ポーランドの鉄道貨物輸送市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.50 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ポーランドの鉄道貨物輸送市場分析
ポーランドの鉄道貨物輸送市場の規模は、今年は約15.5億米ドルと評価され、予測期間中に4.5%を超えるCAGRを登録すると予想されます。市場は、国内の膨大な量の鉄道貨物によって推進されています。さらに、市場は国境を越えた貿易の増加によって推進されています。
- ポーランドはEUで2番目に大きな鉄道貨物市場です。ドイツの鉄道貨物市場は、2020年に1,080億tkmで引き続き最大でした。ポーランドの鉄道貨物市場は520億tkmを占め、2004年と2008年と同じマークでした。実質的に、増加した量の鉄道貨物の唯一のセグメントはコンテナ輸送です。鉄道コンテナ輸送量は大きく伸び、2020年には270万TEUに達しました。
- ポーランドはドイツに次ぐEUの鉄道貨物輸送実績への2番目に大きな貢献者であり、2021年には540億tkm、フランスが360億tkmでそれに続きました。2021年6月中旬、ポーランドで41の公共サービス鉄道ターミナルが運営されました。これらのターミナルの総取扱能力は920万TEUで、そのうち35の陸上ターミナルのうち420万TEUです。陸上鉄道ターミナルの容量の約50%は、カトヴィツェ、ポズナン、ワルシャワの3つの都市部に集中しており、さらに10%はヴロツワフとウッチ周辺
- に集中しています。 ロードレールターミナルを所有(または管理)する3つの主要なインターモーダル事業者は、HHLA / Metrans(Polonia)、PKPカーゴグループ、PCCインターモーダルです。国際貿易に関しては、ポーランドの東と西の国境は、それぞれベラルーシとドイツとよく発達しています。ベラルーシとドイツとのポーランドの国境は2021年に最も忙しく、それぞれ9,399と6,193の列車が交差しました。
- ウクライナでの戦争がニューシルクロード沿いのインターモーダル輸送量の増加に影響を与えたため、2022年上半期にポーランド経由で中国からヨーロッパに輸送されたTEUは307.2千TEUで、昨年より8.7%減少しました。2022年の過去数か月で、ポーランドとウクライナ間の鉄道貨物はまったく新しい役割を果たしました。この夏、新しい交易路を促進するために、モスティスカ、ザモシチ、ソスノビエツなど、いくつかのターミナルがネットワークに追加されました。これらのターミナルは、ルートに切望されている容量を追加しました。ウクライナとの戦争後にポーランドが直面している新しい現実は、2022年9月7日と8日にワルシャワで開催された鉄道貨物サミット2022での議論の中心でした。
- 数ヶ月以内に、国際鉄道貨物市場におけるポーランドの役割は完全に変化しました。かつてはアジアからの交通の玄関口であり、ニューシルクロードで最も消費された国境検問所でしたが、ウクライナでの戦争の結果として自分自身を改革する必要があります。2021年から2027年の間に、ポーランドの鉄道輸送への投資総額はおよそ160億ユーロ(169.4億米ドル)と推定されています。2025年までに、ポーランドのいくつかの主要な鉄道事業は、電化された幹線で貨物を移動するときに再生可能エネルギーのみを使用します。太陽と風から生成されたエネルギーを使用する国内初の鉄道貨物事業者となったのはCTLロジスティクスです。さらに、ポーランドの鉄道部門は、今後数年間でエネルギー消費量を大幅に削減することに取り組んでいます。
ポーランドの鉄道貨物輸送市場の動向
PKPカーゴは輸送される鉄道貨物の最大のシェアを保持しています
2021年、ポーランドの5大鉄道事業者の市場シェアは、輸送性能の点で約60%でした。2004年から2018年の間にかなりの市場シェアを失ったにもかかわらず(80%から41%)、PKPカーゴは約37%の市場シェアでポーランドの主要な鉄道事業者であり続けています。他の主なオペレーターは、ロトスコレイ、DBカーゴポルスカ、PKP LHS、CTL Logistics、およびFreightlinerです。 国際輸送では、PKPカーゴが約45%を占め、PKP LHS、DB Cargo、CTLロジスティクスがそれに続きます。
PKPカーゴはマーケットリーダーであり、親会社を24の事業体に分割した再編プログラムの後、ポーランドの国鉄であるPolskie Koleje Państwowe(PKP)から2000年にスピンオフされました。2001年10月1日以降、PKPカーゴは筆頭株主であるPKP S.A.グループの一員です(33%の株式)。2013年10月30日、PKPカーゴはワルシャワ証券取引所(WSE)に上場しました。同社は、IPOを通過したヨーロッパで最初の鉄道貨物事業者になりました。ポーランド国外では、PKP Cargoはドイツ、チェコ共和国、スロバキア、オーストリア、ベルギー、オランダ、ハンガリー、リトアニアで事業を展開しています。PKPカーゴはまた、インターモーダル輸送で最大のシェアを占めています。
この市場を形作る主な傾向を理解する
鉄道貨物輸送のシェアが継続的に低下
ポーランドの鉄道貨物輸送のシェアは、道路輸送の非常に高い成長ダイナミクスのために、道路輸送に関連して低下し続けています(2000年の42%から2020年の10%)、この期間に5倍以上増加しています。ポーランドの内陸貨物輸送全体に占める鉄道輸送の割合は、2019年と比較して2020年には22.6%に減少しました。したがって、ポーランドの鉄道輸送の割合は、2020年に22.6%と最も低い数を示しました。
ヨーロッパの貨物鉄道業界全体は、過去70年間で着実に減少しています。貨物鉄道のモーダルシェアは、主に大規模な業界の変化に牽引されて、1950年代の約60%、1980年代の30%から今日では約15%に減少しています。欧州連合は、この傾向を逆転させるという大胆な野心を設定しました。運輸部門のCO2排出量を削減し、主要な道路接続の混雑を緩和するために、2030年までに貨物鉄道のモーダルシェアを2倍にすることを計画しています。この野心を達成すると、貨物鉄道の量はトンキロメートル(tkm)で年間約6%増加します。
ポーランドの鉄道貨物輸送業界の概要
