| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.24 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 5.52 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 19.76 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
衛星IoT通信市場分析
衛星IoT通信市場の市場規模は、2024年にUSD 1.87 billionと推定され、2029年にはUSD 4.61 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に19.76%のCAGRで成長すると予測されている。
衛星通信は、遠隔地における地上セルラーネットワークや非セルラーネットワークを補完し、様々な産業アプリケーションに恩恵をもたらす。5Gエコシステムは、衛星と地上ネットワークをシームレスに統合する上で重要なトレンドとなるだろう。
- 衛星通信の推進力は、モノのインターネット（IoT）機器のグローバルな接続に対する差し迫った必要性から生じている。この分野のいくつかの企業は、衛星通信の用途を拡大するために投資を行っており、なかでもスモールサット（SmallSat）コンステレーションの導入が顕著である。いくつかの企業は、インテリジェントなデータ転送のために機器を監視・追跡するために衛星IoTサービスを利用している。
- 世界の衛星モノのインターネット通信市場は、5G無線接続の開発と成長によって牽引される。SAT 5G（欧州連合が支援する5GPPPプロジェクト）やメトロ・イーサネット・フォーラム（MEF）など、LEO衛星を介した5G接続を拡大する取り組みが活発化した結果、双方のオープンで標準化されたエコシステム間でより多くの相互作用が求められるようになっている。安全で異機種混合の衛星・地上5Gネットワークの構築は、通信事業者とLEO衛星プロバイダーがサービスをよりよく統合する助けにもなる。
- LEO衛星市場への大規模な投資は、衛星IoT通信市場の成長を後押しする重要な側面である。この投資は、適応性、安価なコスト、高度なメカニクス、組み立てと打ち上げの簡素化、大量生産、短いライフサイクルによって後押しされており、今後数年間の市場成長を促進するだろう。
- さらに、産業分野で自律型システムやコネクテッド・デバイスを採用する傾向が強まっていることも、市場調査にプラスの影響を与えている。エリクソンによると、2028年末までにセルラーIoT接続のほぼ60%がブロードバンドIoTになると予測され、4Gがその大半を占める。これは、予測期間を通じて市場が成長・強化するための十分な機会を生み出すだろう。
- 宇宙空間の極端な温度は、市場を抑制する重大な要因である。衛星は宇宙の過酷な環境にさらされているため、衛星内に収容されている電子部品は極端な温度によって脅かされる。そのため衛星は、通信に影響が出ないよう、システム障害を避けるために動作可能な温度を維持しなければならない。
- COVID-19パンデミックは、世界中のあらゆる産業に衝撃を与えた。衛星IoT通信分野にも大きな影響を与えた。この分野は、災害時の通信やバックアップ・サービスに不可欠な衛星通信サービスの高い信頼性と耐久性など、いくつかの分野で政府との契約に依存しているため、世界的なパンデミックのより深刻な影響から守られている可能性がある。しかし、パンデミックの後、地上接続サービスへのアクセスが増加しており、衛星IoT通信に大きな機会が残されている。
衛星IoT通信市場の動向
低軌道(LEO)が衛星IoT通信の成長を促進
- 地球の上空160〜2000キロメートルを周回する低軌道(LEO)衛星コンステレーションは、地上のカバレッジがない孤立した、サービスの行き届いていない遠隔地への5G接続の拡大にとって潜在的に魅力的です。地球の表面の約10%だけが地上接続サービスにアクセスできるため、LEOコンステレーションでの衛星IoT通信に大きなチャンスが残されています。
- LEO衛星は、その適応性、手頃な価格、高度なメカニズム、および組み立てと打ち上げの容易さにより、主要なプレーヤーから多額の投資を引き付けています。衛星はライフサイクルが短く、大量生産されています。政府や小売、銀行、石油、ガスなどの商業部門では、低コストで高速なインターネットに対する大きな需要があります。また、新興国の個人消費者の間での農村部でのインターネットアクセスの必要性は、LEOコンステレーションへの投資を推進しています。
- LEOは、低電力通信と低信号伝搬損失により適しており、ユーザー機器の電力要件を低減し、低電力IoTデバイスとの接触に最適です。現在、IoT向けのLEO衛星のほとんどは、主にCubeSatテクノロジーを活用するために構築されているため、企業はコンポーネントを大量生産し、市販の既製の部品を提供できるため、衛星の設計と開発にかかるコストと時間を大幅に削減できます。これは、衛星IoT通信サービスを開始する既存の衛星事業者やNewSpaceの新興企業にとって望ましいオプションになっています。
- さらに、消費者基盤を拡大し、さまざまなアプリケーションにわたる需要をより適切に満たすために、重要な企業も投資し、他の企業と合併し、新しいプロジェクトに投資しています。たとえば、2023年4月、5G-IoT標準で低軌道(LEO)超小型衛星コンステレーションを運用した最初の企業であるSateliotは、モノのインターネットへのアクセスを民主化するために、史上初の5G標準LEO衛星であるSateliot_0「The GroundBreakerを導入しました。
