オフィス不動産市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.10兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.71兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.17 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | ヨーロッパ |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オフィス不動産市場分析
オフィス不動産市場規模は2024年に2兆1,000億米ドルと推定され、2029年までに2兆7,100億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.17%を超えるCAGRで成長します。
この市場は、新規参入企業によるオフィス需要の高まりによって牽引されています。さらに、市場はヨーロッパおよびGCC市場での需要の増加によって牽引されています。
- 主要なオフィス不動産市場におけるオフィススペースの吸収は、2022 年第 1 四半期も引き続きマイナスでした。これは、賃貸したスペースよりも空いたスペースの方が多かったことを意味します。アメリカのテクノロジーの中心地であるカリフォルニア州サンフランシスコ、そしてアメリカの金融の中心地でありニューヨーク証券取引所の所在地であるニューヨーク州マンハッタンでも、こうした状況が蔓延していた。テキサス州ダラスとヒューストンの空室率は29％を超えた。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生によりオフィスが閉鎖され、従来のオフィススペースの需要が減少しました。多くの企業が規模を縮小し、ハイブリッドな働き方に切り替え、リースを更新しなかったり、オフィススペースの拡張計画を延期したりしました。その結果、賃貸活動が減少し、空室率が上昇しました。
- 投資活動は新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まった当初は減少したが、2021年には急増し、パンデミック前の水準にほぼ戻った。変動はあるものの、賃料は近年徐々に上昇しており、今後も上昇し続ける可能性が高い。オフィス賃料指数は、2021 年 9 月の時点で、2008 年に指数の基準値を 100 として設定して以来、総賃料が 24% 以上増加していることを示しています。最も高価なオフィス市場はマンハッタン、ニューヨーク州、サンフランシスコでした、カリフォルニア州、年間平方フィート賃料はそれぞれ 129 ドルと 97 ドルです。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、2020年と2021年の欧州オフィス不動産市場における賃貸活動は大幅に減少した。両年とも入居率は標準の5年には及ばなかったものの、2021年下半期には顕著な増加が見られた。 2022 年上半期の占有面積は 431 万平方メートルで、欧州のオフィス市場が回復に向けて急速に進んでいることを示しています。ヨーロッパで最も活気のあるオフィス不動産投資市場の一部は、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、フランクフルトのドイツの 4 大都市に加え、パリやロンドンでも引き続き見られます。フィリピン、マニラ首都圏のオフィススペースの費用は、2022 年第 2 四半期に 1 平方メートルあたり月額 1,037 フィリピン ペソ (19.01 米ドル) でした。同四半期中に、約 47.4 千平方メートルのグレード A オフィス スペースがマニラ首都圏のストックに追加されました。ただし、オフィス用不動産は通常、住宅用不動産ほどの税制上の優遇措置を受けていないため、固定資産税、賃貸税、およびローン返済リベートの欠如が、潜在的な投資家にとって考慮すべき要素となる可能性があります。
オフィス不動産市場の動向
コワーキング・スペースの需要の高まり
企業は、COVID-19の影響から回復するにつれ、業務を再開し、新たな常態に適応している。COVID-19の影響では、社会的距離の縮小、リモートワーク、商業活動の閉鎖といった制限的な封じ込め措置がとられていた。COVID-19はフレキシブル・ワークスペースの成長を著しく加速させた。JLLの調査データによると、パンデミック直前の2019年末時点で、フレキシブルオフィススペース市場はインドの上位7市場で約471,782席、約3,000万平方フィートに広がっていた。この数字は、2020年末には約2,000万平方フィート、31万2,990席にまで激減した。その後の回復は目覚ましい。
2022年6月までに、上位7都市のコワーキングスペースは117％成長し、約4,340万平方フィート、67万9,760席以上となった。2022年末までには、その数は5,000万平方フィート、75万席にまで増加している。インドではコワーキング革命が起こりつつあり、複数の大手企業が全国で覇を競っている。エグゼクティブセンターの入居率と足回りは、インドの主要都市で2020年の75％から2021年10月には90％に増加した。
米国では今後5年間でコワーキングスペースの数が2倍か3倍になると推定されている。JLLは、2030年までに全オフィススペースの30％がフレキシブルに利用されるようになると予測している。Global Coworking Growth Studyによると、2024年までに約500万人がコワーキングスペースで仕事をするようになり、2020年から158％増加するという。2022年3月現在、ヨーロッパでは約4,200のフレキシブル・ワークスペースが集中している。それに加え、アジアには4,100以上のフレキシブルワーク専用のスペースがあった。2020年には、世界中で約193万人がコワーキングスペースで働いていた。
