| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 38.53 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 47.33 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.20 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ブラジルの包装市場分析
ブラジル包装市場の市場規模は2024年にUSD 36.98 billionと推定され、2029年にはUSD 45.43 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.20%のCAGRで成長すると予測されている。
- ブラジルの包装市場は、輸送中の製品保護や賞味期限延長に対する消費者需要の増加を背景に拡大している。思慮深く設計された包装は、安全な輸送と保管を容易にするだけでなく、サプライチェーンに沿った廃棄物も削減する。都市化が進み、ライフスタイルがめまぐるしく変化する中、ブラジルの包装市場はシングルサーブ・ソリューションへの顕著な移行を経験している。この移行は、利便性、ポーションコントロール、外出先での消費傾向の高まりなど、消費者の嗜好の変化を反映している。
- 包装業界は、基材の嗜好の変化、市場の拡大、所有構造の進化に後押しされ、近年着実な成長を遂げている。しかし、持続可能性と環境意識が中心となるにつれ、市場では革新的な紙、金属、ガラス、プラスチックのパッケージング・ソリューションが急増している。リサイクル不可能なプラスチックの使用量が増加するにつれ、紙、板紙、再生PET（rPET）、バイオプラスチックなど、リサイクルが容易で環境に優しい代替品への需要が高まっている。
- ブラジル地理統計研究所によると、2023年のブラジル包装業界の総生産額は1,444億BRLと推定される。この数字は、前年の2022年と比較して200億BRL以上の伸びを示し、2016年の665億BRLから大幅に増加した。さらに、消費者の意識の変化と持続可能な包装の選択に対する需要がブランド戦略に影響を及ぼし、企業は消費者の嗜好の変化や規制の要求に合わせるため、より環境に優しい慣行の採用を促している。
- いくつかの産業が同国の包装市場の需要を促進すると予想される。例えば、ブラジルの食品包装に対する認識はここ数年で顕著な変化を遂げている。この変化は、環境問題や健康要因に対する意識の高まり、ライフスタイルのトレンドの変化などの影響を受けている。強調されている重要な側面は、食品包装における持続可能性の重要性の高まりである。ブラジルの消費者は、包装材料や包装方法が環境に与える影響にますます気を配るようになっている。ブラジルはノベリス、デュラバン、SIGのような包装企業にとって魅力的な投資先であり続けている。
- COVID-19の大流行と消費者の嗜好の進化により、ブラジルのeコマース産業は大きく成長している。小売業とeコマース産業の拡大、原材料への容易なアクセスにより、ブラジルの市場参加者には有望な成長の見込みがある。包装された食品、飲料、その他の商品に対する需要は増加し、今後数年間のさらなる市場拡大を牽引すると予測される。ブラジル地理統計研究所の報告によると、2024年1月のブラジルの小売売上高は2023年12月比で前月比2.5%増と大幅な伸びを示した。
- ガラス包装は、予測される期間に大きな成長を遂げるだろう。安全で健康的な包装オプションに対する消費者の嗜好の高まりが、様々な産業におけるガラス包装の拡大を促進している。さらに、エンボス加工、成形、芸術的な仕上げなどの革新的な技術を取り入れることで、エンドユーザーの間でガラス包装の魅力が高まっています。その固有の再利用可能性と無限のリサイクル可能性は、ガラス包装を消費者とメーカーの双方に共鳴する環境配慮型の選択肢としてさらに確立している。
- 包装市場は、包装商品の安全性と品質を保証すると同時に、環境を保護するために厳しい規制を遵守しなければならない。ブラジルの食品包装規制は、地域的・国際的な貿易相手国に対する同国の義務に大きく影響されており、国家衛生監視庁が幅広い包装食品に適用される規則の作成と実施を監督している。
- 全体として、購買力の増大、近代的小売、都市化、パンデミック後の消費者の健康と衛生に対する意識の高まりに後押しされた包装製品に対する需要の急増は、ブラジルの包装市場に大きな成長機会をもたらすと予想される。
ブラジル包装市場の動向
