パワー半導体市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 3.66 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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パワー半導体市場分析
パワー半導体市場規模は、2023年に418.1億米ドルと推定され、予測期間（2023-2028年）のCAGRは3.66%を記録し、2028年には492.3億米ドルに達すると予測されている。
- 自動車の電動化、二酸化炭素排出削減目標、クリーンエネルギー生産がパワー半導体産業の成長を大きく加速させた。需要は今後数年間で急速に増加し、技術革新と生産能力への投資を促進すると予想される。パワー・デバイスは、ディスクリート・デバイス、パワー・モジュール、あるいはIC機能との組み合わせとして、さまざまなアプリケーションで見られる。これには、産業用モーター・ドライブ、風力タービン、太陽光発電（PV）設備、列車、UPS、電気自動車（EV）充電インフラ、家電製品などが含まれる。
- MOSFETやIGBTなどのパワー・トランジスターは、熱の迅速な放散に役立ち、過熱を防ぎ、二酸化炭素の排出と電気料金を最小限に抑えます。このような利点から、MOSFETはさまざまな電子製品に欠かせない部品となっている。世界的な人口の増加と化石燃料の使用量の増加により、電力効率の高い電子機器に対する需要が高まっている。
- さらに、複雑なシステムにおける組込みプロセッサやアプリケーション・プロセッサ、その他のコンポーネントには、複数の電源レールと電源領域が必要です。こうしたシステムの電源管理にディスクリート・デバイスを使用すると、コストが高くつく可能性があります。複数の電圧レギュレータと制御回路を1チップに集積したパワーマネージメント集積回路（PMIC）は、完全な電源ソリューションの実装に非常に適しています。PMICは、部品点数と基板面積を削減すると同時に、システム電力を簡単かつコスト効率よく管理します。
- しかし、SiCデバイスはその駆動要件に課題がある。SiCベースのデバイスの主な目標はIGBTを置き換えることですが、この2つのデバイスの駆動要件は大きく異なります。ほとんどのトランジスタは、対称レール（±5Vなど）を使用する駆動要件を含んでいる。一方、SiCデバイスは、完全にオフであることを保証するために小さな負電圧が必要なため、非対称レール（-1V～-20Vなど）を必要とする。これは、追加のDC-DCドライバや、3つの接続（+、0V、-）を持つ特殊なバッテリーが必要になるため、携帯機器への応用が困難になる可能性がある。こうした要因が市場の成長を制限する可能性がある。
- パンデミックは業界全体のデジタル変革を加速させ、デジタル技術の採用を数年早めた。AIやIoTのような新興技術の採用が増加することで、パワー半導体市場の成長見通しは明るい。パンデミックはIoTの採用も加速させ、市場にプラスの影響を与えた。
パワー半導体の市場動向
MOSFETは最大のディスクリート半導体部品になる
- MOSFETは、その優れた電気特性と様々な用途への汎用性により、家電製品に広く使用されている。例えば、民生用電子機器では、電圧レギュレーションやDC-DC変換などのパワー・マネージメント・アプリケーションに使用されています。電源のオン・オフを素早く切り替えることができるため、ノートパソコンの電源管理や携帯電話のバッテリー充電など、あらゆる民生機器のアプリケーションに最適です。
- 携帯電話、テレビ、ノートパソコン、コンピューター、家電製品などの民生用電子機器の販売が増加していることが、民生用電子機器分野でのMOSFETの重要性を左右する大きな要因となっている。Shopifyによると、スマートフォン販売による収入は2021年に4,810億米ドルでピークに達し、2026年には5,000億米ドルを超えると予測されている。これらの部品におけるMOSFETの全体的な需要は、民生用ガジェットの販売とともに高まっている。
- ウェアラブルエレクトロニクスは、スマートウォッチやフィットネスバンドから産業用およびヘルスケアアプリケーションまで、IoTの利用が拡大しているため、急成長するモノのインターネット（IoT）市場の新たな発展ベクトルを構成している。MOSFETは、これらのアイテムのスイッチング・コンポーネントとして頻繁に利用され、多くのアプリケーションを含む。シスコによると、2023年までにネットワーク接続されたデバイスは293億台となり、2018年の184億台から増加する。このような要素は、デバイスのMOSFET需要に影響を与えるだろう。
- MOSFETは、スイッチング電源、電力変換器、モーター制御、電圧レギュレーターなど、多くのアプリケーションにも使用されている。同様に、IGBTも高電圧や電力を必要とする複数のシステム、特にEVアプリケーションで見られる。
- ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグイン・ハイブリッド電気自動車（PHEV）、完全電気自動車（EV）は、いずれも世界の自動車産業で急速に普及しています。これらの自動車のパワートレイン・システム（モーター駆動、バッテリー管理プログラム、充電インフラなど）は、パワーMOSFETに依存しています。その結果、電気自動車の人気上昇に伴い、パワーMOSFETのニーズが高まっている。EV Volumesによると、2022年にはBEVとPHEVの合計で1,050万台が新たに納車され、2021年から55%増加した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域は大幅な成長が見込まれる
