ブラジルの包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 369億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 454億3.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.20 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ブラジルの包装市場分析
ブラジルのパッケージング市場規模は、4.20%年に369億8,000万米ドルと推定され、2029年までに454億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.20％のCAGRで成長します。
- パッケージング業界は、基材の選択の変化、新たな市場の拡大、所有権の動向により、過去数年間一貫した成長を遂げてきました。しかし、持続可能性と環境への懸念はますます重要になっており、紙、金属、ガラス、プラスチックの包装における革新が市場で成長を見せています。リサイクル不可能なプラスチック包装の消費量の増加により、紙や板紙、再生 PET (rPET)、バイオプラスチックなど、容易にリサイクル可能で持続可能な素材のニーズが高まっています。
- ライフスタイルの変化と経済成長により、加工食品や包装食品への嗜好も包装市場を牽引しています。人口が都市中心部に移動していることが、加工食品の需要が増加している主な理由です。柔軟な包装の需要は、製品を増やす能力により増加しています。保存期間と持続可能性。再利用可能なガラスやプラスチックなどの環境に優しい包装タイプも人気が高まっており、メーカーは消費者の需要を満たすためにリサイクル可能な包装に移行しています。
- ブラジルの電子商取引業界は、パンデミックと消費者の嗜好の変化により大幅な成長を遂げています。小売および電子商取引部門の拡大、および原材料の入手の容易さは、ブラジルの市場関係者に将来の成長機会を生み出すことが期待されています。包装された食品、飲料、その他の製品の需要は増加すると予想され、予測期間中の市場の拡大をさらに促進します。
- 包装業界は、包装された製品の安全性と品質を確保し、環境を保護するために厳しい規制の対象となります。ブラジルの食品包装規制構造は主に地域および国際貿易相手国への取り組みを反映しており、国家健康監視局がほとんどの種類の包装食品に適用される規制の策定と施行を担当しています。
- 全体として、購買力の増大、現代の小売業、都市化、消費者の健康と衛生に対する意識の高まりによって、パッケージ製品の需要が急増しており、新型コロナウイルス感染症後のパッケージ業界に大きな成長の機会が生まれると予想されています。
ブラジル包装市場の動向
紙と板紙が最も急成長するセグメントとなる
- ブラジルにおける紙製包装市場の拡大は、主にその環境に対する利点が原動力となっている。紙包装は軽量で生分解性があり、リサイクルも可能なため、環境に優しい選択肢となっている。さらに、様々な製品を輸送、保存、保護するための柔軟で経済的な方法を提供しており、この地域における包装業界の成長にとって極めて重要である。
- ブラジルの紙・パルプ部門は、同国で最も成功した農産物輸出のひとつであり、この種の製品を生産する国の中で上位にランクされている。カートンには、板紙、二つ折り、ホワイトクラフト、リサイクル材、複合材など、さまざまな素材が使われている。Combistyleカートン包装は、ブラジル最大の牛乳メーカーのひとつであるFrimesa社とともに、2022年5月にSIG社によって導入された。これらのカートンパックは、ブラジルのソパウロで開催されたアメリカ大陸最大のFB見本市APAS Show 2022で展示された。
- 紙パックの市場は、段ボール箱、板紙・ボール紙カートン、紙袋、紙袋、紙パウチなど、種類によって細分化されている。段ボール箱は通常の段ボール箱よりも強度が高く、出荷時や取り扱い時に商品を確実に緩衝することができる。段ボールには、厚さや寸法によってさまざまなサイズがある。
- ブラジルは南米最大の段ボール市場のひとつである。ブラジル地理統計研究所の推計によると、ブラジルのシートおよび段ボール包装の生産量は、2018年の28.9億米ドルから2023年には31.8億米ドルに増加すると見込まれている。
- 予測期間中にブラジルの紙包装市場の成長を促進するもう1つの要因は、革新的な包装の人気が高まっていることである。インテリジェント紙包装は、予測期間を通じてブラジルにおけるこれらの製品の需要を高めると予測されている。この傾向は、持続可能で環境に優しい包装の重要性を強調し、市場の成長をさらに高めると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
最も急成長する産業は医薬品
- ブラジルはラテンアメリカの市場シェアに大きく貢献している国のひとつである。同国は同地域で成熟した医薬品市場である。同国の市場は、特に医薬品パッケージング製品など、さまざまな製品イノベーションを目の当たりにしている。
- さらに、ブラジルはラテンアメリカで最も重要なヘルスケア市場であり、GDPの9.1％がヘルスケア支出である。国際貿易局によると、病院数は約6,642で、そのうち63％が私立病院である。2021年には、約88,000の医療支援サービス、502,000の医師、89,000の薬局があった。
- さらに、ブラジル病院連盟（Brazilian Federation of Hospitals; National Health Confederation (Brazil); 保健省（Ministry of Health (Brazil)）によると、ブラジルの病院数は2022年に7,191に達する。このような病院の増加は、処方される医薬品のニーズの高まりに対応するため、全国の医薬品包装ベンダーにとって機会を増やすことになる。
- ブラジルの著名な医薬品メーカーのひとつであるユーロファルマによると、ブラジルの医薬品セクターは大きな転換期を迎えている。2021年にブラジルのみで発売される医薬品の64％が国内製薬企業によるものであることからもわかるように、ブラジルの製薬業界は成熟し、技術革新を重視するようになり、関連性が高まっています。
- ブラジルのヘルスケア産業は価格主導型であり、国産品は政府に販売するための価格優位性を持っています。企業はすべての衛生登録基準を遵守しなければならず、これは品質にとって不可欠です。外資系企業はコスト削減策を検討し、マーケティングや販促資料で新技術の優位性を強調する必要があります。
- この地域の医薬品生産の拡大、一般用医薬品の利用可能性の増加、地元企業による多額の投資はすべて、ブラジルの医薬品セクターの巨大な成長に寄与しています。これらの傾向は、全国的な医薬品包装需要の急増につながるだろう。
ブラジル包装業界の概要
ブラジルの包装業界は、Westrock Company、ORBIS Corporation、Tetra Pak International SA、Sonoco Products Companyなどの大手企業が存在する断片化が特徴である。これらの企業は、革新的で持続可能なパッケージング・ソリューションの開発にますます注力しており、投資や事業拡大を通じてこれを実現している。
