インドの包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 843億7000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.425億6.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.06 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
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インドのパッケージング市場分析
インドのパッケージング市場規模は、2024年に843億7,000万米ドルと推定され、2029年までに1,425億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.06%のCAGRで成長します。
- インドにおけるパッケージングの需要は、消費者市場、特に加工食品、パーソナルケア、医薬品のエンドユーザー産業の急速な成長に刺激されて大幅に拡大しています。包装はインドで最も急速に成長している分野の 1 つです。過去数年間、この業界はテクノロジーとイノベーションの主要な推進力であり、農業や日用消費財（日用消費財）を含むさまざまな製造部門に貢献してきました。包装業界は、人口増加、所得水準の上昇、ライフスタイルの変化などの要因によって推進されており、さまざまな業界で消費が促進され、包装製品ソリューションの需要が高まることが予想されます。さらに、パッケージ製品に対する農村部門の需要は、インターネットやテレビを通じたメディアの普及の拡大によって促進されています。
- インドの包装産業は多様であり、さまざまな製品や産業にサービスを提供しています。政府によるメイク・イン・インディア政策の積極的な推進により、企業は国内に製造施設を設立し、これらの国内施設を他国への輸出拠点として活用している。政府はインドを世界的な製造拠点に変えるため、新規製造業の税率を引き下げる計画を実施した。さらに政府は、国内企業が多国籍企業と競争する必要性に加え、パッケージングの成長と技術進歩を支援するためのいくつかの取り組みを開始することで、業界の競争条件をさらに平準化するつもりである。
- 包装産業は国際商品貿易において最も重要かつ不可欠です。包装は、その使用の種類に基づいて、一次包装、二次包装、三次包装、および補助包装に分類できます。また、プラスチック、紙、板紙、ガラス、金属など、使用される材料の種類に基づいて分類されます。パッケージングは、食品および飲料、ヘルスケア、化粧品などのエンドユーザー産業など、幅広い業界のさまざまなエンドユーザー分野で使用されています。この研究では、インドの包装セクターの状況における包装機械セクターも分析しています。
- 市場は、原材料価格の変動、規制基準の動的な変化、環境への懸念の高まり、混合プラスチック廃棄物の効果的なリサイクルの限界、非効率的なプラスチック回収、インドにおける最新鋭の機械の不足などにより、大きな課題に直面すると予想されています。包装部門。原油の変動傾向と競合用途におけるポリマーの需要により、原材料価格を変動させる投入コストへの圧力が高まっています。ロシアのウクライナ侵攻と中国の厳格なゼロ新型コロナウイルス政策による最近の混乱は、サプライチェーンに重大な困難を引き起こし、インドの包装業界の課題を悪化させた。
- パンデミック以降、販売しやすく、サステナビリティのストーリーをしっかりと打ち出したパッケージデザインに対する需要が高まっています。この重要な傾向は、包装業界の急速な変革に大きく貢献しました。以前は買い物客は価格に敏感だったが、パンデミックの恐怖が収まり、センターは健康と衛生に移った。衛生的な包装を重視することにより、製品カテゴリーは大きく変化しました。顧客は、すべてのパッケージング要件を満たしていると確信できる場合、製品により多くのお金を費やしても構わないと考えます。
インドのパッケージ市場動向
食品産業が市場で最大のシェアを占めると予想される
- インドのインド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、食品・食料品市場は小売売上高全体の70％近くを占めている。都市部の食料品市場における百貨店や農村部の食料品市場におけるユニットパッケージングnが、同国におけるフレキシブル・パッケージングの主要な推進力となっている。USDA Foreign Agricultural Serviceによると、2021年のインド全土の伝統的な食料品小売店舗数は1,279万店で、2023年半ばには1,305万店を突破すると予想されている。小売市場の拡大は、食品セグメントにおけるフレキシブル包装の需要を押し上げると予想される。
- さらに、COVID-19の発生により、国内が封鎖されたため、オンライン注文の食品分野が大きく成長し、その結果、オンライン食品分野とパック詰め食品が急成長した。MARC Indiaの報告によると、パック食品の市場規模は劇的に拡大し、2027年までに34億米ドルに成長すると予想されている。SwiggyやZomatoといったインド全土の大手食品宅配業者は、Tier2やTier3の都市に拠点を拡大した。ボウル、トレイ、容器などの容器が顕著に増加した。
