インド包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 183億1000万米ドル |
| 市場規模 (2030) | USD 351億2000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2030) | 11.46 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド包装市場分析
インドの包装市場規模は、2024年に183.1億米ドルと推定され、予測期間（2024〜2030年）の年平均成長率は11.46%で、2030年には351.2億米ドルに達すると予測されている。
技術の進歩と消費者意識の高まりが、インドの包装分野を有利に位置づけている。同国の豊富な原材料と、特に農村部や中流層における一人当たり支出の大幅な増加が、市場の需要を再構築している。無菌包装、レトルト包装、生分解性包装のような技術革新は、食品の寿命を延ばす。
- 軟包装分野の業界専門家はさらに、インドの高い包装需要に直面して地元メーカーが繁栄していることを強調している。大手FMCG企業は複数のベンダーを選択し、意思決定の機敏さと国内での競争力のある価格設定のために地元ベンダーを支持している。インドの軟包装業界は、輸入への依存を最小限に抑え、ほぼ自立している。小規模な起業家や個人経営の企業が成長と技術革新を推進し、市場の主要プレーヤーとなっている。
- インドの包装セクターは、歴史的な力強い成長軌道に乗り、世界のベンチマークに着実に近づいている。小売業や電子小売業からの有望な展望に伴い、業界の進化は組織化された企業に有利になるような態勢を整えており、小規模で設備の整っていないプレーヤーは脇に追いやられている。eコマース、FMCG、食品・飲料、家庭用品、白物家電などの分野からの需要の高まりに後押しされ、インドのカートン業界は顕著な上昇を目の当たりにしている。
- インドの最近の包装規制はさらに一歩進んでおり、食品包装における再生プラスチックの使用を禁止し、食品を包装したり包んだりするための新聞紙やその他の材料を禁止している。これらの規制はまた、食品パッケージに使用される印刷インキのインド規格を規定している。これらの規制のSchedule IVには、様々な食品カテゴリーに対する推奨包装材料の概要が記載されている。
- 軟質プラスチック包装はインドのプラスチック包装の主流であり、総使用量の4分の3を占めている。FMCGセクターは、その汎用性と費用対効果からこのタイプの包装を好んでいる。多層包装が一般的で、コスト優先の小規模メーカーが製造することが多いため、リサイクル不可能な軟包装が多様に市場に出回っている。
- 全国的な都市化の進展により、便利で持続可能な包装への注目が高まっている。生鮮食品、調理済み食品、ペットフード、コーヒーなどのエンドユーザーが堅調な伸びを示していることから、パウチ包装の需要は急増するとみられる。著名な経営コンサルティング会社であるBDO Indiaの報告書によると、インドの調理済み食品市場は2025年までに640億インドルピー（約7億6,000万米ドル）に達すると予測されており、2020年の評価額である300億インドルピー（約3億5,000万米ドル）から大幅に増加する。このような調理済み食品パッケージの成長は、予測期間中にフレキシブル包装の需要を急増させると予想される。
インド包装市場の動向
食品産業が市場で最大のシェアを占めると予想される
- チーズ、牛乳、ヨーグルトなど、栄養価の高い乳製品を求める消費者が増えている。これらの製品は、ビタミン、タンパク質、吸収しやすいカルシウムを豊富に含んでいることで長年定評がある。多数の生物学的に機能的な成分の存在は、予測期間中の乳製品セグメントの見通しを強化する。
- 2023年、インドは世界最大の牛乳消費国に浮上し、その消費量は8,700万トンを超えたとUSDA Foreign Agricultural Serviceは報告している。インドの乳製品部門は、ギー、バター、ラッシー、パニールなど多様な製品を誇っている。特に、カードとヨーグルトは最も有利なセグメントとして際立っている。
- 消費者や焼き菓子やスナック菓子の生産者に支持されているフレキシブル包装は、比類のない利便性を提供する。消費者は、特にクッキーやパンのような、何度も食べることが一般的な製品について、その再封可能性と使い勝手の良さを高く評価している。
- 社会調査会社LocalCirclesが2023年11月にインドの222地区にまたがる10,939人の回答者を対象に実施した調査によると、回答者のかなりの大多数がベーカリー製品を毎日消費していると回答している。フィルムは、フレキシブル・ベーカリー・パッケージングの急増を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。フィルムは、大量包装されたベーカリー製品を保護し、消費者の購買意欲の高まりに応えている。軽量で安全な配送を確保するのに長けているベーカリー用フレキシブル包装、特にフィルムは、製品の視認性を高め、この分野の成長を後押ししている。