ポーランドの鉄道貨物輸送市場は本質的に統合されており、上位5社が市場シェアの60%以上を占めています。主要なプレーヤーには、PKPカーゴ、ロトスコレイ、DBカーゴポルスカ、CTLロジスティクス、フレイトライナーなどがあります。しかし、ポーランドではより多くのロジスティクスプレーヤーが鉄道を好むようになっています。このプレーヤーの数の増加は、市場での競争を激化させています。この競争の激しい環境において、これらの企業の一部は、市場のニッチ、つまり、選択したルートで商品を輸送したり、特定の商品グループを輸送したりする機会を探しています。
ポーランドの鉄道貨物輸送市場のリーダー
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PKP Cargo
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Lotos Kolej
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DB Cargo Polska
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CTL Logistics
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Freightliner
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ポーランドの鉄道貨物輸送市場ニュース
- 2022年9月-PKP CARGO、産業開発庁、およびPolski Tabor Szynowyは、Gniewczyn鉄道車両工場の修復を含む車両分野で協力する意向書に署名しました。締約国は、開発中の協力モデルにおいて2つの主要な考慮事項を考慮することを発表した。1つ目は、PTSがPKP CARGO S.A.からグニェブチン・ランクッカの旧工場跡地にある不動産や動産などの資産を取得することにより、産業開発庁グループにおける車両の可能性を統合することです。提案された協力の第二の前提は、PKP CARGOが所有する車両の保守サービスの注文、および新しい車両の取得の分野で行われることです。
- 2022年1月-LTGカーゴのポーランド子会社であるLTGカーゴポルスカは、ポーランドでの鉄道貨物事業の実施に役立つ4台の新しい機関車を取得しました。機関車は、ポーランドの会社PESA Bydgoszczによって製造されたマラソンオペレーティングシステムを備えたガマ111Ed機関車に属しています。ガママラソンは、ポーランドの複数の会社で使用されているディーゼル電気機関車です。LTGカーゴポルスカは、機関車を運送業者に提供する車両リース会社であるレールキャピタルパートナーズとの買収契約を締結しました。
ポーランドの鉄道貨物輸送市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 市場機会
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 貨物の種類別
5.1.1 コンテナ化（インターモーダルを含む）
5.1.2 非コンテナ化
5.1.3 液体バルク
5.2 目的地別
5.2.1 国内
5.2.2 国際的
5.3 サービス別
5.3.1 交通機関
5.3.2 運輸関連サービス（車両・線路の保守、貨物の交換、保管）
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 PKP Cargo
6.2.2 Lotos Kolej
6.2.3 DB Cargo Polska
6.2.4 PKP LHS
6.2.5 CTL Logistics
6.2.6 Freightliner
6.2.7 Orlen KolTrans
6.2.8 Inter Cargo
6.2.9 PCC Intermodal
6.2.10 CD Cargo Poland
6.2.11 Rail Polska*
7. 市場の未来
8. 付録
ポーランドの鉄道貨物輸送産業セグメンテーション
鉄道貨物輸送は、人間の乗客とは対照的に、鉄道や列車を使用して貨物を輸送することです。貨物列車、貨物列車、または貨物列車は、鉄道上の1台以上の機関車によって牽引される貨車または貨車のグループであり、ロジスティクスチェーンの一部として荷送人と目的の目的地の間の全部または一部を貨物を輸送します。経済の評価と経済におけるセクターの貢献、市場の概要、主要セグメントの市場規模の推定、市場セグメントの新たな傾向、市場のダイナミクス、地理的傾向、およびCOVID-19の影響を含む、ポーランド鉄道貨物輸送市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。
ポーランドの鉄道貨物輸送市場は、貨物の種類(コンテナ化、非コンテナ化、および液体バルク)、目的地(国内および国際)、およびサービス(輸送に関連する輸送およびサービス)によって分割されています。レポートは、上記のすべてのセグメントの市場規模と値(10億米ドル)の予測を提供します。
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ポーランドの鉄道貨物輸送市場調査FAQ
現在のポーランドの鉄道貨物輸送市場の規模はどれくらいですか?
ポーランドの鉄道貨物輸送市場は、予測期間（4.5%年から2029年）中に4.5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ポーランド鉄道貨物輸送市場の主要企業は誰ですか?
PKP Cargo、Lotos Kolej、DB Cargo Polska、CTL Logistics、Freightliner は、ポーランドの鉄道貨物輸送市場で活動している主要な会社です。
このポーランド鉄道貨物輸送市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のポーランド鉄道貨物輸送市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のポーランド鉄道貨物輸送市場の規模も予測します。
ポーランド鉄道貨物輸送産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のポーランド鉄道貨物輸送市場シェア、規模、収益成長率の統計。ポーランド鉄道貨物輸送分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ポーランド鉄道貨物輸送 レポートスナップショット
