる側面をカバーし、予算配分と支出に関する洞察を提供します。
市場はタイプ別に、個人訓練、シミュレーション、防護装備、通信システム、武器・弾薬、車両に区分されています。市場規模および予測は金額（10億米ドル）で提供されています。
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サウジアラビア国防市場調査FAQ
サウジアラビアの防衛市場の規模はどれくらいですか?
サウジアラビアの防衛市場規模は、2024年に158億7,000万米ドルに達し、4.09%のCAGRで成長し、2029年までに193億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のサウジアラビアの防衛市場規模はどれくらいですか?
2024年のサウジアラビア防衛市場規模は158億7,000万米ドルに達すると予想されています。
サウジアラビア防衛市場の主要企業は誰ですか?
Lockheed Martin Corporation、The Boeing Company、BAE System PLC、Saudi Arabian Military Industries、Raytheon Technologies Corporationは、サウジアラビア防衛市場で活動している主要企業です。
このサウジアラビア防衛市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のサウジアラビアの防衛市場規模は 152 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のサウジアラビア防衛市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のサウジアラビア防衛市場規模も予測しています。
サウジアラビア防衛産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のサウジアラビア防衛市場シェア、規模、収益成長率の統計。サウジアラビアの防衛分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
サウジアラビア防衛 レポートスナップショット
