中国住宅不動産市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 598.60 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 745.60 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.00 % |
| 市場集中度 | Medium |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中国住宅不動産市場分析
中国の住宅不動産市場規模は2024年に5,986億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5%未満で、2029年には7,456億米ドルに達すると予測される。
- 2022年10月の中国の新築住宅価格は、COVID-19の抑制と業界全体の問題が重荷となり、過去7年間で最速のペースで下落した。新築住宅価格は2022年9月に1.5%下落した後、前年同月比1.6%下落した。これは2015年8月以来最大の年間下落幅であり、6ヵ月目の縮小となった。100都市の住宅価格は2022年11月の0.06％下落に続き、12月も前月比0.08％下落し、6ヵ月目の下落となった。
- 中国当局は、2022年の経済に重くのしかかっている巨大な不動産セクターの危機を終わらせるために、これまでで最大の努力を行っている。主な措置としては、銀行による開発業者への満期融資の延長、頭金の減額や住宅ローン金利の引き下げによる不動産販売の支援、債券発行など他の資金調達手段の強化、購入者への事前販売済み住宅の引き渡しの確保などがある。2020年8月、政府は住宅価格の暴走を抑えるため、デベロッパーによる過剰な借り入れを抑制しようとし始めた。2021年、国内第2位のデベロッパーであるエバーグランデが債務不履行に陥り、問題は深刻化した。不動産セクターが暴落するなか、複数の大手企業が債権者からの保護を求めた。資金繰りが悪化したため、全国で先行販売された住宅プロジェクトの多くが延期または中断された。
- 2022年夏、怒った住宅購入者が未完成の住宅ローンの支払いを拒否し、金融市場を動揺させ、伝染の恐れを呼び起こしたことで、危機は新たな段階に入った。それ以来、当局は銀行に対し、デベロッパーがプロジェクトを完了できるよう融資支援を増やすよう促し、危機の鎮静化を図ってきた。規制当局はまた、購入者の信頼を回復するために金利を引き下げた。しかし、景気低迷と厳しいコビッド規制のために買い手が市場から遠ざかり、不動産不況は続いた。
- 2022年10月、大手不動産デベロッパー100社の売上高は前年比26.5％減となった。2022年1月から11月までの売上は43％減少した。しかし、12月初旬に北京が突然、厳格なコビッドゼロ政策を取りやめたことで、不動産セクターは若干活気を取り戻し、消費者が市場に戻ってくる可能性もある。
中国住宅不動産市場の動向
住宅不動産市場を牽引する都市化
2020年末の中国の都市化率は約64％で、この比率は今後5年間で70％または75％まで上昇するという。国連の推計によると、2000年から2020年の間に、中国の都市には4億1500万人が新たに定住し、2040年までに2億800万人が定住すると推定されている。中国の永住都市化率は2021年に64.72％に達した。国家発展改革委員会によると、2021年には、農村部の住民が都市に移住する傾向が加速した。このため、都市クラスターやサークルの能力が強化され、都市建設の質が向上し、農村部と都市部の一体的発展も新たな進歩を遂げた。
雇用情勢が改善し、所得が向上したことで、消費者や世帯は都市部でのアップグレードを求めたり、一次（住宅）を購入したりしている。北京市は、若者の住宅購入プレッシャーを軽減するため、政府補助による住宅供給など、さまざまな施策を実施してきた。しかし、すべての人がこれらの住宅を購入できるわけではないので、彼らは商業用住宅を購入するためにお金を貯めて待っている。都市化の進展に伴い、多くの国の第一級メガシティや経済的に豊かな町の不動産価格は衝撃的な高値のままであり、新参者は住宅を購入する余裕がない。このため、不動産が富を維持し生み出す最良の方法であるという俗信が生まれ、不動産追加需要を刺激している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
資産危機緩和のための住宅ローン金利引き下げ
住宅ローン金利は住宅不動産市場における住宅購入の決定にも影響を与える。2022年2月、中国の90近い都市の銀行は、流動性危機と苦境にあるデベロッパーによって揺れ動く住宅不動産市場の販売とムードを高めるため、住宅ローン金利を引き下げた。中央銀行が2021年12月と2022年1月に2度にわたり基準金利を引き下げた後、商業金融機関は住宅ローン金利を引き下げた。中国の住宅価格は2022年12月、支援策にもかかわらずCOVID-19の件数が増加する中、需要の低迷が続いていることを反映して下落が加速した。中国の不動産市場の危機は2022年夏に悪化し、公式データでは住宅価格、販売、投資のすべてが低迷する経済に圧力を加えている。住宅ローン金利の引き下げは、この危機を緩和するための努力である。
