イタリアの包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.10 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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イタリア包装市場の分析
イタリアの包装業界は、予測期間中3.1%のCAGRで成長すると予想されている。包装材料は、材料の封じ込めと保存、安全な輸送、エンドユーザーへの材料特性と内容物の開示の手段として機能する。包装アイテムの開発は、様々な社会的要因や経済的に発展した市場における今後の市場動向に大きく影響される。
- イタリアではいくつかの市場開発が包装分野に影響を与えている。これは生活水準と個人の可処分所得の上昇によるもので、消費者は自分自身を甘やかし、いたわるために、より多くの様々な商品を購入するようになっており、これが飲食物、化粧品、医薬品、その他の製品を含む商品の包装需要を押し上げている。
- また、プラスチックは軽量であるため、軽量包装の採用が増加しており、ますます使用される素材となっている。Custom-Pak社によると、ヨーロッパの全商品の50％以上の包装にプラスチックが使用されているにもかかわらず、包装の重量のわずか17％がプラスチックで構成されているという。Custom-Pak社の調査によると、同等のもの（紙や板紙、ガラス、スチール、アルミニウム、繊維、ゴム、コルクなど）は、平均してプラスチックの4.5倍重い。
- イタリア政府の法律もこのビジネスの拡大に貢献した。例えば、イタリアの乳製品包装規制はますます厳しくなっている。牛乳や乳製品は、加工・包装される国の製品の原産地（牛乳）であることを目立つように表示しなければならない。パッケージング事業全体は、イタリアにおける電子商取引の重要性の高まりによる影響を受けると予想される。例えば、ミラノ工科大学によると、イタリアの消費者のeコマースプラットフォームでの購入額は、2018年の275億ユーロ（〜292.1億米ドル）から2022年には459億ユーロ（〜48.75米ドル）と約2倍に増加した。
- しかし、原材料価格の変動が一部の包装資材の需要を阻害すると予想される。例えば、フレキシブル・パッケージング・ヨーロッパ（FPE）によると、様々なパッケージ商品でインフレ圧力が高く、消費者がより慎重になっているため、経済の不確実性が高まっており、コンバーターやエンドユーザーの需要に影響を与えている。また、60gsm片面コート紙の価格は上昇（11％上昇）し、7ミクロンアルミ箔と15ミクロンBOPAは価格を維持した。
- FAS Romeの報告によると、イタリアの消費者向け食品サービスは2020年のCovid-19の封鎖と制限により深刻な影響を受け、2019年に比べ販売額が33％減少した。さらに、特に大都市におけるテレワークの大幅な増加が外食産業に影響を与え、人々が自宅で昼食をとるようになったため、ランチタイムの消費が全般的に減少した。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は、原材料価格とエネルギーコストの上昇により、包装エコシステム全体に影響を及ぼす。
イタリア包装市場の動向
プラスチック包装が大きな市場シェアを占める
- 予測期間中のGDPには若干の変動が予想されるため、この地域ではプラスチック包装の需要は緩やかに増加すると予想される。消費財需要の急増により、同国はガラス、紙、金属、プラスチックなどの包装材料の成長を後押ししている。
- さらに、19年以降の衛生製品に対する需要の高まりが、プラスチックなどのプラスチック包装製品の必要性を支えている。また、人々は大型小売店やその他のチャネルから衛生用品を購入することを好んだ。例えば、Cosmetica Italiaによると、2021年には約7億1,000万ユーロ（～7億5,391万米ドル）の身体用衛生用品が大規模小売店やその他のチャネルで購入された。一方、香水店はボディ衛生用品の消費額が最も低く、およそ2,550万ユーロ（～2,707万米ドル）であった。
- さらに、小売店やeコマースでの販売の増加も、パッケージの必要性を高めている。このメガトレンドに対応して、これらの製品に究極の保護を提供するフレキシブル・パッケージング・ソリューションがますます使用されるようになっている。そのため、包装用プラスチックの使用が促進されている。プラスチックは、電子部品から食品の保存可能な包装まで、多様な包装ニーズに応えることができるため、包装の形態として好まれている。
- さらに、イタリアのTikTokユーザーのソーシャルコマースへの関心は、他のどのソーシャルメディア・プラットフォームと比べても群を抜いて高かった。また、ソーシャルメディアのインフルエンサーをフォローする傾向が続いていることから、消費者の購買行動に影響を与え、イタリアの包装需要にプラスの影響を与えると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品産業への需要の高まりが著しい成長を遂げると予想される
