南アフリカの包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 108.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 134億9.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.52 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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南アフリカの包装市場分析
南アフリカの包装産業の市場規模は2024年に108億2,000万米ドルと推定され、2029年までに134億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.52%のCAGRで成長します。
この市場は、若い消費者の増加、消費財の需要の増加、南アフリカ経済の成長によって牽引されています。
- 世帯の可処分所得の増加も便利な食品の需要を促進するもう一つの要因であり、生鮮食品包装市場をさらに推進しています。南アフリカ準備銀行によると、同国の世帯の平均可処分所得は、2020年には4万7,830ランド(2,636米ドル)であったが、2021年には5万ランド(2,756.22米ドル)であった。
- 都市化の進展とモビリティがこの国の社会の標準となりつつあり、小型パックやマルチパックへの移行がより重要になってきています。メーカーにとって、この傾向はブランド切り替えを促す機会となるだろう。トレーダーは、棚スペースを節約し、販売を促進し促進するために魅力的なパッケージに依存しているため、これらの製品を採用するでしょう。
- 急速に進む都市化と健康意識の向上により、食品や製品、アルコール飲料やノンアルコール飲料の消費量も増加しており、さまざまな包装ソリューションの需要が生じています。これは、ガラス容器やボトルの包装トレンドの変動を考慮したものです。南アフリカの統計によると、2022年5月時点の南アフリカの消費者物価指数（CPI）は食品と非アルコール飲料に関して105.5ポイントとなり、前年より7.4ポイント上昇した。
- しかし、環境とリサイクルに対する関心の高まりが市場の成長を妨げています。その結果、代替包装ソリューションの原材料価格の上昇に伴い、持続可能な包装ソリューションに対する需要が高まっています。
- この国の食料サプライチェーンと加工は、ロックダウンによる現在の新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を受けている。必須の製品とサービスを除いて、製造および物流活動が中断されたため、包装ソリューションの需要が減少しました。さらに、食品の生産と流通に伴う課題は、さまざまな家庭の食品消費パターンに影響を与え、市場に悪影響を及ぼしました。
南アフリカの包装市場動向
拡大する都市化
- 南アフリカでは、経済の拡大と急速な都市化により、加工食品やファーストフードへのアクセスが増加している。多忙なライフスタイルと労働者階級の人口が多いことから、同国では調理済み食品の市場浸透率が高く、これも予測期間中に袋やパウチをベースとしたパッケージング・ソリューションの拡大を後押しすると予想される。
- 世界の主要な美容・化粧品企業は、この分野の「次のフロンティアと見なされているサハラ以南のアフリカで期待される業界の成長に資本投下している。2050年には24億人に倍増すると予想される人口の急増により、中産階級の台頭と都市化の進展が同国をその地位に位置づけており、美容市場は今後10年間で倍増すると予測されている。
- 都市部では、消費者が新しいトレンドや消費行動に適応しつつある。世界銀行によると、サハラ以南のアフリカでは、12歳から24歳の人口が着実に増加し、同国の人口の相当数に達している。通常、アルコール飲料やノンアルコール飲料、外出先での食事など、飲料により多くの支出をする若年人口のこうした増加は、包装成長の需要をさらに高めると予想される。
- さらに、小家族化と都市化の傾向により、住宅が狭くなり、収納スペースが少なくなっているため、消費者はスペース効率の良い包装をより高く評価するようになり、カートン包装はスペース効率が良く、物流性能を最大化できるため、適切なソリューションとなっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場に大きな成長をもたらす食品・飲料産業
- 南アフリカ政府は、南アフリカの製造業の中で最も重要な構成要素である食品・飲料部門を優先している。政府は、農業と農産物加工部門のさらなる発展を積極的に奨励している。
- いくつかの技術革新により、持続可能でカスタマイズ可能なフレキシブル・パッケージング・ソリューションの開発が可能になり、その結果、パッケージング市場はかつてないほどの盛り上がりを見せている。アフリカへの食品と消費財の輸入は、同国のパッケージング・ソリューションのかなりの部分を占めている。包装食品に対する需要の高まり、コストを抑える必要性、食品加工への投資が包装の成長を後押ししている。
- 例えば、2021年5月、持続可能なパッケージング・ソリューションの主要メーカーであるHuhtamakiは、クワズールー・ナタール地域の既存および新規の卵パッケージング顧客に、現地生産の幅広いパッケージング・ソリューションでサービスを提供するため、南アフリカのクワズールー・ナタールに新しい製造施設を設立すると発表した。新施設は南アフリカの主要輸出港のひとつに近く、東アフリカ全域の顧客向けに卵包装の競争力のある輸出を可能にする。
- さらに、若い消費者の間では、エナジードリンクなどの製品に対する需要が高まっている。ビール市場における最も重要なトレンドのひとつは、低アルコールビールやノンアルコールビール、クラフトビールへの消費者の嗜好のシフトである。さらに、近年市場に大きな影響を及ぼしているプレミアム化により、全国のビールメーカーは量よりも質を重視している。加えて、2022年1月に政府によるアルコール販売規制がすべて撤廃されるため、アルコールの販売量が増加し、ガラス包装にプラスの影響を与えると予想される。
- さらに、南アフリカでは食品小売セクターの拡大により小売売上高が急速に増加した。米国農務省によると、南アフリカ経済がCOVID-19パンデミックの影響から回復し始めた2021年、南アフリカの食品小売売上高は400億米ドルに達した。この成長は、COVID-19 規制の緩和と店舗内買物率の上昇に続くものである。
南アフリカ包装産業概要
南アフリカの包装市場は断片化されており、かなりのシェアを占めるプレーヤーが多数存在している。市場シェアが突出しているこれらの大手企業は、世界的な顧客基盤の拡大に注力し、戦略的イニシアチブを活用して市場シェアと収益性を高めている。
- 2022年10月 - オーストリアのプラスチック包装・リサイクル企業であるALPLAグループは、ヨハネスブルグ近郊のランセリアに新たに開設した5,000万米ドルの生産拠点で、これまでの南アフリカの5施設をひとつ屋根の下に統合した。サハラ以南のアフリカにおける同社の新本社は、35,000m²の屋根付き生産・管理・保管スペースを特徴としている。
