マーケットトレンド の 石油・ガス EPC 産業
川上セグメントが市場を支配する見込み
- 石油・ガス上流部門のEPCには、陸上と海上の探査・生産関連サービスが含まれる。伝統的に、陸上EPCへの投資総額はオフショア部門よりも多く、その主な理由は、オフショア部門よりも投資要件が低いこと、複雑性が低いこと、アクセスしやすい立地であること、リスクが低いことである。しかし、陸上鉱区の成熟化により、オフショア分野への投資は過去10年間で増加している。
- 固定プラットフォーム、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）、浅海、深海、超深海用の浮体式生産設備の設計、製作、据付、試運転、始動を含む据付などのオフショア向けEPCサービスが人気を集めている。
- 海洋構造物のEPCに関しては、固定構造物であれ浮体構造物であれ、海洋施設の開発オプションを特定し評価することが極めて重要である。浅海で使用される固定プラットホームのEPCサービスには、ジャケット、三脚、統合トップサイド、コンプレッションプラットフォームなどの建設と配備が含まれ、固定プラットホームの安定性と風や水の動きに対する弾力性を確保する。浮体式プラットフォーム・サービスは、一般に深海向けであり、半潜水式プラットフォーム用の船体やデッキ、FPSO用のモジュールやタレット、係留システムやブイの建設や配備が含まれる。
- 浮体式プラットフォームは一般に、生産施設から陸上ターミナルまで高価な長距離パイプラインを敷設する必要性を排除する。浮体式プラットフォームは、固定式石油プラットフォームとパイプラインの設置費用が高すぎる小規模油田でも経済的である。油田が枯渇すれば、FPSOは固定プラットフォームを廃止する代わりに、新しい場所に移動して使用することができる。
- BP Statistical Review of World Energy 2022によると、2021年の世界の原油生産量は約42億トンだった。この数字は2018年にピークを迎え、世界の原油生産量は約45億トンに達した。
- アフリカでは、事業者が多くの新規探鉱・生産契約を締結している。例えば、2022年1月、イタリアを拠点とする石油・ガス会社エニは、エジプトの5つの鉱区で探鉱契約を締結した。これらの鉱区は、東地中海、西部砂漠、スエズ湾に位置している。東部砂漠と西部砂漠では、他の企業によって7つの石油・ガス生産契約が結ばれた。
- このような動きは、今後石油・ガスEPC市場を急速に押し上げる可能性が高い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が市場を支配する見込み
- アジア諸国の高い都市化率によるエネルギー需要の増大が、この地域の高い石油・ガス生産率につながっている。中国のような国々の存在が、この地域のEPC市場成長の主な原動力となっている。
- 中国はアジア太平洋地域最大の原油・天然ガス生産国である。2020年には、天然ガス総生産量の約30％を占める。同国は、天然ガスの需給均衡を達成するため、さらに多くの上流・中流プロジェクトを計画している。中国では、産業・商業部門の両方で天然ガス需要が急増している。
- 多くの企業が陸上・海上での探鉱・生産活動の青写真を描いている。2021年2月、中国海洋石油（CNOOC）は、南シナ海の深海埋蔵量や中国国内の非在来型資源を含む天然ガスの探査・開発を加速する計画を表明した。同社は2021年に約139億3,000万～154億8,000万米ドルの資本支出を計画し、2025年までにポートフォリオの30％をガスに、2035年までに50％をガスにするとしている。
- インドはアジア太平洋地域で第2位の原油生産国である。BP Statistical Review of World Energy 2022によると、2021年の原油生産量はアジア太平洋地域の10％を占めている。同国の石油・ガスインフラは中国に比べ比較的複雑で新しくもないが、インドの石油・ガス産業には掘削リグ、生産プラットフォーム、精製所、パイプライン、ターミナルなど様々な設備がある。
- 2022年6月現在、インドには77基の稼働中のリグがある。同国の石油生産量は、油田の老朽化と大きな発見の不在により、ほぼ10年間減少し続けている。国有企業も民間企業も、古い油田からの回収率を上げるための投資計画に取り組んでいる。
- 例えば、2022年4月、インド石油公社（IOCL）は、北東地域におけるグリーンフィールド施設の設置を含め、石油・石油・潤滑油（POL）の貯蔵能力に1020億米ドルを投資する計画を発表した。
- こうした開発により、同地域は今後数年間、石油・ガスEPC市場の豊かな成長を目撃することになりそうだ。
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