ロシアの作物保護用化学品市場規模＆シェア分析：成長動向＆予測（2024年～2029年）

ロシアの作物保護化学品市場動向

活況を呈する農業セクター

過去10年間で、ロシアは穀物・穀類の純輸入国から純輸出国に浮上した。小麦、トウモロコシ、大麦は、ロシアで栽培されている主要作物のひとつである。ロシアは世界最大の小麦輸出国で、現在世界シェアの20％を占めている。過去5年間、世界の小麦生産量の平均10％を占めている。ウクライナとロシアの輸出能力削減とエネルギー・肥料価格の高騰は、国際食料価格を押し上げ、世界の食料安全保障を脅かしている。両国は、小麦が主食である中東・北アフリカ地域を含む世界市場に小麦を供給する上で重要な役割を果たしている。

パンデミックの影響とウクライナ戦争により、小麦の輸出額と生産額は2021年と2022年の初めに減少し、ロシアの農業セクターに影響を与え、ロシアから小麦を輸入している国々はそれぞれの国で小麦の価格を引き上げた。ロシア産小麦とEU産小麦の輸出価格差は、2022年5月に-30％のピークを迎えたが、その後は通常に戻っている。ロシアは昨年、小麦1億トンを含む過去最高の穀物収穫量1億5,000万トンを記録する勢いだった。これにより、今後数年間は市場の成長が高まる可能性がある。

小麦輸出の増加は、ロシアの農家を刺激し、作物保護剤を含む小麦生産への投資を増やした。穀物や穀類の地域輸出の増加に伴い、これらの作物への作物保護化学物質の適用は予測期間中に増加すると予想される。

除草剤が圧倒的な市場シェアを占める

ロシアの農業は、気候的にも経済的にも不利な条件下で機能している。こうした課題にもかかわらず、同国は作物保護剤の効果的な使用を通じて、総合的植物保護管理（IPPM）を採用している。ロシアでは、除草剤の使用により、国営農場の穀物収量が増加している。 FAOSTATによると、同国における除草剤の使用量は2020年に41211千トンと最も多く、殺菌剤、殺虫剤がこれに続く。雑草の蔓延によるロシアの穀物生産の年間損失は、適切な対策を講じることで軽減できる。雑草を抑制するための除草剤の使用などの方法は、同国の穀物生産を向上させ、今後数年間の市場を押し上げるための最優先事項となっている。

ロシア・ウクライナ戦争のため、バイエル、BASF、コルテバ、FMC、シンジェンタなど多くの企業が同国での事業活動を休止し、農家への農業投入物の供給を停止した。しかし、ロシア農業省は植物保護製品の生産と輸出を大幅に増やすことに成功し、メーカーは2017年から2021年の間に農薬輸出を86,800トンから148,900トンへと1.7倍に増やした。同時に、国内の農薬使用量も伸びている。多国籍メーカーの撤退により、農薬の原料がインドや中国から供給されるロシア産農薬の使用が加速した。ロシア・ウクライナ戦争により、原料部門は壊滅的な打撃を受けた。現在、ロシアで使用されている農薬の大部分は国産で、植物保護製品の国内市場の49％を占めている。このことは、予測期間中の市場の成長を予想させるだろう。

しかし、食糧危機のため、大手企業は国内での事業を再開し始めた。現在、多くの国際的な作物保護化学企業が国内に拠点を構えており、国内生産者と共に、除草剤の需要は今後数年間で増加すると予想される。