| 調査期間 | 2019-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 37.38 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 61.06 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.31 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ノルウェー決済市場分析
ノルウェーの決済市場規模は2024年にUSD 33.89 billionと推定され、2029年にはUSD 55.35 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に10.31%の年平均成長率で成長すると予測されている。
電子商取引の支払い嗜好は、現金やクレジットカードからデジタル・ウォレットやBNPL（Buy Now, Pay Later）に移行しつつある。クレジットカードのシェアが低下しているのは、代替決済手段の台頭、クレジットやデビットと連動したデジタルウォレットへの移行量、BNPLで無利息のクレジットを選択する顧客、パンデミック被害から回復した旅行などのクレジット中心のセクターによるものである。
- ノルウェーの決済システムは、現金からデジタル決済へと徐々に移行しつつある。決済はますますキャッシュレス化し、デジタル経済の成長と決済インフラの革新を後押ししている。非接触型決済は世界中のさまざまな場所で普及しつつある。顔認証、クイックレスポンス（QR）コード、近距離無線通信（NFC）など、店頭での非接触型決済ソリューションが各国の決済環境を変えつつある。
- モバイル・バンキング用のアプリが普及しつつある。アプリ開発者は、こうしたアプリの即効性を見極め、すべてのユーザーのニーズを満たすアプリを作ることができる。人工知能のおかげで、バンキング利用者は支援を受けることができる。実店舗に出向くことを強いられる代わりに、顧客は以前よりも多くの選択肢を持てるようになった。
- モバイル取引市場は進化し、より多くのサービス・プロバイダーが、課金付きテキストメッセージ決済や正確なモバイル決済など、新たなモバイル決済ソリューションを求めている。クレジットカードの普及にもかかわらず、多額の現金が流通している。一方、モバイルと非接触技術は、消費者に現金と同じくらい便利な支払い方法を提供する。
- しかし、デジタル決済システムには利点がある一方で、顧客、加盟店、市場、政府に影響を及ぼし、市場の成長を妨げる可能性のあるプライバシーリスクやセキュリティリスクも存在する。決済システムは、強力な暗号化とオープンスタンダードを採用しながら、プライバシーを確保するように修正されなければならない。データ・プライバシーの法制化と強力な市場規制当局も必要である。
- パンデミックによる封じ込めと移動の制限は、ノルウェーのeコマースに大きな影響を与え、需要を新たな高みに押し上げ、新たな買い物客と売り手をデジタル・プラットフォームに呼び込み、プレーヤーに長期的な成長をもたらした。封じ込めの努力は、人々にオンライン購入を紹介し、経験豊富なオンラインバイヤーの購買意欲を高め、Eコマース事業をパンデミックの最大の受益者のひとつにした。このため、eコマース決済やオンライン売上は、調査対象市場の主要な指標となった。
ノルウェーの決済市場の動向
オンライン決済の普及が市場成長を牽引
- オンライン決済とバンキングは、消費者の買い物、購入、支払い方法、そして企業の経営方法を変えた。実際、オンライン決済は電子商取引と銀行業務の両方に革命をもたらした。オンラインで事業を開始する企業が増え、ノルウェーのeコマース部門は急成長している。
- ノルウェーがデジタル決済をいち早く受け入れた主な理由のひとつは利便性だ。現金は重要な取引であり、少額決済では今でも使われているが、デジタル決済を利用する便利さと安全性から、デジタル決済を利用するノルウェー人が増えている。ノルウェーの人々は、Vipps AS、Nets A/S、Bank Norwegian、Klarna Bank ABといった決済業者をよくご存知でしょう。デビットカードは現在、店舗やその他の販売場所で、ノルウェー国民が最もよく利用する支払い方法の1つとなっている。
- Buy Now Pay Later（BNPL）分野も、ノルウェー人の支払い方法に革命をもたらした新たな分野である。Appmagic社によると、Klarnaは2021年と2022年もノルウェーで最もダウンロードされたBNPLアプリであり続け、Tillitは成長を続けている。
