| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
プロパント市場分析
プロパント市場は現在157 million tonsと推定され、予測期間中に204 million tonsに達すると予想され、予測期間中のCAGRは約5%を記録する。
プロパントの主な用途は油井とガス井である。COVID-19と地政学により、市場が供給過剰になったため原油需要が減少し、OPEC+生産者は減産を余儀なくされた。このため、フラックスサンド、レジンコーテッド、セラミックなど、さまざまなプロパントの需要に影響が及ぶと予想される。
- 中期的には、フラッキング技術の改善とシェールガス生産活動の増加が市場の研究を促進すると予想される。エネルギー情報局（EIA）は、シェール天然ガスと石油の生産量が2040年までに倍増すると予測している。EIAによると、シェールガスとタイトオイルの生産量は2015年の約14兆立方フィート（Tcf）から2040年には29Tcfに増加し、市場の需要を高める。
- しかし、環境問題への懸念や厳しい規制は、研究市場の成長を妨げるだろう。
- 北米が世界市場を席巻し、最大の消費国は米国である。
- セラミックプロパントを使用する方向へのシフトは、調査した市場に機会を提供すると予想される。
プロパント市場動向
フラックサンド部門が市場を支配する見込み
- フラックスサンドプロパントは、水圧破砕のために市場で最も広く使用されているカテゴリーです。フラックスサンドプロパントは、丸い粒を持つ高純度で耐久性のある石英砂です。
- 主に砂岩から作られています。粒径は約0.1mmから2mmで、破砕作業の要件によって異なります。
- その効率性、低コスト、入手しやすさから、フラックスサンドはプロパント使用量の約83%を占めています。高純度の珪砂や、乱流を最小限に抑えて水圧破砕液に浸透させるのに役立つ球状の形状など、高品質なフラックスサンドには優れた特徴があります。フラクチャーを閉じる際の破砕力に耐える耐久性を持ち、プロパントとしての用途を高めるため、市場の需要を高めています。
- 生水砕砂は、石油・天然ガス井での適用範囲が広く、他のプロパントに比べてコスト面で有利なため、最も広く使用されている。
- カナダは2008年からシェールガスを生産しており、2040年までにカナダ全体の天然ガス生産量の30％を占めるようになると予想されている。
- BP Statistical Review of World Energy 2022 によると、世界の石油生産量は日量 140 万バレル増加し、その 4 分の 3 は OPEC+ の石油生産量によるものである。
- ADNOC は 2022 年 3 月、掘削作業と原油生産能力をさらに拡大するため、6 億 5,800 万米ドル相当の枠組み契約を締結した。ADNOC は 2022 年 5 月に 3 つの原油発見を発表した。1つは、アブダビ最大の陸上油田であるブ・ハサ（Bu Hasa）で、原油生産能力は日量65万バレルである。
- さらに、ADNOC のダウンストリーム活動の開発は、同社の 2030 年統合戦略の中心をなすものである。ADNOCは、下流事業をアップグレードするために450億米ドルの取り組みを開始した。
- 2022年5月、西オーストラリア沖のCrux天然ガス田の開発が、Shell Australia Pty Ltd（シェル・オーストラリア）とその合弁パートナーであるSGH Energyによって最終投資承認を受けた。現在稼働中の浮体式液化天然ガス(FLNG)施設「プレリュード(Prelude)は、クルックスからの天然ガス追加供給を受けることになる。プロジェクトの建設は2022年に開始され、最初のガスは2027年に供給される予定だ。
- 同様に、中国は北米以外で最初にシェールガス資源を開発した国のひとつである。シェールガスは、2040年までに同国の天然ガス総生産量の40％以上を占めると予測されている。米国に次いで世界第2位のシェールガス生産国になる可能性が高い。
- 水圧破砕活動の増加に伴い、破砕砂の需要は予測期間中に増加すると予測されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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市場を支配する北米地域
- 米国は、非在来型原油の埋蔵量を探査し、そのために水圧破砕法を適用している世界有数の国である。
- 水圧破砕井戸から生産される原油の量は、従来型破砕井戸から生産される原油の量に比べて大幅に増加している。
- 特にシェールガスやタイトオイルを目的とした水圧破砕の用途が国内で拡大しているため、プロパントの需要はプラスの影響を受けている。
- 米国では、新たに掘削される井戸の約95％が水圧破砕されており、市場に出回る天然ガス生産量の3分の2と原油生産量の約半分を占めている。
- 米国は世界有数の石油・ガス消費国であり、輸出国でもある。米エネルギー情報局（EIA）によると、2022年の米国の原油生産量は平均1,190万バレル/日（b/d）で、2021年から0.7百万b/d増加すると予想されている。また、2023年の生産量は1,280万b/dを超え、2019年に記録したこれまでの年間平均記録1,230万b/dを更新する。
- パイプライン会社は、2021年に米国で14の石油液体パイプライン・プロジェクトを完成させた。内訳は原油パイプラインプロジェクト7件、炭化水素ガス液体パイプラインプロジェクト7件である。さらに、2021年から2025年にかけて、米国では169の石油・ガス中流プロジェクトが操業を開始する見込みであり、2025年までに北米で開始予定の中流プロジェクト全体の約69％を占める。
