| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 20.41 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 39.13 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.06 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドのパッケージング市場分析
インドのパッケージング市場規模は2024年にUSD 18.31 billionと推定され、2030年にはUSD 35.12 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2030）に11.46%のCAGRで成長すると予測される。
- インドの包装需要は、消費者市場、特に加工食品、パーソナルケア、医薬品のエンドユーザー産業の急成長によって急激に拡大している。包装はインドで最も急成長している分野のひとつである。ここ数年、同産業は技術革新の重要な原動力となっており、農業やFMCG（Fast-Moving Consumer Goods）を含む様々な製造業に貢献している。包装業界は、人口増加、所得水準の向上、ライフスタイルの変化といった要因によって、包装製品ソリューションの需要拡大につながる様々な産業での消費が促進されると予測されている。さらに、インターネットやテレビを通じたメディアの普及が進んでいることから、農村部におけるパッケージ製品の需要も高まっている。
- インドの包装産業は多様で、さまざまな製品や産業に対応している。政府がMake in India政策を積極的に推進しているため、企業は国内に製造施設を設立し、これらの国内施設を拠点として他国への輸出を行っている。政府は、インドを世界的な製造拠点に変貌させるため、新たな製造業に対する税率を引き下げる計画を実施した。さらに政府は、国内企業が多国籍企業と競争する必要性に加え、包装の成長と技術の進歩を支援するためのいくつかのイニシアチブを立ち上げることで、業界の競争条件をさらに平準化する意向だ。
- 包装産業は、国際的な商品貿易において最も重要で不可欠なものである。包装は、一次包装、二次包装、三次包装、補助包装といった用途の種類に基づいて分類することができる。また、プラスチック、紙、板紙、ガラス、金属など、使用される材料の種類によっても分類される。包装は、食品・飲料、ヘルスケア、化粧品など、幅広い産業のさまざまなエンドユーザー分野で使用されている。本調査では、インドの包装分野の展望における包装機械分野についても分析している。
- 原材料価格の変動、規制基準のダイナミックな変更、環境問題の高まり、混合プラスチック廃棄物の効果的なリサイクルの制限、非効率なプラスチック回収、インドにおける包装分野向けの近代的で先進的な機械の不足などにより、市場は大きな困難に直面すると予想される。原油の不安定な動向と、競合する用途におけるポリマーの需要が、原料価格を変動させる投入コストへの圧力を高めている。ロシアのウクライナ侵攻や中国の厳しいCOVID-19ゼロ政策による最近の混乱は、サプライチェーンに大きな困難をもたらし、インドの包装セクターの課題を悪化させた。
- パンデミックの後、販売しやすく、持続可能性を強く打ち出したパッケージデザインが多く求められるようになった。この重要な傾向は、包装業界の急速な変革に大きく寄与している。以前は、買い物客は価格に敏感であったが、パンデミックがその恐怖を支配したため、中心は健康と衛生に移った。衛生的な包装が重視されるようになったことで、製品カテゴリーも大きく変化した。顧客は、包装要件をすべて満たしていると思えば、その製品にもっとお金をかけてもいいと思っている。
インドのパッケージ市場動向
食品産業が市場で最大のシェアを占めると予想される
- インドのインド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、食品・食料品市場は小売売上高全体の70％近くを占めている。都市部の食料品市場における百貨店や農村部の食料品市場におけるユニットパッケージングnが、同国におけるフレキシブル・パッケージングの主要な推進力となっている。USDA Foreign Agricultural Serviceによると、2021年のインド全土の伝統的な食料品小売店舗数は1,279万店で、2023年半ばには1,305万店を突破すると予想されている。小売市場の拡大は、食品セグメントにおけるフレキシブル包装の需要を押し上げると予想される。
- さらに、COVID-19の発生により、国内が封鎖されたため、オンライン注文の食品分野が大きく成長し、その結果、オンライン食品分野とパック詰め食品が急成長した。MARC Indiaの報告によると、パック食品の市場規模は劇的に拡大し、2027年までに34億米ドルに成長すると予想されている。SwiggyやZomatoといったインド全土の大手食品宅配業者は、Tier2やTier3の都市に拠点を拡大した。ボウル、トレイ、容器などの容器が顕著に増加した。