- また、インド政府の産業・内貿促進省は、電子商取引のためのオープンネットワークを構築するため、Open Network for Digital Commerceと呼ばれる民間の非営利団体を設立した。2022年4月に設立された。ネットワークに対応したアプリは、このオープン・ネットワークにより、スーパーマーケット、フードデリバリー、ホテル予約、旅行予約など、重要なカテゴリーにわたるローカル・コマースを識別し、相互作用できるようになると期待されている。
- 持続可能な社会を目指す動きが、多くの紙器メーカーを市場に新製品を投入するよう後押ししている。パッケージング・ソリューション・プロバイダーもまた、乳製品セグメント向けの革新的な製品の発売を目指している。2022年3月、SIG India社は、国内で高まるカートン包装の乳製品の需要を取り込むため、同様のアルミニウムフリーの折りたたみカートン無菌包装を発売した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
紙製包装が大きな市場シェアを占める
- 紙製パッケージング事業は、基材選択の変化、新市場の拡大、所有者のダイナミクス、プラスチック禁止に向けた政府の取り組みなどにより、過去10年間で成長を遂げた。持続可能性と環境問題は引き続き重視されており、紙包装に対応する様々なイノベーションがインド市場の成長を促進すると期待されている。
- 紙包装の包装製品は、紙器、段ボール箱、紙袋、液体板紙で構成されている。組織小売業の大幅な増加に伴い、スーパーマーケットや近代的なショッピングセンターの急速な増加により、紙包装の需要は増加すると予想される。2022年6月、環境省傘下の連邦機関である中央公害管理委員会（CPCB）は、特定の使い捨てプラスチック製品を2022年6月までに非合法化するための措置リストを発表した。このような措置は、国内での紙製包装の需要を促進すると予想される。
- COVID-19の流行期間中、インドのeコマース業界は、人の移動に制限が課され、実店舗が閉鎖されたため、オンライン注文の量が大幅に増加した。全国の人々は、オンラインで食料品、食品、日用品を購入すると同時に、オンラインで商品を購入することが増えた。段ボール包装材は、食品、医薬品、医療機器などの輸送に大きく貢献し、ネット配送の増加により加速した。
- 主要な投入材料であるクラフト紙の価格が高いため、インドでは段ボール箱の使用率が上昇した。これが予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。例えば、2022年2月、ケララ段ボール箱製造者協会（KeCBMA）は、段ボール箱の製造に使用される二重板やクラフト紙などの必須投入資材のコストが急上昇したため、段ボール箱の値上げを提案した。同協会によると、段ボール箱の製造に不可欠な原材料であるクラフト紙のコストは、ここ2ヶ月で5インドルピー以上、すなわち6USセント以上上昇した。このような状況を受けて、当協会は段ボール箱の値上げを余儀なくされました。
- 持続可能性が高まるにつれ、消費者はますます「環境に優しい製品を求めるようになっている。例えば、エア・インディアやインド鉄道は、プラスチック包装を環境に優しい紙に置き換え、木製カトラリーの使用を計画しており、持続可能性への一歩を踏み出している。多くのブランドは、使い捨て包装から、堆肥化可能、リサイクル可能、再利用可能な素材の使用へとシフトすることで、それに伴う環境への影響に基づいて包装を選択している。
- 例えば、ゴドレイ・コンシューマー・プロダクト社は、循環型経済を採用し、資源の効率的な利用を確保するため、2025年までの持続可能性目標に取り組んでいる。このイニシアティブには、リサイクル可能、再利用可能、または堆肥化可能な包装材の100％使用と、プラスチック包装材における消費者使用後再生素材の10％使用が含まれている。最適化された包装インフラを採用することで、ブランドアピールを強化し、持続可能な包装ソリューションへの需要を高めることができる。
インドのパッケージ産業概要
インドの包装業界は、複数の企業が市場シェア向上のために競争しているため、適度に断片化されている。インド経済全体における包装用途と技術進歩に対する需要の高まりに伴い、多くの企業が様々なエンドユーザー市場において事業の足跡を拡大することで、市場での存在感を高めている。
2023年2月、「YiPPee！- A Better World をスローガンに、ITC LimitedのYiPPee! は新しい廃棄物アップサイクル構想スキームである Terra By YiPPee!の導入を発表した。Terra By YiPPee！事業では、リサイクル可能な包装紙を使用し、リサイクルされた様々なYiPPee！包装紙を再利用して、ラップトップスリーブ、トートバッグ、文房具ポーチなど、環境に優しい生活用品を作る。
2022年9月、コスモ・ファースト・リミテッド（旧コスモ・フィルムズ・リミテッド）はマハラシュトラ州アウランガーバードで特殊BOPET（二軸延伸ポリエチレンテレフタレート）フィルムの生産を開始した。同事業は以前、アウランガバードに年産30,000MTの特殊BOPET（二軸延伸ポリエチレンテレフタレート）フィルム生産ラインを新設すると発表していた。
インドの包装市場のリーダー
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ITC Limited
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Jindal Poly Films Limited
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Berry Global Inc.