- イタリアは、機械、衣料品、食品、自動車部品、医薬品の生産が盛んで、ヨーロッパ第2位の製造国である。ワイン、パスタ、トマト缶、チーズ、オリーブオイルの主要輸出国でもある。オーガニック食品、機能性食品、低脂肪製品は、イタリア市場で潜在的な需要がある。
- さらに、イタリアの紙パッケージング企業は、より多くの人々に持続可能なパッケージング・ソリューションを提供するため、様々なエンドユーザー・セグメント企業とパートナーシップを結んでいる。例えば、2021年4月、イタリアの紙ベースの包装会社であるSeda International Packaging Groupは、マクドナルドおよびComiecotoとの提携を発表し、イタリアにある600以上のマクドナルドレストランが90％の紙ベースの包装を採用するよう支援する。同社は、持続可能な包装の重要性に対する顧客の意識を大きく高めるイニシアチブを推進することを目指している。
- また、ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA（イタリア）によると、イタリアの人々の食料支出は増加しており、特にシリアル製品、牛乳・乳製品、飲料（ワインを含む）がイタリアでの包装需要を促進している。また、穀物への支出が最も高く、2021年には13.70％を占めた。
- さらに、パンデミックに煽られた電子商取引の増加は、イタリアの包装業界の急成長をさらに後押ししており、特に紙製包装の需要は、政府のイニシアティブによる脱プラスティフィケーションの推進も追い風となっている。さらに、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりに対応するため、同市場で事業を展開するベンダーは、生産能力の拡大や製品革新に多額の投資を行っている。彼らは、専門知識と知名度を得るために、大手パッケージング企業とパートナーシップを確立している。
- 例えば、2021年10月、Smurfit Kappa Group plcは、Verzuolopaper工場の買収を3億6,000万ユーロ（～381.46米ドル）で完了したと発表した。これにより、慣習的な買収完了条件が満たされたことになる。Verzuolo社のPM9マシンは、過去に段ボール生産用の先進的な再生繊維ベースの製紙マシンに改造され、その生産能力は60万トンであった。この工場は、サボナ港の近くに戦略的に位置するSmurfit Kappa Group plcの既存事業を補完するものである。グループとその顧客に大きな利益をもたらすことが期待される。
イタリア包装業界の概要
イタリアの包装業界は結束力が強い。Tetra Pak Italiana SpA、Smurfit Kappa Italia SpA、Wipak Bordi SRLなど、複数のベンダーが存在するユニークな市場空間である。DS Smith Packaging Italia SpA、Rotofil SRL、Vetreria Etruscaなどが事業を展開し、収益シェアの向上に努めている。多くの企業が、業界の成長を支援するため、全国で研究開発活動に投資している。世界レベルでは、合併や買収も国内市場の競争に影響を与えている。
2022年5月、投資会社ペニンシュラ・キャピタルは、イタリアの高級包装会社ISEM Bramucciの買収に合意した。ISEM Bramucciは、香水、化粧品、シャンパンボトルを入れる高級箱や折りたたみカートンを製造しており、ロレアルや資生堂を顧客としている。
2022年4月、米国のハイブリッド・パッケージング会社であるベルリン・パッケージングは、イタリアのガラス・金属パッケージング・サプライヤーであるパンヴェトリを買収した。モドゥーニョを拠点とするパンヴェトリ社は、主にイタリアのアプリア州とバジリカータ州のワイン農園、協同組合ワイナリー、製油所、食品メーカーにサービスを提供している。ワインとオリーブオイルのパッケージングに加え、ビール、スピリッツ、スパークリングワインのボトル、オリーブオイルの缶、食品の瓶、クロージャーを供給する家族経営の会社である。
イタリア包装市場のリーダー
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Tetra Pak Italiana SpA
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Smurfit Kappa Italia SpA
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Wipak Bordi SRL
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DS Smith Packaging Italia SpA
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Rotofil SRL
*免責事項:主要選手の並び順不同