- アジア太平洋地域の民生用電子機器、自動車、電気通信、産業用アプリケーションにおける有利なビジネスチャンスが、市場シェアの大きさと地域成長の要因となっている。
- SIAによると、中国、日本、台湾、韓国は合わせて世界の半導体生産の約75％を占めている。ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポールといった国々は、この地域の市場支配に大きく貢献している。
- 2023年4月に開催されたPowerUP Asia会議・展示会では、WBGデバイス、パワー半導体、関連技術を含むパワーエレクトロニクスの最新技術開発とトレンドが紹介された。その中で、電気自動車（EV）産業の成長、再生可能エネルギー導入の要求の高まり、産業オートメーションの動向、民生用電子機器需要の高まりはすべて、メーカーが電力効率、二酸化炭素削減、「より環境に優しいエネルギーに注力する中で、パワーエレクトロニクス産業の成長に拍車をかけていると述べています。
- パワーエレクトロニクスは、電気モーターを回転させるために高出力のエネルギーを必要とするEVでますます一般的になってきている。MOSFETやIGBTのようなパワーコンポーネントは、パワートレイン・システムのパワーエレクトロニクス・スイッチである。市場の大幅な成長は、インド、中国、日本など、環境汚染増加の影響を軽減するために、エネルギー効率の高いハイブリッド電気自動車に対する需要が高まっていることに起因している。
- さらに、2060年までにカーボン・ニュートラルの目標を達成するという政府の取り組みが、電気自動車など他の市場の拡大に乗じてパワーエレクトロニクスの需要を押し上げると予想される。中国の新エネルギー自動車産業発展計画（2021-2035）によると、2025年までにEVの市場シェアは25%に達する可能性がある。そのため、中国はEVの購入を奨励するため、より積極的な措置を講じている。EVへの普及に向け、パワーエレクトロニクスの開発が加速することが予想される。
- さらに、日本のパワーエレクトロニクス市場は、いくつかの産業の発展により急速に成長している。運輸、再生可能エネルギーなど、パワーエレクトロニクスの応用分野が多い。その結果、電気自動車の需要により急速に拡大している日本の自動車産業が、この地域におけるパワーエレクトロニクスのビジネスチャンスの主な原動力になると予想される。
- また、複数の地方自治体が再生可能エネルギーの利用促進に力を入れている。パワーエレクトロニクスはエネルギー分野で数多くの用途があるため、パワーエレクトロニクス市場の拡大が期待される。例えば、インド政府は2023年4月、2030年までに500GWのクリーンエネルギーという目標を達成するため、今後5年間で250GWの再生可能エネルギー容量を追加する計画を発表した。このような取り組みにより、パワーエレクトロニクスの需要が高まることが期待される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
パワー半導体産業の概要
パワー半導体市場には、オン・セミコンダクター、インフィニオン、ローム、STマイクロなど、世界的な人気企業が数社ある。新規参入障壁はやや高いものの、パワー半導体市場は少数の大手ベンダーに集中しており、圧倒的な市場シェアを誇っている。同市場では、どのベンダーも一定のシェア獲得に注力しており、他のベンダーがシェアを落として初めて成長の余地が生まれる。さらに、イノベーションによる持続的な競争優位性がかなり高い市場では、エンドユーザー業界の新規顧客の需要急増が予想されることから、競争は激化する一方であろう。
- 2023年6月- ヴィテスコ・テクノロジーズとオンセミは、ヴィテスコ・テクノロジーズの電動化技術の加速を促進するため、炭化ケイ素（SiC）部品について17億5,000万ユーロ（19億米ドル）相当の10年間の長期供給契約を締結した。ビテスコ・テクノロジーズは、オンセミのEliteSiC MOSFETを使用したトラクション・インバータおよび電気自動車駆動用の最近の受注と今後のプロジェクトを実施する。
- 2023年5月-インフィニオン・テクノロジーズAGとブリュッセル、ベルリン、ザクセンの政治関係者がドレスデンの新工場に着工。この新工場は、インフィニオン・ヴィラッハ工場と密接に接続された「1つの仮想工場として機能する。非常に効率的な300mm技術に基づくこのパワーエレクトロニクス製造施設は、生産性レベルを向上させる。また、インフィニオンは、顧客により迅速にサービスを提供するため、より柔軟性を高めることができる。製造活動は2026年秋に開始される予定である。
パワー半導体市場のリーダー
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Infineon Technologies AG
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Texas Instruments Inc.
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QORVO INC.