- 冷凍食品用のフレキシブル包装は、生産から消費に至るまでトップクラスの製品安全性を確保しなければならない。これらの素材は極端な寒さに耐えられるよう調整されており、包装の完全性を保証している。冷凍魚、鶏肉、その他の肉類の消費量の増加が包装材料の需要を牽引している。汚染物質を遮断し、鮮度を保ち、保管に便利なフレキシブル包装は、特に食肉製品に適している。
- 商工省のデータによると、2023年6月には、冷凍魚が主要輸出品目として浮上し、5,503.18クローネ（6億8,705万米ドル）を記録した。特筆すべきは、2023年に冷凍魚の輸出が大幅に急増したことである。数量は62.65％増加し、INRとUSDの金額はそれぞれ58.51％と45.73％増加した。冷凍魚輸出の成長は、今後数年間、国全体のいくつかのフレキシブル包装フォーマットの需要を強化するだろう。
- インドは牛乳の生産と消費の顕著な急増を目の当たりにしており、乳業におけるフレキシブル包装の需要は急増している。これらのソリューションは、酪農セクターの特定のニーズを満たすように調整され、強力な利点を提供します。米国農務省海外農業局によると、2023年にインドの国内生乳消費量は2億700万トンを超え、前年の2億200万トンから増加した。この成長傾向は今後も続くと予想され、国全体のフレキシブルな乳製品用パウチ、フィルム、その他の製品の需要に貢献している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
紙製包装が大きな市場シェアを占めると予想される
- 紙製フレキシブルパッケージング市場が拡大している背景には、紙製パッケージングの環境面での利点が主な原動力となっている。軽量、生分解性、リサイクル性で知られる紙包装は、製品の輸送、保存、保護に柔軟で費用対効果の高い手段を提供し、軟包装産業の成長において極めて重要な役割を果たしている。 インド商務省によると、2023会計年度のインドの紙・板紙製品輸出額は約30億4,000万米ドルに達する。
- 過去10年間、インドの紙製パッケージング部門は、基材の嗜好の変化、新市場の浸透、所有構造の進化、プラスチック使用抑制を目的とした政府の取り組みなどにより、著しい成長を遂げてきた。この分野は、持続可能性と環境への配慮が引き続き重視され、紙パッケージングにおける技術革新の波と相まって、さらなる成長が見込まれている。
- インドの軟包装分野では、袋、小袋、ラップなど様々な形で紙が利用されている。よりミニサイズのパックに対する需要の高まりが、少量包装で知られるフレキシブルパウチ市場を後押ししている。従来の包装に比べ、フレキシブル紙包装は、費用対効果、最小限の材料要件、軽量性で際立っている。その効率性と手頃な価格が、フレキシブルペーパーパッケージングの人気を大幅に押し上げている。
- インド紙パルプ技術協会（IPPTA）によると、インドの製紙業界は世界の紙・板紙生産量の1.6％を占めている。同産業の売上高は、2025年までに60,000の大台に乗ると予想されている。
- IBEFによると、インドには861の製紙工場があり、そのうち526工場が現在稼働中である。これらの製紙工場を合わせた設備能力は2,715万トンである。2000年4月から2023年12月までに、紙製品を含む紙・パルプ部門には総額17億米ドルの直接投資が流入した。
インド包装業界の概要
インドの包装市場は、Schott Poonawalla Private Limited、Gerresheimer AG、Agi Glaspac (HSIL Limited)、PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)、Hindustan National Glass Industries Limited (HNGIL)などの大手企業が存在し、半固体化している。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2024年5月 - TCPLはインド南部に新たなグリーンフィールド施設を設立する意向を発表。この動きは、単に拠点を拡大するだけでなく、インド全土での存在感を高めるための戦略的飛躍である。チェンナイ近郊に戦略的に位置するこの施設は、主要産業拠点に近接し、比類のない物流上の利点と中核市場への直接アクセスを提供する。
- 2024 年 4 月 - 著名な酪農協同組合である Sabar Dairy とテトラパックは、酪農部門における持続可能性の強化を目的とした協力関係で提携しました。その最初のステップは、飲料用カートンからリサイクルされた polyAl 素材を使用して 40 頭の牛の小屋の屋根を建設するという試験的なプロジェクトです。これらの革新的なポリアル・シートは、グジャラート州に拠点を置くテトラパックの長年のリサイクル・パートナーであるイースタン・カーゴ社によって作られました。Eastern Cargo は 2016 年から屋根瓦と平らなシートの製造に専念しています。
インド包装市場のリーダー
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Schott Poonawalla Private Limited
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Gerresheimer AG
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Agi Glaspac (HSIL Limited)
