パキスタンの農薬市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 3億4559万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 507.55百万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.99 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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パキスタン農薬市場の分析
パキスタンの農薬市場規模は2024年に3億4,559万米ドルと推定され、2029年には5億7,755万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は7.99％である。
農業はパキスタンで最も重要な経済部門である。パキスタン統計局の報告によると、2023年、パキスタンの農業部門はGDPの24％を占め、労働人口の37.4％を雇用している。パキスタン経済における農業の重要な役割は、経済成長、雇用創出、貧困緩和の重要な推進力としての農業の重要性を強調しており、特に他のセクターとの相互関係によるものである。
パキスタンでは、食料安全保障を強化するために、農業生産の拡大が不可欠である。農業生産の損失を軽減するため、パキスタンでは農薬散布が顕著に増加している。FAOSTATによると、農地1ヘクタール当たりの農薬使用量は、2021年の0.84kgから2022年には0.86kgに増加している。農家は、作物や果物、野菜をさまざまな害虫や病気から守るために、ますます農薬を使うようになっている。加えて、パキスタンは小麦、綿花、米、サトウキビ、トウモロコシなど多くの農作物の主要生産国のひとつであり、耕作可能な土地の減少により、他の国に比べて農薬の使用率が明らかに高い。例えば、世界銀行のデータによれば、耕地面積の割合は2020年には0.136であったが、2021年には0.131に減少し、これが今後数年間の農薬需要を押し上げる。
さらに、小麦は同国で栽培される主要穀物のひとつであり、2022年の生産量は2,620万トン、2023年には2,830万トンに増加すると米国農務省は推定している。パキスタンの小麦生産における生物学的制約の中では、菌類病が多湿な年に発生することで際立っている。アブラムシは同国における小麦の主要害虫であり、部分的に葉茎を塞ぐことで転流を妨げる。アブラムシは植物に深刻な発育阻害、根の形成阻害、登熟の遅延や防止、収量の減少を引き起こす。ベクターとウイルスの両方が毎年確実に流行している場合は、化学的防除が推奨される。殺虫剤、殺菌剤、除草剤などの農薬は、収穫前の段階で作物を保護し、収量を増加させるために不可欠である。作物保護剤を賢く利用することは、持続可能な農場経営を促進し、常に拡大する人口を養うという課題に対処するための社会経済的な利点をもたらす。そのため、農家は農薬を使用して市場を活性化し、国内の農業生産を持続的に発展させている。
さらに、パキスタン政府は農業救済イニシアチブの一環として農薬を助成している。例えば2021年、政府は農家に農薬を直接補助するキサーン・カード・プログラムを導入した。このプログラムは、農家に10億6,100万米ドルの直接補助金を支給するという、より大きな取り組みの一環である。その目的は、補助金交付プロセスを簡素化し、官僚的な課題を最小限に抑えることである。その結果、こうした政府の取り組みが、今後数年間の農薬需要を押し上げると予測される。
パキスタン農薬市場動向
除草剤が農薬市場を独占
農業は、食糧生産、産業への原料供給、外貨獲得、国民の大多数に対する雇用創出を通じて、パキスタンの経済発展に重要な役割を果たしている。パキスタンの主要な食用作物には、小麦、コメ、トウモロコシなどがあり、これらは主要な外貨獲得源にもなっている。パキスタンは高品質の「バスマティ米で有名で、農産物の重要な輸出品となっている。サトウキビ栽培はシンド州、パンジャブ州、カイバル・パクトゥンクワ州などで広く行われており、税金や関税を通じて政府の歳入に大きく貢献している。害虫や気候要因など様々な課題に加え、雑草は養分や水分、光などの重要な資源を奪い合うことで、主要作物の潜在的な収量に大きな影響を与える。この競合の結果、作物の収量が減少し、製品の品質が低下する。パキスタンでは、イエローナッツエッジやムラサキナッツエッジのような一般的な雑草を防除するため、除草剤の需要が増加している。
さらに、パキスタンは綿花の主要生産国のひとつである。食糧農業機関によると、パキスタンは2022年に世界第6位、輸出第3位の原綿生産国となり、240万トンを生産した。 また、アジアで3番目に大きな綿紡績能力を持ち、何千もの紡績工場が綿から繊維製品を生産している。しかし、綿花プランテーションにおける雑草の存在は、同国の綿花生産に深刻な被害をもたらしている。パープル・ナッツエッジ（Cyperus rotundus）はパキスタンの綿花畑における主要な雑草問題であり、62～85％の収量損失を引き起こしている。そのため、パキスタンの生産者は綿花に除草剤を散布して雑草を防除している。
