ポーランドの通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 6.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ポーランドの通信市場分析
ポーランドの通信市場は、今後5年間で6%以上のCAGRを記録すると予想される。ポーランドの電気通信産業は、地元の旺盛な電気通信サービス需要に恵まれている。同市場は、アジアとヨーロッパを結ぶグローバルな接続の拡大というニーズを満たすのに十分な位置にある。ポーランドのモバイル市場は、均等な配分のモバイル・プロバイダーとMVNOによって供給されている。
- ポーランドのモバイル市場は着実に拡大しており、合計5,400万のモバイルサブスクリプションがあります。強力な4G / LTE-Aテクノロジーカバレッジは、キャリア全体で85%から90%の範囲です。電子通信局(UKE)は、昨年の電気通信投資は89億ズウォティ(19億6000万米ドル)に達したと述べました。固定回線インターネットユーザーの66.6%は、すでに最低データレート100Mbpsの接続を使用していました。さらに、4Gテクノロジーによるモバイル接続を使用する人が増えています。予測によると、専用のモバイルインターネット接続を使用しているユーザーの81%が、2026年に5Gテクノロジーを使用すると報告されています。
- Dataxisによると、ポーランドの有料テレビ市場は非常に活発であり、オーバーザトップ(OTT)スペースで市場シェアを争う確立された激しいライバルがいます。テレビへのケーブルおよび衛星アクセスを備えた家庭の数は今後数年間で減少すると予想されるため、事業者は加入者を維持するためにインタラクティブTVに頼っています。国内および海外のストリーミングサービスが多数あるため、通信業界は集約戦略に移行しています。すべてのテレビサービスのユーザーシェアは49.5%に低下しましたが、衛星アクセスは依然としてサービスを受けるための最も人気のある方法です。
- ただし、従来の固定回線電話の人気は継続的に低下しています。昨年の顧客は270万人強でした。ただし、従来の固定回線電話の人気は継続的に低下しています。前年の客数は270万人強にとどまった。VoIPは従来の電話サービスに取って代わりつつあり、加入者に関しては、昨年、固定ネットワークで提供されるすべての音声サービスの49%以上を占めました。モバイル通信分野では増加傾向が続いており、現在5,600万枚以上のSIMカードが使用されており、M2Mカードの使用が増加しています。
- UKEによると、設置された独自の通信ネットワークノードの数が著しく増加しています(前年は約30.000)。前年には、通信業界の発展と公的資金による投資の有効性も、光ネットワークの4%の増加に貢献しました。前年末の時点で、ポーランドの光ネットワークの全長は421,000kmでした。インフラストラクチャの拡張により、NGAネットワークのカバレッジとリーチも向上します。ロサンゼルスの住宅の80%以上が、少なくとも30Mbpsの速度の固定回線インターネットを備えています。
- ポーランドでは、COVID-19により、迅速なモバイル接続の必要性が高まりました。パンデミック後、モデム、カード、キーを利用した専用アクセスは2019年と比較して大幅に増加しました。利用可能なすべてのモバイルアクセス方法を検討すると、ポーランドでは100人あたりのモバイルインターネットサービスを使用する人の数が大幅に増加しました。データトラフィックの増加により、通信プロバイダーの活動は拡大しています。パンデミックが拡大して以来、電子決済業界は活動が大幅に増加しています。電話会議とe-ヘルスにより、全国でスマートフォンとデジタルサービスの需要が高まっています。
ポーランドの通信市場動向
台頭するOTTと有料テレビ市場
- 今後数年間で、ポーランドではオーバーザトップ展開の大幅な増加が見込まれます。ポーランドのPayTVおよびOTT市場は非常に活発で、強力な競争相手がいます。情報のデジタル化、そしてその後の視聴覚コンテンツと、インターネットを介したデジタル化されたメディアの配信は、ポーランドの社会と視聴覚産業を変革しています。視聴覚市場におけるこれらの重要な変化は、インターネットやデジタル化によってのみもたらされたものではありません。
- 代わりに、市場は全国の視聴覚サービスの需要と供給を変えました。Wirtualne Mediaによると、Netflixは2019年後半からポーランドで最も人気のあるOTTおよびVODサービスであり、前年の最後の数か月で信じられないほど急速な成長を遂げたと報告されています。現在、ポーランドの全インターネットユーザーのほぼ半数がNetflixを使用しています。Netflixは昨年の第2四半期に170万人以上の有料ストリーミング会員を抱え、ポーランドで6,080万米ドルの収入をもたらしました。この間、有料会員1人あたりの平均月収は11.66米ドルでした。
- Dataxisによると、ポーランドの有料テレビ業界も非常に活発であり、OTT分野で戦う強力な競争相手を確立しています。Dataxisによると、ポーランドは中央および東ヨーロッパの通信事業者およびストリーミングプロバイダーにとって重要な市場であり、1,400万のテレビ世帯と80%の有料テレビ普及率があります。テレビへのケーブルおよび衛星アクセスを備えた家庭の数は今後数年間で減少すると予想されるため、事業者は加入者を維持するためにインタラクティブTVに頼っています。ただし、国内および国際的なストリーミングサービスの急増により、通信セクターは集約戦略を採用することを余儀なくされています。
