ポーランドのコールドチェーン物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 30.1億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 49億4000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.43 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
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ポーランドのコールドチェーン物流市場分析
ポーランドのコールドチェーンロジスティクス市場規模は2024年に30.1億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは10.43%で、2029年には49.4億米ドルに達すると予測されています。
ポーランドのコールドチェーン・ロジスティクス市場は、主にFMCG需要の急増、貿易活動の急増、倉庫・保管能力の拡大によって牽引されている。
ポーランド国立農業支援センター（KOWR）の報告によると、2023年、ポーランドの企業家は518億ユーロ（548億3,000万米ドル）相当の農産食品を輸出し、2023年から8.1％増という記録的なマイルストーンを達成した。
2023年には、EUがポーランドの主要貿易相手国として浮上し、前年比7%増の380億ユーロ（402億3,000万米ドル）の農産物輸出額の73%を占めた。ドイツは、ポーランドの農産物輸出の最大の受取国として際立っており、133億ユーロ（140億8,000万米ドル）相当の商品を輸入した。
ポーランドの食品のその他の重要な輸入国には、33億9,000万米ドル（2%増）のオランダ、31億8,000万米ドル（4%増）のフランス、28億1,000万米ドル（7%増）の商品を輸入するイタリア、25億4,000万米ドル（9%増）の商品を輸入するチェコ共和国が含まれる。
EU域外では、英国（44億5,000万ドル、14％増）、ウクライナ（10億9,000万ドル、9％増）、米国（9億2,096万ドル、13％増）などがポーランドの食品の主な輸入先であった。
ポーランドのEUへの主要輸出品は、48億7,000万米ドルのタバコ製品、32億8,000万米ドルの家禽肉、23億3,000万米ドルの乳製品、22億2,000万米ドルのパンとベーカリー製品、19億1,000万米ドルの牛肉、18億米ドルのペットフードである。
一方、EU域外への輸出の上位は、小麦12億7,000万ドル、乳製品11億6,000万ドル、鶏肉10億1,000万ドル、パン・ベーカリー9億9,189万ドル、タバコ製品8億6,909万ドル、チョコレートおよび関連製品8億4,474万ドルであった。貿易活動の活発化に伴い、市場におけるコールドチェーン・ロジスティクスの需要も増加している。
ポーランドのコールドチェーン物流市場の動向
ポーランドにおける鶏肉の堅調な需要
2024年に入ってから、ポーランドでは鶏肉の生産量が顕著に増加している。ポーランド統計局のデータによると、2024年1月から5月にかけて、国内の鶏肉生産量は140万トンを超え、2023年の同時期から5.4%増加した。この国内鶏肉生産量の急増は、飼料価格の下落により生産採算が向上したことが主な要因である。
さらに、旺盛な輸出需要、国内消費の増加、豚肉と比較して競争力のある鶏肉価格が、生産者の増産に拍車をかけた。現在の市場ダイナミクスと養鶏の収益性向上を考慮すると、ポーランドの鶏肉生産は2024年以降も着実に増加すると予想される。
2024年6月上旬、ポーランド国内市場におけるブロイラー鶏の調達価格は、2024年2月中旬以来続いていた緩やかな上昇を見せた。この価格上昇は、ブロイラー肉に対する国内需要が一貫して堅調であったことに後押しされたもので、その主な理由は、他の動物性蛋白源に対して競争力のある価格設定であった。
同時に、輸出需要も、EU市場での競争力のある価格設定と、特にポーランドが2024年4月に鳥インフルエンザ免疫資格を復活させた後、非EU市場で新たなチャンスを見出したことで活性化した。こうした要因が重なり、ブロイラー鶏の調達価格には上昇圧力がかかった。価格は上昇傾向にあるものの、2023年の水準を下回っている。それでも、飼料価格の引き下げにより、鶏肉生産の収益性は2023年の水準を上回った。
この市場を形作る主な傾向を理解する
インフレが緩和する中、FMCGセクターが顕著な成長を遂げる
中央統計局が発表したデータによると、消費財・サービスのインフレ率の低下が見込まれている。2024年第1四半期の前年同期比インフレ率は3.6%、2.6%、2.1%であった。この傾向は、物価上昇が経済に与える影響が減少していることを示唆しており、過年度に高騰したインフレに直面していた消費者に安堵感を与えている。
最近のデータでは、2024年3月31日までの12ヵ月間のFMCGセクターの市場規模は2,801億PLN（684億1,000万米ドル）に達し、前年比9.3％の伸びを示した。これは2023年の11.1%成長から鈍化したことを意味するが、2023年の-1.3%に比べ現在は-0.3%と、数量動態が改善していることは注目に値する。
食品と飲料は、0.3%の小幅な数量増とともに9.1%の金額増を達成した。このカテゴリーの主な牽引役は冷凍食品、乳製品、ノンアルコール飲料であった。
ホームケア＆コスメティックスは、2023年からはやや減少したものの、金額では11.6%の力強い伸びを示した。リップメイク、カラーコスメティックス、フェイスケアで顕著な数量増が見られ、消費者の強い関心が示された。
ポーランドコールドチェーン物流産業概要
ポーランドのコールドチェーン・ロジスティクス市場は非常に断片化されており、国際的なプレーヤーと国内プレーヤーが混在している。温度変化に敏感なロジスティクス・ソリューションの需要が、特に食品・医薬品セクターで高まるにつれ、業界は大きく拡大する態勢を整えている。
市場の主要プレーヤーには、DHL、ARRA Group Sp. z oo Sp.k.、Bial-Mich Sp. z o.o. Sp.k.、Silvan Logistics、Artrans Transportなどが含まれる。
コールドチェーンロジスティクスの需要増に対応するため、各社は倉庫や輸送能力を強化している。2024年9月、ニューコールドロジスティクスはポーランドのクトノにある自動倉庫の拡張に成功し、現在では倍の112,000パレット以上の容量を誇っている。この移転は、全国で急増する冷蔵倉庫の需要に対応するものである。クトノでの拠点拡大により、ニューコールドは顧客に一流のサービスを提供する能力を強化するだけでなく、同社の技術革新への専心も強調された。
ポーランドコールドチェーン物流市場のリーダー
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DHL
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ARRA Group Sp. z oo Sp.k.