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Uflex Limited
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Ball India (Ball Corporation)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドの包装市場ニュース
- 2023年2月化粧品・ヘアケアブランドのレブロンは、インド市場専用の「トップスピードヘアカラーシリーズの新パッケージを開発した。同ブランドは今後数年間、インド全土の製品の新しいビジュアル・アイデンティティを発表。
- 2022年5月：ハタマキはクローズ・ループ・イニシアチブの一環として、インドのマハラシュトラ州に初のリサイクル工場を設立。敷地面積は2,000平方メートルで、本格稼動以来、毎日約1,600kgの消費者使用後のフレキシブルプラスチック廃棄物をリサイクルしている。このリサイクル工場は、消費者使用後の廃棄物に取り組み、貴重な二次資源素材を提供するためのHuhtamaki FoundationのCloseTheLoopinitiativeの一環として、118万米ドルを投資して設立された。この工場では、消費者廃棄物を処理して樹脂を製造し、インドの消費者向けの家庭用製品に使用される精製化合物を生産する予定であった。
インドの包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. インドの包装業界の概要
4.1 市場概況
4.2 インドの包装部門の構成 - 事業所の分析
4.3 エンドユーザー分析
4.4 包装部門における輸入シェアの分析（過去および現在）
4.5 市場エコシステム分析
5. 部門別のパフォーマンスと市場参入パラメータ
5.1 インドの包装産業に関する主要な経済指標と貿易の流れの分析
5.2 インドの包装分野における主な外国投資の分析
5.3 貿易シナリオ分析 - 関連する hs コードに基づく主要な包装製品の範囲
5.4 インドの包装分野への参入ルート
5.5 インドのパッケージング部門の全体的な収益性
5.6 新型コロナウイルス感染症による紙包装市場への影響の評価
5.7 インドへの参入を検討している企業にとって重要な戦略的必須事項
6. 市場ダイナミクス
6.1 市場の推進力
6.1.1 組織化された小売および電子商取引部門の台頭
6.1.2 持続可能でリサイクル可能な包装に対する需要の増加
6.2 市場の課題
6.2.1 原材料の不足と価格高騰
6.2.2 熟練した人材が不足している
6.3 インテリジェントパッケージングの開発に注力
6.4 インドの包装産業に対する新型コロナウイルス感染症の影響の評価
7. インドの包装業界の主要テーマ
7.1 パッケージング部門の推進における電子商取引の役割
7.2 大手医薬品包装ベンダーがインドに進出
7.3 食品および飲料包装市場における持続可能性の役割
7.4 小売部門におけるクローズドループ ソリューションの出現
8. 市場セグメンテーション
8.1 材料の種類別
8.1.1 プラスチック
8.1.1.1 プラスチックの種類 - 概要
8.1.1.1.1 硬質プラスチック包装
8.1.1.1.2 軟質プラスチック包装
8.1.1.2 エンドユーザー
8.1.1.2.1 食べ物
8.1.1.2.2 飲料
8.1.1.2.3 化粧品とパーソナルケア
8.1.1.2.4 産業用
8.1.1.2.5 製薬およびヘルスケア
8.1.1.2.6 その他のエンドユーザー
8.1.2 紙
8.1.2.1 用紙の種類 - 概要
8.1.2.1.1 紙器
8.1.2.1.2 段ボール箱
8.1.2.1.3 紙袋と液体板紙
8.1.2.2 エンドユーザー
8.1.2.2.1 食品および飲料
8.1.2.2.2 小売と電子商取引
8.1.2.2.3 産業用
8.1.2.2.4 パーソナルケアと化粧品
8.1.2.2.5 その他のエンドユーザー
8.1.3 コンテナガラス
8.1.3.1 コンテナガラス - 概要
8.1.3.2 エンドユーザー
8.1.3.2.1 食べ物
8.1.3.2.2 飲料
8.1.3.2.2.1 アルコール依存症
8.1.3.2.2.2 ノンアルコール
8.1.3.2.3 パーソナルケアと化粧品
8.1.3.2.4 健康管理
8.1.4 金属缶・金属容器
8.1.4.1 金属缶および金属容器の概要
8.1.4.2 エンドユーザー
8.1.4.2.1 食べ物
8.1.4.2.2 飲料
8.1.4.2.3 塗料および化学薬品
8.1.4.2.4 産業用
8.1.4.2.5 その他のエンドユーザー
9. インドの包装機械セクターの概要
9.1 現在の市場シナリオ
9.2 輸入シェアの分析（hsコードに基づく）および主要な輸入規制とパラメータ
9.3 インドの包装機械の注目すべき市場
9.4 エンドユーザーの傾向と洞察
9.5 国内に数少ない包装機ベンダーを取材
9.5.1 Gempac (Sam Packaging Innovations Pvt. Ltd)
9.5.2 IPK Packaging (インド) プライベート リミテッド
9.5.3 ニクロム包装ソリューション
9.5.4 パコナ エンジニアズ (インド) プライベート リミテッド
9.5.5 パックリーダーマシナリー株式会社
9.5.6 シュルティ フレキシパック社 株式会社
