| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 79.78 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 112.21 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.06 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
包装自動化市場分析
パッケージングオートメーション市場の市場規模は、2024年にUSD 74.52 billionと推定され、2029年にはUSD 104.81 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に7.06%のCAGRで成長すると予測されています。
- 自動化は二次包装の効率と生産性を高める。自動化システムは、カートンの組み立て、ケースの梱包、パレタイジング、ラベリングなどの作業を得意とし、スピードと正確性において手作業を凌駕する。これは、処理能力の向上と労働需要の削減につながり、企業は人的資源をより戦略的なタスクに再配分することができます。
- 企業はますます、顧客の需要に合わせてパッケージング・ソリューションをカスタマイズするようになっている。例えば、2023年5月、医療・医薬品と食品分野に特化したULMA Packaging社は、コンパクトな完全自動包装ラインを発表した。このラインは、製品の積み込みから最終的なパレタイジングまで、包装工程全体を処理するもので、包装業務の自動化や合理化を目指す企業に対応する。この技術革新は、企業が工場のフットプリントを最適化し、全体的な業務効率を改善するのに役立つ。
- 自動化がパッケージングで普及するにつれ、企業は運用コストの削減、精度の向上、拡張性の強化など、そのメリットを享受している。包装機械メーカー各社は、この傾向をさらに促進するための販促スキームを展開しており、エンドユーザー業界がこれらの先進技術を採用しやすくなっている。
- 自動化、特にロボット工学との組み合わせは、ワイナリーやその他の消費者向けパッケージ商品ビジネスにとって非常に貴重なものとなっている。多くのCPG企業がすでに自動化を導入しているが、ワイナリーはその導入を急ぐよう求められている。そのメリットは、生産効率や製品品質の向上から、安全性や衛生面の強化、データ主導の洞察に至るまで、多岐にわたる。これらの技術により、ワイナリーは製品品質の一貫性を維持し、生産工程を合理化することができる。
- パッケージング自動化の利点は明らかだが、多額の初期資本支出が中小企業の足かせとなる可能性がある。さらに、中国での生産コストが上昇し、人民元が対ドルで上昇しているため、投資家は別の生産拠点に目を向けている。しかし、このようなシフトの中で、メーカーは品質と環境に優しい慣行を見失うべきではありません。最先端の自動化技術への適応は徐々に進むものであり、改良に何年もかかることが多い。しかし、遅々として進まないアプローチは、地域の成長機会を阻害する危険性がある。企業は、進化する市場環境の中で競争力を維持するために、技術革新の必要性と導入の実用性のバランスを取る必要がある。
パッケージング・オートメーション市場の動向
食品エンドユーザー・セグメントが大きな市場シェアを占める見込み
- 食品包装の自動化は、作業効率を高め、製品の品質を維持し、消費者の要求に応えるために極めて重要である。充填、シール、ラベリング、パレタイジングなどの作業を自動化することで、食品包装作業はより迅速で一貫したものになる。その結果、生産率が向上し、必要な労働力が削減される。自動化システムは、食品の完全性と安全性を維持するために重要な、精度と均一性を保証します。自動化により、人為的なミスや汚染のリスクが最小限に抑えられるため、より高い衛生水準が確保され、厳しい食品安全規制を遵守することができる。
- オートメーションは様々な産業に革命をもたらしましたが、食品・飲料分野も例外ではありません。基本的なピック・アンド・ドロップ機能から、缶、パウチ、またはパケット製造のような複雑なプロセスまで、ロボティクス・ソリューションは現在、パッケージングの全領域をカバーしています。このようなパッケージング手法の変革は、キャンディのような日用品のパッケージングにおいても、生産性の向上、コスト効率の改善、品質の向上をもたらしている。先進的なロボティクスとオートメーション技術により、メーカーは幅広い包装材料と包装形態に対応することができ、より高い柔軟性と市場の需要への適応性を提供することができる。センサーとリアルタイム監視システムの統合により、自動包装ラインの効率と信頼性がさらに向上します。
- 2023年5月、スイスの食品、飲料、化粧品分野のOEM包装機械メーカーであるRotzinger社は、産業用ワイヤレスオートメーションのスペシャリストであるCoreTigo社とInterpackで提携した。CoreTigoのIO-Linkワイヤレス技術をRotzingerの先進的な包装機器に統合することで、柔軟性、スループット、持続可能性を重視した機能強化の導入を目指す。このパートナーシップは、シームレスなデータ交換と遠隔監視を容易にする無線通信技術を産業オートメーションに採用する傾向が高まっていることを強調するものである。このような技術の統合は、操業効率を向上させるだけでなく、予知保全をサポートし、ダウンタイムを削減する。
