フィリピンの貨物と輸送物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.08 % |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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フィリピンの貨物・物流市場分析
フィリピンの貨物・物流市場規模は、2023年に180億3,000万米ドルと推定され、2028年には253億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2023-2028年）のCAGRは7.08%で成長する見込みである。
- パンデミックは、病気の媒介と接触するのを避けるため、用心深い消費者が自宅待機したため、国内での電子商取引が増加した。オンラインで買い物をする人が増え、国内のオンライン小売業者も増えているため、この傾向は今後も続くだろう。フィリピン貿易産業省（DTI）によると、2020年3月には1,700社、2021年1月には93,318社のオンライン販売業者が存在する。
- eコマース事業の隆盛に牽引され、倉庫業界の需要は依然として高く、このことは2022年の産業・物流不動産セクターの成長にも良い兆しを見せている。コリアーズ・フィリピンの調査によると、製造業、物流、eコマースは2022年も成長を続けるという。コリアーズによると、カビテ・ラグナ・バタンガス（CALABA）回廊の工業用空室率は、2020年の5.7%から2021年上半期には5.6%に減少した。
- コリアーズは、オンライン小売市場が拡大を続ける中、FMCG（Fast-Moving Consumer Goods）企業からの倉庫・保管スペースに対する需要が増加したことが減少の要因であるとしている。DTIの電子商取引ロードマップによると、電子商取引部門は2022年までに約1兆2,000億PHP（250億米ドル）の貢献が見込まれている。コリアーズ・フィリピンによると、今後12～36ヶ月の間に冷蔵倉庫のニーズが高まり、産業用資産の需要が高まると予想されている。投資委員会（BOI）は、2023年までにフィリピンのコールドチェーン部門が200億PHP（4億1,700万米ドル）の収入を生み出すと見込んでいる。
- デジタルシフトは、Lazada、Zalora、Shopeeのようなeコマース企業が主導している。彼らは、Ninja VanやLalamoveのような技術主導型の物流企業と協力して商品を輸送し、顧客がリアルタイムで注文を追跡できるようにしている。デジタルに切り替えることで、注文状況の透明性が高まり、リードタイムが短縮され、通関手続きが最大80％スピードアップし、わずか3～5営業日で済むようになる。
フィリピンの貨物・物流市場の動向
eコマースの成長がフィリピンの物流市場を牽引
- Lazada Groupによると、フィリピンのeコマース市場は地域の競合他社よりも速い成長が見込まれている。今後5年から10年の間に、世界的な景気減速と物価上昇にもかかわらず、フィリピンとその他の東南アジア諸国はパンデミックから回復するため、Lazadaはフィリピンとその他の東南アジア諸国のeコマースは「もっと高く成長すると予想している。
- フィリピンのeコマース市場は近年拡大している。パンデミックは同国でのeコマースを後押しし、恐怖心を抱いた消費者は病気の媒介にさらされるのを避けるために自宅にとどまった。新たなオンライン購入者の増加やオンライン小売業者の急増により、この傾向は今後も続くだろう。貿易産業省によると、フィリピンのオンライン業者数は2020年3月の1,700社から2021年1月には93,318社に増加した。(DTI）。
- 月間アクティブユーザー数は7,300万人で、フィリピンのeコマース事業の売上は2021年に170億米ドルに達した。COVID-19の流行により、より多くのフィリピン人が自宅で仕事をし、オンラインで買い物をするようになった。フィリピンの主要Eコマースサイトには、Shopee、Lazada、Zalora、BeautyMNLなどがある。これらのプラットフォームは、フィリピンと自由貿易協定を結んでいるアジア太平洋諸国の商品を販売している。最も人気のある商品カテゴリーは、家庭用品、電化製品、ファッション、美容製品である。労働人口（25歳から44歳）は、これらのプラットフォームにアクセスするために、デスクトップやモバイル機器を積極的に使用している。2020年から2021年にかけて、スマートフォンの世帯普及率は2%増加し、74.1%に達した。
- 2021年8月、ラザダ・グループは物流部門の正式なリブランディングを発表した。新しいラザダ・ロジスティクス部門は、サードパーティプロバイダーを管理するラザダeロジスティクス（LeL）として知られていたものと、同社の宅配便サービスであるラザダ・エクスプレス（LEx）を統合し、すべてのeコマースプラットフォームでの注文処理と配送を可能にするマルチチャネルロジスティクスサービスを導入した。LExが顧客配送を担当する一方、LeLはサードパーティ・ロジスティクス（3PL）サプライヤーとのフルフィルメントとロジスティクスを管理した。加えて、2022年には、電子製品がeコマース・プラットフォームから大きな売上を記録し、その売上は60億米ドル以上に達し、パーソナルケア、家庭用品、家具、ファッションなどがそれに続いた。
