| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 7.08 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
フィリピンの貨物・物流市場分析
フィリピンの貨物・物流市場規模は2023年にUSD 18.03 billionと推定され、2028年にはUSD 25.38 billionに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.08%となる。
undefined- パンデミックは、病気の媒介と接触するのを避けるため、用心深い消費者が自宅待機したため、国内での電子商取引が増加した。オンラインで買い物をする人が増え、国内のオンライン小売業者も増えているため、この傾向は今後も続くだろう。フィリピン貿易産業省（DTI）によると、2020年3月には1,700社、2021年1月には93,318社のオンライン販売業者があった。
- eコマース事業の隆盛に牽引され、倉庫業界の需要は依然として高く、このことは2022年の産業・物流不動産セクターの成長にも良い兆しを見せている。コリアーズ・フィリピンの調査によると、製造業、物流、eコマースは2022年も成長を続けるという。コリアーズによると、カビテ・ラグナ・バタンガス（CALABA）回廊の工業用空室率は、2020年の5.7%から2021年上半期には5.6%に減少した。
- コリアーズは、オンライン小売市場が拡大を続ける中、FMCG（Fast-Moving Consumer Goods）企業からの倉庫・保管スペースに対する需要が増加したことが減少の要因であるとしている。DTIの電子商取引ロードマップによると、電子商取引部門は2022年までに約1兆2,000億PHP（250億米ドル）の貢献が見込まれている。コリアーズ・フィリピンによると、今後12～36ヶ月の間に冷蔵倉庫のニーズが高まり、工業用資産の需要が高まると予想されている。投資委員会（BOI）は、2023年までにフィリピンのコールドチェーン部門が200億PHP（4億1,700万米ドル）の収入を生み出すと見込んでいる。
- デジタルシフトは、Lazada、Zalora、Shopeeのようなeコマース企業が主導している。彼らは、Ninja VanやLalamoveのような技術主導型の物流企業と協力して商品を輸送し、顧客がリアルタイムで注文を追跡できるようにしている。デジタルに切り替えることで、注文状況の透明性が高まり、リードタイムが短縮され、通関手続きが最大80％スピードアップし、わずか3～5営業日で済むようになる。
フィリピンの貨物・物流市場の動向
eコマースの成長がフィリピンの物流市場を牽引
Lazada Groupによると、フィリピンのeコマース市場は地域の競合他社よりも速い成長が見込まれている。Lazadaは、今後5年から10年の間に、フィリピンとその他の東南アジア諸国における電子商取引は、世界的な景気減速と物価上昇にもかかわらず、これらの国々がパンデミックから回復するにつれて、「はるかに高く成長すると予想している。
さらに2022年には、国境を越えた電子商取引の売上も成長率を目の当たりにし、米国農務省（USDA）の調査によると、フィリピンでは7,000万人以上のオンラインユーザーが国境を越えた電子商取引（CBE）に参加し、主に非食品を購入し、電子商取引の売上市場で第4位の貢献度を占めている。国境を越えた電子商取引の売上高がかつてないほど伸びているのは、フィリピンの消費者がさまざまな輸入品を直接購入するようになったことが主な要因である。
加えて、輸入製品や食品・飲料に関するフィリピン人消費者の意識の高まりは、CBE売上をさらに強化し、2019年にはゼロであった購入額が、2022年にはほぼ100万米ドルとなった。また、越境EC販売の発展は、貨物輸送業者、倉庫、その他の付加価値サービスなどの需要をさらに促進する。一方、2022年には、電子商品がeコマース・プラットフォームから大きな売上を目撃し、その売上は60億米ドル以上に達し、パーソナルケア、家庭用品、家具、ファッションなどが続く。このように、電子商取引の売上高は拡大しており、国内の物流業者にとって大きなビジネスチャンスとなっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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フィリピンの貨物・物流市場を促進するインフラ投資の増加
恒例の交通、エネルギー、WASHの分野で、フィリピンは2022年の新規プロジェクトを発表した。(水プロジェクト）を発表した。市場シェアの大半は引き続き地元企業が占めているが、地元企業に必要な技術的専門知識が不足している場合、新規産業や新興産業（データセンターの官民パートナーシップ計画など）において、国際企業との協力関係が形成されるケースもある。
米国が資金を提供するフィリピン・コールドチェーン・プロジェクト（PCCP）のような政府プログラムも、東南アジア諸国のコールドチェーン物流インフラの改善に役立っている。PCCPは、米国農務省（USDA）が資金を提供する4年間のプロジェクトである。改善された技術を提供し、コールドチェーン関連市場を拡大し、中間組織を強化することによって、生産者グループを組織化し、農業生産性を向上させ、国際的な食品安全基準を満たそうとしている。
フィリピンの官民パートナーシップによるケノン道路改修工事は、China First Highway Engineering社や日本のJFEエンジニアリング株式会社（PPP）を含む入札参加希望者から関心表明を得た。地元の建築会社であるファースト・バルフォー社やリオフィル社も参加した。フィリピン国家経済開発庁（NEDA）は、DPWHが最終承認を得るためにケノン道路プロジェクトを提出する場所である。この33kmの道路は拡幅され、18の橋が改良され、法面保護が必要である。
