インド損害保険市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 352億8000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 467億2000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.78 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド損害保険市場分析
インドの損害保険市場 保険料ベースの市場規模は、2024年の352.8億米ドルから2029年には467.2億米ドルへと、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率（CAGR）は5.78％で拡大すると見込まれる。
インドの損害保険市場は、個人や企業の保険に対する意識の高まりに牽引され、急速な成長を遂げている。同市場では、自然災害や事故などの不測の事態による経済的損失に備えるための保険に対する需要が高まっている。インド政府は、保険業界への外国直接投資を最大74%まで認め、公正な競争と消費者保護を確保するための規制を導入するなど、この成長を支えるための重要な施策を実施してきた。これらの措置により、国際的な保険会社がインド市場に参入し、利用できる損害保険商品の幅が広がっている。
市場の力強い成長軌道にはいくつかの要因が寄与している。急速な都市化がその主な要因であり、都市人口は今後数年で大幅に拡大すると予想されている。可処分所得の増加も、保険投資のための資金力を高めている。保険市場にとって重要な人口層である中間層は、来年までに34％から40％へと成長すると予測されている。この人口動態の変化は、市場拡大の大きなチャンスとなる。現在の保険普及率は1.0%で、世界平均の6.1%よりかなり低い。資産・負債保護における保険の役割に対する認識が高まるにつれ、需要は増加すると予想される。保険会社には、多様化し拡大する顧客層の嗜好やニーズの変化に合わせた新しい商品やサービスを革新的に開発する機会があり、これが市場のさらなる成長を促進すると予想される。
インド損害保険市場動向
保険商品・サービスに対する意識の高まりが市場を牽引
インドの損害保険市場は、保険商品とそのメリットに対する意識の高まりに後押しされ、著しい成長を遂げている。個人や企業が資産や投資を保護することの重要性を認識するようになり、保険需要が急増している。インド経済の拡大により、住宅、自動車、企業への投資が拡大し、損害保険のニーズがさらに高まっている。この成長には政府のイニシアチブが重要な役割を果たしている。プラダ ン・マントリ・ファサル・ビマ・ヨジャナ（PMFBY）は農民の保険加入率を高め、昨年は保険加入農家が30％増加したと報告されている。さらに、アユシュマン・バラート制度は5億人以上に医療保険を拡大し、保険文化を育んでいる。
技術の進歩は保険プロセスを合理化し、デジタル・プラットフォームは保険契約の購入、保険金請求、カスタマー・サポートを容易にした。これにより、消費者にとって保険はより身近で使いやすいものとなった。オンライン保険分野では、保険契約の売上高が25％増加しており、デジタル化が保険業界に与える影響を実証している。政府が金融包摂に力を入れていることもあり、インドの保険普及率は4％近くに達している。しかし、この数字は、今後数年間にかなりの成長の余地があることを示している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
経済的進歩がこの市場の成長を牽引すると期待される
インドの損害保険市場は、同国の予測される景気拡大に伴い、大きな成長を遂げようとしている。インド経済の発展に伴い、損害保険の需要は増加すると予想される。この成長の背景には、自然災害や盗難、賠償請求などのリスクから身を守る必要性など、いくつかの要因がある。また、拡大する中間層は、保険を通じて資産や投資を保護することの重要性を認識するようになっている。インドでは都市化とインフラ整備が進んでおり、保険会社にとって、特に商業用不動産と建設補償の分野で新たな機会が生まれている。さらに、テクノロジーとデータ分析の統合は保険業界に変革をもたらし、保険会社はリスク評価、保険料設定、顧客に合わせた補償オプションの提供を改善できるようになっている。
市場トレンドの成長は経済発展と密接に関連している。経済が拡大すると、一般的に資産価値、事業活動、資産所有が増加する。このような経済活動の活発化は、当然ながら包括的な保険に対する需要の高まりにつながる。経済的繁栄はしばしば、不動産投資、車両所有、価値ある資産の取得の増加につながり、強固な保険ソリューションの必要性をさらに強調する。要するに、経済成長は保険の対象となる資産の範囲を広げるだけでなく、繁栄する経済において経済的安定を確保する上で保険が果たす重要な役割を浮き彫りにしているのである。
インド損害保険業界の概要
インドの損害保険市場は細分化されており、多くの公営・民営保険会社が市場シェアを争っている。インドの損害保険業界は34 の保険会社の存在を誇り、その中には公的・私的事業体が含まれ、海外と提携している保険会社もある。つの公的保険会社が大きな影響力を持つ一方、ICICIロンバード損害保険、バジャイ・アリアンツ損害保険、リライアンス損害保険、HDFCエルゴ損害保険などの民間保険会社が、主に総保険料によって大きな市場シェアを獲得している。
インド損害保険市場のリーダーたち
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The New India Assurance Co Ltd
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United India Insurance Company Ltd
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HDFC General Insurance
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ICICI Lombard General Insurance