この市場を形作る主な傾向を理解する
フィリピンの貨物・ロジスティクス市場を牽引するインフラ投資の増加
恒例の交通、エネルギー、WASHの分野で、フィリピンは2022年の新規プロジェクトを発表した。(水プロジェクト）を発表した。市場シェアの大半は引き続き地元企業が占めているが、地元企業に必要な技術的専門知識が不足している場合、新規産業や新興産業（データセンターの官民パートナーシップ計画など）において、国際企業との協力関係が形成されるケースもある。
米国が資金を提供するフィリピン・コールドチェーン・プロジェクト（PCCP）のような政府プログラムも、東南アジア諸国のコールドチェーン物流インフラの改善に役立っている。PCCPは米国農務省（USDA）が資金を提供する4年間のプロジェクトである。改善された技術を提供し、コールドチェーン関連市場を拡大し、中間組織を強化することによって、生産者グループを組織化し、農業生産性を向上させ、国際的な食品安全基準を満たそうとしている。
フィリピンの官民パートナーシップによるケノン道路改修工事は、China First Highway Engineering や日本の JFE エンジニアリング株式会社（PPP）を含む入札希望者から関心表明を得た。地元の建築会社であるファースト・バルフォー社やリオフィル社も参加した。フィリピン国家経済開発庁（NEDA）は、DPWHが最終承認を得るためにケノン道路プロジェクトを提出する場所である。この33kmの道路は拡幅され、18の橋が改良され、法面保護が必要である。
フィリピンの鉄道網は、数十年にわたる放置と過少支出によって老朽化した状態を放置した後、再生しつつある。フィリピン政府の最優先課題のひとつは、マニラの南北通勤鉄道であり、過去最大のインフラ投資である。NSCRは、北部のクラーク市とニュークラーク市という地域の成長センターと、マニラ中心部、首都南部のラグナ州カランバ市を結ぶ163路線kmの郊外鉄道網として構想されている。
しかし、2022年1月現在、公共事業高速道路省によると、フィリピン政府の主要インフラプロジェクト119件のうち15件が完了しており、これにはパシグ川沿いの残りの区間の整備も含まれている。その一方で、77のプロジェクトが建設段階にあり、27のプロジェクトがパイプラインにある。このように、全国で増加する物流・インフラプロジェクトは、貨物・物流業務を促進すると予想される。
フィリピン貨物・ロジスティクス産業概要
フィリピンの貨物・ロジスティクス市場の競争は断片的で、国内外に多数のロジスティクス・サービス・プロバイダーが存在する。既存の大手企業には、FedEx、UPS、DHL、Kuehne + Nagel、PHL Post、日本通運、2GO Expressなどがある。
国際的なプレーヤーは、新たな物流センターやスマート倉庫の開設など、地域の物流ネットワークを確立するための戦略的投資を行っている。電子商取引の成長は、宅配便サービスの発展に拍車をかける不可欠な要因である。消費の増加とインターネットの普及が、フィリピンでの電子商取引を後押ししている。
フィリピン 貨物・物流市場のリーダー
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DHL
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UPS
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FedEx
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PHL Post
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Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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フィリピン貨物・物流市場ニュース
- 2022年11月：アヤラ・グループは、有利で規制の緩やかな業界の主要プレーヤーになることに焦点を当て、ロジスティクス事業のさらなる拡大を目指している。その物流部門であるAC Logistics Holdings Corp.を通じて、多角経営のコングロマリットは、事業拡大のために少なくとももう1社を買収することに意欲的だ。昨年8月、ACロジスティクスはエア21ホールディングス（AHI）の株式の60％を60億6,000万PHP（1億9,000万米ドル）で取得し、決算を迎えた。
- 2022年6月：CEVA Logisticsは、東南アジア市場向けの能力を向上させるため、14,000平方メートルの施設を新設しました。この倉庫は、エレクトロニクスおよび食品・飲料業界向けにフルレンジのサービスを提供する。この施設は、13のローディングベイ、フロアステージング、常温および温度管理された危険物倉庫、最大16,000パレットを収納できる最適な棚配置で構成されている。
