ロシアのプラスチック包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 165万トン |
| 市場規模 (2029) | 233万トン |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.15 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ロシアのプラスチック包装市場の分析
ロシアのプラスチック包装市場規模は、生産量ベースで2024年の165万トンから2029年には233万トンに拡大し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは7.15%と予測されている。
プラスチック包装は軽量で扱いやすいため、顧客は他の包装製品よりもプラスチック包装に傾倒している。同様に、製造コストが低いため、多くのメーカーがプラスチック包装ソリューションを好んでいる。
- ポリエチレンテレフタレート（PET）と高密度ポリエチレン（HDPE）ポリマーは、液体包装分野でのプラスチック包装用途を拡大してきた。HDPEボトルは牛乳やフレッシュジュースの包装に人気がある。国内で働く女性人口が増加しているため、これらの消費者も大きな消費力と多忙なライフスタイルに貢献しており、包装食品に対する全体的な需要が増加している。
- プラスチックの使用に関する厳しい規制は、市場の成長を妨げる可能性がある。市場に代替品が出回っていることも、市場の成長に影響を与える可能性がある。しかし、健康への懸念や水系感染症の予防に対する意識が高まるにつれ、消費者はパック入り飲料水を継続的に購入するようになっている。ボトル入り飲料水の販売増加に伴い、プラスチック包装の需要が高まり、市場を牽引している。
- ウィスコンシン経済開発によると、プラスチックの生産と加工は、企業数から見てロシア化学部門の最大産業のひとつである。ロシアは過去5年間で、プラスチック生産の可能性を大幅に高めた。同産業は5年前の規模から62％の成長を記録した。ロシアの工業製品の約15％はプラスチックで作られている。これらの製品は、食品、飲料、製造業など様々な産業で使用されている。こうしたすべての要因が、市場の成長を後押ししている。
- この地域の飲料産業は、プラスチック包装に大きな需要を生み出している。プラスチック包装が飲料の主要包装材料であることから、プラスチック包装市場は健全な成長が見込まれている。ロシア連邦統計局によると、小売店でのボトル入り飲料水は1リットル当たり43.7ルーブル（0.48米ドル）だった。
- COVID-19の大流行以来、消費者と企業は包装の健康と安全に対する見方を変えざるを得なくなった。パンデミックの間、再利用可能な包装は感染のリスクを高めると消費者が懸念したため、使い捨てプラスチックが注目を集めた。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は、多くの生産設備が生産を停止したため、同国のプラスチック包装市場に影響を与えた。
ロシアのプラスチック包装市場の動向
フレキシブルプラスチック包装が市場拡大を牽引
- フレキシブル・プラスチック包装の需要は、食品、飲料、医薬品の製品包装用途で増加している。主食や生鮮食品をオンラインで毎日注文することで、軟質プラスチック包装の需要が増加している。ロシア政府は食品業界各社に対し、供給不足を回避し途切れのない供給を維持するため、生産量を増やすよう通達した。FMCG企業は、よりフレキシブルなプラスチック包装製品を求めることで対応している。
- 病院、製薬、PPEメーカーが危機に対応しているため、製薬業界からのフレキシブルプラスチック包装の需要は引き続き堅調であろう。家庭用品、ヘルスケア用品、医療用品の需要は劇的に減少することはないと予想され、オンライン流通によるこれらの製品の小売流通は増加すると予想される。そのため、原材料や完成品をそれぞれのエンドユーザーにタイムリーに届けるための軟質プラスチック包装ソリューションの需要が高まるだろう。
- 医薬品包装の需要は引き続き増加すると予想される。政府は2030年までに輸出量を増やし、ロシア国内でより多くの内製製剤を使用することを計画している。2020年1月以降、偽造医薬品の闇市場に終止符を打つため、すべての医薬品包装には販売可能な単位ごとに暗号コードとデータマトリックスコードまたはRFIDタグが表示されるようになった。
- ロシア連邦統計局によると、2020年のポリエチレンポリマーの生産量は320万トンで、2023年には354万トンに増加する。予測期間中のプラスチック樹脂の増加は、同国のプラスチック包装市場にさらなる機会をもたらすだろう。
- 2023年7月、シブールはロシアのトボリスクに57万トンの生産能力を持つ新しいポリプロピレン生産施設を導入した。同社はこのプロジェクトが2026年までに完成すると見込んでいる。2027年以降、ロシアとシブールは能力増強の恩恵を受け、消費者により多くのポリプロピレンを供給できるようになると期待されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品産業が市場を牽引すると予想される
- 食品生産と加工は、ロシア経済において極めて重要な役割を果たしている。食品産業は、ロシアで最も有利な産業の1つとして際立っており、世界の舞台で重要な地位を占めている。過去数年間、ロシアの食料品売上は一貫して上昇基調を示し、オンライン食品小売が市場収益の重要な原動力として浮上している。
- 食品需要の急増に伴い、包装材や硬質プラスチックのニーズも高まっている。ロシアでは、宅配サービスによる持ち帰り食を選ぶ家庭が増えており、包装の需要がさらに高まっている。
- さらに、オンライン取引の増加に伴い、包装に対する要求も高まっている。ロシア連邦税関によると、2019年の食品と農業原材料の輸入額は298億米ドルで、2023年には351億米ドルに達すると予想されている。食品の輸入額の増加は、同国の包装需要を牽引している。
- 農業省によると、ロシアはベビーフードや乳製品の包装サプライヤーを積極的に求めている。この動きは、モスクワに対する西側の制裁によって引き起こされた供給の途絶に対応するものである。世界の農業における重要なプレーヤーであるにもかかわらず、ロシアはこの制裁のために、特にいくつかの外国のサプライヤーが市場から撤退しているという課題に直面している。
- 軟包装協会のような団体は、二次リサイクルにおいてバリアフィルムを急速に採用している。これは、リサイクル不可能な包装に課される新たな税金を考慮したものである。同時に、食品やその他の産業において、再利用可能な包装の範囲を広げることに注目が集まっている。
ロシア プラスチック包装産業概要