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STMicroelectronics NV
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NXP Semiconductors NV
*免責事項:主要選手の並び順不同
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パワー半導体市場ニュース
- 2023年5月 インフィニオン・テクノロジーズAGは、さまざまな鉛フリーかつ堅牢なパワーパッケージの車載アプリケーション向け最新世代パワーMOSFETであるOptiMOS7 40V MOSFETファミリーを発表した。この新ファミリーは、300mmの薄ウェーハ技術と革新的なパッケージングを組み合わせることで、小型パッケージで大幅な性能向上を実現しています。これにより、このMOSFETは、電動パワーステアリング、ブレーキシステム、ディスコネクト・スイッチ、新ゾーン・アーキテクチャなど、すべての標準および将来の車載用40V MOSFETアプリケーションに最適です。
- 2023年5月 東芝エレクトロニクス・ヨーロッパは、最新世代のU-MOS X-Hトレンチプロセスを採用した150V NチャネルパワーMOSFETを発表した。TPH9R00CQ5は、通信基地局やその他の産業用アプリケーションで使用されるような高性能スイッチング電源向けに特別に設計されています。
パワー半導体市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
4.5 テクノロジーのスナップショット
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 家庭用電化製品と無線通信の需要の増加
5.1.2 エネルギー効率の高いバッテリー駆動のポータブル機器への需要の高まり
5.2 市場の制約
5.2.1 シリコンウェーハの不足と変動する駆動要件
6. 市場セグメンテーション
6.1 コンポーネント別
6.1.1 離散
6.1.1.1 整流器
6.1.1.2 バイポーラ
6.1.1.3 MOSFET
6.1.1.4 IGBT
6.1.1.5 その他のディスクリートコンポーネント (SiC および GaN)
6.1.2 モジュール
6.1.2.1 サイリスタ
6.1.2.2 IGBT
6.1.2.3 その他
6.1.3 パワーIC
6.1.3.1 マルチチャンネル Pmic
6.1.3.2 DC/DCスイッチングレギュレータ
6.1.3.3 リニアレギュレータ
6.1.3.4 BMIC
6.1.3.5 その他のコンポーネント
6.2 素材別
6.2.1 ケイ素
6.2.2 炭化ケイ素(SiC)
6.2.3 窒化ガリウム (GaN)
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 自動車
6.3.2 家電
6.3.3 ITと通信
6.3.4 軍事および航空宇宙
6.3.5 力
6.3.6 産業用
6.3.7 その他のエンドユーザー産業
6.4 地理別
6.4.1 北米
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.4 世界のその他の地域
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Infineon Technologies AG
7.1.2 Texas Instruments Incorporated
7.1.3 QORVO INC.
7.1.4 STMicroelectronics NV
7.1.5 NXP Semiconductors N.V
7.1.6 ON Semiconductor Corporation
7.1.7 Renesas Electric Corporation
7.1.8 Broadcom Inc
7.1.9 Toshiba Corporation
7.1.10 Mistibushi Electric Corporation
7.1.11 Fuji Electric Co. Ltd
7.1.12 Semikron Danfoss Holding A/S (Danfoss A/S)
7.1.13 WOLFSPEED, INC.
7.1.14 Rohm Co Ltd
7.1.15 Vishay Intertechnology Inc
7.1.16 Nexperia Holding B.V. (Wingtech Technology Co., Ltd)
7.1.17 Alpha & Omega Semiconductor
7.1.18 Magnachip Semiconductor Corp.
7.1.19 Microchip Technology Inc
7.1.20 Littlefuse Inc.
8. ベンダーの市場シェア分析
9. 投資分析
10. 市場の未来
パワー半導体産業セグメント
パワー半導体は、高電圧・高電流に耐え、損失が少ない効率的なデバイスである。これらのデバイスは、電子システムの電圧を開始、停止、調整する。
パワー半導体デバイス市場は、コンポーネント（ディスクリート（整流器、バイポーラ、MOSFET、IGBT、その他のディスクリート・コンポーネント（SiCおよびGaN））、モジュール（サイリスタ、IGBT、その他）、パワー集積回路（マルチチャネルPmics、DC/DCスイッチング・レギュレータ、リニア・レギュレータ、BMIC、その他のコンポーネント））、材料（シリコン/ゲルマニウム、シリコン・カーバイド、窒化ガリウム）、エンドユーザー産業（自動車、家電、IT＆通信、軍事＆航空宇宙、電力＆産業、その他の産業）により区分される。通信、軍事・航空宇宙、電力、産業、その他のエンドユーザー産業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域）を対象としている。全セグメントの市場規模および金額（米ドル）予測を掲載しています。
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パワー半導体市場に関する調査FAQ
現在のパワー半導体市場の規模はどのくらいですか?
パワー半導体市場は、予測期間（3.66%年から2029年）中に3.66％のCAGRを記録すると予測されています
パワー半導体市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Infineon Technologies AG、Texas Instruments Inc.、QORVO INC.、STMicroelectronics NV、NXP Semiconductors NVは、パワー半導体市場で活動している主要企業です。
パワー半導体市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
パワー半導体市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024 年には、北米がパワー半導体市場で最大の市場シェアを占めます。
このパワー半導体市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のパワー半導体市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のパワー半導体市場規模も予測します。
パワー半導体産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のパワー半導体市場シェア、規模、収益成長率の統計。パワー半導体の分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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