ペルーの貨物・物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 161.6 億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 198億5000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.42 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ペルー貨物・物流市場の分析
ペルーの貨物・物流市場規模は2024年に161.6億米ドルと推定され、2029年には198.5億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.42%で成長する見込みである。
- ペルーの物流は、物流コストの超過、最終価格の上昇、競争力の低下によって後退している。輸出業者と輸入業者が支払う物流コストの超過を減らすための規制を実施する必要がある。COVID-19パンデミックは多くの企業に影響を与えた。世界中のほとんどの産業部門において、製造活動の閉鎖や停止を引き起こした。COVID-19パンデミックは製造業、食品・飲料、航空、自動車、その他の産業に大きな影響を与え、物流業界に影響を与えた。
- 農産物の輸出が多いことと、政府が輸出をさらに増やす計画を立てていることが、ロジスティクス産業の成長の大きな原動力となっている。ロシアとウクライナの紛争と世界的な景気減速の影響により、ペルーの全貨物輸送サブセクターにおける貨物量の伸びは2023年には鈍化すると予想される。短期的には、航空貨物が最も速いペースで増加するだろう。しかし、4つのカテゴリーすべてが2024年に回復の兆しを見せた後、長期的に持続可能な拡大レベルで安定すると予想される。
- 実質貿易成長率は中期的に変動し、予測期間終了後には縮小が見られるだろう。中期的な活動は、中国本土など市場の主要貿易相手国の景気回復の影響を受けるだろう。
- しかし、ビジネス・フレンドリーな規制が減少する可能性は、将来の成長に影響を与える可能性がある。一方、ペルーは地域の重要な商業ハブとしての地位を維持し、サプライチェーンが多様な貨物輸送手段で構成されることを保証するため、輸送インフラの拡充に力を注いでいる。野心的な取り組みが成功すれば、鉄道サブセクターがより大きな役割を果たすかもしれないが、ほとんどの貨物は引き続き道路で輸送されるだろう。
- ペルーの運輸通信省（MTC）は、割り当てられた予算を効果的に管理し、道路、空港、港湾、鉄道、通信インフラにおける格差の是正に改めて取り組んだ。同省は12月に18億4,100万SOL（4,836万米ドル）を支出したが、これは2020年の同時期を約5％上回った。
- 2021年12月の運輸・通信産業への投資額は10億9400万SOL（2875万USD）であった。その結果、年間累積投資額は82億7,700万SOL（2億1,750万米ドル）となり、2020年の記録的な投資額を約69％上回った。コンセッション道路と非コンセッション道路の国・地域道路網の維持管理活動およびその他の経常支出関連項目は、7億4,800万SOL（1,966万米ドル）となった。
ペルー貨物・物流市場の動向
ロジスティクスの成長を牽引する農産物輸出
- ペルーの世界的な農産物輸出は、2000年の6億4,500万米ドルから2023年には105億米ドルへと、ここ数十年で目覚ましい成長を遂げた。この例外的な成果は、ペルー沿岸地域の恵まれた天候、最先端技術への投資、農業特別労働法制などの賢明な政策によるものである。
- ペルーは、高価値輸出用の生産地を4倍増の約20万ヘクタールに増やした。この産業は、1ヘクタールあたり畑で約4人、加工施設で1人の直接雇用を生み出している。そのため、ペルーは少なくとも100万人の正規雇用を創出した。さらに、この法律により、労働人口の約25％を占める女性にも雇用の可能性が広がった。
- 農産物の輸出はペルーの第2の通貨発行国である。2000年以降、輸出額は急激に増加している。ペルーの小麦生産量は、2023年には20万トンと推定され、主にスープやピューレで直接消費される軟質小麦である。パンやパスタ用の小麦粉に加工された小麦は輸入される（無税だが18％の付加価値税がかかる）。
- ペルーの綿花生産量は2023年に16,000トンに達し、2022年から8％増加した。ペルーへの綿花輸入は2023年に68,000トンに達し、2022年から13％増加すると予測されている。綿花の輸出額は2022年に15億米ドルに達した。米ペルー貿易促進協定（PTPA）は、ペルーの繊維製品に無税アクセスを認めている。2023年、アボカド生産量は100万トンを超え、前年比24％増となった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