紙と板紙が急成長するセグメント
- ブラジルの紙製包装市場は、その環境に優しい特性に後押しされ、急成長を遂げている。軽量で生分解性があり、リサイクル可能な紙包装は、持続可能な選択肢として浮上している。さらに、その汎用性と費用対効果により、多様な製品の輸送、保存、保護において極めて重要であり、ブラジルの包装市場を強化している。特に、ブラジルの紙・パルプ産業は主要な農産物輸出国として際立っており、世界的に傑出した地位を確保している。
- 板紙パッケージは、その汎用性と環境に優しい魅力で、好まれる選択肢として際立っている。そのサイズ適応性とコンパクトな設置面積は、かさばる代替品とは一線を画し、多様なエンドユーザー産業で汎用性の高い選択肢となっている。特にブラジルは、南米段ボール市場の主要プレーヤーとして浮上している。ブラジル地理統計研究所の予測によると、ブラジルのシートおよび段ボール包装の生産高は、2018年の28.9億米ドルから2023年には31.8億米ドルに達すると予測され、成長軌道を示した。このような傾向は、紙製包装の重要性が高まっていることを裏付けるだけでなく、業界参加者にとってはビジネスチャンスが拡大していることを示すものでもある。
- 例えば、ブラジルの大手包装紙メーカーであるKlabin社は、2023年に戦略を実施することで紙の統合を強化する努力を続けている。バージン紙生産への大規模な投資に続き、同社はブラジル北東部に位置するセアラ州のホリゾンテ包装工場で1億8800万BRL（3570万米ドル）の初期投資を完了した。この投資では、新しいコルゲーターを設置し、段ボール包装の生産能力を大幅に向上させる。アップグレード後の生産能力は年間100,000トンに達し、従来の年間20,000トンから大幅に増加する。
- ブラジルの紙製包装市場の成長には、紙製包装に関連する環境面での利点が重要な役割を果たしている。紙・板紙容器の大半は、生分解性が高く環境に優しい未晒し紙から作られている。軽量で生分解性があり、リサイクル可能であることから、食品業界では紙製包装の採用が進んでおり、環境に優しい選択肢として位置づけられている。ブラジルは2023年1月、食品接触包装に関する決議を改正する計画をWTOに通知したが、この動きは紙包装の需要を押し上げると予想される。
- 板紙は包装に安定性と強度を与え、内部のポリエチレン層が液体内容物を効果的に密封するため、液体ミルクを包装するための最良の選択肢となる。ブラジルの酪農産業は最近、生産と構造の両面で大きな変化を遂げている。USDAの推計によると、2023年の生乳生産量は約4.3％増加し、2,470万トン（MMT）に達すると予想されている。2024年には生乳生産量は約1.2%増加し、2,500万トンに達すると予測されている。こうした特筆すべき生産能力は、板紙の包装方法の採用をさらに促進するだろう。
- 革新的なパッケージングに対する需要の増加は、ブラジルの紙製パッケージング産業の拡大を支える重要な原動力のひとつである。インテリジェント紙包装の採用は、予測期間中、ブラジルにおけるこうした製品の需要を促進すると予想される。これらのパッケージング・ソリューションは、温室効果ガスの排出を最小限に抑え、全体的なカーボンフットプリントを減少させる上で重要な役割を果たしている。紙ベースの容器はプラスチックの代替品に比べて環境に優しいと考えられており、ブラジルの消費者の間で人気が高まっている。このような持続可能で環境に優しいパッケージングへのシフトは、予測期間中も市場の成長を促進し続けると予測される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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医薬品は最も急成長するエンドユーザー産業になる見込み
- ブラジルはラテンアメリカの医薬品市場で大きなシェアを占めており、同地域内では確立された医薬品市場と考えられている。同国は大手製薬企業にとって大きな可能性を秘めており、入手可能な製品の面では地元企業がリードしている。ブラジル市場には多数のベンダーが存在するため、特に医薬品パッケージングにおいて様々な製品革新が見られる。ブラジルの製薬産業への投資の増加は、高度なパッケージング・ソリューションの必要性を高めると予想される。
