| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 37.72 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 49.60 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.63 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ロシアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場分析
ロシアの3PL市場規模は2024のUSD 35.71 billionと推定され、2029までにはUSD 46.97 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.63%のCAGRで成長すると予測されている。
- ロシアとウクライナの紛争は、あらゆるレベルで 3PL 市場に影響を与えています。ロシア・ウクライナ戦争が業界に影響を及ぼし始めたとき、パンデミックが倉庫能力とコンテナの可用性に及ぼす影響は、つい最近薄れ始めたばかりだった。戦争により物の流れが妨げられ、コストの上昇と製品不足が加速しました。サプライチェーンの混乱により、運賃が値上がりし、コンテナが不足し、倉庫スペースの利用可能性が低下しました。
- 専門家によると、ロシアの物流セクターは経済の5.63%以上を占めているが、3PL市場は物流の10%未満を占めているという。 GDPに占める割合。中国や西欧諸国などでは3PLサービスのシェアが50％以上あるのに対し、ロシアでは3分の1にも満たない。市場が成熟していないことは、国際的な投資や専門知識の余地も与えています。
- ビッグ データの出現と業界固有の物流サービスの利用可能性は、今後数年間で業界の成長を促進する重要な要因になると予想されます。自動システムの導入により、物流パフォーマンスが向上し、効率が向上しました。 化学品や鉱物などの原材料の生産者は、市場に専門の物流プロバイダーが不足しているため、独自の委託物流ネットワーク構造を開発しました。ロシアの商業組織における物流サービスのアウトソーシングには、大きな可能性が秘められています。企業は、より高い費用対効果を実現するために、物流サービスのアウトソーシングをますます求めています。
- ロシア政府は、国内および他国との間でより良い道路、鉄道、水路を確立することにより、国のインフラ開発に積極的に投資しています。ロシアは2022年にウェルスファンドから68億ドルをインフラプロジェクトに支出する。モスクワは以前、市場を大幅に拡大する新しい高速道路の建設と鉄道網の拡張に投資する計画を発表している。
ロシアの3PL市場動向
Eコマース部門の台頭
2021年、ロシアはeコマース市場において12番目の規模を誇る。Statistaによると、ロシアのeコマース市場のユーザー数は2027年までに7,540万人に達し、ユーザー普及率は2023年末までに47.3%、2027年までに52.2%に達すると予想されている。
ロシアのeコマース企業は、倉庫スペースの拡大や、商品の迅速な配送のための物流企業との提携など、積極的に事業を拡大している。ベルギーのロジスティクス・プロバイダーであるAhlers社は、ロシアのモスクワ地域にあるOrientir Parkに倉庫を開設した。OrientirとAhlersは、Orientir North-4に倉庫スペース10,000平方メートルとオフィススペース700平方メートルを賃貸する契約を締結した。Ahlers社によると、これは同社がモスクワ地域で事業をさらに発展させるための重要なマイルストーンであり、顧客へのサービスを一元化し、今日の成長するロシアのeコマース市場で品質とスピードを向上させるものです。
2020年に発生したコロナウイルス（COVID-19）は、ロシアだけでなく世界中のほとんどの産業を油断させた。一方、電子商取引は、世界的な大流行の恩恵をある程度受けた数少ない産業の一つであった。すなわち、ロシアの電子商取引市場は、過去10年間に緩やかな発展から加速度的な発展へと移行してきたが、パンデミック後の期間には、さらに成長が高まると予測されている。首都モスクワからのオンライン注文は、パンデミック期間中にロシアで行われた注文全体の3分の1以上を占めた。
電子商取引の絶え間ない成長は、サードパーティー・ロジスティクス（3PL）の状況を根本的に変えつつある。競争力を維持し、オンタイムで正確な配送を求める消費者の期待の高まりに応えるため、より多くのeコマース小売企業が、配送とフルフィルメント業務のミッションクリティカルなコンポーネントを3PLパートナーにアウトソーシングしている。このように、3PLもeコマースの成長とともに増加している。
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ストレージ・インフラ需要の増加が市場を牽引
製造業、小売業、電子商取引、物流企業による増え続ける保管スペース需要を満たすため、ロシアでは現在、未開発の倉庫市場が開発中である。政府のイニシアティブ、民間投資、FDIに支えられ、倉庫スペースは予測期間中に大幅に増加すると予想される。2020年、FMロジスティクスはロシア・モスクワ近郊のノギンスク地区に倉庫の第2ステージを開設し、1万2500平方メートルのスペースを追加した。2021年12月、タブロギックスはモスクワおよびモスクワ地域におけるItella Logisticsの倉庫・運送事業の100%買収完了を発表した。TablogixはKrekshino（6万平方メートル）、Odintsovo（4万平方メートル）、Khimki（8万平方メートル）にあるItellaの倉庫施設18万平方メートル以上を買収した。この取引の結果、タブロギックスの倉庫施設は合計で約40万平方メートルになり、同社はロシアの倉庫市場で第2位の企業となった。
一般倉庫スペースの成長とともに、冷蔵倉庫の開発も加速している。COVID-19パンデミックの最中の10月、マースクはサンクトペテルブルクに新しい冷蔵倉庫の建設を開始し、生鮮品のライフサイクルを延長する専門的ソリューションの提供に重点を置くロシア市場の需要増に対応した。
