中国の包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.036億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.626億1.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.22 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中国の包装市場分析
中国の包装産業の市場規模は2024年に2,036億米ドルと推定され、2029年までに2,626億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.22%のCAGRで成長します。
一人当たりの収入の増加、社会情勢と人口動態の変化は、中国の包装業界に大きな影響を与える要因の一部です。これらの変化により、新しい包装材料、方法、形式の必要性が高まっています。
- 中国の包装業界は、都市化の進行、人口の高齢化、中間層の増加と彼らの願望の増大など、人口動態や社会的要因の変化に大きな影響を受けています。これらの要因により、さまざまなサイズ、素材、形式の新しいパッケージングの必要性が高まると考えられます。急速な都市化により、この国では包装食品の需要が高まり、包装製品の市場が拡大しています。
- 中国の包装産業の成長は、主にダイナミックな経済発展、都市化の加速、人々の生活の質の向上によって推進されています。消費者は、より安全で便利、ユニークで環境に優しい包装を求める傾向にあります。中国国家統計局によると、中国の総人口の約63.9%が都市に住んでいます。中国では過去数十年にわたって都市化率が着実に増加している。
- 中国の急速な経済発展と生活水準の向上により、加工食品に対する大きな需要が生じています。中国都市部の経済成長により、中国の農村部の人口が上海や北京などの都市部へ移住するようになった。その結果、食品の需要が高まり、中国産業は世界最大の食品・飲料産業の一つとなり、同国の包装ソリューションの需要を促進すると予想されています。
- 技術革新、持続可能性への不安、魅力的な経済性が、中国の包装産業の目覚ましい成長の顕著な要因です。消費者のパッケージの見方や操作方法は急速に変化しています。持続可能性への注目の高まりにより、従来の硬質包装ソリューションは、革新的でより持続可能で柔軟な包装ソリューションに取って代わられています。顧客に優しいパッケージと製品保護の強化に対する需要の高まりにより、実行可能でコスト効率の高い代替品としてフレキシブルパッケージングが高まると予想されます。
- さらに、賞味期限が延長されたパッケージ製品に対する消費者の需要の高まりにより、市場は急速に成長しています。しかし、包装業界の厳しい法律と規制により、市場の拡大が制限されています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、パッケージング ソリューションのサプライヤーは、短期間しか続かないと予想されていたさまざまな問題に悩まされました。サプライチェーンの中断、製造用の原材料の不足、労働力の不足、生産コストの上昇と予算の超過を引き起こす価格変動、配送の問題などが、ロックダウンの影響のいくつかであった。さらに、武漢を震源地とする新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業がサプライチェーンの中断を経験した。この国は包装商品や資材の重要な生産拠点ではないため、包装業界全体への影響はやや小さいです。さらに、ロシアとウクライナの戦争は、包装エコシステム全体に影響を与えています。
中国包装市場の動向
プラスチック包装はプラスチック禁止令の影響で成長鈍化の見通し
- プラスチックは、その性能、費用対効果、耐久性から、包装において最も好まれる原材料のひとつである。よく使われるポリマーには、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリ塩化ビニル（PVC）、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）などがある。
- プラスチック包装は、密閉ラップから保存可能なボトルや容器に至るまで、食品・飲料分野で顕著に使用されている。食品・飲料業界では、プラスチックが包装デザインの革新を牽引してきた。例えば、改質雰囲気包装は、プラスチック・パッケージの中に酸素の少ない空気を取り込むことで、食品の鮮度を保つのに役立っている。こうした高度でインテリジェントな包装技術は、製品の完全性を確保すると同時に、賞味期限を飛躍的に延ばすという重要な役割を担っている。
- しかし、プラスチック包装は、特に食品、飲料、医薬品、医薬品包装分野では、厳しい規制要件に準拠しなければならない。例えば、中国政府は食品と飲料を包装材料の悪影響から守るために多くの法律と規制を策定した。包装会社はこれらの法律や認証政策を遵守しなければならず、経営上の困難が増している。
- また、中国国家衛生委員会（NHC）が明らかにした新たな計画により、中国では包装済み食品のアレルゲン表示が義務化される。NHCはGB7718（包装済み食品の表示に関する一般規則）の草案を公開し、消費者を虚偽または誤解を招く可能性のある情報にさらされることからよりよく保護するための表示基準の改正を提案している。
- COVID-19が蔓延する中、中国における食品サプライチェーンの安全性に新たな焦点が当てられることで、同国における軟質プラスチック包装の需要が高まる可能性がある。COVID-19の発生は武漢の水産物・食肉卸売市場から始まったと考えられている。従って、将来的にこのような市場は、動物が媒介する疾病の蔓延の温床となる可能性がある。
- さらに、中国は相当量のプラスチックの生産に大きく関与しており、貿易輸出による収益を生み出し、それによってさまざまな包装企業に大きな生産能力を生み出している。ITCによると、2021年に中国は約1310億7000万米ドルのプラスチックと成形品を輸出し、前年（2020年）の約963億8000万米ドルから36％増加した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品・飲料産業が最大のシェアを占める
- 中間所得層の増加により、輸入食品への需要が高まっている。これは高い購買力とともに、この地域の包装産業の成長を牽引している。
- オーストラリア農業水資源省によると、中国は限られた農業資源と劣化しつつある農業資源によって制約を受けており、国内生産で増大する食糧供給需要を満たすことができるかどうか懸念されている。
- そのため、政府は食品を輸入するなどの選択肢を模索する必要があるが、その際、製品を損傷や劣化から守る持続可能な包装が必要となる。これがひいては、この地域の包装産業を後押しすることになるだろう。
- 食品安全手続きや食品スキャンダルに対する政府の取り組みは、既存の食品安全法の改正につながった。
- 例えば、改正食品安全法の第1条は、食品の安全性を確保し、公衆の健康と生命の安全を確保することを目的としており、第2条は適用当事者を明記している。そのひとつが、食品に使用される包装材料、容器、洗剤、消毒剤、食品の製造・流通に使用される道具・設備の製造・流通である。
- さらに、飲料市場も国内で大きな成長を遂げている。例えば2021年、ITCのデータによると、中国における輸入飲料、蒸留酒、酢は66億900万米ドルと記録され、約50億8000万米ドルと評価された前年（2020年）から30%増加した。
中国包装業界の概要
Amcor PLC、Mondi PLC、Sealed Air Corporation、Transpak Inc.企業は、常に製品を革新し、成長を支える新製品を市場に投入する能力によって、競合他社に対する競争優位性を得ることができる。研究開発活動への多額の投資と戦略的なMAにより、各社は市場で強固な足場を築いている。