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PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)
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Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
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インド包装市場ニュース
- 2024年3月ネスレ・インディアは、「マギーブランドの冷凍フレキシブル食品「ニュートリリシャスの新シリーズを発売した。このシリーズには、ベジケバブ、アチャリポケット、スペシャルベジパウチが含まれる。フレキシブルパウチ、特にスタンドアップパウチは、急成長する食品業界で急速に採用が進んでいる。サプライヤーはこのパッケージング・トレンドを受け入れており、そのため生産も拡大している。
- 2024年3月世界的な印刷・包装ソリューションプロバイダーであるトッパンは、持続可能なパッケージングのためにデザインされた最先端のバリアフィルム「GL-SPを発表。インドのTOPPAN Specialty Films社（TSF）とのパートナーシップにより開発されたこの先駆的な製品は、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）をコア素材としている。単一素材を使用するモノマテリアル包装は、リサイクルに適しているため、ますます人気が高まっている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. インドの包装産業の概要
4.1 市場概要
4.2 インドの包装セクターの構成 - 事業所の分析
4.3 エンドユーザー分析
4.4 包装部門における輸入シェアの分析（過去と現在）
4.5 市場エコシステム分析
5. セクター別パフォーマンスと市場参入パラメータ
5.1 インドの包装産業に関する主要経済指標と貿易フローの分析
5.2 インドの包装分野における主要な外国投資の分析
5.3 貿易シナリオ分析 - 関連するHSコードに基づく主要な包装製品のカバレッジ
5.4 インドの包装業界への参入ルート
5.5 インドの包装部門の全体的な収益性
5.6 インドへの参入を希望する企業にとっての重要な戦略的課題
6. 市場のダイナミクス
6.1 市場の推進要因
6.1.1 組織化された小売業と電子商取引セクターの台頭
6.1.2 持続可能でリサイクル可能な包装の需要増加
6.2 市場の課題
6.2.1 原材料不足と高騰
6.2.2 熟練した人材の不足
6.3 インテリジェントパッケージの開発に注力
6.4 インドの包装産業に対するCOVID-19の影響の評価
7. インドの包装産業の主要テーマ
7.1 包装部門の推進における電子商取引の役割
7.2 インドに進出する大手医薬品包装ベンダー
7.3 食品・飲料包装市場における持続可能性の役割
7.4 小売業におけるクローズドループソリューションの出現
8. 市場セグメンテーション
8.1 素材の種類別
8.1.1 プラスチック
8.1.1.1 プラスチックの種類 - 概要
8.1.1.1.1 硬質プラスチック包装
8.1.1.1.2 フレキシブルプラスチック包装
8.1.1.2 エンドユーザー
8.1.1.2.1 食べ物
8.1.1.2.2 飲料
8.1.1.2.3 化粧品・パーソナルケア
8.1.1.2.4 産業
8.1.1.2.5 医薬品およびヘルスケア
8.1.1.2.6 その他のエンドユーザー
8.1.2 紙
8.1.2.1 論文の種類 - 概要
8.1.2.1.1 折りたたみカートン
8.1.2.1.2 段ボール箱
8.1.2.1.3 紙袋と液体紙
8.1.2.2 エンドユーザー
8.1.2.2.1 食品・飲料
8.1.2.2.2 小売業と電子商取引
8.1.2.2.3 産業
8.1.2.2.4 パーソナルケア・化粧品
8.1.2.2.5 その他のエンドユーザー
8.1.3 容器ガラス
8.1.3.1 容器ガラス - 概要
8.1.3.2 エンドユーザー
8.1.3.2.1 食べ物
8.1.3.2.2 飲料
8.1.3.2.2.1 アルコール依存症
8.1.3.2.2.2 ノンアルコール
8.1.3.2.3 パーソナルケアと化粧品
8.1.3.2.4 健康管理
8.1.4 金属缶および容器
8.1.4.1 金属缶および容器 - 概要
8.1.4.2 エンドユーザー
8.1.4.2.1 食べ物
8.1.4.2.2 飲料
8.1.4.2.3 塗料および化学薬品
8.1.4.2.4 産業
8.1.4.2.5 その他のエンドユーザー
9. 競争環境
9.1 企業プロフィール
9.1.1 ショット・プーナワラ・プライベート・リミテッド
9.1.2 ゲレスハイマーAG
9.1.3 アギグラスパック（HSILリミテッド）
9.1.4 PGP Glass Private Limited (ピラマル グラス)
9.1.5 ヒンドゥスタン・ナショナル・グラス・アンド・インダストリーズ・リミテッド（HNGIL）