製薬・ヘルスケア産業が成長する国
- ペルーの製薬業界は競争が激しく、デジタルトランスフォーメーションは業界にプラスの影響を与える。ペルーの製薬業界は、消費者の購買力の向上、医療へのアクセスの改善、ジェネリック医薬品を買いだめする政府の取り組みによって牽引されている。
- 市場は数社で構成され、主にInkafarma、Química Suiza、Boticas Arcángelが支配している。この市場では、地元企業が急成長を遂げている。国内には、200を超える国立および多国籍の研究所がある。研究所以外にも、医薬品販売業者や薬局チェーンが業界の重要なプレーヤーとなっている。
- ペルーの製薬業界は、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、コロンビア、チリに次いで南米第7位である。業界団体によると、ペルー市場は構造化されておらず、OTCの市場シェアは15％、処方箋ベースの市場シェアは85％である。
- ペルーは従来から医薬品の純輸入国であり、最大の供給国は米国、ドイツ、中国で、輸入医薬品の国内需要の約44.7％を占めている。過去数十年間、ペルーのセルフメディケーション産業と医薬品産業は急速な拡大を遂げてきた。
- 業界団体によると、市場は毎年8.1％成長し、2030年には41億米ドルに達すると予想されている。一般用医薬品と医薬品流通に関する政府の規制部門は、DIGEMID（Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas）として知られている。DIGEMIDは多くの場合、ペルー国立医薬品研究所協会（ALAFARPE、スペイン語）と連携している。
ペルー 貨物・物流業界概要
ペルーの貨物・ロジスティクス市場には800以上のプレーヤーが存在し、断片化されている。同国の物流市場では、国際的なプレーヤーが強い存在感を示している。技術統合は徐々にではあるが着実に進んでおり、技術に投資したプレーヤーは市場での競争力を獲得すると予想される。市場に進出している国際的なプレーヤーには、DHL、DBシェンカー、アジリティ、UPSなどがある。
ペルー 貨物・物流市場のリーダーたち
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CEVA Logistics
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DHL
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DB Schenker
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Perurail SA
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Avianca Cargo
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ペルー 貨物・物流市場ニュース
- 2024年7月：IDBインベストはCIFI LatamおよびCIFI Fundと共同で、アルマセネス・デル・ノルテ（Almacenes del Norte）に5,300万米ドルの融資を実行した。その目的は、ADN Parque Logístico Callaoを開発することで、ペルーのリマにおける物流サービスを強化することである。この工業団地は、カラオ州のベンタニージャ地区に建設される予定だ。特筆すべきは、持続可能な投資を重視することで知られるCIFI LatamとCIFI Fundから2000万米ドルが提供されることだ。このベンチャーは、ペルー初の持続可能なロジスティクス・パークとなる重要なマイルストーンであり、一般的なグローバル・トレンドに共鳴する先駆的で適応可能なソリューションを導入する。このパークの目玉は、高さ8メートルのプレミアムAクラス倉庫で、同市の物流インフラ・ニーズに対応する上で極めて重要である。
- 2024年6月世界的な港湾運営会社であるDPワールドは、ペルーのカヤオ港で4億米ドルを投じた拡張工事を完了した。この取り組みにより、南ターミナルのコンテナ取扱能力は80％大幅に強化され、南米西海岸における最高の貿易ハブとしてのカジャオの地位は確固たるものとなった。プロジェクト終了後、同港は最大270万フィート相当ユニット（TEU）を処理できるようになり、コンテナヤードの面積は40ヘクタールに拡大した。
市場統計
ペルーの運輸とロジスティクス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 市場概要
4.2 市場の動向
4.2.1 ドライバー
4.2.1.1 国内のコールドチェーン物流の拡大