10. 競争環境
10.1 会社概要 - インドのガラス容器包装メーカー上位5社の分析
10.1.1 Schott Poonawalla Private Limited
10.1.2 Gerresheimer AG
10.1.3 Agi Glaspac (HSIL Limited)
10.1.4 PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)
10.1.5 Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
10.2 会社概要 - インドの紙器包装メーカー上位 5 社の分析
10.2.1 ITCリミテッド
10.2.2 JKペーパー株式会社
10.2.3 Emami Paper Mills Limited (Emami Group)
10.2.4 カンパックSA
10.2.5 ベルパック社 株式会社
10.3 会社概要 - インドの段ボール箱メーカー上位 5 社の分析
10.3.1 インド
10.3.2 OJI India Packaging Pvt. 株式会社
10.3.3 KCLリミテッド
10.3.4 トライデント紙箱工業
10.3.5 パックマン・パッケージング・プライベート・リミテッド
10.4 会社概要 - インドの硬質包装メーカー上位 5 社の分析
10.4.1 ハイテックプラスト（ハイテックグループ）
10.4.2 アルバート・ショーラー
10.4.3 株式会社ベリーグローバル
10.4.4 アプターグループ株式会社
10.4.5 マンジュシュリー テクノパック株式会社
10.5 会社概要 - 軟質プラスチック包装メーカー上位 5 社の分析
10.5.1 ジンダル ポリ フィルム リミテッド
10.5.2 TCPLパッケージングリミテッド
10.5.3 ユーフレックスリミテッド
10.5.4 ポリプレックス株式会社
10.5.5 コスモフィルム株式会社（コスモファースト株式会社）
10.6 会社概要 - インドの金属缶メーカー上位 5 社の分析
10.6.1 ヒンドゥスタン錫工場株式会社
10.6.2 ボール・インディア（ボール・コーポレーション）
10.6.3 AIパッケージング株式会社
10.6.4 ゼニス ティンズ プライベート 株式会社
10.6.5 カイラ缶株式会社
10.7 会社概要 - 紙袋とリキッドボードベンダーの分析
10.7.1 アセプト (Uflex Limited)
10.7.2 テトラパック インド プライベート リミテッド
10.7.3 Megaplast India Pvt. 株式会社
10.7.4 バッグマスター
10.7.5 バッグスミス
11. インドにおける現在のリサイクル傾向
12. 市場の見通し
インドの包装産業セグメント
包装とは、材料の取り扱い、保管、移動の際に製品を保護し、また関連するすべてのサプライチェーンパートナーに包装の内容物に関する有益な情報を提供するように、製品に保護と情報提供のための被覆を施すプロセスと定義される。その用途は、一次包装、二次包装、三次包装から補助包装にまで及ぶ。
インド包装市場は、素材別（プラスチック、紙、容器ガラス、金属缶・容器）、エンドユーザー別（食品・飲料、小売・Eコマース、塗料・化学品、工業、パーソナルケア・化粧品、その他エンドユーザー）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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インドの包装市場調査 よくある質問
インドの包装市場の規模はどれくらいですか?
インドのパッケージング市場規模は、2024年に843億7,000万米ドルに達し、CAGR 11.06%で成長し、2029年までに1,425億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドの包装市場規模はどれくらいですか?
2024 年のインドの包装市場規模は 843 億 7,000 万米ドルに達すると予想されています。
インドの包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
ITC Limited、Jindal Poly Films Limited、Berry Global Inc.、Uflex Limited、Ball India (Ball Corporation)は、インドの包装市場で活動している主要企業です。
このインドの包装市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドの包装市場規模は 759 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドのパッケージング市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドのパッケージング市場の規模も予測します。
インド包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドのパッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのパッケージング分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
インドのパッケージング レポートスナップショット