- 医薬品包装は、規制ガイドラインに従って医薬品の品質、安全性、有効性を維持するために極めて重要である。ブラジルは世界の医薬品市場の主要なプレーヤーであり、特定の規制と包装基準があります。ブラジルの医薬品包装の一般的なタイプの1つはブリスター包装で、各薬剤の投与量ごとに別々の空洞があるプラスチックシートを箔やプラスチックのカバーで密封したものです。医薬品製造施設の拡張に向けた投資の増加は、このような包装技 術の需要を促進するだろう。
- ブラジルでは、注射薬やワクチンはガラスバイアルやアンプルに包装されることが多い。これらの容器は無菌性が高く、多様な製剤に対応できることで有名です。一方、プラスチックボトルは、シロップ、懸濁液、内服液などの液体医薬品の包装にブラジルで広く使用されています。これらのボトルには様々なサイズがあり、柔軟性、費用対効果、使い勝手の良さから選ばれています。さらに、ブラジルの特定の医薬品、特にデリケートな製剤や高価値の医薬品には、ガラス瓶が引き続き好まれている。
- 同様に、ブラジル政府は2023年6月、南米諸国連合（通称UNASUR）の若返り策を開始し、医薬品貿易の促進と地域全体の疾病対応基準の向上を目指しています。世界最大の政府運営による公的医療制度を有し、南米大陸最大の経済大国であるブラジルは、現在、医薬品の研究と生産を強化する南米の取り組みの最前線に立つ一方、米国、中国、ロシアからの外国医薬品輸入への依存を減らしている。同地域の医薬品市場におけるこのような注目すべき進歩は、間違いなくブラジルの包装市場の見通しを強化するだろう。
- ブラジルの医薬品市場は、さまざまな要因によって著しい成長を遂げている。まず、同地域の医薬品生産が拡大し、一般用医薬品の利用可能性が高まっている。さらに、地元企業がこの市場に多額の投資を行い、市場の成長にさらに貢献している。このような傾向の結果、医薬品包装の需要が全国的に高まっている。例えば、ブラジルの著名な医薬品メーカーであるUnião Química社は、さまざまな治療分野や地理的な場所での事業拡大を目指し、国内外市場での新たな買収を検討している。
- 加えて、製薬業界におけるプラスチック包装の需要は、その比類なき能力により、著しい急増を目の当たりにしている。持続可能性に関する懸念の急増は、リサイクル率を高め、環境への影響を最小限に抑える取り組みの増加とともに、医薬品業界で使用されるプラスチックボトルの成長を後押ししている。さらに、技術の進歩や、固形・液体両方の内服薬へのプラスチックボトルの利用が増加していることも、製薬業界におけるこの包装形態の市場拡大に重要な役割を果たしている。
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ブラジル包装業界の概要
ブラジルの包装市場は断片化が特徴で、Westrock Company、Amcor PLC、Klabin SA、Tetra Pak International SA、Sonoco Products Companyなどの大手企業が存在する。これらの企業は、革新的で持続可能なパッケージング・ソリューションの開発にますます注力しており、投資や事業拡大を通じてこれを実現している。
- 2024年1月 - 世界的なパッケージング企業であるソノコは、金属缶に使用するスチール製イージーオープン・クロージャーの製造を目的として、ブラジルのレゼンデに新たな生産工場を開設しました。ブラジルにおけるSonocoの拡大は、Sonoco Phoenixの卓越したイージーオープン・クロージャー技術と、定評ある顧客サポートと技術支援を活用することを目的とした世界的拡大戦略の一環です。この施設はソノコの世界市場への輸出拠点として機能し、世界第4位の包装市場であるブラジル市場にも対応します。
- 2023年11月 - アムコーは、さまざまな包装形態に対応するよう設計されたモノマテリアルPEラミネートを発表し、ドレープ、保護材、カテーテル、注射システム、チューブなどによく使用される3D熱成形パッケージにおいて、リサイクル不可能な蓋に代わる持続可能な選択肢を提供します。この革新的なラミネートは、創傷ケア材料や手袋に使用される2Dパウチにも最適です。AmcorのモノPEソリューションは、医療包装におけるリサイクル可能性の問題に取り組むことで、医療業界における環境に優しい包装ソリューションの推進に大きな一歩を踏み出します。
ブラジル包装市場のリーダー
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NEFAB Embalagens LTDA
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Klabin SA
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WestRock Company
