リアルタイム決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 259億2000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.162億3.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 35.00 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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リアルタイム決済市場分析
リアルタイム決済市場規模は、2024年に259億2,000万米ドルと推定され、2029年までに1,162億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に35％のCAGRで成長します。
リアルタイム支払いは通常、低額の小売支払いシステム (RPS) に重点を置いています。これらは、リアルタイム総決済システム (RTGS) や分散型台帳支払いシステムとは異なります。需要と期待に応えることに加えて、リアルタイム決済は規制当局、競争当局、決済サービスプロバイダーからの関心を集めています。規制当局は、即時決済が銀行サービスへのアクセスを拡大し、経済成長を支援し、Visa/Mastercardネットワークの代替手段を提供し、現金や小切手の使用を削減すると考えています。
- 世界的なリアルタイム決済 (RTP) エコシステムは急速に成長しており、企業や政府はより高速で効率的な決済システムを導入するメリットを認識しています。 ACIワールドワイドの2023年3月のレポートによると、現在、6大陸の70カ国以上がリアルタイム決済をサポートしており、今年の取引額は1,950億米ドルで、前年比35%の成長を示しています。
- 世界中でスマート デバイスの普及が拡大し、オンライン小売商取引が活況を呈しているため、リアルタイム決済の急速な普及が進んでいます。要求の厳しい消費者は、販売業者、請求業者、同僚などに支払いをする必要があるときにスマートフォンを利用することが増えています。
- モバイルアプリケーションを使用したオープンAPI対応のリアルタイム決済システムなど、フィンテック分野における先進技術や新しいビジネスモデルの利用にますます注目が集まっており、市場の成長に貢献しています。昨年の Finastra の調査によると、Baas (Banking as a Service) は今後 3 年間で 25% 成長すると予想されており、リアルタイム決済、リテール バンキングなど、システムに組み込まれたさまざまな機能をユーザーに提供します。また、市場の 86% の企業は、利用可能なバンキング機能を有効にするためにオープン API を採用することを計画しています。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、世界中でデジタル決済の使用が増加しました。 Global Findex Database 2021 によると、低・中所得経済圏 (中国を除く) では、カード、電話、またはインターネットを使用して店舗での支払いやオンライン支払いを行った成人の 40% 以上が、新型コロナウイルス感染症が始まって以来初めて。
- しかし、リアルタイム決済が広く普及するにつれて、詐欺のリスクが大幅に増加しています。ほとんどの支払いタイプでは、顧客は処理される前に誤って行われた支払いを取り消すことができます。ただし、即時支払いは数秒で完了し、取り消し不可であるため、支払い者は取引をキャンセルできません。このような要因により、リアルタイム支払いの場合の不正行為と戦う際の課題が増大します。
リアルタイム決済市場の動向
市場を牽引するカギを握るP2Bセグメント
- P2Bペイメントとは、企業と顧客の間（または顧客から）の金銭取引を指す。モバイルベースの取引と電子商取引の成長が止まらないことが、このセグメントの発展を促す重要な要因となっている。
- オンラインショッピングと電子商取引の継続的な成長は、同セグメントの発展を促進すると予想される。P2B決済により、企業は顧客満足度を向上させることができる。P2Bの仕組みは、規制改革の変化とともにペースを上げている。オンラインや店舗での請求書決済は、カードよりもリアルタイムで安いコストを維持するために必要な膨大な量の次の波を約束する。
- また、低コストのP2B取引は、即時決済によるリアルタイムの流動性と、取引状況の即時通知による消費者への付加的なサービスレベルの恩恵を受けることができる企業に、新たなレベルのキャッシュ・マネジメントを提供する。
- ギグ・エコノミーでは、労働市場は一時的に特徴付けられる。ジャスト・イン・タイムの労働力）を構成する仕事の例としては、フードデリバリーサービス、ライドヘイリングサービス（ウーバーやボルトなど）、ハウスシッター、ドッグウォーカーなどが挙げられる。リアルタイム決済は、ギグ・エコノミーで働く人々にとって大きなメリットとなる。
- クラウドベースのリアルタイム決済ソリューションのトレンドが高まっているのは、小売業者にリアルタイムの決済に関する知見を柔軟に提供できるからである。世界中の大規模小売店舗でデジタル決済方法の採用が拡大していることから、予測期間中の市場の牽引役となることが予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が最も急成長する市場になる
