ロボアドバイザリーサービス市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 115.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 457.5億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 31.78 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ロボアドバイザリーサービス市場分析
ロボアドバイザーサービス市場規模は、31.78%年に115億2,000万米ドルと推定され、2029年までに457億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に31.78％のCAGRで成長します。
BFSI 業界の急速なデジタル化により、ロボアドバイザーが主要な役割を果たすデジタル投資の成長が加速しています。ロボアドバイザー サービスは、ポートフォリオ開発を個人的に監視することを好まないパッシブ投資家にとって主に有益です。
- エンドユーザー業界全体のプロセスとビジネスの急速な自動化は、ロボアドバイザー サービスの導入を促進する大きなきっかけとなっています。オンライン プラットフォームは同じサービスを数分の 1 のコストで提供するため、これらのサービスは人的労力を排除します。また、ユーザーがインターネットに接続している限り、サービスは 24 時間年中無休で利用できます。
- いくつかの新興国は、ロボアドバイザーサービスのテストと研究を強化するよう地域のプレーヤーを刺激しています。これらの取り組みは、市場成長の促進剤としてさらに機能すると期待されています。たとえば、サウジアラビアの資本市場庁（CMA）は、ワヘド・キャピタルとハシード・インベスティング・カンパニーがロボアドバイザー・サービスをテストすることを承認した。これはアラブ経済における金融テクノロジーの利用を奨励する国の戦略の一環として行われた。
- コロナウイルスの流行、ロックダウン、市場の不確実性のさなか、B2Bロボアドバイザー、デジタル投資、財務アドバイス、ポートフォリオ管理の急増が世界的に見られます。従来の投資サービスからロボアドバイザー投資サービスへの急速な移行も市場成長の要因です。さらに、投資プラットフォームは従来の投資サービスに代わる新たなデジタルファイナンシャルアドバイザーとしてロボアドバイザーを提供しており、ロボアドバイザーの範囲を拡大することが可能となっています。
- データを分析し、市場を前進させる包括的な情報を送信するためのアルゴリズム計算を実行するための、リテール バンキング、資産管理などの業界全体でロボ アドバイザリーが広く使用されています。さらに、ロボアドバイザーは、欠損金の回収、低コストのポートフォリオ、より適切な意思決定、安全で確実な投資などの具体的なメリットを提供し、信用リスクの排除に役立ちます。このような要因は、予測期間中に業界の成長を促進すると予想されます。
- ただし、ロボアドバイザーが提供する柔軟性が限られているため、予測期間中の市場の成長が抑制されることが予想されます。さらに、対面での会議の欠如により、投資家とアドバイザーの間の相談の壁が生じ、市場の成長が妨げられることも予想されます。しかし、低コストの投資顧問に対する需要により、市場成長の機会が開かれると予想されます。さらに、高度な分析とビッグデータの利用の増加により、ロボアドバイザーの範囲が大幅に広がる可能性があります。
ロボアドバイザリーサービスの市場動向
投資アドバイザリー、最大の牽引役となる見込み
- ロボ・アドバイザリー・サービスの主な内容は、個人の金融に関する投資助言サービスである。ロボアドバイザーは、能力、キャパシティ、コストなど、人間の投資アドバイザーによって生じたギャップを急速に埋めている。主な理由は、投資業界全体でデジタル化の採用が増加し、ロボット工学におけるAIの採用と相まっているためである。
- 金融セクターが投資相談にテクノロジーを駆使した分析を採用するようになっていることから、ロボアドバイザーの需要は増加すると予想される。業界成長のもう一つの原動力は、従来の投資サービスからロボアドバイザーによる投資サービスへの移行が急速に進んでいることである。さらに、ロボ・アドバイザーは従来の投資サービスの代わりに投資プラットフォームで利用できるようになり、ロボ・アドバイザーの普及を可能にしている。
- 市場は、データを評価し、徹底した情報を提供するためのアルゴリズム計算のために、リテールバンキング、資産運用、その他を含むいくつかの産業垂直全体でロボアドバイザリーの広範な使用によって前方に牽引されている。予測期間中、これらの変数が業界の拡大を促進すると予想される。市場の成長を後押しする主な要因の1つは、人工知能（AI）や機械学習（ML）のような新技術の出現である。
- 世界中のフィンテックは、テクノロジーと個人アドバイザリーの両方に依存している。彼らはAIやMLなどの技術を採用することで、個人投資家に正確で透明性の高い助言サービスを提供し、不正確な投資判断を防ぐロボアドバイザーサービスを急速に構築している。