フィリピンの鉄道網は、数十年にわたる放置と過少支出によって老朽化したままだったため、再生しつつある。フィリピン政府の最優先課題のひとつは、マニラの南北通勤鉄道であり、過去最大のインフラ投資である。NSCRは、北部のクラーク市とニュークラーク市という地域の成長センターと、マニラ中心部、首都南部のラグナ州カランバ市を結ぶ163路線kmの郊外鉄道網として構想されている。
しかし、2022年1月現在、公共事業高速道路省によると、フィリピン政府の主要インフラプロジェクト119件のうち15件が完了しており、これにはパシグ川沿いの残りの区間の整備も含まれている。一方、77のプロジェクトが建設段階にあり、27のプロジェクトがパイプラインにある。このように、フィリピン全土で増加している物流・インフラ・プロジェクトは、貨物・物流事業を活性化させるものと期待されている。
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フィリピン貨物・物流業界の概要
フィリピンの貨物・ロジスティクス市場の競争は断片的で、国内外に多数のロジスティクス・サービス・プロバイダーが存在する。同市場の既存大手企業には、フェデックス、UPS、DHL、Kuehne + Nagel、PHL Post、日本通運、2GO Expressなどがある。
国際的なプレーヤーは、新たな物流センターやスマート倉庫の開設など、地域の物流ネットワークを確立するための戦略的投資を行っている。電子商取引の成長は、宅配便サービスの発展に拍車をかける不可欠な要因である。消費の増加とインターネットの普及が、フィリピンでの電子商取引を後押ししている。
フィリピン 貨物・物流市場のリーダー
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DHL
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UPS
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FedEx
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PHL Post
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Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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フィリピン貨物・物流市場ニュース
2023年7月世界的なロジスティクス・プロバイダーであるDBシェンカーとボルボ・カーズは、より持続可能な海上輸送に向けたパートナーシップを締結し、コンテナ1個あたりのCO2排出量を84％削減するバイオ燃料を使用した船舶で、自動車用スペアパーツを積載した標準コンテナ（TEU）12,000個を輸送する。化石燃料を使用する海上輸送船と比較すると、1年間で合計約9,000トンのCO2を削減できる。
2023年2月世界的なロジスティクス企業であるDHL Expressは、消費者からの高まる需要に対応するため、フィリピン事業への継続的な投資の一環として、専用機をA300からA330-300にアップグレードしました。エアホンコンが運航するこの新しいアップグレードにより、輸送能力は42トンから55トンに31％増加し、週12便で香港-マニラ-セブ-マニラ-香港間を結びます。
フィリピンの貨物・物流産業セグメント
貨物とは、航空輸送、陸上輸送、海上・海上輸送により大量に輸送されるあらゆる種類の商品、品目、物品を指す。ロジスティクスとは、資源をどのように入手し、保管し、最終目的地まで輸送するかを管理することを指す。フィリピンの貨物・物流市場の完全な背景分析として、経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。
フィリピンの貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送、貨物フォワーディング、倉庫保管、付加価値サービス、その他サービス）、エンドユーザー別（製造業・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通貿易、医療・医薬品、その他エンドユーザー）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を掲載しています。
| 機能別 | 貨物輸送 | 道 |
| 海と内水 | ||
| 空気 | ||
| レール | ||
| 貨物輸送 | ||
| 倉庫保管 | ||
| 付加価値サービス等 | ||
| エンドユーザー別 | 製造業と自動車 | |
| 石油・ガス、鉱業、採石業 | ||
| 農業、漁業、林業 | ||
| 工事 | ||
| 流通貿易 | ||
| ヘルスケアと医薬品 | ||
| その他のエンドユーザー |
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フィリピン 貨物・物流市場調査 よくある質問
現在のフィリピンの貨物・物流市場規模は？
フィリピンの貨物・物流市場は予測期間中（2024年～2029年）にCAGR 7.08%を記録すると予測
フィリピンの貨物・物流市場の主要プレーヤーは？
DHL、UPS、FedEx、PHL Post、日本郵船（郵船ロジスティクス）がフィリピンの貨物・物流市場に進出している主要企業である。
フィリピンの貨物・ロジスティクス市場は何年をカバーするのか？
当レポートでは、フィリピンの貨物・物流市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のフィリピン貨物・物流市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のフィリピンの貨物・物流市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。フィリピンの貨物輸送とロジスティクスの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