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SSI Schaefer LTDA
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Amcor PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ブラジル包装市場ニュース
- 2023年11月アムコーは、包装技術の大幅な進歩を象徴する医療用ラミネート・ソリューションの最新ラインナップを発表した。この革新的なソリューションにより、ポリエチレンの流れの中でリサイクル可能なオールフィルム包装が可能になります。この新しい包装を利用することで、企業は医療機器用途に要求される性能基準を損なうことなく、二酸化炭素排出量を削減することができます。このソリューションは、ドレープ、保護材、カテーテル、注射システム、チューブシステムなど様々な医療製品に使用される3D熱成形パッケージに特に有益である。
- 2023年8月ネスレは、2026年までにブラジルのチョコレートとビスケット事業の強化に27億BRL（5億5,080万米ドル）を充てる計画を発表。この資金は、過去4年間にブラジルで行われた投資の3倍に相当する。スイス企業は、サンパウロ州のカサパヴァとマリーリア、エスピリト・サント州のヴィラ・ヴェーリャにある工場の生産設備のアップグレードと拡張に重点を置く意向だ。これらの大規模な投資により、同地域の包装サプライヤーに新たなビジネスチャンスが生まれることが期待される。
ブラジル包装業界のセグメント化
ブラジルの包装産業は最も重要であり、商品の国際貿易において重要な役割を担っています。包装は用途によって分類され、一次包装、二次包装、三次包装、補助包装がある。ブラジルの包装産業に関する調査では、プラスチック（軟質および硬質）、金属、ガラス、紙・板紙といった主要な素材タイプに対する需要を、対応する産業分野や包装製品の販売による収益とともに追跡調査している。
ブラジルの包装市場は、素材タイプとエンドユーザー産業で区分される。素材タイプ別では、市場は紙・板紙、プラスチック、金属、ガラスに区分される。エンドユーザー産業別では、食品、飲料、医薬品、家電、パーソナル／ホームケア、その他のエンドユーザー産業に区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
| 素材の種類別 | 紙および板紙 |
| プラスチック | |
| 金属 | |
| ガラス | |
| エンドユーザー業界別 | 食べ物 |
| 飲料 | |
| 製薬 | |
| 家電 | |
| パーソナルケア/ホームケア | |
| その他のエンドユーザー産業 |
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ブラジル包装市場調査FAQ
ブラジル包装市場の規模は？
ブラジルの包装市場規模は、2024年に369.8億米ドルに達し、年平均成長率4.20％で成長し、2029年には454.3億米ドルに達すると予測される。
現在のブラジル包装市場の規模は？
2024年のブラジル包装市場規模は369.8億米ドルに達すると予想される。
ブラジル包装市場の主要企業は？
NEFAB Embalagens LTDA、Klabin SA、WestRock Company、SSI Schaefer LTDA、Amcor PLCがブラジル包装市場に進出している主要企業である。
このブラジル包装市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のブラジル包装市場規模は354.3億米ドルと推定される。本レポートでは、ブラジル包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のブラジル包装市場規模を予測しています。
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ブラジル包装産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のブラジルのパッケージ市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ブラジル パッケージングの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