パキスタンで使用されている主な合成除草剤には、Bensulide、Paraquate、Glyphosate、Clomazoneがある。また、クロジナホップ・プロパルギルは、Phalaris minorのようなイネ科雑草を防除するため、主に小麦畑で使用されている。穀物や森林プランテーションが栽培されている南部地帯では、2,4-D、シマジン、メツルフロン、ペンディメタリン、トリフルラリン、オキシフルオルフェン、フルオキシピル、S-メトラクロールが主要な除草剤である。このように、作物から雑草を除去し、作物の品質を維持するために、除草剤の使用量は増加しており、これが予測期間中の同分野の成長を支えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
穀物・穀類が最大の成長セグメントとしてリード
パキスタンは、小麦、トウモロコシ、大麦、米、ソルガムなど、さまざまな穀物・穀類の主要生産国であり、輸出国でもある。これらの作物の栽培が増加し、雑草や病気が蔓延していることが、作物保護化学物質の消費を促進している。国連食糧農業機関によると、穀物総生産量は2020年から2022年にかけて1.04%増加し、2022年には4,770万トンに達する。これは主に、損失を減らし生産量を増加させる作物保護化学物質の使用量増加によるものである。
アブラムシ、コーンボーラー、アーミーワーム、穀物ゾウムシなどの昆虫は、穀物・穀類にとって大きな脅威である。例えば、2022年にJournal of Plant Diseases and Protection誌に発表された研究によると、パキスタンのシンド州で、トウモロコシ作物を食害する秋のヨトウムシ（FAW）のR株が発見された。これは、パキスタンのシンド州において、この侵入害虫がトウモロコシを食害していることを確認する、分子学的証拠に裏打ちされた初めての報告であり、その寄主範囲の拡大を強調するものである。秋期アーミーワームは、適時に防除しなけれ ばトウモロコシの収量を 25％減少させる可能性がある。クロルピリホス、デルタメトリン、イミダクロプリド、シフルトリンなどの殺虫剤が、大幅な収量減の原因となるこれらの害虫の防除に使用されている。
小麦栽培は、小麦いもち病、うどんこ病、スマット病、さび病、フザリウム頭枯病、タンスポット病、セプトリア葉枯病など、作物に損害を与える様々な菌類病害にかかりやすい。極端な干ばつと暑さがこれらの病害の繁殖を助長する。このため、殺菌剤の使用量と散布量が増加し、市場の成長を牽引している。
米国農務省によると、パキスタンでは、バリヤード・グラスは水、養分、日照などの重要な資源をめぐり、イネなどの穀類作物と非常に競合する雑草として知られている。生育速度が速く、田植え後すぐに発生するため、管理せずに放置すると、イネの収量を最大30.0％大幅に減少させ、農家の経済的損失につながる。そのため、パキスタンでは除草剤の土壌処理が農家の間で普及しており、作物や植物を植える前に散布されることが多い。除草剤は土壌にバリアを作り、雑草種子の発芽を防ぐことができるため、生育期を通じて雑草圧を下げることができ、農家にとって効果的な解決策となる。
さらに、線虫はパキスタンの穀物生産に深刻な脅威をもたらしている。穀類シスト線虫（Heterodera spp.）や根こぶ線虫（Pratylenchus spp.）などの線虫は、大幅な収量損失を引き起こす主要害虫である。例えば、パンジャブ州では小麦種子胆汁線虫（Anguina tritici）の再出現が小麦品種間で顕著であり、Chakwal-50のように感受性が高い品種もあるため、殺線虫剤の散布が増加している。したがって、害虫の蔓延や病害の増加による脅威の増大が、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
パキスタン農薬産業概要
パキスタンの農薬市場は、Bayer AG、Syngenta、BASF SE、Evyol Group、FMC Corporationといった大手企業が存在し、統合されている。大手企業は、MA、事業拡大、提携、製品発売など、さまざまな戦略を採用して事業を拡大し、投資しているため、市場は今後さらに統合されると予想される。各社は、新成分を配合した製品を発売することで、作物保護化学事業の拡大と多角化を進めるとみられる。
パキスタン農薬市場のリーダー
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Bayer AG
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BASF SE
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FMC Corporation
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Evyol Group