2022年11月、Amcorは、低コストで高性能な繊維ベースのパッケージングのための最先端の製造技術を提供するスウェーデンの企業、PulPacに300万米ドルの大規模な投資を発表した。Amcorは、PulPacの革新的技術の世界的な普及を加速させることを目的とした異業種連合における多くの主要投資家の一人に過ぎない。
2022年9月、ネファブは環境に優しい繊維ベースのリサイクル可能な発泡体であるウッドフォームを発表した。ウッドフォームは、包装用再生可能素材の大手プロバイダーであるStoraEnso社との共同開発によるものである。この新しいソリューションは、持続可能なパッケージングにおける大きな前進であり、環境意識の高い消費者に受け入れられる可能性が高い。
ブラジル包装市場のリーダー
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NEFAB Embalagens LTDA
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Klabin SA
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WestRock Company
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SSI Schaefer LTDA
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Amcor PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ブラジル包装市場ニュース
- 2023年3月AmcorとNfinite Nanotechnology Inc.は、リサイクル可能で堆肥化可能な包装を強化するためのNfiniteのナノコーティング技術の可能性をテストすることを目的とした共同研究プロジェクト契約を明らかにした。
- 2022年11月：ブラジルプラスチック協会は、シンク・プラスチック・ブラジルとApexBrasil（ブラジル貿易投資促進庁）と提携し、新しいオンライン・プラットフォームを立ち上げた。ブラジルのコンバーテッド・プラスチックス業界は、イノベーション、デザイン、持続可能性を世界規模での重要な差別化要因と考えている。大手メーカーは、持続可能性のトレンドに沿うよう、原材料の調達や製造技術に関して、十分な情報を得た上で積極的に意思決定を行っている。例えばユニリーバは、再生プラスチックを50％使用した洗濯用液体洗剤OMOの詰め替えパックを発売し、プラスチック使用量を全体で70％削減した。この詰め替えパックはリサイクルも可能だ。この製品はブラジルの消費者から好評を博し、他の南米、欧州、中東諸国にも販売が拡大された。
- 2022年5月：アーダー・グループは、ブラジル初のガラス生産工場の設立を発表。この工場はミナス・ジェライス州ジュイス・デ・フォーラを拠点とし、成長するブラジル市場の主要顧客に対応し、持続可能なガラス・パッケージを提供する。この工場では、約300人の質の高い雇用が創出され、生産開始は2024年上半期を予定している。アルダグは持続可能性を重視し、意欲的なESG目標を掲げており、グループ内で最も環境に優しい施設のひとつとなる。
ブラジル包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 より長持ちする包装製品への需要の増加
5.1.2 持続可能で革新的な食品包装製品への需要の高まり
5.2 市場の制約
5.2.1 厳しい環境規制
5.3 テクノロジーのスナップショット
6. 市場セグメンテーション
6.1 材料の種類別
6.1.1 紙と板紙
6.1.2 プラスチック
6.1.3 金属
6.1.4 ガラス
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 食べ物
6.2.2 飲料
6.2.3 医薬品
6.2.4 家電
6.2.5 パーソナル/ホームケア
6.2.6 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 NEFAB Embalagens LTDA
7.1.2 Klabin SA
7.1.3 WestRock Company
7.1.4 SSI Schaefer LTDA
7.1.5 Amcor PLC
7.1.6 Trivium Packaging
7.1.7 Tetra Pak International SA
7.1.8 Smurfit Kappa Group
7.1.9 Sonoco Products Company
7.1.10 Graphic Packaging International LLC
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の見通し
ブラジル包装業界のセグメント化
ブラジルの包装産業に関する本調査では、プラスチック（軟質・硬質）、金属、ガラス、紙・板紙といった主な素材タイプの需要、対応する産業分野、包装製品の販売による収益を追跡している。
ブラジルの包装産業は、素材タイプ（紙・板紙、プラスチック、金属、ガラス）とエンドユーザー産業（食品、飲料、製薬、家電、パーソナル／ホームケア）で区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（10億米ドル）で提供されている。
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ブラジル包装市場調査FAQ
ブラジルの包装市場の規模はどれくらいですか?
ブラジルのパッケージング市場規模は、2024年に369億8,000万米ドルに達し、4.20%のCAGRで成長し、2029年までに454億3,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のブラジルの包装市場規模はどれくらいですか?
2024 年のブラジルの包装市場規模は 369 億 8,000 万米ドルに達すると予想されています。
ブラジルの包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
NEFAB Embalagens LTDA、Klabin SA、WestRock Company、SSI Schaefer LTDA、Amcor PLCは、ブラジルの包装市場で活動している主要企業です。
このブラジルのパッケージング市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のブラジルのパッケージング市場規模は 354 億 9,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のブラジルのパッケージング市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のブラジルのパッケージング市場の規模も予測します。
ブラジル包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のブラジルのパッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。ブラジルのパッケージング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ブラジルのパッケージング レポートスナップショット