- 新興国におけるリアルタイム取引の成長予測は、市場を新たなレベルに引き上げる鍵となり、インドのような国が先進国をリードし、凌駕する。リアルタイム決済を可能にする世界各国の政府は、企業や消費者により速く、より安く、より効率的な決済手段を提供することで、繁栄と経済成長を促進している。
- ユナイテッド・ペイメント・インターフェイス（UPI）は、インド人の支払い方法を一変させ、ある銀行口座から別の銀行口座へ、つまり顧客から企業へ、あるいは個人間での迅速な送金を可能にした。Mastercardの2022 New Payments Indexによると、インド人はアジア太平洋地域の消費者の中で最もキャッシュレス決済の利用意向が高く、93%が前年度にキャッシュレス決済を利用したことがあると回答しています。
- CEBRによると、インドは世界の企業の中で最もリアルタイム決済の利用が多く、昨年1年間に行われたリアルタイム決済の40%以上がインド発となっている。インドの昨年のリアルタイム決済件数は486億件で、185億件で2位の中国を約2.6倍上回った。
- CEBRによると、中国では昨年、リアルタイム決済が全取引の5.7%を占め、企業および消費者にとっての正味利益は153億9700万米ドルに達した。中国における現在のリアルタイム決済の普及水準に基づくと、インスタント・ペイメントにより、浮動時間が短縮され、昨年は1日当たり1,708億米ドルの取引総額が創出されたことになる。この運転資金により、同年の事業生産高は124億1,100万米ドルに上ったと推定される。
- 香港では昨年、リアルタイム決済のシェアが7.3%に達したが、CEBRによると、2026年には3倍の22.8%になると予測されている。強く予測されるリアルタイム決済の普及により、2026年には消費者と企業の利益は2億6,000万米ドルに達するだろう。リアルタイム決済を利用することによるマクロ経済的利益は、昨年推定3億3,800万米ドルの経済生産高（正式GDPの0.09%）で、これは3,355人の労働者の生産高に相当する。
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リアルタイム決済業界の概要
同市場は、確立された流通網を利用できることに加え、圧倒的な市場シェアを誇る多くの大手ベンダーで構成されているため、リアルタイム決済市場における競合状況は中程度に高い。消費者の嗜好が急速に変化するなか、リアルタイム決済市場は有利な選択肢となり、巨額の投資を集めている。サービス・プロバイダーは、製品イノベーションを促進するためにパートナーシップを結んでいる。同市場の著名ベンダーには、ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Paypal Holdings Inc.、Mastercard Inc.などがある。
ACIワールドワイドは2022年6月、新しいモバイル・エンゲージメント・プラットフォーム「ACIスマート・エンゲージを発表し、世界中の加盟店が音声、位置、画像認識技術を使って消費者のスマートフォンに直接サービスや商品の在庫を提供できるようにし、外出先でのショッピングを新たなレベルに引き上げることを可能にした。
さらに、2022年4月、フィサーブは金融機関向けにAppmarketを立ち上げ、金融機関は、より効率的な業務運営、新規顧客の開拓、より効果的な競争を支援するための厳選されたフィンテック・ソリューション一式にアクセスできるようになった。AppMarketは、フィサーブの金融機関の顧客を強化し、新興のギグ・エコノミー・バンキングや暗号金融の機会、中小企業（SMB）向け融資、その他の優先事項に対処する。
リアルタイム決済市場のリーダー
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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Montran Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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リアルタイム決済市場ニュース
- 2023年4月VisaはPayPalおよびVenmoと提携し、異なる個人間（P2P）デジタル決済アプリ間で迅速かつ安全に資金を移動できるようにすることを目的とした革新的なサービス「Visa+を試験的に開始すると発表した。2023年後半には、米国のVenmoとPayPalのユーザーは、2つのプラットフォーム間でシームレスな送金を開始できるようになる。
- 2023年4月CREDはUPIベースのP2P決済を導入し、ユーザーに新たな決済オプションを提供。この機能により、CRED会員は連絡先リスト、電話番号、UPI IDを通じて「pay anyoneにアクセスできるようになる。
リアルタイム決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンの普及率の向上
5.1.2 使いやすさ
5.1.3 従来の銀行業務への依存の低下
5.2 市場の課題
5.2.1 支払い詐欺
5.2.2 既存の現金への依存
5.3 市場機会
5.3.1 デジタル決済の使用を奨励する政府の政策は、リアルタイム決済方法の成長を促進すると期待されています
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 全取引に占める実際の決済取引の割合と取引量ごとの主要国の地域内訳の分析