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Bajaj Allianz General Insurance
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Bajaj Allianz General Insurance
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド損害保険市場ニュース
- 2024年3月：ICICI Lombard General InsuranceはKotak Mahindra Bankの株式0.7%を29.2億米ドルで取得した。同時に、ICICI Lombard Employees Stock Option Scheme-2005 の下で株式を発行し、成長見通しに自信を示す。
- 2023年8月HDFC エルゴは、インド保険市場での存在感を高めるため、ダック・クリーク・テクノロジーズと提携。この提携は、クラウドベースの SaaS ソリューションを導入し、約1,000 人の現地従業員を雇用するものである。この取り組みはダック・クリークのグローバル市場戦略に沿ったもので、2027年までに2000億米ドルに達すると予測されるインドの保険業界をターゲットとしている。ダッククリークはこの事業拡大をサポートするため、インドに新たなデータセンターを設立した。
インド損害保険市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 市場の推進要因
4.1.1 保険給付に対する意識の高まり
4.1.2 資産保有の増加が市場の成長を牽引すると予想される
4.2 市場の制約
4.2.1 規制遵守
4.3 ポーターの5つの力の分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 市場における技術導入に関する洞察
4.5 市場におけるさまざまな政府規制に関する洞察
4.6 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ別
5.1.1 火災保険
5.1.2 海上保険
5.1.3 航空保険
5.1.4 エンジニアリング保険
5.1.5 自動車保険
5.1.6 賠償責任保険
5.1.7 その他の製品タイプ
5.2 流通チャネル別
5.2.1 直接ビジネス
5.2.2 エージェント
5.2.3 銀行
5.2.4 ブローカー
5.2.5 マイクロ保険代理店
5.2.6 その他の流通チャネル
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 ニューインディアアシュアランス株式会社
6.1.2 ユナイテッド・インディア・インシュアランス・カンパニー
6.1.3 HDFCエルゴ総合保険
6.1.4 ナショナル保険会社
6.1.5 ICICI ロンバード総合保険
6.1.6 バジャジ・アリアンツ損害保険
6.1.7 オリエンタル保険会社
6.1.8 チョラマンダラムMS総合保険会社
6.1.9 IFFCO 東京損害保険株式会社
6.1.10 リライアンス損害保険株式会社
6.1.11 SBI損害保険株式会社*
7. 市場機会と将来の動向
8. 免責事項
インド損害保険業界のセグメンテーション
損害保険は契約者の資産を保護するもので、家屋、自動車、個人の持ち物などが含まれる。損害保険は賠償責任保険にも適用され、怪我や物的損害をもたらす事故に対して法的責任を問われる個人を保護する。本レポートでは、インドの損害保険市場を詳細に調査し、市場ダイナミクス、セグメント動向、将来市場予測、商品インサイトを網羅している。さらに、インドの損害保険業界における有力企業や競争環境についても精査しています。
インドの損害保険市場は、商品タイプ別と販売チャネル別に区分されています。商品タイプ別では、市場は火災、海上、航空、エンジニアリング、自動車、賠償責任、その他の商品タイプに区分される。流通チャネル別では、ダイレクトビジネス、代理店、銀行、ブローカー、零細保険代理店、その他の流通チャネルに区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供している。
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インド損害保険市場調査FAQ
インドの損害保険市場規模は？
インドの損害保険市場 2024年の市場規模は352.8億米ドルに達し、年平均成長率5.78％で成長し、2029年には467.2億米ドルに達すると予想される。
現在のインドの損害保険市場規模は？
2024年、インドの損害保険市場規模は352.8億米ドルに達すると予想される。
インド損害保険市場の主要プレーヤーは？
New India Assurance Co Ltd、United India Insurance Company Ltd、HDFC General Insurance、ICICI Lombard General Insurance、Bajaj Allianz General Insuranceなどが、インド損害保険市場に参入している主要企業である。
インドの損害保険市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインドの損害保険市場規模は332.4億米ドルと推定される。本レポートでは、インドの損害保険市場について、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の損害保険市場規模を予測しています。
インドの損害保険業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの損保市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの損保分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドの損害保険市場 レポートスナップショット