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Syngenta AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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パキスタン農薬市場ニュース
- 2024年4月国家食糧安全保障・研究省は、より安全で環境にやさしい生物農薬の採用を奨励し、パキスタンの生活と食糧安全保障を脅かす作物の病害虫に対する取り組みを強化するため、生物農薬登録のガイダンスを承認した。
- 2023年5月UPL（アリスタライフサイエンス）は、新規の出穂後選択性除草剤Doakdaを上市。この除草剤は、OD製剤に2つの有効成分を強力に配合し、イネにおける抵抗性で難防除雑草であるスゲ、B.L雑草、レプトクロア・チネンシスを含むイネ科雑草を効果的に管理する。
- 2021年2月エングロ肥料はBASF SEと提携し、パキスタンでBASFの殺虫剤Sefinaを発売。Sefinaはパキスタンの綿花およびその他の野菜作物用に登録された新規かつ革新的な殺虫剤である。コナジラミ、コナジラミのニンフ、アブラムシ、ヤスデなど、これらの作物に大きな脅威を与える主要な刺咬・吸汁性害虫を防除する新しい作用様式を提供する。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
5. 市場概要
6. 市場の推進要因
6.1 農作物の害虫や病気の再発
6.2 食料と農業生産性に対する需要の高まり
6.3 主要プレーヤーによるイノベーション
7. 市場の制約
7.1 農薬の環境および健康被害
7.2 遺伝子編集技術の導入
8. ポーターの5つの力の分析
8.1 サプライヤーの交渉力
8.2 買い手の交渉力
8.3 新規参入の脅威
8.4 代替品の脅威
8.5 競争の激しさ
9. 市場セグメンテーション
9.1 起源
9.1.1 合成
9.1.2 バイオベース
9.2 タイプ
9.2.1 除草剤
9.2.2 殺虫剤
9.2.3 殺菌剤
9.2.4 その他のタイプ
9.3 応用
9.3.1 穀物と穀類
9.3.2 豆類および油糧種子
9.3.3 果物と野菜
9.3.4 芝生と観賞用芝
9.3.5 その他のアプリケーション
10. 競争環境
10.1 最も採用されている戦略
10.2 市場シェア分析
10.3 企業プロフィール
10.3.1 BASF SE
10.3.2 バイエル社
10.3.3 FMCコーポレーション
10.3.4 UPL（アリスタライフサイエンス株式会社）
10.3.5 エヴィオルグループ
10.3.6 サンクロップグループ
10.3.7 シンジェンタAG
10.3.8 アウリガグループ
10.3.9 ウェルコンケミカルズ株式会社
11. 市場機会と将来の動向
パキスタン農薬産業セグメント
農薬とは、害虫、病気、雑草による作物の破壊を防ぎ、作物の収量と品質を向上させるために使用される、商業的に製造された農薬と定義される。農家や大規模商業生産者が農作物や非農作物栽培に使用する農薬も調査対象市場に含まれる。パキスタンの農薬市場は、起源（合成、バイオベース）、タイプ（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、その他のタイプ）、用途（穀物・穀類、豆類・油糧種子、果物・野菜、芝・観賞用牧草、その他の用途）で区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）の市場規模と予測を提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
パキスタンの農薬市場の規模は？
パキスタンの農薬市場規模は2024年に3億4,559万米ドルに達し、年平均成長率7.99％で成長し、2029年には5億7,755万米ドルに達すると予測される。
現在のパキスタン農薬市場規模は？
2024年、パキスタンの農薬市場規模は3億4,559万米ドルに達すると予測される。
パキスタン農薬市場の主要プレーヤーは？
Bayer AG、BASF SE、FMC Corporation、Evyol Group、Syngenta AGがパキスタン農薬市場に進出している主要企業である。
このパキスタン農薬市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のパキスタン農薬市場規模は3億1798万米ドルと推定される。本レポートでは、パキスタン農薬市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のパキスタン農薬市場規模を予測しています。
パキスタン農薬市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のパキスタンの農薬市場シェア、規模、収益成長率の統計データ。パキスタンの農薬の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
パキスタンの農薬 レポートスナップショット