5.7 主要国の取引量別の地域内訳による非現金取引のシェアとしての実質決済取引の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払いの種類別
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 地理別
6.2.1 北米
6.2.1.1 アメリカ
6.2.1.2 カナダ
6.2.2 ヨーロッパ
6.2.2.1 イギリス
6.2.2.2 ドイツ
6.2.2.3 スペイン
6.2.2.4 スウェーデン
6.2.2.5 フィンランド
6.2.2.6 ヨーロッパの残りの部分
6.2.3 アジア太平洋地域
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 インド
6.2.3.3 韓国
6.2.3.4 タイ
6.2.3.5 日本
6.2.3.6 残りのアジア太平洋地域
6.2.4 ラテンアメリカ
6.2.4.1 ブラジル
6.2.4.2 アルゼンチン
6.2.4.3 コロンビア
6.2.4.4 メキシコ
6.2.4.5 ラテンアメリカの残りの地域
6.2.5 中東とアフリカ
6.2.5.1 アラブ首長国連邦
6.2.5.2 南アフリカ
6.2.5.3 ナイジェリア
6.2.5.4 残りの中東およびアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Montran Corporation
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Volante Technologies Inc.
7.1.8 Wirecard AG
7.1.9 FIS Global
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Finastra
8. 投資分析
9. 市場の未来
リアルタイム決済業界のセグメンテーション
リアルタイムペイメントは、銀行間の完全電子決済システムであり、ある銀行口座から別の銀行口座へ取消不能の資金が送金され、その送金元と送金先への確認が1分以内に行われる。
リアルタイム決済市場は、決済タイプ（個人間決済（P2P）、個人間企業間決済（P2B））、地域（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、スペイン、スウェーデン、フィンランド、その他欧州）、アジア太平洋（中国、アジア太平洋地域（中国、インド、韓国、タイ、日本、その他アジア太平洋地域）、中南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、メキシコ、その他中南米地域）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、南アフリカ、ナイジェリア、その他中東・アフリカ地域））。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供されている。
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リアルタイム決済市場調査FAQ
リアルタイム決済市場の規模はどれくらいですか?
リアルタイム決済市場規模は、2024年に259億2,000万米ドルに達し、35%のCAGRで成長し、2029年までに1,162億3,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のリアルタイム決済市場規模はどれくらいですか?
2024 年のリアルタイム決済市場規模は 259 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
リアルタイム決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Paypal Holdings Inc.、Mastercard Inc.、Montran Corporationは、リアルタイム決済市場で活動している主要企業です。
リアルタイム決済市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
リアルタイム決済市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024 年には、北米がリアルタイム決済市場で最大の市場シェアを占めます。
このリアルタイム決済市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のリアルタイム決済市場規模は 192 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のリアルタイム決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のリアルタイム決済市場規模も予測しています。。
世界のリアルタイム決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のリアルタイム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。リアルタイム決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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