- 2023年2月、米国を拠点とするリバダネットワークスの完全子会社であるリバダスペースネットワークスGmbH(RSN)は、テランオービタルの完全子会社であるティバクナノサテライトシステムズ社と契約し、リバダの革新的な「空のネットワーク向けに300基の低軌道(LEO)衛星を製造しました。RSNの宇宙ベースのデータネットワークは、ファイバーのような低遅延とギガビット/秒のデータ配信を提供し、非常に安全で非常に回復力があります。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が最大のシェアを占める見込み
- 北米は衛星IoT通信市場で大きなシェアを占めています。この成長は、軍事および通信ネットワークへの政府支出の増加に起因しています。ハネウェルインターナショナルインク、ジェネラルダイナミクスコーポレーション、L3ハリステクノロジーズコーポレーションなどの主要な重要なプレーヤーの存在は、地域全体で市場の成長を大幅に推進しています。
- 5Gネットワークは、政策立案者や政府が都市をスマートシティに変えるのを支援する上で重要な役割を果たし、住民が参加し、高度なデジタルデータ集約型経済から社会経済的利益を実現できるようにします。その結果、当局は、衛星IoT通信市場の需要を満たすために努力するファイバーネットワークやデータセンターなどのパッシブ資産を構築およびアップグレードする必要があります。
- さらに、政府、農業、鉱業、エネルギー、海事、航空などのエンドユーザー産業からの需要の増加は、この地域の市場成長を促進しています。さらに、この地域はネットワーク接続と高度な足場技術インフラストラクチャを改善しました。たとえば、2022年8月、インマルサットとhiSkyは、接続性を向上させながら、IoT採用者に費用効果の高いサービスを提供するための新しいスケーラブルなIoTソリューションを作成しました。
- 2023年6月、クアルコムテクノロジーズは、衛星機能を備えた2つのモデムチップセット、クアルコム9205Sモデムとクアルコム212Sモデムを宣言しました。新しいクアルコムモデムチップセットは、主に、スタンドアロンの非地上ネットワーク(NTN)接続または地上ネットワークとのハイブリッド接続を必要とするオフグリッドの産業用ユースケースに電力を供給し、IoT開発者、企業、OEM、およびODMが主要なリアルタイム情報と洞察を活用して、特にさまざまなビジネスプロジェクトを管理できるようにします。
- また、2022年12月、イリジウムコミュニケーションズ株式会社は、主にイリジウムCertusでの使用に最適化され、既存または新規のIoTソリューションへの衛星接続を簡単に組み合わせることができるように構築された双方向のクラウドネイティブネットワークデータサービスであるイリジウムメッセージングトランスポートSMのサービス開始を宣言しました。IMTは、衛星IoTアプリケーションを支援する小規模から中程度のメッセージ用に構築された、イリジウムネットワーク独自のIPデータ転送サービスを提供します。イリジウム・クラウドコネクトおよびアマゾン ウェブ サービスと統合された新しいサービスは、さまざまな新しいイリジウム・コネクテッド® IoTデバイスの開発コストを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮することができます。
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衛星IoT通信業界の概要
衛星IoT通信市場は競争が激しく、アストロキャスト、インマルサット・テクノロジーズ、ケプラー・コミュニケーションズ、リガド・ネットワークス、ギャラクシー・スペース、吉利汽車など複数の大手企業で構成されている。現在、市場シェアで市場を支配しているのは一部の大手企業のみである。突出した市場シェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力している。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用している。主な動きは以下の通り。
2023年3月、世界的なIoTソリューション・プロバイダーであるQuectel Wireless Solutionsは、IoT通信とソリューションの世界的プロバイダーであるORBCOMMが提供する衛星IoT接続を使用するIoT産業向けCC200A-LB衛星モジュールを発売した。このモジュールは主に、信頼性の高いグローバルな接続性とカバレッジを、費用対効果の高い価格帯と超低遅延で提供するために構築されています。このモジュールは、輸送、海上、重機、鉱業、農業、石油・ガス監視など、広範なアプリケーションに最適なソリューションです。
世界的な衛星および地上ネットワーク・ソリューション・プロバイダーであるマーリンクと、地球低軌道（LEO）5G IoT衛星通信企業であるOQテクノロジーは、既存のセルラーネットワークと互換性があり、3gpp 5g非地上ネットワーク・セルラー規格に基づく衛星5Gコネクティビティおよびハードウェアの販売に向けた世界的な販売パートナーシップに関するMoUを締結した。
T-Mobile USとStarlinkは、衛星からデバイスへの直接接続を開発する技術提携を発表した。同様に、米Omnispace社は、フィリピンの携帯通信事業者Smart社（PLDTの子会社）と協力し、Smart社の5GネットワークとOmnispace社のLEO衛星との相互運用性を、3GPP準拠の5G NTN規格を用いて検討した。
衛星IoT通信市場のリーダー
