ポーランドの貨物・物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 505億3.000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 581億2000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.02 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ポーランドの貨物および物流市場分析
ポーランドの貨物・物流市場規模は2024年に505.3億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率（CAGR）は2.02%で、2029年には581.2億米ドルに達すると予測される。
- 同国における消費の増加、eコマース分野の成長、小売店舗数の増加が、今後数年間のポーランド物流市場の成長につながると予想される。例年通り、ポーランド物流市場の前向きな発展は2022年も続いた。
- 投機的投資により急成長するサプライチェーンは、過去2年間で40％近く増加した。ポーランドの貨物・ロジスティクス部門には新技術が継続的に導入され、ロジスティクスの様相を変えている。
- ポーランドの輸送発展の大きな特徴のひとつは、その地理的位置にある。ポーランドは中央ヨーロッパに位置し、欧州連合（EU）の境界線上にある。海へのアクセスも良く、ヨーロッパの最も重要なトランジット・ルートが交差している。ポーランドでは長年にわたり、道路、鉄道、航空インフラ整備への投資が増加している。
- 産業用不動産の倉庫部門への投資が好調で、市場は順調な成長を遂げており、それに続いて投資額も増加している。倉庫の成長は、国内における電子商取引の急速な成長の結果である。政府の支援と貨物・物流部門への投資の増加により、同国市場は予測期間中に成長すると予想される。
ポーランド貨物・物流市場の動向
ポーランドにおける総倉庫面積の増加
ポーランドの倉庫・産業用スペースに対する旺盛な需要は、大都市圏と小規模な地方市場、さらには国境地帯の両方をカバーするロジスティクスチェーンを多様化する必要性が主な要因となっている。
電子商取引と製造業は、今後数ヶ月間、成長を続けると予想される。オンライン小売の急激な台頭により、かつてない量のスペースが短期ベースでリースされている。オンラインと従来の小売チェーンを比較すると、オンライン小売業者は3倍の保管スペースを必要としている。ポーランドのインターネット取引市場の成長に伴い、スペースの拡大は今後も続くと予想されています。
2022年第1四半期には、45件のプロジェクトで127万平方フィートという記録的な倉庫スペースが引き渡され、その後12ヵ月間の総供給量は360万平方フィートと、前年同期比で57％増加した。
しかし、主要な空室率は2022年3月末時点で3.3%に低下し、供給増に比べ需要が急増したため、記録開始以来最低の水準となった。さらに、2022年第1四半期の純吸収面積は、前年同期比85％増の141万平方メートルに達し、過去最高を記録した。空室面積が前年同期比で最も減少したのは、ポメラニア、大ポーランド、ウッチおよび下シレジア、シレジア、小ポーランド、マゾヴィアであった。
2022年第1四半期に、デベロッパーは約150万平方フィートの倉庫スペースの建設を開始し、開発パイプラインの総面積は480万平方フィートとなった。今後予定されているすべてのプロジェクトが計画期間内に実現すれば、在庫総量は現在の2,500万平方メートルから今後12ヶ月で20％以上増加することになる。これらは、同国の貨物・物流市場を牽引すると期待される要因である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ポーランドの電子商取引の力強い成長がロジスティクス市場を牽引
ポーランドのオンライン購入件数は過去最高を記録しており、ポーランドはeコマースの発展にとって魅力的な市場である。ポーランドは、ヨーロッパで最も急成長しているeコマース市場のひとつである。2020年には、衣料品、家電製品、家具、食品、玩具といった主な商品カテゴリーにおけるオンライン消費額が100億ユーロに達した。これは、COVID以前の水準と比較して約25％の増加である。
Eコマースの急成長は、主にオムニチャネルの拡大とオンライン小売の普及率（総売上高に占める割合）の上昇によってもたらされている。小売企業は、あらゆるデバイスで便利で迅速なショッピングを可能にするため、顧客体験を重視している。顧客のニーズを満たすため、各社はさらなるモバイル販売チャネルを開発している。これは、返品物流に影響を与え、処理時間を大幅に改善すると予想される。
ポーランドの顧客は配送に対する基準が高い。国際メディアの世論調査によると、ポーランドの住民は調査対象国の中で2番目に要求が厳しく、25％がオンライン購入した商品が1～2日以内に届くことを期待している。6日以上待つことを望む人はわずか5％で、67％は3～5日以内に商品が届くと予想している。したがって、ポーランドで市場シェアを伸ばしたい売り手は、配送期限を意識し、迅速な配送に確かな実績を持つ物流業者を選ぶ必要がある。さらに、ポーランドは主要交通路の交差点に位置する戦略的立地であること、交通インフラ改善のための投資が増加していること、都市部および国境を越えた物流の成長が予測期間を通じて市場を牽引すると予想される。
ポーランド貨物・ロジスティクス産業概要
ポーランドの貨物・ロジスティクス市場の競争環境は、高いレベルの断片化を示している。市場の主なプレーヤーには、PKP Cargo、DPD Group、LOTOS、DHL、Kuehne + Nagel、FedEx、DB Schenkerなどがある。主要な競争は、ポーランドの道路貨物および倉庫部門で見られる。
ポーランド 貨物およびロジスティクス市場のリーダー
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POCZTA POLSKA
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LOT Polish Airlines
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PKP CARGO
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DB Schenker
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DHL