- 2022年7月-アーダグ・ガラス・パッケージング社は、南アフリカのハウテン州にあるナイジェル生産施設の15億ZAR（9,500万米ドル）の拡張工事を開始したと発表した。この投資は、顧客の現在および予測される需要増をサポートするために持続可能なガラス包装を提供する施設の能力を倍増させ、新しい炉と生産ラインを組み込む。また、エネルギー、水の効率、環境面でも大きな利点があり、AGP-Africaのガラス生産プロセスの脱炭素化と排出量削減の旅における、もう一つの重要なステップとなる。
南アフリカの包装市場のリーダー
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Constantia Afripack Sacks
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Berry Astrapak
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WestRock
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Huhtamaki Springs South Africa
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Mondi Merebank
*免責事項:主要選手の並び順不同
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南アフリカの包装市場ニュース
- 2022年12月 - 南アフリカのテトラパックは、定評のある生産者責任組織であるPET Recycling Company（Petco）に加盟する。テトラパックがPetcoに加盟することを決定したのは、南アフリカにおけるLBPの回収とリサイクルを改善するための協力体制を強化する必要があったためである。
- 2022年5月 - アーダーグ・グループは、主にビール、ワイン、蒸留酒、食品、ノンアルコール飲料の分野で、国際的、地域的、国内的な顧客にサービスを提供するコンソルグラス社の完全買収後、新しい炉への投資を計画する可能性がある。この買収には、コンソールの純負債の引き受けと、2つの炉への更なる2億米ドルの投資が含まれる可能性がある。
南アフリカの包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 食品・飲料業界からの需要の拡大
5.1.2 小売業界からの包装需要の高まり
5.2 市場の課題
5.2.1 高まる環境問題への懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 梱包材別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 紙と板紙
6.1.3 金属
6.1.4 ガラス
6.2 製品タイプ別
6.2.1 ボトル
6.2.2 バッグとポーチ
6.2.3 段ボール箱
6.2.4 金属缶
6.2.5 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 食品および飲料
6.3.2 家事と身の回りのケア
6.3.3 医薬品とヘルスケア
6.3.4 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Constantia Afripack Sacks (Constantia Flexibles)
7.1.2 Berry Astrapak
7.1.3 WestRock
7.1.4 Huhtamaki Springs South Africa
7.1.5 Mondi Merebank (Mondi PLC)
7.1.6 Sonoco Products Company
7.1.7 Tetra Laval Group
7.1.8 Win-Pak
7.1.9 Detpak
7.1.10 ダルゲンパッケージングCC
7.1.11 ACS Promotions (Pty) Ltd
7.1.12 Clear Crafts
8. 投資分析
9. 市場の未来
南アフリカの包装産業セグメント
市場は素材、製品、エンドユーザー産業の分析に基づいて追跡され、異なる包装製品の需要と供給に関連する要因に基づいて、すべてのタイプの包装の詳細な評価を提供します。また、南アフリカに限定した包装産業と同国で事業を展開するベンダーについてもカバーしています。この市場調査では、COVID-19が南アフリカの包装産業に与える影響も取り上げています。南アフリカの包装産業は、包装材料（プラスチック、紙・板紙、金属、ガラス）、製品（ボトル、バッグ、パウチ、段ボール箱、金属缶）、エンドユーザー産業（食品・飲料、家庭用品・パーソナルケア、医薬品、ヘルスケア）で区分されています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されている。
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南アフリカ包装市場調査FAQ
南アフリカ市場における包装産業の規模はどれくらいですか?
南アフリカの包装産業の市場規模は、2024年に108億2,000万米ドルに達し、4.52%のCAGRで成長し、2029年までに134億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の南アフリカの包装産業の市場規模はどれくらいですか?
2024 年、南アフリカの包装産業の市場規模は 108 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
南アフリカ市場の包装産業の主要企業は誰ですか?
Constantia Afripack Sacks、Berry Astrapak、WestRock、Huhtamaki Springs South Africa、Mondi Merebankは、南アフリカ市場の包装産業で活動する主要企業です。
南アフリカ市場のこの包装産業は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の南アフリカの包装産業の市場規模は 103 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、南アフリカの包装産業市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは南アフリカの包装産業の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年まで予測しています。そして2029年。
南アフリカの包装産業 産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、南アフリカの 2024 年のパッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。南アフリカのパッケージング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
南アフリカの包装産業 レポートスナップショット