- また、インド政府の産業・内貿促進省は、電子商取引のためのオープンネットワークを構築するため、Open Network for Digital Commerceと呼ばれる民間の非営利団体を設立した。2022年4月に設立された。ネットワークに対応したアプリは、このオープン・ネットワークにより、スーパーマーケット、フードデリバリー、ホテル予約、旅行予約など、重要なカテゴリーにわたるローカル・コマースを識別し、相互作用できるようになると期待されている。
- 持続可能な社会を目指す動きが、多くの紙器メーカーを市場に新製品を投入するよう後押ししている。パッケージング・ソリューション・プロバイダーもまた、乳製品セグメント向けの革新的な製品の発売を目指している。2022年3月、SIG India社は、国内で高まるカートン包装の乳製品の需要を取り込むため、同様のアルミニウムフリーの折りたたみカートン無菌包装を発売した。
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紙製包装が大きな市場シェアを占める
- 紙パッケージング事業は、基材選択の変化、新市場の拡大、所有者のダイナミクス、プラスチック禁止に向けた政府の取り組みなどにより、過去10年間で成長を遂げた。持続可能性と環境問題は引き続き重視されており、紙包装に対応する様々なイノベーションがインド市場の成長を促進すると期待されている。
- 紙包装のパッケージ製品は、紙器、段ボール箱、紙袋、液体板紙で構成されている。組織小売業の大幅な増加に伴い、スーパーマーケットや近代的なショッピングセンターの急速な増加により、紙包装の需要は増加すると予想される。2022年6月、環境省傘下の連邦機関である中央公害管理委員会（CPCB）は、特定の使い捨てプラスチック製品を2022年6月までに非合法化するための措置リストを発表した。このような措置により、国内での紙製包装の需要が高まることが予想される。
- COVID-19の流行期間中、インドのeコマース業界は、人の移動に制限が課され、実店舗が閉鎖されたため、オンライン注文の量が大幅に増加した。全国の人々は、オンラインで食料品、食品、日用品を購入すると同時に、オンラインで商品を購入することが増えた。段ボール包装材は、食品、医薬品、医療機器などの輸送に大きく貢献し、ネット配送の増加により加速した。
- 主要な投入材料であるクラフト紙の価格が高騰したため、インドでは段ボール箱の使用率が上昇した。これが予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。例えば、2022年2月、ケララ段ボール箱製造業者協会（KeCBMA）は、段ボール箱の製造に使用される二重板やクラフト紙などの必須投入資材のコストが急上昇したため、段ボール箱の値上げを提案した。同協会によると、段ボール箱の製造に不可欠な原材料であるクラフト紙のコストは、ここ2ヶ月で5インドルピー以上、すなわち6USセント以上上昇した。このような状況を受けて、当協会は段ボール箱の値上げを余儀なくされました。
- 持続可能性が高まるにつれ、消費者はますます「環境に優しい製品を求めるようになっている。例えば、エア・インディアやインド国鉄は、持続可能性への一歩を踏み出すため、プラスチック包装を環境に優しい紙に置き換え、木製カトラリーの使用を計画している。多くのブランドは、使い捨て包装から、堆肥化可能、リサイクル可能、再利用可能な素材の使用へとシフトすることで、それに伴う環境への影響に基づいて包装を選択している。
- 例えば、ゴドレイ・コンシューマー・プロダクト社は、循環型経済を採用し、資源の効率的な利用を確保するため、2025年までの持続可能性目標に取り組んでいる。このイニシアティブには、リサイクル可能、再利用可能、または堆肥化可能な包装材の100％使用と、プラスチック包装材における消費者使用後再生素材の10％使用が含まれている。最適化された包装インフラを採用することで、ブランドアピールを強化し、持続可能な包装ソリューションへの需要を高めることができる。
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インドのパッケージ産業概要
インドの包装業界は、複数の企業が市場シェア向上のために競争しているため、適度に断片化されている。インド経済全体における包装用途と技術進歩に対する需要の高まりに伴い、多くの企業が様々なエンドユーザー市場において事業の足跡を拡大することで、市場での存在感を高めている。
2023年2月、「YiPPee！- A Better World をスローガンに、ITC LimitedのYiPPee! は新しい廃棄物アップサイクル構想スキームである Terra By YiPPee!の導入を発表した。Terra By YiPPee！事業では、リサイクル可能な包装紙を使用し、リサイクルされた様々なYiPPee！包装紙を再利用して、ラップトップスリーブ、トートバッグ、文房具ポーチなど、環境に優しい生活用品を作る。
2022年9月、コスモ・ファースト・リミテッド（旧コスモ・フィルムズ・リミテッド）はマハラシュトラ州アウランガーバードで特殊BOPET（二軸延伸ポリエチレンテレフタレート）フィルムの生産を開始した。同事業は以前、アウランガバードに年産30,000MTの特殊BOPET（二軸延伸ポリエチレンテレフタレート）フィルム生産ラインを新設すると発表していた。
インドの包装市場のリーダー
-
ITC Limited
-
Jindal Poly Films Limited
-
Berry Global Inc.