さらに、コワーキングスペース・プロバイダーが採用している持続可能な慣行は、大きなメリットをもたらし、経済的にも実現可能である。例えば、香港のCoCoonの床は天然の竹でできており、無害な塗料とLED照明を使用している。これに加えて、乾燥に強い植物が内装と外装の一部となっている。デンバーのGreen Spacesは、オフィスの屋根に約160枚のソーラーパネルを設置している。これらにより、Green Spacesでは大幅なコスト削減を実現している。このように、持続可能なコワーキングスペースも予測期間中に成長する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
データセンター需要の増加が市場を牽引
データセンターのキャパシティに対する需要は史上最高水準にあり、エンドユーザーによる世界のデータセンター・インフラへの支出は、2021年には2020年比6%増の2,000億米ドルに達する見込みだ。さらに、マイクロソフトが年間最大100のデータセンターを新設する計画を発表したことは、この傾向が今後も続くことを示唆しており、他の企業もすぐに追随する可能性がある。例えば、HULIC（不動産会社）は2022年5月、日本橋に新しいデータセンターを建設するため、老朽化したオフィスビルを取り壊す工事を開始し、2025年の完成を目指している。
データセンターへの需要増は、2021年を通じてのパンデミックによるライフスタイルの変化に後押しされたものであり、この成長は少なくとも2024年までは続くと予想される。リモートワークが一般的になり、より多くの活動がデジタル領域に移行するにつれ、インターネット利用率は上昇し、今後も上昇し続けるだろう。2022年1月現在、2,701のデータセンターが米国にあり、さらに487のデータセンターがドイツにある。イギリスは456ヵ所、中国は443ヵ所で、データセンター数では各国中3位である。
さらに、モノのインターネット（IoT）機器の購入が増加した。IoTデバイスは2025年までに73.1ゼタバイトを生成すると予想されている。現在の容量で1ゼタバイトを保存するには、約1,000のデータセンターが必要となる。予測されるデータ・ストレージのニーズは高く、データ・センター事業者は、現在のデータ・ニーズを満たし、将来のデータ・ニーズを処理するために、施設のあらゆる面積を最大限に活用していることを確認しなければならない。
データセンター業界は、需要の増加により、ますます大量のデータを保存するための設備が必要になる。表面的には、データセンターの増設が解決策に見えるかもしれない。しかし、2020年のロックダウンにより、新規データセンター建設の60％以上が延期された。
サーバーCPUはまだ潤沢にあるものの、最近のサプライチェーン不足は、業界が建設資材価格のべらぼうな高騰に苦しむ中、データセンター建設の状況を悪化させた。その結果、データセンター建設が大流行前の水準に追いつくには数年かかる可能性が高く、現在の需要に見合う水準を維持するのはまだ難しいだろう。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
オフィス不動産業界の概要
本レポートでは、オフィス不動産市場で事業を展開する主要プレーヤーを取り上げている。オフィス不動産市場は比較的細分化されている。オフィス不動産市場は、不動産買収の増加や新規不動産建設業者の増加に支えられ、多くの投資を集めている。オフィス不動産市場の大手企業には、ハインズ、スカンスカ、三菱地所、デリー・ランド＆ファイナンス、JLL、コリアーズ・インターナショナルなどがある。
オフィス不動産の賃貸契約は一般的に長期であり、3年ごとに賃貸料が15％上昇するため、デベロッパーにとっては収益性が高い。このため、現在建設中で、間もなくオープンする新しいオフィス・スペース・プロジェクトがいくつか誕生している。例えば、タタ・リアルティ・アンド・インフラストラクチャー・リミテッド（TRIL）は、グルグラムのセクター59に55万平方フィートの企業賃貸用グレードA+のオフィススペースを建設中で、2026年12月までに利用可能となる予定だ。
オフィス不動産市場のリーダー
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Hines
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Skanska
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Colliers International
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Delhi Land & Finance
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JLL
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
オフィス不動産市場ニュース
- 2022年10月：コワーキング会社のWeWork Indiaは、フレキシブルなワークスペースへの需要増加に対応した拡大戦略の一環として、ベンガルールに3.62平方フィートの賃貸オフィスを取得した。
- 2022年8月：世界的な不動産会社であるハインズは、ムンバイのオフィス市場に参入し、30階建てのAグレードオフィスビルを建設する複合施設の開発を発表した。このプロジェクトは、オフィス賃貸可能面積が900,000平方フィートとなり、パンデミック後の世界における健康と安全だけでなく、より良い建築品質というテナントの嗜好の進化を念頭に、最高の国際品質基準に基づいて建設される予定である。
オフィス不動産市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 オフィス不動産市場における技術革新
4.3 リモート勤務がスペース需要に及ぼす影響
4.4 政府の規制と業界の取り組み
4.5 オフィス不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
4.6 業界のバリューチェーン分析
4.7 主要なオフィス不動産業界の指標 (供給、賃貸料、価格、占有率/空室率 (%)) に関する洞察