- ロボ・アドバイザーの主な動きの一つは、投資プラットフォームにおけるAIやMLの利用拡大である。例えば、マレーシアの金融サービス会社Kenanga IBは2022年2月にKenanga Digital Investingの立ち上げを発表した。(KDI）を発表した。このデジタル投資プラットフォームは、金融上の意思決定を容易にすることを目指す、市場で最も新しい自動化された人工知能（AI）ロボアドバイザーが動力源となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が市場を支配する見込み
- 投資運用のロボ・アドバイザーは、従来の人的支援に比べて安価なコストで、より多くの人々がサービスを利用できるようになるため、これまで独占的だった資産運用サービスの画期的な進歩とみなされている。ロボ・アドバイザーは、顧客の現在の財務状況に関する情報を収集することで、顧客のリスク許容度を推定する。ロボ・アドバイザーが顧客の資産配分方法を決定する際には、顧客のリスク選択と目標とするリターンが考慮される。
- 北米地域は、Betterment LLC、Charles Schwab Co.Inc.、Wealthfront Inc.、Vanguard Groupなどである。また、同地域は技術進歩やロボット産業の面でも他地域をリードしている。同市場では、さまざまな企業が先行者利益を活用し、市場の牽引力を最大限に高めるために、製品の革新や開発を進めている。
- いくつかの金融機関は、顧客にロボアドバイザリー・サービスを提供する高度に先進的なプラットフォームを革新・開発するため、まだ開発段階にある。例えば、ヴァンガード・グループはロボ・アドバイザリー・サービスの開始を計画しており、同社は人間による助言が不要になるとしている。
- 例えば、アリー・ファイナンシャルは2022年5月、新しいウェルス・マネジメント・サービスを開始し、既存のロボ・アドバイザー・サービスを補完するため、人間のアドバイザー・チームを雇用した。この追加により、同社はサービスを通じて顧客にマンツーマンの資産アドバイスを提供することになる。
- さらに、北米ではブロックチェーン技術への投資が増加している。米国では近年、複数のブロックチェーン開発プロジェクトが開始されており、市場の成長を加速させている。また、この地域にはテクノロジーを基盤とする中小企業が数多く存在する。
- さらに、公的な重要サービスとBaaSソリューションの統合が大きく進展しており、今後数年間でロボアドバイザリーに新たな成長の見通しが生まれると予想される。BaaSは、企業がブロックチェーン・アプリケーションを開発・運用するのを支援するクラウドベースのアーキテクチャである。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ロボアドバイザリーサービス業界の概要
ロボアドバイザリーサービス市場の競争環境は、Betterment LLC、Wealthfront Inc、The Vanguard Groupなどの主要プレーヤーが市場シェアの大半を占めているため、統合されている。これらの市場プレーヤーは、世界的な市場シェアを最大化するために製品のイノベーションを行っている。また、いくつかの国の政府は、革新的な製品を提供したり、戦略的提携を結んだりして、中小ベンダーの市場参入を促している。
2022年11月、J.P.モルガン・チェースは、投資家にデジタル投資プラットフォームと人間のファイナンシャル・アドバイザーへの継続的なアクセスを提供するハイブリッド・ロボ・アドバイザー・プログラムを立ち上げ、同社のウェルス・マネジメント・サービスのギャップを埋めようとしていた。J.P.モルガン・パーソナル・アドバイザーズは、すべての投資家に門戸を開いているが、同社は主に、資産管理サービスに興味はあるが、J.P.モルガンの支店内のアドバイザーとは関わりたくない銀行やクレジットカードの顧客にサービスを提供することを想定している。
2022年3月、欧州最大かつ最も急成長している個人投資家向けオンライン・ブローカーであるflatexDEGIRO AGは、個人投資家向け独立系ロボ・アドバイザーの大手であるデジタル・ウェルス・マネージャーWhiteboxとの長年にわたるB2Bパートナーシップを拡大する覚書に調印した。flatexDEGIROとWhiteboxは共同で、flatexDEGIROの顧客に完全なデジタル投資ソリューションを提供する。
ロボアドバイザリーサービス市場のリーダー
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Betterment LLC
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Wealthfront Corporation
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The Vanguard Group, Inc.