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イタリア包装市場ニュース
- 2022年7月：Fossalta di PortogruaroにあるZignago Vetroの工場が新しい炉を稼働させた。フリントガラスの飲食用容器に特化し、主に瓶を生産しているが、ボトルも生産している。
- 2022年6月：イタリアの包装会社IPV PACK社は、新たな市場への進出と需要の増加を見込んで、イタリア国外では初となる支店をセルビアに開設した。ヴェネト州カルミニャーノ・デル・ブレンタに本社を置くIPV PACK社は、プラスチック加工と高品質パッケージの販売でイタリアとヨーロッパをリードする企業のひとつである。
- 2022年4月 Zignago Vetro社は、すでに膨大な製品ラインナップを誇る香水製品に、CETIE規格に準拠したスクリューネックのLAMAガラス瓶（100ml）を新たに導入した。
イタリア包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
4.5 世界の包装業界の概要
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 高まる環境への懸念
5.1.2 消耗品に関する政府規制
5.2 市場の課題
5.2.1 原材料価格の変動
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材別
6.1.1 紙
6.1.2 プラスチック
6.1.3 金属
6.1.4 ガラス
6.2 包装タイプ別
6.2.1 硬質包装
6.2.2 柔軟な包装
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 医薬品
6.3.4 パーソナルケア
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 Tetra Pak Italiana SpA
7.1.2 Smurfit Kappa Italia SpA
7.1.3 Wipak Bordi SRL
7.1.4 DS Smith Packaging Italia SpA
7.1.5 Rotofil SRL
7.1.6 Vetreria Etrusca
7.1.7 Cartotecnica Olimpia
7.1.8 Zignago Vetro
7.1.9 SAIDA Group
7.1.10 Vetroelite S.r.l.
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
イタリア包装業界のセグメント化
包装は、取り扱い、保管、移動の際に製品を保護し、またパッケージの内容物に関する有用な情報を提供するために、製品に保護と情報提供のための覆いを提供する。 この調査では、プラスチック、ガラス、紙、金属製の包装製品の販売から得られる収益を通じて、包装市場の需要を追跡している。また、市場成長に対する規制やその他の力学の影響も含まれています。 イタリアの包装産業は、素材別（紙、プラスチック、金属、ガラス）、包装タイプ別（硬質、軟質）、エンドユーザー産業別（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア）に区分されている。
市場規模および予測は、言及されたすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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イタリア包装市場調査FAQ
現在のイタリアのパッケージング市場の規模はどれくらいですか?
イタリアの包装市場は、予測期間（3.10%年から2029年）中に3.10％のCAGRを記録すると予測されています
イタリアのパッケージング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Tetra Pak Italiana SpA、Smurfit Kappa Italia SpA、Wipak Bordi SRL、DS Smith Packaging Italia SpA、Rotofil SRL は、イタリアの包装業界で活動する主要企業です。
このイタリアのパッケージング市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のイタリアのパッケージング市場の歴史的な市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のイタリアのパッケージング市場の規模も予測します。
イタリアの包装産業 産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、イタリアの 2024 年の包装業界の市場シェア、規模、収益成長率の統計。イタリアの包装産業の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
イタリアの包装産業 レポートスナップショット