4.8 オフィス不動産の建設コストに関する洞察
4.9 オフィス不動産投資に関する洞察
4.10 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.2 市場の制約/課題
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 買い手/消費者の交渉力
5.4.3 サプライヤーの交渉力
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 地理別
6.1.1 北米
6.1.1.1 アメリカ
6.1.1.2 カナダ
6.1.1.3 メキシコ
6.1.2 ヨーロッパ
6.1.2.1 イギリス
6.1.2.2 フランス
6.1.2.3 ドイツ
6.1.2.4 ヨーロッパの残りの部分
6.1.3 アジア太平洋地域
6.1.3.1 中国
6.1.3.2 インド
6.1.3.3 日本
6.1.3.4 韓国
6.1.3.5 残りのアジア太平洋地域
6.1.4 中東とアフリカ
6.1.4.1 アラブ首長国連邦
6.1.4.2 サウジアラビア
6.1.4.3 南アフリカ
6.1.4.4 残りの中東とアフリカ
6.1.5 ラテンアメリカ
6.1.5.1 ブラジル
6.1.5.2 アルゼンチン
6.1.5.3 ラテンアメリカの残りの地域
6.1.6 世界のその他の地域
7. 競争環境
7.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
7.2 会社概要 - 不動産プレーヤー *
7.2.1 Colliers International
7.2.2 Cushman & Wakefield
7.2.3 JLL
7.2.4 CBRE
7.3 会社概要 - 開発者 *
7.3.1 ハインズ
7.3.2 スカンスカ
7.3.3 中国恒大グループ
7.3.4 デリーの土地と金融
7.3.5 バッキンガムの不動産
8. 市場の未来
9. 投資分析
10. 付録
オフィス不動産業界のセグメンテーション
オフィス不動産とは、さまざまな業種の企業に賃貸・販売する目的で建物を建設することである。
オフィス不動産市場は地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米、その他の地域）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、オフィス不動産市場の市場規模および予測を金額（10億米ドル）で提供しています。さらに、市場力学、促進要因、阻害要因、機会、技術革新とその影響、ポーターのファイブフォース分析、COVID-19が市場に与える影響などの市場洞察も網羅しています。さらに、市場の競争環境を理解するための企業プロファイルも掲載しています。
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オフィス不動産市場調査FAQ
オフィス不動産市場の規模はどれくらいですか?
オフィス不動産市場規模は、2024年に2兆1,000億米ドルに達し、5.17%を超えるCAGRで成長し、2029年までに2兆7,100億米ドルに達すると予想されています。
現在のオフィス不動産市場規模はどれくらいですか？
2024 年のオフィス不動産市場規模は 2 兆 1,000 億米ドルに達すると予想されています。
オフィス不動産市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Hines、Skanska、Colliers International、Delhi Land & Finance、JLL はオフィス不動産市場で活動している主要企業です。
オフィス不動産市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
オフィス不動産市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024 年には、ヨーロッパがオフィス不動産市場で最大の市場シェアを占めます。
このオフィス不動産市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のオフィス不動産市場規模は 2 兆米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のオフィス不動産市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオフィス不動産市場規模も予測します。
この市場の調査期間はどれくらいですか?
オフィス不動産市場は2019年から2028年まで調査されています。
オフィス不動産市場の成長率はどのくらいですか?
オフィス不動産市場は、今後 5 年間で 4% 以上の CAGR で成長します。
オフィス不動産市場で最も成長率が高い地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、2019 年から 2028 年にかけて最も高い CAGR で成長しています。
オフィス不動産市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2022 年にはヨーロッパが最大のシェアを獲得します。
オフィス不動産市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Hines、Skanska、Colliers International、Delhi Land & Finance、JLL はオフィス不動産市場で活動している主要企業です。
オフィス不動産業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のオフィス不動産市場シェア、規模、収益成長率の統計。オフィス不動産分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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