- 食品企業が自社の製品に磨きをかけ、衛生状態の改善、保存期間の延長、コスト効率化のために自動化を活用するために研究開発投資を増やしていることから、包装自動化の見通しは大幅な成長が期待できそうである。研究開発への注力は、イノベーションと継続的改善に対する業界のコミットメントを強調するものである。高度な自動化技術に投資することで、食品会社は規模の経済を達成し、廃棄物を削減し、市場における競争力を強化することができる。これらの進歩により、食品包装業界全体で自動化ソリューションの採用が促進され、長期的な成長と持続可能性がサポートされると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が大きな市場シェアを占める見込み
- 米国は北米における主要なパッケージング市場として際立っており、Amcor LtdやMondi PLCといった業界大手が技術革新や研究開発活動への大規模な投資を主導している。先進的な包装技術への注目の高まりは、生産性を高め、人件費を削減し、よりオーダーメイドの包装ソリューションを提供することを目的としている。特筆すべきは、持続可能性を重視する傾向が強まっていることで、企業は環境への影響を最小限に抑え、環境に優しい包装慣行をサポートする新しい機械の導入を促していることである。
- さらに、米国は強力な包装機械輸出を活用し、市場での地位を強化している。ボッシュ・パッケージング・サービスを含む企業は、菓子、ベーカリー、生鮮・冷凍食品、医薬品など様々な分野に多角化している。こうした多角化戦略は、市場への参入範囲を広げるだけでなく、さまざまな包装用途における技術的進歩や業務効率化を促進する。
- インテリジェント・コンベヤ・テクノロジ（ICT）システムは、従来のメカニックに代わるスマートな選択肢として台頭しており、スループットや物理的な制約を克服しています。例えば、ロックウェル・オートメーションのMagneMove Liteシステムは、より高速で柔軟なペイロード移動を可能にすることで、オペレーションに革命をもたらしています。このシステムは、より高いSKUオペレーションの効率を高め、変化する生産需要への迅速な対応を可能にし、ダウンタイムを削減します。
- 一方、カナダの包装分野では、インダストリー4.0の進展に合わせて、リモートビジョンセンサーのような小型で自動化されたソリューションへの注目が高まっている。特筆すべきは、スペースの制約から大型自動化機械への投資が制限される設備で、AIとML技術が応用されていることだ。解像度が向上したリモートセンサーなどのこれらの技術革新は、人間が直接関与することなく精密な検査を可能にし、精度を向上させ、手作業の必要性を減らす。さらに、これらの技術はリアルタイムのモニタリングとデータ分析を容易にし、より多くの情報に基づいた意思決定と生産プロセスの最適化につながる。
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パッケージング・オートメーション業界の概要
包装自動化市場は非常に細分化されており、Multivac Group、Coesia SpA、ULMA Packaging、Syntegon Technology、Swisslog Healthcareといった大手企業が参入している。同市場の各社は、水管理に対する需要の高まりに対応するため、戦略的な投資、パートナーシップの形成、提携を進めている。製品やソリューションのポートフォリオを拡大し、流通網を強化し、先進技術を活用して生産効率と製品品質を向上させ、持続可能な競争優位性を獲得している。
- 2024年5月包装自動化のパイオニアであるLeafyPack社は、フレキシブル包装ソリューションのリーダーであるKindPack社と協力し、業界初のLease-to-Own Programを開始。この革新的なイニシアチブは、パッケージング・オートメーションのアクセシビリティを大幅に向上させることで、大麻オペレーションに変革をもたらす。
- 2023年12月MULTIVAC Group はインドに生産施設、ショールーム、トレーニングおよびアプリケーションセンターを新設し、南アジア地域における食品包装機械の需要拡大に対応。
- 2023年11月アルマ・パッケージング社は、ダイナミックで多様なスコットランドのパッケージング業界において、お客様のニーズを満たす持続可能で競争力のあるパッケージング機器ソリューションを提供し、業界のリーダーとしての地位を確立しました。フローパック(HFFS)、サーモフォーミング(TF)、トレーシール(TS)、バーティカル(VFFS)、ストレッチフィルム、UMAパッケージングオートメーション(UPA)など、市場で最も幅広い機械とアプリケーションを提供。
パッケージング・オートメーション市場のリーダー
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Multivac Group
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Coesia SpA
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ULMA Packaging
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Syntegon Technology
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Swisslog Healthcare
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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包装自動化市場ニュース