ロシアのプラスチック包装市場は統合されており、複数のプレーヤーが存在する。RPC、Aptar Group、SIBUR Holdings, PJSC、Mirpack Company LLC、ALPLA Groupなどである。各社は提携、合併、製品革新などを通じて事業の拡大に注力している。
- 2024年3月SIBURホールディングスは、ポリプロピレン、ポリエチレン、合成ゴムを利用した産業を発展させると予想される。同社は、事業経営モデルを一新する。同社は、製品部門中心の構造から業界ベースのモデルへとシフトする。基礎ポリマー部門、プラスチック・有機合成部門、合成ゴム部門に代わり、SIBURは軟包装、硬包装、その他多数の業界別部門を導入する予定である。SIBURは、ロシアの顧客、特に社会的に重要な産業に携わる顧客の需要に応えることを目指している。
ロシアのプラスチック包装市場のリーダー
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Aptar Group
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ALPLA Group
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Valmapak, LLC
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SIBUR Holdings, PJSC
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Mirpack Company, LLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ロシアプラスチック包装市場ニュース
- 2024年4月Economic Timesが報じたように、ロシアの大手プラスチックメーカーであるSIBUR社は、プラスチック廃棄物のリサイクルに取り組むためにインド企業と提携した。EcoPartner社は、プラスチック包装廃棄物のリサイクルに特化したロシア最大の施設を開設した。SIBURの支援により、同社はこの工場からPETフレークを調達し、環境に優しいグリーンPET顆粒を製造し、持続可能なパッケージングソリューションを提供する。
- 2024年1月ロシアプラスチック加工業者協会（RPPA）の経営陣は、ロシアへのポリマー原料の輸入が2024年に増加する見込みであることをInterfaxに伝えた。同協会内のいくつかの加工業者は、同国のプラスチック包装市場を活用して輸入を増やすことを選択した。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 買い手の交渉力
4.2.2 サプライヤーの交渉力
4.2.3 代替品の脅威
4.2.4 新規参入の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 パッケージ化されたFMCG製品の需要増加が市場を押し上げる
5.2 市場の制約
5.2.1 市場の成長を制限する厳しい政府規制
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 硬質プラスチック
6.1.2 フレキシブルプラスチック
6.2 製品別
6.2.1 ボトル
6.2.2 缶
6.2.3 瓶
6.2.4 ポーチ
6.2.5 その他の製品
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 健康管理
6.3.4 小売り
6.3.5 製造業
6.3.6 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 RPCグループ
7.1.2 アプターグループ
7.1.3 ミルパック カンパニー LLC
7.1.4 メディンプラスチック包装工場
7.1.5 ユーロフィルム LLC
7.1.6 ヴァルマパック LLC
7.1.7 アルプラグループ
7.1.8 SIBURホールディングPJSC
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
ロシアのプラスチック包装産業のセグメント化
プラスチック包装は、製造から消費に至るまで製品を提供する多面的なシステムの一部である。その主な目的は、エンドユーザー（製品の製造者または消費者）に完全な状態で安全かつ確実に製品を届けることである。循環型経済におけるプラスチック包装の役割は、製品の価値を必要な限り維持し、製品の廃棄物を取り除くことである。
ロシアのプラスチック包装市場は、タイプ別（硬質、軟質）、産業別（食品、飲料、ヘルスケア、小売、製造、その他産業）、製品別（ボトル、缶、ジャー、パウチ、その他製品）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
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Frequently Asked Questions
ロシアのプラスチック包装市場の規模は？
ロシアのプラスチック包装市場規模は、2024年には165万トンに達し、CAGR 7.15％で成長し、2029年には233万トンに達すると予想される。
現在のロシアのプラスチック包装市場規模は？
2024年、ロシアのプラスチック包装市場規模は165万トンに達すると予想される。
ロシアのプラスチック包装市場の主要企業は？
Aptar Group、ALPLA Group、Valmapak, LLC、SIBUR Holdings, PJSC、Mirpack Company, LLCがロシアのプラスチック包装市場で事業を展開している主要企業である。
このロシアのプラスチック包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のロシアのプラスチック包装市場規模は153万トンと推定される。本レポートでは、ロシアのプラスチック包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のロシアプラスチック包装市場規模を予測しています。
ロシアのプラスチック包装市場 Industry Report
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のロシアのプラスチック包装市場のシェア、規模、収益成長率の統計。ロシアのプラスチック包装の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
ロシアのプラスチック包装 レポートスナップショット