-
Uflex Limited
-
Ball India (Ball Corporation)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インドの包装市場ニュース
- 2023年2月化粧品・ヘアケアブランドのレブロンは、インド市場専用の「トップスピードヘアカラーシリーズの新パッケージを開発した。同ブランドは今後数年間、インド全土の製品の新しいビジュアル・アイデンティティを発表。
- 2022年5月：ハタマキはクローズ・ループ・イニシアチブの一環として、インドのマハラシュトラ州に初のリサイクル工場を設立。敷地面積は2,000平方メートルで、本格稼動以来、毎日約1,600kgの消費者使用後のフレキシブルプラスチック廃棄物をリサイクルしている。このリサイクル工場は、消費者使用後の廃棄物に取り組み、貴重な二次資源素材を提供するためのHuhtamaki FoundationのCloseTheLoopinitiativeの一環として、118万米ドルを投資して設立された。この工場では、消費者廃棄物を処理して樹脂を製造し、インドの消費者向けの家庭用製品に使用される精製化合物を生産する予定であった。
インドの包装産業セグメント
包装とは、材料の取り扱い、保管、移動の際に製品を保護し、また関連するすべてのサプライチェーンパートナーに包装の内容物に関する有益な情報を提供するように、製品に保護と情報提供のための被覆を施すプロセスと定義される。その用途は、一次包装、二次包装、三次包装から補助包装にまで及ぶ。
インド包装市場は、素材別（プラスチック、紙、容器ガラス、金属缶・容器）、エンドユーザー別（食品・飲料、小売・Eコマース、塗料・化学品、工業、パーソナルケア・化粧品、その他エンドユーザー）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| 材料の種類別 | プラスチック | プラスチックの種類 - 概要 | 硬質プラスチック包装 | |
| 軟質プラスチック包装 | ||||
| エンドユーザー | 食べ物 | |||
| 飲料 | ||||
| 化粧品とパーソナルケア | ||||
| 産業用 | ||||
| 製薬およびヘルスケア | ||||
| その他のエンドユーザー | ||||
| 紙 | 用紙の種類 - 概要 | 紙器 | ||
| 段ボール箱 | ||||
| 紙袋と液体板紙 | ||||
| エンドユーザー | 食品および飲料 | |||
| 小売と電子商取引 | ||||
| 産業用 | ||||
| パーソナルケアと化粧品 | ||||
| その他のエンドユーザー | ||||
| コンテナガラス | コンテナガラス - 概要 | |||
| エンドユーザー | 食べ物 | |||
| アルコール依存症 | ||||
| ノンアルコール | ||||
| パーソナルケアと化粧品 | ||||
| 健康管理 | ||||
| 金属缶・金属容器 | 金属缶および金属容器の概要 | |||
| 食べ物 | ||||
| 飲料 | ||||
| 塗料および化学薬品 | ||||
| 産業用 | ||||
| その他のエンドユーザー | ||||
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インドの包装市場調査 よくある質問
インド包装市場の規模は？
インド包装市場規模は2024年に843.7億米ドルに達し、年平均成長率11.06％で成長し、2029年には1425.6億米ドルに達すると予想される。
現在のインド包装市場の規模は？
2024年のインド包装市場規模は843.7億ドルに達すると予想される。
インド包装市場の主要企業は？
ITC Limited、Jindal Poly Films Limited、Berry Global Inc、Uflex Limited、Ball India（Ball Corporation）がインド包装市場で事業を展開している主要企業である。
このインド包装市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインド包装市場規模は750.4億米ドルと推定される。本レポートでは、インド包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド包装市場規模を予測しています。
インドの包装産業が直面している主な課題とは？
インドの包装業界が直面する主な課題：a) 原材料価格の変動 b) 食品安全および包装基準に関する規制の遵守 c) 包装から発生する廃棄物の管理
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インド包装産業レポート
インド包装市場は、電子商取引ブーム、技術の進歩、消費者の嗜好の変化に後押しされ、著しい成長軌道に乗っている。この市場は、プラスチック、紙、金属、ガラスなどの素材を包含し、食品加工、医薬品、パーソナルケアなど多様な産業にサービスを提供している。電子商取引の急増により、硬質包装と軟質包装の両方の需要が急増し、市場は持続可能なソリューションへと舵を切っている。メイク・イン・インディア政策を推進する政府の取り組みと技術の進歩が、成長をさらに後押ししている。業界はまた、特に市場を支配している食品・飲料セクターにおいて、顧客体験を向上させる革新的なパッケージングへと移行している。持続可能性が重視される中、紙包装は環境に優しい選択肢として台頭している。消費者動向、技術革新、政府政策に支えられ、インド包装市場は継続的な拡大が見込まれ、国内の製造業と小売業において重要な役割を果たしている。シェア、規模、成長予測など、詳細な市場洞察については、Mordor Intelligence™が包括的な分析と無料レポートのPDFダウンロードを提供しています。