2020年半ば以来初めて、北京と上海の住宅ローン金利が前月比で低下した。中国の4大銀行は2022年2月、南部の広州市の住宅ローン金利を20ベーシスポイント引き下げた。フフホト、中山、恵州などの小都市の住宅ローン金利は30ベーシスポイント引き下げられた。2021年後半以降、当局は不動産セクターのハードランディングを回避するため、新婚夫婦などの購入者を支援する措置を含むいくつかの措置を講じてきた。中央銀行上海支店は、金融ハブの商業金融機関に対し、不動産関連融資を加速するよう指示した。2022年8月、中国の中央銀行である中国人民銀行（PBOC）は、当該危機を抑制するため、5年物ローンプライムレート（LPR）の過去最大の引き下げを行った。5年物LPRは1.5％引き下げられ4.2％程度となり、中国全土の住宅ローン返済コストを引き下げることになる。2022年、中国の中央銀行は主要な住宅ローン金利を約2年ぶりに引き下げ、香港では中国の不動産開発会社の株価が急騰した。香港上場の中国不動産デベロッパーの株価は劇的に上昇し、最近の損失の一部を回復した。
中国住宅不動産業界の概要
中国の住宅用不動産市場は、市場には複数のローカル・プレーヤーやグローバル・プレーヤーが存在し、大手プレーヤーがほとんど市場シェアを占めていないことを考えると、その性質は断片的である。中国の住宅用不動産市場は、China Vanke Co.Ltd.、China Resources Land Limited、Country Garden Holdings Company Limited、Sunac China Holdings Limited、China State Construction Engineering Corporationといった不動産デベロッパーが存在する。国際的なファンドや外資の存在感が増しているため、国内のデベロッパーは、国内での足がかりを得るために合弁会社を設立し、財務力と経営ノウハウを強化しようとする動きが強まっている。
中国住宅不動産市場のリーダーたち
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China Vanke Co., Ltd.
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China State Construction Engineering Corporation
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Country Garden Holdings Company Limited
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China Resources Land Limited
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Sunac China Holdings Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国住宅不動産市場ニュース
- 2022年2月：サウジアラビアの不動産会社ダール・アルカンは、中国の北京に事務所を設立したことを発表した。この動きは、ダールアルアルカンの拡大野心に沿ったもので、同社の世界的なブランド開発努力に基づくものである。同社の北京オフィスは、中国とサウジアラビアの両市場向けにダールアルカンと中国の有名不動産開発業者との合弁事業を設立するほか、両国間の投資や知識共有の機会を強化するなど、さまざまな任務を果たすことが期待されている。ダール・アル・オフィス・アルカンは、サウジアラビアへの進出、起業、投資を目指す中国企業や投資家のハブとしての役割を果たす。
- 2022年2月：チャイナ・エバーグランデ・グループは、4つの開発プロジェクトの株式と「債務の権利を国有信託会社2社に21億3,000万人民元（3億5,000万米ドル）で売却したと発表した。世界で最も負債を抱える不動産デベロッパーは、3,000億米ドルを超える負債を抱えながら、社会の安定を確保するために中国の政策立案者が優先事項とみなすプロジェクトや住宅を完成させるために奮闘している。エバーグランデは、重慶と東莞の住宅開発における持分と債務の権利を10億3,000万人民元（1億9,000万米ドル）でエバーブライト・トラストに売却し、佛山の住宅プロジェクトと広州のテーマパーク開発における持分も11億人民元（1億6,000万米ドル）でミンメタルズ・トラストに売却した。
中国住宅不動産市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 住宅不動産購入動向 - 社会経済的および人口統計的洞察
4.3 住宅不動産セクターに対する政府の取り組みと規制の側面
4.4 不動産融資の規模とローン対価値比率の傾向に関する洞察
4.5 一般経済と不動産融資の金利制度に関する考察
4.6 住宅不動産セグメントの賃貸利回りに関する考察
4.7 住宅不動産における資本市場の浸透と REIT の存在に関する洞察
4.8 政府と官民パートナーシップによる手頃な価格の住宅支援に関する洞察
4.9 不動産分野（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックスタートアップに関する洞察
4.10 COVID-19の市場への影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 ドライバー