- 2024年5月：インテルは日本企業14社と共同で、特にパッケージングにおける「バックエンド半導体プロセスの自動化技術開発の陣頭指揮を執る。2028年までに完全自動化を達成することが目標。この戦略的パートナーシップは、製造効率を強化し、半導体サプライチェーン内の地政学的リスクを軽減する上で極めて重要な役割を果たすことを目的としている。インテル・ジャパンの鈴木邦雅常務取締役のリーダーシップの下、この提携は2028年の期限までに技術的進歩を披露するという明確な目標を掲げ、研究開発に日本円で数千億円を投入する予定である。このベンチャーの注目すべきパートナーには、オムロン、ヤマハ発動機、レゾナック、信越化学工業の子会社である信越ポリマーが含まれる。
- 2024年4月：スイスの技術グループであるビューラーは、カナダの包装機器メーカーであるプレミアテックと共同で、クロノスOMP-2090 Bを発表した。全自動システムにより、最適な生産性と卓越した袋詰め精度を保証し、製品と作業の安全性を最優先します。
パッケージング・オートメーション産業のセグメンテーション
包装自動化とは、人の手を借りずに製品を包装する手順を指す。この調査は、包装自動化市場の現在の成長、機会、課題を分析し理解することを目的としている。
市場分析の範囲は、製品タイプ（充填、ラベリング、ケース包装、袋詰め、パレタイジング、キャッピング、ラッピング、その他の製品タイプ）、エンドユーザー（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア、トイレタリー、工業＆化学品、その他のエンドユーザー）、地域別に区分されています。化学、その他のエンドユーザー）、地域（北米［米国、カナダ］、欧州［英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、その他の欧州］、アジア太平洋［中国、日本、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋］、中南米［ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他の中南米］、中東、アフリカ［サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、その他の中東、アフリカ］）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| 製品タイプ別 | 充填 | ||
| ラベリング | |||
| ケース包装 | |||
| 袋詰め | |||
| パレタイジング | |||
| キャッピング | |||
| ラッピング | |||
| その他の製品タイプ | |||
| エンドユーザー別 | 食べ物 | ||
| 飲料 | |||
| 医薬品 | |||
| パーソナルケアおよびトイレタリー | |||
| 工業および化学 | |||
| その他のエンドユーザー | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| メキシコ | |||
| その他のラテンアメリカ | |||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | |||
| エジプト | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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パッケージングオートメーション市場調査FAQ
パッケージング・オートメーション市場の規模は？
パッケージング・オートメーション市場規模は、2024年には745.2億米ドルに達し、年平均成長率7.06%で2029年には1,048.1億米ドルに達すると予測される。
現在のパッケージング・オートメーション市場規模は？
2024年には、パッケージング・オートメーション市場規模は745億2000万米ドルに達すると予想される。
パッケージング・オートメーション市場のキープレイヤーは？
Multivac Group、Coesia SpA、ULMA Packaging、Syntegon Technology、Swisslog Healthcareがパッケージング・オートメーション市場で事業を展開している主要企業である。
パッケージング・オートメーション市場で急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
パッケージング・オートメーション市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、パッケージング・オートメーション市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
パッケージング・オートメーション市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のパッケージングオートメーション市場規模は692億6000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のパッケージングオートメーション市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のパッケージングオートメーション市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のパッケージングオートメーションシステム市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。包装自動化システムの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