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Bial-Mich Sp. z o.o. Sp.k.
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Silvan Logistics
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Artrans Transport
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ポーランドコールドチェーン物流市場ニュース
- 2024年7月Frigo Logistics Sp. z o.o.はZnin物流センターの拡張を発表した。新たに拡張されたセクションは11,600パレットの容量を誇り、既存の構造と合わせると、総容量は24,600パレットとなる。温度管理されたロジスティクスを専門とする同社は、主にポーランド全土の小売顧客にサービスを提供している。中西部に戦略的に位置するこの配送センターは、保管と輸送のメインハブとして機能している。
- 2024年5月ポーランド北部のポモルスキー地方に位置するレボルクに、拡張した温度管理施設を開設。急成長する中東欧（CEE）市場へのコミットメントを強調する動きとして、倉庫のパレットスペース容量を約30%増強し、合計40,000枚以上に拡大。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究成果
1.2 研究の前提
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の動向
4.2.1 ドライバー
4.2.1.1 農産物の需要急増
4.2.1.2 製薬業界からの需要急増
4.2.2 拘束
4.2.2.1 物流に関連する高コスト
4.2.2.2 適切なインフラの欠如が市場の妨げとなっている
4.2.3 機会
4.2.3.1 市場を牽引する技術の進歩
4.3 業界バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 政府の規制と取り組み
4.5 技術動向と自動化
4.6 常温/温度制御ストレージに注目
4.7 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.8 排出基準と規制がコールドチェーン業界に与える影響
4.9 地政学とパンデミックが市場に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 ストレージ
5.1.2 交通機関
5.1.3 付加価値サービス（急速冷凍、ラベリング、在庫管理など）
5.2 温度別
5.2.1 冷蔵
5.2.2 凍った
5.2.3 アンビエント
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 園芸（新鮮な果物と野菜）
5.3.2 乳製品（牛乳、アイスクリーム、バターなど）
5.3.3 肉類、魚類、鶏肉
5.3.4 加工食品
5.3.5 製薬、ライフサイエンス、化学
5.3.6 その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 DHL
6.2.2 ARRAグループSp. z oo Sp.k.
6.2.3 ビアルミッヒ動物園
6.2.4 シルバン・ロジスティクス
6.2.5 アルトランス交通
6.2.6 アローズペッド Sp. z oo
6.2.7 レーベングループ？
6.2.8 リネージロジスティクス
6.2.9 シュチェコ物流
6.2.10 ファスティゴ・ロジスティクス*
6.3 その他の企業
7. 市場の未来
8. 付録
8.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布、運輸・貯蔵部門の経済への貢献）
8.2 資本フローに関する洞察（輸送および保管部門への投資）
8.3 対外貿易統計 - 輸出と輸入
ポーランドのコールドチェーン物流産業のセグメンテーション
コールドチェーン・ロジスティクスとは、サプライチェーン全体を通じて、温度の影響を受けやすい商品や品目の安全な出荷を確保するために使用される技術とプロセスを指す。
ポーランドのコールドチェーンロジスティクス市場は、サービス別（保管、輸送、付加価値サービス）、温度タイプ別（冷蔵、冷凍、常温）、エンドユーザー別（園芸、乳製品、食肉、魚、鶏肉、加工食品、製薬、ライフサイエンス、化学、その他用途）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ポーランドのコールドチェーンロジスティクス市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。
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Frequently Asked Questions
ポーランドのコールドチェーン物流市場の規模は？
ポーランドのコールドチェーンロジスティクス市場規模は2024年に30.1億米ドルに達し、年平均成長率10.43%で成長して2029年には49.4億米ドルに達すると予測される。
現在のポーランドのコールドチェーン物流市場規模は？
2024年には、ポーランドのコールドチェーンロジスティクス市場規模は30.1億米ドルに達すると予測される。
ポーランドコールドチェーン物流市場の主要企業は？
DHL、ARRA Group Sp. z oo Sp.k.、Bial-Mich Sp. z o.o. Sp.k.、Silvan Logistics、Artrans Transportがポーランドコールドチェーン物流市場で事業を展開する主要企業である。
このポーランドのコールドチェーン物流市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のポーランドコールドチェーン物流市場規模は27億米ドルと推定されます。本レポートでは、ポーランドコールドチェーン物流市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のポーランドコールドチェーン物流市場規模を予測しています。
ポーランドのコールドチェーン物流市場 Industry Report
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した、2024年のポーランドコールドチェーン物流市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ポーランドのコールドチェーンロジスティクスの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ポーランドのコールドチェーン物流 レポートスナップショット