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Charles Schwab & Co., Inc.
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BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ロボアドバイザリーサービス市場ニュース
- 2022年3月：華泰国際のウェルス・マネジメント・モバイル・アプリケーション「Zhangle Global「Aqumon「Huataiの一部として、ロボ・アドバイザー機能「Letouが開始された。LetouはAqumonのロボアドバイザー技術とビッグデータ分析を使ってファンドを選択し、投資家のリスク許容度の異なる最大10の投資ポートフォリオを形成する。サービスとしての新しいロボアドバイザーモデルにより、同社はより効率的に地域金融機関と協力し、個人投資家に迅速に大規模なサービスを提供できるようになる。
ロボアドバイザリーサービス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 BFSI 業界のデジタル化
4.2.2 個人財務管理におけるコスト効率の向上
4.3 市場の制約
4.3.1 人間の専門知識と共感の欠如
4.3.2 テクノロジーの初期段階
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 新型コロナウイルス感染症が市場に与える影響の分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービスの種類別
5.1.1 投資顧問
5.1.2 ウェルスマネジメント
5.1.3 退職後の計画
5.1.4 欠損金の徴収
5.2 地理
5.2.1 北米
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.4 世界のその他の地域
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Betterment LLC
6.1.2 Wealthfront Corporation
6.1.3 The Vanguard Group Inc.
6.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
6.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
6.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
6.1.7 Roboadviso
6.1.8 M1 Holdings Inc.
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
ロボ・アドバイザリー・サービス業界のセグメンテーション
ロボ・アドバイザリー・サービスは、人間の監督をほとんど受けずに、自動化されたアルゴリズム主導のファイナンシャル・プランニング・サービスを含むデジタルサービスである。ロボアドバイザーは、オンライン調査を通じて、顧客の現在の財務状況や将来の財務目標などの財務情報を収集する。そして、ロボ・アドバイザーは収集したデータを集約し、アドバイスを提供したり、顧客の資産を自動的に運用したりするために利用する。ロボ・アドバイザー・サービスは、簡単な口座設定、強固な目標計画、口座サービス、ポートフォリオ管理、セキュリティ機能、継続的な顧客サービスを低料金で提供する。
ロボアドバイザリーサービス市場は、サービスの種類（投資アドバイザー、ウェルスマネジメント、リタイアメントプランニング、タックスロスハーベスティング）および地域別に区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
ロボアドバイザリーサービス市場調査FAQ
ロボアドバイザーサービス市場の規模はどれくらいですか?
ロボアドバイザリーサービス市場の規模は、2024年に115億2,000万米ドルに達し、2029年までに31.78%のCAGRで成長して457億5,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のロボアドバイザーサービスの市場規模はどれくらいですか?
2024 年のロボアドバイザー サービス市場規模は 115 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
ロボアドバイザーサービス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Betterment LLC、Wealthfront Corporation、The Vanguard Group, Inc.、Charles Schwab & Co., Inc.、BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)は、ロボアドバイザーサービス市場で活動している主要企業です。
ロボアドバイザーサービス市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
ロボアドバイザーサービス市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米がロボアドバイザーサービス市場で最大の市場シェアを占めます。
このロボアドバイザーサービス市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のロボアドバイザー サービス市場規模は 87 億 4,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、ロボアドバイザーサービス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、ロボアドバイザーサービス市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
ロボアドバイザリーサービス業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のロボ アドバイザリー サービス市場シェア、規模、収益成長率の統計。ロボ アドバイザリー サービスの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ロボアドバイザーサービス レポートスナップショット