輸送サービスに比べ、倉庫サービスは比較的未発達であり、現在開発中である。あらゆる輸送手段による輸送や貨物輸送のような単純なロジスティクス業務は、エンド・ツー・エンドの統合やサプライ・チェーン管理のような複雑なロジスティクス・サービスに比べ、ロシアではダイナミックに発展している。2021年上半期の時点で、フルフィルメント事業者の倉庫数がロシアで最も多かったのはモスクワで、65件であった。次いでサンクトペテルブルクで、33のフルフィルメント倉庫があった。サンクトペテルブルクの空室率はヨーロッパで最も低い。ロシアでは近年、近代的な大規模物流施設に対する需要が増加・拡大している。
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ロシア3PL業界概要
ロシアの3PL市場は比較的断片化されており、Eurosib、Nienshants Logistics、STS Logistics、RZD国有鉄道の子会社であるRZD Logisticsなど、国内外に多くのプレーヤーがいる。外資系ロジスティクス企業もロシアのアウトソーシング・ロジスティクス業界に参入しており、DHL、Kuehne + Nagel、UPS、DP World、DB Schenkerなどが主なプレーヤーである。ロシアのサードパーティー・ロジスティクス市場は、サービス・プロバイダーがコスト削減のために自動運賃支払・監査サービスの利用を目指すにつれて拡大すると予想される。3PLサービスが提供する利点やコスト削減にもかかわらず、ロシアでは一般的に過小評価されている。ロシア企業の21％では、輸送コストが営業コストの11～20％を占め、さらに18％では21～30％の範囲に上っている。 これは、企業の営業収入に占める割合が非常に高いことを示している。このように、この国の3PL市場は非常に大きな成長の可能性を秘めている。
ロシアの3PLマーケットリーダー
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DHL International GmbH.
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UPS
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KUEHNE + NAGEL
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RZD Logistics
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Eurosib
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ロシア3PL市場ニュース
- 2022年6月：ロシア鉄道とEurosib-SPB輸送システムは、中東およびAPRを発着する国際貨物輸送の最適な複合輸送ソリューションの開発における協力に関する覚書に調印した。この覚書は、サンクトペテルブルグで開催された会議において、オクチャブリスカヤ鉄道のヴィクトル・ゴロモルジン社長とユーロシブ・SPBトランスポート・システムズのドミトリー・ニキーチン社長によって署名された。覚書は、ロシア北西部の鉄道インフラを利用した輸出入貨物輸送の発展における協力を想定している。
- 2022年6月：Kuehne+Nagel（世界的な輸送・ロジスティクス企業）は、ロシア連邦における事業を現地のマネージング・ディレクターに売却する契約を締結した。
ロシアの3PL産業セグメント
サードパーティ・ロジスティクス企業は、サプライチェーンのロジスティクスに関連するあらゆるサービスを提供している。これには、輸送、倉庫保管、ピッキング、梱包、在庫予測、注文処理、梱包、貨物輸送などが含まれる。3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）プロバイダーは、アウトソーシングされたロジスティクス・サービスを提供する。ビジネスでは、3PLは、物品の保管や出荷を伴うあらゆるサービス契約に適用される広範な意味を持つ。3PLサービスは、輸送や倉庫保管のような単一のプロバイダーである場合もあれば、サプライチェーン・マネジメントを扱うことができるシステム全体のサービスの束である場合もある。
ロシアの3PL市場は、タイプ別（国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値倉庫・配送）、エンドユーザー別（消費者・小売、エネルギー・化学、自動車・製造、ライフサイエンス・ヘルスケア、その他エンドユーザー）に分類されている。
この調査レポートは、ロシアの3PL市場の市場規模や予測（金額ベース：10億米ドル）、COVID-19が市場に与える影響など、上記のすべてのセグメントについて掲載しています。
| タイプ別 | 国内輸送管理 |
| 国際輸送管理 | |
| 付加価値のある倉庫保管と配送 | |
| エンドユーザーによる | 消費者と小売業 |
| エネルギーと化学物質 | |
| 自動車および製造業 | |
| ライフサイエンスとヘルスケア | |
| その他のエンドユーザー |
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ロシアの3PL市場に関する調査FAQ
ロシアの3PL市場はどのくらいの規模ですか?
ロシアの3PL市場規模は、2024年に357億1,000万米ドルに達し、5.63%のCAGRで成長し、2029年までに469億7,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のロシアの3PL市場規模はどれくらいですか?
2024年のロシアの3PL市場規模は357億1,000万米ドルに達すると予想されています。
ロシアの3PL市場の主要プレーヤーは誰ですか?
DHL International GmbH.、UPS、KUEHNE + NAGEL、RZD Logistics、Eurosibはロシアの3PL市場で活動している主要企業です。
このロシアの3PL市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のロシアの3PL市場規模は338億1,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のロシアの3PL市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のロシアの3PL市場規模も予測します。
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