- Digital TV Researchが発表したレポートによると、東ヨーロッパのサブスクリプションビデオオンデマンド(SVOD)の収益は、2021年の16億米ドルから2027年までに29億5000万米ドルに達すると予想されています。特に、ポーランドはこの地域で10億米ドル以上の収入を生み出す唯一の国になると予想されています。また、この調査では、2027年までに東ヨーロッパで3,800万人のSVOD加入者がおり、2021年末の2,200万人から増加すると予測されています。地域のテレビ世帯のわずか16%が2027年までに少なくとも1つのSVODプラットフォームに加入するため、予測期間を超えて成長するための日和見があります.ポーランドのSVOD普及率は2027年末までに44%になります。
- Netflixは2022年10月にVoDプラットフォームの中で最も多くの視聴者を獲得し、ポーランドのユーザーは平均5.5時間の視聴に費やしました。Netflixに続いて、TVP、Payer、Disney +が続き、平均視聴時間はそれぞれ2.58時間、2.56時間、2.28時間でした。Filmwebによると、ハートストッパーは最も評価の高いNetflixオリジナル番組であり、今年5月の時点でポーランドの視聴者の間で7.74/10でした。
この市場を形作る主な傾向を理解する
デジタルトランスフォーメーションの取り組み
- 5Gを実装するための調和のとれた無線スペクトルはまだポーランドに与えられていませんが、法律はまだ完了する必要があり、政府は5Gの開発に関連するサイバーセキュリティ法のいくつかの部分を変更することに同意しました。さらに、行政に電気通信サービスを提供する国営組織である戦略的通信事業者を創設し、2022年に利用可能になる可能性のある700MHz帯の卸売事業者を設立する提案が政府によって検討されます。
- ポーランドは、通信業界におけるウクライナのデジタル統合の改善を要求する欧州委員会からの支援を求めています。通信会社は到着したウクライナ人にポーランドのSIMカードを提供していますが、ほとんどのウクライナ人は現在のシムをヨーロッパの通信ネットワークにリンクして、愛する人と連絡を取り合っています。他のEU諸国にも到着する移民の場合、ローミング率が高いため、接続を維持するのが難しくなる可能性があります。したがって、ローミング料金を削減するには、ヨーロッパのオペレーターはウクライナのオペレーターと理解する必要があります。
- 過去数年間、スマートフォンの使用の増加と相まって、国はさまざまなアプリケーションソフトウェアにクラウドコンピューティングを大幅に適用してきました。2030年までに、ポーランドの企業や政府機関によるクラウドコンピューティングの普及により、ポーランドの年間GDPの4%の価値を生み出す可能性があります。さらに、10社中7社以上が、データやアプリをクラウドに移行した、または移行を計画していると主張しています。調査対象者の60%近くがリモートワークに切り替えたか、そうする予定でした。さらに、8%は2021年にAIおよびMLソリューションの使用を目指しているか、すでに使用しています。
- 今年の初め、ポーランドには3,286万人のインターネットユーザーがいて、87.0%の人がインターネットにアクセスできました。Kepiosのデータによると、ポーランドのインターネットユーザー数は昨年と今年の間に15,000人(+0.05%)増加しました。心強いことに、ポーランドには今年2,633万人のスマートフォンユーザーがいる可能性があります。月間アクティブユーザー数は、予測期間中に約600万人増加し、推定3,232万人になると予想されています。年齢に関係なく、少なくとも月に1回デバイスを使用するすべての人が統計に含まれます。
- クラウドは、通信ビジネスにおけるデジタルトランスフォーメーションを加速します。それは現代経済を混乱させ、再形成するのを助けてきた歴史があります。KPMGポーランドの調査によると、ポーランド企業の3分の2近くが、今年は年間売上高の5%をデジタルトランスフォーメーションに投資すると述べています。
ポーランドの通信業界の概要
ポーランドの通信市場は本質的に細分化されています。調査対象の市場の主要なプレーヤーには、オレンジポルスカ、プレイコミュニケーションズSA、T-モバイルポルスカ、ポルコムテル(プラス)、スペクトラムなどがあります。市場はまた、他のインターネットサービスプロバイダー(ISP)、MVNO、および固定回線サービスプロバイダーをホストしています。ポーランドの電気通信会社のいくつかは国際的に非常に競争力があり、世界の通信分野で確固たる地位を築いています。
2022年7月、オレンジポルスカ(オレンジ)は、ノキアとのパートナーシップをさらに10年間延長することを発表しました。合意によると、ノキアは、Orangeの3Gネットワークの廃止措置を容易にするハードウェアや、Orangeの4G容量とカバレッジを拡大するための周波数の再割り当てを可能にするインフラストラクチャソリューションなど、現在のすべてのネットワークを即興で作成します。ネットワークは2025年まで更新され続けます。
2022年5月、ポーランドの大手通信会社の1つであるVectraは、XGS-PON 10Gテクノロジーを介した最初の10Gbpsサービスの開始を発表しました。高速サービスへのアクセスを提供する最初の9つの都市には、ワルシャワ、グディニア、グダニスク、ヴロツワフ、オルシュティンが含まれます。
ポーランドの通信市場リーダー
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Orange Polska SA
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Play Communications S.A
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T-Mobile Polska S.A.
