マーケットトレンド の ロシア石油・ガスEPC 産業
市場を支配する中流セグメント
- 石油・ガスパイプライン、貯蔵施設、LNG・RLNG施設は、EPCサービスを必要とする主要な中流インフラである。石油・ガスの生産量、輸出量の増加、パイプライン・インフラの老朽化が、新たな中流インフラ需要を牽引している。
- EUは2021年に約1,550億立方メートル（bcm）のロシア産天然ガスを輸入した。この数字は、欧州におけるエネルギー需要の増加や、それに伴うロシアによるパイプライン網の増強などの要因により、増加すると推定される。
- ロシアは過去数年間、LNG輸出の増加を目の当たりにしており、2010年の147億9,000万立方メートルから2021年には396億5,000万立方メートルへと約1,680.08％の伸びを示している。ロシアには現在、極東にガスプロム主導のサハリン2、北極圏のヤマル半島にノヴァテックのヤマルLNG、ガスプロムのポルトバヤLNG、ノヴァテックのクリオガス＝ヴィソツクLNGの2つのLNGプラントがある。
- さらに、ロシアは歴史的に天然ガスのほとんどをパイプラインを通じて欧州と中国に輸出してきた。2022年第2四半期現在、パイプライン・インフラに大規模な投資をすることなく、ヨーロッパやアジア市場へのガス輸出を多様化するロシア政府の戦略として、LNG液化プラントの開発が進められている。2022年4月現在、ロシアは136.7MTPAの液化能力を提案している。ロシア東部では、サハリン1 LNG（6.2MTPA）とも呼ばれる極東LNGが、FID前のパイプラインにおける主要プロジェクトである。したがって、これらのプロジェクトが実現すれば、石油・ガス業界のCAPEXは予測期間中に増加すると予想され、ひいてはEPC市場の成長につながると期待される。
- 2021年9月、RusKhimAlyans、Linde、Renaissance Heavy Industriesの3社は、ウスチ・ルーガ近郊のガス処理コンプレックス（GPC、エタン含有ガスを処理するコンプレックスの一部、GPC運営会社はガスプロムとRusGazDobychaの合弁会社RusKhimAlyans）内に天然ガス液化プラントを建設するEPC契約に調印した。契約はロシアのサンクトペテルブルクで調印された。EPC契約によると、リンデとルネッサンス重工業のコンソーシアムは、設計作業のための機器や資材を提供するほか、合計1,300万トン/年のLNG生産能力を持つ2つの生産トレインの建設と設置を行うようだ。さらに、このLNGの生産には、ロシアで特許を取得した技術（特許保有者：ガスプロム＆リンデ）が使用される 可能性が高い 。したがって、こうした契約や技術開発は、予測期間中、ロシアの中流部門にプラスの影響を与えるだろう。
- したがって、前述の要因は予測期間中の市場の成長に貢献すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
PDFをダウンロード
石油化学産業への投資の増加が市場を牽引
- BPは最新の世界エネルギー見通しで、2019年から2040年にかけての世界の原油・コンデンセート需要の増加幅は、電気自動車の普及率上昇などにより、日量300万バレル未満にとどまる可能性があると予測している。そのため、他の炭化水素中心の経済圏と同様、ロシアも世界の原油需要の見通しが不透明な中、石油化学への参入を検討している。
- ロシアの首都モスクワも、石油化学産業の発展に拍車をかけるための新たな施策を計画しており、2030年までに生産量を年間約2,000万トンに倍増させることを目標としている。
- ロシアの石油精製所の2021年の生産量は日量約690万バレルで、前年より増加している。2011年から2021年の間に、全国の製油所の日産能力は約120万バレル増加した。
- 2022年3月現在、国内には稼働中の製油所が44カ所あり、その合計能力は日量約700万バレルである。国内の製油所のほとんどは、ソビエト時代とそれ以前に稼働したものである。国内の製油所の稼働率はかなり長い間低いままであり、2019年以降上昇に転じている。
- ロシアEPC市場の川下部門の需要の大半は石油化学部門からもたらされると予想される。2022年1月、DL EC（EPC専門の韓国企業）が欧州先進国を抑えてロシアでメガ規模のガス化学プラント建設を受注した。このプロジェクトは、ロシアのサンクトペテルブルグから南西に110キロ離れたウスチ・ルーガ地域に、シングルライン・ベースで世界最大のポリマー・プラントを建設することを目的としている。契約金額は約12億米ドルで、DL EC社が設計と設備調達を担当する。完成すれば、年間300万トンのポリエチレン、12万トンのブタン、5万トンのヘキサンを生産できる。
- また、2022年2月、サムスンエンジニアリング（世界有数のEPC・プロジェクト管理会社）は、ロシアのバルティック・エタン・クラッカープロジェクトの設計・調達業務について、中国化工建設七公司と10億ユーロの契約を締結した。当初の契約主であるBaltic Chemical Complex LLC（CC7）は、2019年にCC7とEPC契約を締結済みである。同プロジェクトは、ロシアのサンクトペテルブルクから南西110kmに位置するレニングラード州ウスチ・ルーガの港近くのフィンランド湾にある。サムスンの業務範囲には、総設計能力280万トン/年（エチレン140万トン/年*2トレイン）のエタン・クラッカー・ユニット（プラントの中核プロセス要素）と、プロジェクトのための調達が含まれる。
- したがって、石油化学インフラの増加は、予測期間中にロシアの石油・ガスEPC市場を牽引すると予想される。