- 2022年8月：Amcorは中国の江陰にあるイノベーションセンターのネットワークに新たな施設を追加した。この地域の顧客は、中国の新工場のおかげで、アムコアの専門知識を活用し、環境に優しいパッケージング・ソリューションの開発を急ぐことができる。新センターは、アジア太平洋地域にパッケージング技術とより環境に優しい材料科学を提供し、地域の繁栄とイノベーションを支援する。
- 2022年5月：米国の投資グループCarlyleが、中国の化粧品包装メーカーHCP Packaging (HCP)の全株式を取得することが決まった。上海に本社を置くHCPは、中国、米国、メキシコ、欧州に10の生産・製造拠点を持つ。HCPはまた、持続可能なパッケージング・ソリューションへの投資と研究も行っている。投資会社は、産業および消費者分野における業界の専門知識を活用し、HCP社の事業を加速させ、顧客基盤を拡大する。
中国包装市場のリーダー
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Sealed Air Corporation
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Tetra Pak International SA
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Mondi PLC
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TransPak, Inc
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Amcor PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国包装市場ニュース
- 2022年8月：著名な塗料メーカーである日本ペイント中国とBASFは、環境に優しい工業用包装材を共同で導入し、日本ペイントのドライミクストモルタルシリーズ製品に採用された。日本ペイントの建築用乾式モルタル製品用の革新的な包装材が製品化され、バリア材としてBASFの水性アクリルディスパージョンJoncryl High-Performance Barrier (HPB)が使用される。BASFの水性バリア塗料が工業包装に採用される最初の国は中国となる。
- 2022年3月：中国の医薬品包装メーカーYantai Xinhui PackingをDatwylerが完全買収。イソプレンゴムディスクは、山東省に本社を置くXinhuiが製造するエラストマー部品の一つである。ダットワイラーによると、これらの製品は現在のパッケージングと医療ソリューションの製品ラインを強化するものです。今回の買収は、スイスに本社を置く企業が中国の製造業者向けに現地生産と顧客サービスを強化することを支援することを目的としている。買収の発表後、ダットワイラーは新輝の製造能力増強に投資する予定であるため、既存のポートフォリオ製品は中国市場向けに生産されることになる。
中国包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 電子商取引の巨人の台頭
5.1.2 包装された商品の賞味期限延長に対する需要の高まり
5.2 市場の制約
5.2.1 包装業界の厳しい規則と規制
5.2.2 市場の成長を制限する環境懸念
5.3 世界の包装業界の概要
6. 市場セグメンテーション
6.1 梱包材別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 紙
6.1.3 ガラス
6.1.4 フォーム
6.1.5 金属
6.2 パッケージングの層別
6.2.1 プライマリ層
6.2.2 二次層
6.2.3 三次層
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 食品および飲料
6.3.2 ヘルスケアと製薬
6.3.3 美容とパーソナルケア
6.3.4 産業用
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Transpak Inc.
7.1.2 Plastipak Holdings Inc.
7.1.3 Amcor PLC
7.1.4 Guangzhou Yifeng Printing & Packaging Co. Ltd
7.1.5 Daklapack Group
7.1.6 PLCの世界
7.1.7 Tetra Pak International SA
7.1.8 Jiangyin Aluminum Foil Packaging East Asia Co. Ltd
7.1.9 Wipak Group
7.1.10 Sealed Air Corporation
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
中国包装業界のセグメンテーション
この市場は、調査対象市場で検討されている商品の消費量で追跡している。本調査では、調査対象市場で事業展開している中国ベンダーが提供する様々なタイプの包装製品の販売から得られる収益を追跡している。また、COVID-19が中国の包装産業全体に与える影響も分析している。
中国の包装産業は、包装材料の種類（プラスチック、紙、ガラス、発泡スチロール、金属）、包装の層（一次、二次、三次）、エンドユーザー産業（食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、美容・パーソナルケア、工業）によって区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供される。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
中国包装市場調査FAQ
中国の包装市場の規模はどれくらいですか?
中国のパッケージング市場規模は、2024年に2,036億米ドルに達し、5.22%のCAGRで成長し、2029年までに2,626億1,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の中国の包装市場規模はどれくらいですか?
2024 年の中国パッケージング市場規模は 2,036 億米ドルに達すると予想されています。
中国の包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Sealed Air Corporation、Tetra Pak International SA、Mondi PLC、TransPak, Inc、Amcor PLC は中国の包装業界で活動する主要企業です。
この中国パッケージング市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の中国のパッケージング市場規模は 1,935 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国パッケージング市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国パッケージング市場規模も予測しています。
中国包装産業産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国パッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国の包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中国の包装産業 レポートスナップショット