4.2.1.2 物流の成長率を支えるインフラ投資の増加
4.2.2 拘束
4.2.2.1 近代的な廃水処理施設の不足
4.2.2.2 固形廃棄物管理の課題
4.2.3 機会
4.2.3.1 物流分野のデジタル化
4.2.3.2 倉庫の成長
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 技術革新とその影響
4.5 電子商取引の成長が市場に与える影響
4.6 物流業界への規制の影響
4.7 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 機能別
5.1.1 貨物輸送
5.1.1.1 道
5.1.1.2 レール
5.1.1.3 海と内陸
5.1.1.4 空気
5.1.2 貨物輸送
5.1.3 倉庫保管
5.1.4 付加価値サービス
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 工事
5.2.2 石油・ガス・採石業
5.2.3 農業、漁業、林業
5.2.4 製造業と自動車
5.2.5 流通貿易
5.2.6 その他のエンドユーザー（医薬品およびヘルスケア）
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー）
6.2 企業プロフィール
6.2.1 CEVAロジスティクス
6.2.2 DHL
6.2.3 DBシェンカー
6.2.4 ペルーレイルSA
6.2.5 アビアンカ カーゴ
6.2.6 アジリティ・ロジスティクス
6.2.7 JASワールドワイド
6.2.8 ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社
6.2.9 トランサルティサSA
6.2.10 セルボサガスSAC
6.2.11 ロドリゴ・カランサSACの輸送
6.2.12 インパラターミナル*
6.3 その他の企業
7. 市場の未来
8. 付録
8.1 活動別GDP分布
8.2 市場における資本フローに関する洞察
8.3 経済統計 - 輸送および保管部門の経済への貢献
8.4 対外貿易統計 - 輸出入、品目別
ペルー 貨物・物流産業セグメント
ペルーの貨物・物流市場レポートでは、促進要因、阻害要因、機会、技術革新とその影響、電子商取引の成長が市場に与える影響、物流業界における規制と投資、業界の魅力-ポーターの5つの力分析-に関する洞察を提供します。また、同地域における複合一貫輸送ロジスティクスの成長、宅配便、エクスプレス、小包セグメントに関する洞察も提供する。
ペルーの貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送（道路、鉄道、海上、内陸・航空）、貨物フォワーディング、倉庫、宅配便、エクスプレス、小包、付加価値サービス（コールドチェーン・ロジスティクス、ラストワンマイル・ロジスティクス、リターン・ロジスティクス、その他新興分野））、エンドユーザー別（建設、石油・ガス・採石、農業・漁業・林業、製造・自動車、流通貿易、その他エンドユーザー（医薬品・ヘルスケア））に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
ペルー 貨物・物流市場調査 よくある質問
ペルーの貨物・物流市場の規模は？
ペルーの貨物・物流市場規模は2024年に161億6,000万米ドルに達し、年平均成長率4.42%で成長して2029年には198億5,000万米ドルに達すると予測される。
現在のペルーの貨物・物流市場規模は？
2024年には、ペルーの貨物・物流市場規模は161億6000万米ドルに達すると予測される。
ペルー貨物物流市場の主要プレーヤーは？
CEVA Logistics、DHL、DB Schenker、Perurail SA、Avianca Cargoがペルー貨物物流市場に進出している主要企業である。
このペルーの貨物・物流市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のペルー貨物物流市場規模は154.5億米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のペルーの貨物・物流市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のペルー貨物物流市場規模を予測しています。
ペルー 貨物・物流産業レポート
2024 年のペルー貨物輸送統計Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された物流市場シェア、規模、収益成長率。ペルーの貨物と輸送物流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ペルー 貨物・物流 レポートスナップショット