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Iridium Communications Inc
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Orbcomm
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Inmarsat Global Limited
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Globalstar Inc
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Fleet Space Technologies Private Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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衛星IoT通信市場ニュース
- 2023年10月-サウジアラビアに衛星製造施設を設置する香港の宇宙会社と10億SAR（2億6660万米ドル）の契約が締結された。ASPACEは、サウジアラビアが外資系企業の世界的な製造拠点としての地位を固める中、衛星の研究開発、部品製造、サブシステム、最終組立など、プロジェクトのフェーズに合わせて投資を拡大し続ける。世界の衛星市場の70％を占める先端衛星への投資により、ASPACEは戦略的立地にあるこの地域を活用し、宇宙能力を向上させることができる。
- 2023年2月スペインの通信衛星プロバイダー、ヒスパサットがアマゾナスネクサスを打ち上げ、衛星通信に新時代をもたらす。この衛星は高性能の静止衛星で、アメリカ大陸全域、大西洋の南北回廊、グリーンランドやアマゾンの熱帯雨林のような非電化地域での高速インターネット接続を可能にする。この衛星は、特に船や飛行機での接続を提供するために作られ、ラテンアメリカのデジタルギャップを迅速かつ効果的に埋めるのに大きく貢献するだろう。
- 2023年2月：Cobham Satcomと世界的な衛星データ通信ソリューション・プロバイダーであるRBC Signalsは、Cobham Satcomの適応可能なTracker 6000および3700シリーズの地上局を全世界に展開するための契約延長を発表した。両者の協力パートナーシップにより、RBC Signalsの広大な自社・パートナー地上ネットワークは飛躍的に拡大し、地球観測、IoT、宇宙状況認識のNGSOミッションやコンステレーションに統合通信サービスを提供する。
衛星IoT通信業界のセグメンテーション
衛星IoTとは、衛星通信サービスとネットワークを使用して、地上のIoTセンサーとエンドノードをサーバー(プライベートクラウドやパブリッククラウドなど)に接続し、地上通信ネットワークと代替または接続することを指します。
衛星IoT通信市場は、軌道の種類(低軌道(LEO)、中軌道(MEO)、および静止軌道(GEO))、地理(北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、およびその他の地域)によって分割されます。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルでの価値で提供されています。
| 軌道の種類別 | 地球低軌道 (LEO) |
| 中地球軌道 (MEO) | |
| 静止軌道 (GEO) | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋地域 | |
| 世界のその他の地域 |
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衛星IoT通信の市場調査に関するFAQ
衛星IoT通信市場の規模は？
衛星IoT通信市場規模は2024年に18.7億米ドルに達し、2029年には年平均成長率19.76%で46.1億米ドルに達すると予測される。
現在の衛星IoT通信市場規模は？
2024年には、衛星IoT通信市場規模は18.7億米ドルに達すると予想される。
衛星IoT通信市場の主要プレーヤーは？
Iridium Communications Inc、Orbcomm、Inmarsat Global Limited、Globalstar Inc、Fleet Space Technologies Private Limitedが衛星IoT通信市場で事業を展開する主要企業である。
衛星IoT通信市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
衛星IoT通信市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、衛星IoT通信市場で最大の市場シェアを占めるのは北米である。
この衛星IoT通信市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の衛星IoT通信市場規模は15.6億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の衛星IoT通信市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の衛星IoT通信市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年衛星IoT通信市場シェア、規模、収益成長率の統計。衛星IoT通信の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