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Polkomtel Sp. z o.o.
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Spectrum Poland
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ポーランドの通信市場ニュース
- 2022年11月:ポーランドの主要な通信プレーヤーであるPolkomtelは、国内初の商用5Gネットワ ークの立ち上げを宣言しました。配備はまだ初期段階にあり、これまでのところ、ワルシャワ、グダニスク、カトヴィツェ、ウッチ、ポズナン、シュチェチン、ヴロツワフの7つの重要な都市で100台の送信機のネットワークを運用する必要がありました。地元のニュースソースによると、合計90万人がカバーされています。
- 2022年10月:オレンジポルスカは、ドローンの運用を可能にするためにDimatorとのパートナーシップを発表しました。Orange Polandのイノベーション、モバイルネットワーク、戦略、マーケティング、ICT部門のチームは、GOF 2.0 EUプロジェクトおよびDimetorのチームと協力して、空でのドローンの安全な運用を可能にすることが実行可能かどうかを評価しました。
ポーランドの通信市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による業界エコシステムへの影響
4.5 国内の規制状況
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 OTT および有料 TV サービスの需要の高まり
5.1.2 積極的なデジタル変革
5.2 市場の抑制
5.2.1 固定回線ネットワークは着実に減少
5.3 接続性に基づいた市場分析（詳細なトレンド分析を含む）
5.3.1 固定ネットワーク
5.3.1.1 ブロードバンド（ケーブルモデム、有線ファイバー、有線DSL、固定Wi-Fi）、ADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWA、5G FWAの動向）
5.3.1.2 ナローバンド
5.3.2 モバイルネットワーク
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G 接続
5.3.2.4 スマートホームIoTおよびM2M接続
5.4 通信塔の分析 (格子塔、支線塔、モノポール塔、ステルス塔など、さまざまな種類の塔の詳細な傾向分析を含む)
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ）
6.1.1 音声サービス
6.1.1.1 有線
6.1.1.2 無線
6.1.2 データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージ、パッケージ割引を含む補償範囲)
6.1.3 OTT および PayTV サービス
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 オレンジポルスカ
7.1.2 Play Communications S.A
7.1.3 T‑モバイル ポーランド
7.1.4 Polkomtel (Plus)
7.1.5 Spectrup Poland
7.1.6 Netia
7.1.7 Effortel SA
7.1.8 Multimedia Polska SA
7.1.9 Platforma Canal+
7.1.10 Vectra S.A.
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
ポーランドの通信産業セグメンテーション
テレコムまたはテレコミュニケーションは、電磁的手段による情報の長距離伝送です。undefinedポーランドの通信市場には、固定ネットワーク、モバイルネットワーク、テレコムタワーなどの接続性に基づく詳細な傾向分析が含まれています。テレコムサービスは、音声サービス(有線および無線)、データおよびメッセージングサービス、OTT、およびPayTVサービスに分けられます。通信サービスの採用は、5Gの需要の増加など、いくつかの要因によって推進される可能性があります。
市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントの価値(百万米ドル)の観点から提供されています。
| サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ） | ||||||
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ポーランドのテレコム市場調査FAQ
現在のポーランドの通信市場規模はどれくらいですか?
ポーランドの通信市場は、予測期間（2024年から2029年）中に6％のCAGRを記録すると予測されています
ポーランドの通信市場の主要企業は誰ですか?
Orange Polska SA、Play Communications S.A、T-Mobile Polska S.A.、Polkomtel Sp. z o.o.、Spectrum Poland はポーランドの電気通信市場で活動している主要企業です。
このポーランドの電気通信市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のポーランド電気通信市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のポーランド電気通信市場の規模も予測しています。
ポーランドの通信業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のポーランド通信市場のシェア、規模、収益成長率の統計。ポーランドテレコムの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ポーランドテレコム レポートスナップショット