フィリピン 貨物・物流市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察と市場ダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 政府の規制と取り組み
4.3 市場動向
4.3.1 運転手
4.3.2 拘束具
4.3.3 機会
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 技術動向
4.7 電子商取引業界に関する洞察
4.8 フィリピンの物流インフラ開発に関する洞察
4.9 フィリピンの宅配便、速達、小包（CEP）市場概要（市場規模と予測）
4.10 フィリピンの3PL市場に関する洞察
5. 市場セグメンテーション
5.1 機能別
5.1.1 貨物輸送
5.1.1.1 道
5.1.1.2 海と内陸水
5.1.1.3 空気
5.1.1.4 レール
5.1.2 貨物輸送
5.1.3 倉庫保管
5.1.4 付加価値サービス等
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造および自動車
5.2.2 石油とガス、鉱業、採石業
5.2.3 農業、漁業、林業
5.2.4 工事
5.2.5 流通貿易
5.2.6 ヘルスケアと医薬品
5.2.7 その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 会社概要
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 FedEx Corporation
6.2.3 United Parcel Service (UPS)
6.2.4 Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
6.2.5 PHL Post
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 LBC Express
6.2.8 2GO Express
6.2.9 JRS Express
6.2.10 DB Schenker
6.2.11 Kuehne + Nagel International AG
6.2.12 CJ Logistics*
6.3 他の会社
7. 市場の未来
8. 付録
8.1 マクロ経済指標
8.2 資本の流れに関する洞察
8.3 対外貿易統計
8.4 経済統計 - 輸送および保管部門の経済への貢献
フィリピンの貨物・物流産業セグメント
貨物とは、航空輸送、陸上輸送、海上・海上輸送により大量に輸送されるあらゆる種類の商品、品目、物品を指す。ロジスティクスとは、資源をどのように入手し、保管し、最終目的地まで輸送するかを管理することを指す。フィリピンの貨物・物流市場の完全な背景分析として、経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。
フィリピンの貨物・物流市場を機能別（貨物輸送、貨物フォワーディング、倉庫業、付加価値サービス、その他サービス）、エンドユーザー別（製造業・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業、医療・医薬、その他エンドユーザー）に分類しています。本レポートでは、フィリピンの貨物・物流市場について、上記の全セグメントの市場規模および市場予測（金額ベース：10億米ドル）を掲載しています。
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フィリピン 貨物・物流市場調査 よくある質問
現在のフィリピンの貨物・物流市場規模はどれくらいですか？
フィリピンの貨物および物流市場は、予測期間（7.08%年から2029年）中に7.08％のCAGRを記録すると予測されています
フィリピンの貨物および物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
DHL、UPS、FedEx、PHL Post、Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics) は、フィリピンの貨物および物流市場で活動している主要企業です。
このフィリピンの貨物および物流市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のフィリピンの貨物および物流市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年および2029年のフィリピンの貨物および物流の市場規模を予測します。
フィリピン物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のフィリピンの貨物および物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。フィリピンの貨物と物流の分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
フィリピンの貨物と物流 レポートスナップショット