9.1.6 ITCリミテッド
9.1.7 JKペーパー株式会社
9.1.8 Emami Paper Mills Limited (Emami Group)
9.1.9 カンパックSA
9.1.10 ベルパック株式会社
9.1.11 ウェストロック インド
9.1.12 OJIインドパッケージング株式会社
9.1.13 KCLリミテッド
9.1.14 トライデントペーパーボックスインダストリーズ
9.1.15 パックマンパッケージング株式会社
9.1.16 ハイテックプラスト（ハイテックグループ）
9.1.17 アルバート・ショーラー
9.1.18 ベリーグローバル株式会社
9.1.19 アプターグループ株式会社
9.1.20 マンジュシュリーテクノパック株式会社
9.1.21 ジンダル・ポリフィルムズ・リミテッド
9.1.22 TCPLパッケージングリミテッド
9.1.23 ユーフレックスリミテッド
9.1.24 ポリプレックス株式会社
9.1.25 コスモフィルム株式会社（コスモファーストリミテッド）
9.1.26 ヒンドゥスタン・ティン・ワークス株式会社
9.1.27 ボール・インディア（ボール・コーポレーション）
9.1.28 AIパッケージングリミテッド
9.1.29 ゼニス・ティンズ株式会社
9.1.30 カイラカン株式会社
9.1.31 アセプト (Uflex Limited)
9.1.32 テトラパック・インディア・プライベート・リミテッド
9.1.33 Megaplast India Pvt.株式会社
9.1.34 バッグマスター
9.1.35 バッグスミス
10. インドにおける現在のリサイクル動向
11. 市場見通し
インド包装業界のセグメンテーション
包装とは、材料の取り扱い、保管、移動の際に製品を保護し、また関連するすべてのサプライチェーンパートナーに包装の内容物に関する有益な情報を提供するように、製品に保護と情報提供のための被覆を施すプロセスと定義される。その用途は、一次包装、二次包装、三次包装から補助包装にまで及ぶ。
インドの包装市場は、素材別（プラスチック、紙、容器ガラス、金属缶、容器）、エンドユーザー別（食品・飲料、小売・Eコマース、塗料・化学品、工業、パーソナルケア・化粧品、その他エンドユーザー）に区分されている。上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）に関する市場規模と予測を掲載しています。
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Frequently Asked Questions
インド包装市場の規模は？
インド包装市場規模は2024年に183.1億米ドルに達し、年平均成長率11.46％で成長し、2030年には351.2億米ドルに達すると予想される。
現在のインド包装市場の規模は？
2024年には、インドのパッケージング市場規模は183.1億米ドルに達すると予想されている。
インド包装市場の主要企業は？
Schott Poonawalla Private Limited、Gerresheimer AG、Agi Glaspac (HSIL Limited)、PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)、Hindustan National Glass Industries Limited (HNGIL)がインド包装市場に進出している主要企業である。
このインド包装市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインド包装市場規模は162.1億米ドルと推定される。本レポートでは、インド包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のインド包装市場規模を予測しています。
インドの包装業界が直面している主な課題とは？
インドの包装業界が直面する主な課題：a) 原材料価格の変動 b) 食品安全および包装基準に関する規制の遵守 c) 包装から発生する廃棄物の管理
インド包装市場 Industry Report
インド包装市場は、電子商取引ブーム、技術の進歩、消費者の嗜好の変化に後押しされ、著しい成長軌道に乗っている。この市場は、プラスチック、紙、金属、ガラスなどの素材を包含し、食品加工、医薬品、パーソナルケアなど多様な産業にサービスを提供している。電子商取引の急増により、硬質包装と軟質包装の両方の需要が急増し、市場は持続可能なソリューションへと舵を切っている。メイク・イン・インディア政策を推進する政府の取り組みと技術の進歩が、成長をさらに後押ししている。業界はまた、特に市場を支配している食品・飲料セクターにおいて、顧客体験を向上させる革新的なパッケージングへと移行している。持続可能性が重視される中、紙包装は環境に優しい選択肢として台頭している。消費者動向、技術革新、政府政策に支えられ、インド包装市場は継続的な拡大が見込まれ、国内の製造業と小売業において重要な役割を果たしている。シェア、規模、成長予測など、詳細な市場洞察については、Mordor Intelligence™が包括的な分析と無料レポートのPDFダウンロードを提供しています。
インドのパッケージング レポートスナップショット