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ポーランド 貨物物流市場ニュース
- 2022年8月：マッコーリー・アセット・マネジメントがポーランドのラストマイル物流施設の取得に合意。3棟の建物で構成される15,900m2のラストマイル物流施設は、ポーランドの主要な輸送・物流拠点のひとつであるワルシャワ空港に隣接しており、市内中心部や主要高速道路へのアクセスも良好です。この複合施設は、BREEAMの持続可能な建築物認証プログラムで「非常に良い等級を与えられており、国内外のテナント7社に完全に賃貸されている。
- 2022年1月：LTGカーゴのポーランド子会社が、ポーランドの鉄道貨物輸送用に4両の新型機関車を購入。この機関車は、ポーランドのPESA Bydgoszcz社製のMarathonオペレーティングシステムを搭載したGama 111Ed機関車に属する。
ポーランドの運輸とロジスティクス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクスと洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場動向
4.2.1 運転手
4.2.2 拘束具
4.2.3 機会
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 政府の規制と取り組み
4.6 技術動向
4.7 電子商取引業界に関する洞察
4.8 ポーランドの貨物輸送コスト/運賃の概要
4.9 ポーランドにおける複合一貫輸送の動向
4.10 新型コロナウイルス感染症の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 機能別
5.1.1 貨物輸送
5.1.1.1 道
5.1.1.2 海運と内水
5.1.1.3 空気
5.1.1.4 レール
5.1.2 貨物輸送
5.1.3 倉庫保管
5.1.4 付加価値サービス
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 工事
5.2.2 石油・ガスおよび採石業
5.2.3 農業、漁業、林業
5.2.4 製造および自動車
5.2.5 流通貿易
5.2.6 電気通信
5.2.7 その他のエンドユーザー (医薬品および食品)
6. 競争環境
6.1 概要
6.2 会社概要
6.2.1 FIEGE Logistics
6.2.2 Poczta Polska S.A.
6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 LOT Polish Airlines
6.2.6 PKP Cargo S.A.
6.2.7 Kuehne + Nagel International AG
6.2.8 FedEx Corporation
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 DSV
6.2.11 Amazon Fulfillment Poland SP ZOO
6.2.12 Lotos Kolej SP ZOO
6.2.13 狸
6.2.14 Rhenus Logistics
6.2.15 DHL
6.2.16 Geodis
6.2.17 Gefco*
6.3 その他の物流関連企業のリスト
7. 市場の将来の動向
8. 付録
8.1 活動別のGDP分布
8.2 資本の流れに関する洞察
8.3 経済統計 - 運輸・保管部門、経済への貢献
8.4 対外貿易統計 - 製品別輸出入
8.5 主要な輸出先に関する洞察
8.6 主要な輸入元国に関する洞察
ポーランドの貨物・物流産業セグメント
貨物輸送とロジスティクスとは、航空、鉄道、道路など様々な輸送手段による国内外への貨物輸送を指します。当レポートでは、市場の概要や、技術動向、電子商取引業界に関する洞察、ポーランドの貨物輸送コスト/運賃の概要、ポーランドの複合一貫輸送の動向、COVID-19が市場に与える影響など、様々なトピックに関する洞察を提供しています。
また、機能別セグメントやエンドユーザー別の定量的・定性的情報も提供しています。さらに、市場の競争状況を把握するための企業プロファイルも掲載しています。
ポーランドの貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送（航空、海運・内水、道路、鉄道）、貨物フォワーディング、倉庫、付加価値サービス）、エンドユーザー別（建設、石油・ガス・採石、農業・漁業・林業、製造・自動車、流通・貿易、通信、その他エンドユーザー（製薬・飲食））に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ポーランドの貨物・ロジスティクス市場の市場規模および予測（金額ベース：10億米ドル）を掲載しています。
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ポーランド 貨物物流市場調査 よくある質問
ポーランドの貨物・物流市場の規模は？
ポーランドの貨物・ロジスティクス市場規模は2024年に505.3億米ドルに達し、年平均成長率2.02％で成長し、2029年には581.2億米ドルに達すると予測される。
現在のポーランドの貨物・物流市場規模は？
2024年には、ポーランドの貨物・ロジスティクス市場規模は505億3000万米ドルに達すると予想される。
ポーランド貨物・ロジスティクス市場の主要プレーヤーは？
POCZTA POLSKA、LOTポーランド航空、PKP CARGO、DBシェンカー、DHLがポーランドの貨物・ロジスティクス市場で事業を展開する主要企業である。
このポーランドの貨物・ロジスティクス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のポーランド貨物・物流市場規模は495.1億米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のポーランド貨物・物流市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のポーランド貨物・物流市場規模を予測しています。
ポーランド貨物・物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、ポーランドの 2024 年の貨物および物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。ポーランドの貨物と物流の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ポーランド貨物物流 レポートスナップショット