5.2 拘束
5.3 機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者/購入者の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 アパート・マンション
6.1.2 ヴィラと戸建住宅
6.2 主要都市別
6.2.1 深セン
6.2.2 北京
6.2.3 上海
6.2.4 杭州
6.2.5 広州
6.2.6 その他の主要都市
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 企業プロフィール
7.2.1 中国万科株式会社
7.2.2 中国国家建設エンジニアリング株式会社（CSCEC）
7.2.3 エバーグランデ不動産グループ
7.2.4 カントリーガーデンホールディングス株式会社
7.2.5 チャイナ・リソーシズ・ランド・リミテッド
7.2.6 サナックチャイナホールディングスリミテッド
7.2.7 中国海外土地投資有限公司
7.2.8 ロンフォーグループホールディングスリミテッド
7.2.9 シマオグループホールディングス
7.2.10 中国招商船蛇口工業区ホールディングス株式会社 *
8. 市場の未来
9. 付録
中国住宅不動産産業のセグメント化
住宅用不動産とは、人が住むために開発された地域のことで、商業用や工業用には使用できない。住宅用として認可された土地を誰かが購入することで不動産となり、一軒家からハウスボートまで、また最も貧しいスラムから最も裕福な郊外の分譲地まで、多種多様な潜在的住居を包含する。本レポートでは、住宅用不動産セクターの市場力学、技術動向、洞察、政府の取り組みに焦点を当てている。さらに、市場に存在する主要プレーヤーと中国の住宅用不動産市場における競争状況についても分析しています。中国の住宅用不動産市場は、タイプ別（別荘や土地付き住宅、アパート、マンション）、都市別（深セン、北京、上海、杭州、広州、その他の都市）に区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、中国の住宅用不動産市場の市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
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中国住宅不動産市場調査 よくある質問
中国の住宅不動産市場の規模は？
中国の住宅用不動産市場規模は2024年に5,986億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5％未満で成長し、2029年には7,456億米ドルに達すると予想される。
現在の中国住宅不動産市場規模は？
2024年、中国の住宅用不動産市場規模は5986億米ドルに達すると予想される。
中国住宅不動産市場の主要プレーヤーは？
中国住宅不動産市場で事業を展開している主な企業は、中国万科集団、中国国家建設工程総公司、カントリーガーデン・ホールディングス・カンパニー・リミテッド、チャイナ・リソーシズ・ランド・リミテッド、サナック・チャイナ・ホールディングス・リミテッドである。
この中国住宅用不動産市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中国住宅用不動産市場規模は5686億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、中国の住宅用不動産市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国住宅用不動産市場規模を予測しています。
中国住宅不動産産業レポート
中国住宅用不動産市場レポートでは、住宅用不動産市場をタイプ別、都市別に包括的に分析しています。市場予測は、市場見通しに影響を与える様々な要因によるダイナミックな状況を示しています。当レポートには詳細な市場調査が含まれており、様々なセグメントにわたる市場規模を明らかにしています。市場分析では、市場予測や市場区分に関する洞察を提供し、価格動向や販売データを明確に示します。市場インデックスと業界レポートを中心に、対象市場を徹底的に調査しています。<br><br>また、市場シェアや世界市場の動向を掘り下げ、業界の成長予測や成長率を提供しています。業界予測、業界展望、業界プロファイルを網羅した業界分析も含まれています。業界研究では、業界収益と業界統計を提示し、業界動向の包括的な見解を提供しています。市場の最大手企業は、その時価総額と市場データとともに特定されています。市場の成長を詳細に分析し、市場概要と市場統計を提供しています。市場動向と市場最新情報のセクションでは最新動向を、市場価値のセクションでは詳細な分析を提供しています。<br><br>さらに、本レポートには参考資料としてレポートPDFが含まれています。セクター別分析では、業界動向や市場レポートとともに、世界市場の規模をカバーしています。市場動向のセクションでは、進化する市場環境についての洞察を提供しています。レポート例と調査会社のセクションは、さらなる調査のための貴重なリソースを提供します。レポート要約は読みやすく設計されており、必要な情報を分かりやすく簡潔に提供しています。
中国の住宅用不動産 レポートスナップショット