- メキシコは、アメリカ、カナダ、ブラジルに次ぐアメリカ第4位の石油生産国である。Statistaによると、メキシコの原油生産量は2022年3月で日量平均約163万バレル。メキシコ国営石油公社Pemexの生産量は日量約153万バレル。一方、民間企業の同月の生産量は日量97.1千バレルであった。メキシコにおける民間企業の石油生産量は、近年着実に増加している。
- COVID-19は原油の価格と取引に大きな影響を与えたが、この地域では今後数年間、プロパントの需要が伸びると予想される。これは、探査坑井と成熟坑井の増加によるものである。
- 2022年4月、エクソンはガイアナ沖のまったく新しい海洋プロジェクトに100億米ドルを投資することを明らかにした。これは同社にとって、ガイアナで4番目、ラテンアメリカで最大の石油生産開発となる。ガイアナ政府は、2025年から毎日25万バレルの石油を生産するYellowTailプロジェクトを承認した。
- しかし、水圧破砕プロセスに関連する環境や健康への懸念、米国の政治的シナリオの変化が、同国のプロパント市場の抑制要因となる可能性がある。
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プロパント業界の概要
プロパント市場は部分的に断片化されており、市場を左右するような大きなシェアを持つプレーヤーはいない。調査対象の主なプレーヤーは、Saint-Gobain、Hexion、CARBO Ceramics Inc.、COVIA、U.S. Silicaなどである。
プロパント市場のリーダー
-
Hexion
-
U.S. Silica
-
CARBO Ceramics Inc.
-
Covia Holdings LLC
-
Saint-Gobain
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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プロパント市場ニュース
- 2022年5月： カーボ・セラミックス社は、亀裂診断サービス、亀裂マッピングサービス、亀裂シミュレーションモデルを提供するピナクル・テクノロジーズ社の買収を発表した。これによりプロパント市場向けの製品ポートフォリオが強化される。
プロパント業界のセグメンテーション
プロパントは固形物質で、通常は砂、処理砂、人工セラミック材料であり、フラクチャリング中またはフラクチャリング後に誘発された水圧破砕の開口性を維持するために使用される。市場は製品タイプと地域によって区分される。製品タイプ別では、フラクチャーサンド、レジンコーテッド、セラミックに市場を区分しています。また、主要地域17カ国におけるプロパント市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模および予測は、数量（百万トン）に基づいています。
| 製品の種類 | フラックサンド | ||
| 樹脂コーティング | |||
| セラミックス | |||
| 地理 | アジア太平洋地域 | 中国 | |
| インド | |||
| インドネシア | |||
| マレーシア | |||
| タイ | |||
| ベトナム | |||
| 残りのアジア太平洋地域 | |||
| 北米 | アメリカ | ||
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| ロシア | |||
| ノルウェー | |||
| ヨーロッパの残りの部分 | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南アメリカの残りの地域 | |||
| 中東とアフリカ | サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | |||
| 残りの中東およびアフリカ | |||
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プロパント市場調査FAQ
現在のプロッパント市場規模はどれくらいですか?
プロパンツ市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％未満のCAGRを記録すると予測されています
プロパンツ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Hexion、U.S. Silica、CARBO Ceramics Inc.、Covia Holdings LLC、Saint-Gobainはプロパンツ市場で活動している主要企業です。
プロパンツ市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
北米は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
プロパンツ市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米がプロパンツ市場で最大の市場シェアを占めます。
このプロッパント市場は何年を対象としていますか?
レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のプロパンツ市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のプロパンツ市場規模を予測します。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のプロパント市場シェア、規模、収益成長率の統計。プロパント分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