- 消費者は、デビットカードやクレジットカードのデジタル表示をスマートフォンやその他のデバイス（スマートウォッチなど）に保存することができ、その後、小売店や特定の状況下ではオンラインでの非接触決済に使用することができる。スマートウォッチは「増加の一途をたどっており、将来的に現金やクレジットカードの使用を脅かす可能性がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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デジタルウォレットPOSセグメントが大きな市場シェアを保持
- ノルウェー、デンマーク、フィンランドの銀行がモバイル決済プラットフォームの統合を決定し、急速に拡大する決済分野での統合の波が押し寄せている。Danske銀行のMobilePay、フィンランドのOP Financial GroupのPivo、DNBを中心とするノルウェーの銀行グループのVippsの3つのプラットフォームは、1100万人の顧客と実店舗を含む33万以上の店舗にサービスを提供している。この新事業は、デジタル決済の台頭と、販売時点におけるデジタル・ウォレット・サービスの需要を活用し、ネクシィ、アリペイ、アップルペイ、ペイパルなどの事業と競争したいと考えている。こうした実店舗の革新的な取り組みは、困難な商業状況の中で実行されなければならない。しかし、モバイルウォレットを利用することで、小売業者は顧客の決済プロセスを改善しながら、全体的な受け入れコストを削減することができます。
- 支払いの受け入れと処理は、すべての店舗にとってビジネスを行う上で不可欠な要素である。しかし、支払い方法によっては、他の方法よりも現実的に困難なものもある。しかし、ペイメントカードの利用促進には課題がある。ペイメントネットワークは、デビットカードやクレジットカードの取引を処理し、ペイメントレールを管理するために、カード取引ごとにインターチェンジフィーを請求する。こうした手数料を回避しようとする一部の加盟店の試みは、カードのサーチャージや価格の上昇など、消費者のエクスペリエンスに悪影響を及ぼしている。そのため、各社はPOS取引用のデジタル・ウォレットを開発している。
- 例えば、Klarnaは、店舗で買い物をする際に実際のカードを携帯する必要性をなくすため、Klarnaアプリに新しいロイヤルティカード機能を導入した。このロイヤリティ・カード機能は、Klarnaアプリに統合され、消費者のショッピングに利便性と価値をもたらすオール・イン・ワンの体験を強化するもので、Klarnaが最近買収に成功し、4800万人以上のユーザーを獲得したモバイル・ウォレット・プロバイダーのStocard社によって提供される。ノルウェーを含む18の地域では、Klarnaアプリはデジタル・ロイヤリティ・カード機能を備えている。
- 2022年5月、グーグルはグーグルウォレットを導入した。ユーザーはグーグルペイを使って、これまでの行動を行うことができる（Tezではない）。グーグルによると、顧客がフライトに搭乗する際、グーグルウォレットが遅延やゲートの変更を警告するという。コンサートの前には、ユーザーが保存したチケットのリマインダーが携帯電話に届く。グーグル・ウォレットは、グーグル・ペイが利用可能なノルウェーを含む40カ国で利用可能になる予定だ。そうなれば、サービスは即座に置き換えられる。
- Eコマース・プラットフォームもまた、COVID-19のパンデミックにおいてデジタル・エコシステムをロケットスタートさせている。地理的に不安定なこの国は、デジタル決済に関する規制やイニシアチブを導入し、デジタルリテラシーを向上させ、モバイルやインターネットの普及率を高めることで、弱点を克服している。ユーロスタットによると、ノルウェーの1日のインターネット利用者の割合は、2022年には約96.3％になるという。
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ノルウェーの決済業界の概要
ノルウェーの決済市場は、Vipps AS、Nets A/S、Bank Norwegian、Klarna Bank AB、PayPal Holdings Inc.などの大手企業が存在し、断片化されている。同市場のプレーヤーは、提携、合併、技術革新、買収などの戦略を採用し、製品ラインナップを充実させ、持続可能な競争優位性を獲得している。
2023年6月、ネッツ・フィンランドは加盟店向けの汎欧州決済端末ソリューションNpayを発表した。
2022年10月、デンマークに拠点を置くモバイルペイは、EU委員会がノルウェーに拠点を置くヴィップスとの合併を承認したと発表した。この合併により、北欧と欧州のモバイルウォレットは大きく発展し、統合された新会社のユーザー数は約1,100万人、加盟店は40万店、取引件数は毎年9億件となる。
2022年4月、世界的なリテールバンク、決済、ショッピングサービスのKlarnaは、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、英国で事業を展開する北欧地域の比較ショッピングサービスPriceRunnerの買収完了を発表した。PriceRunnerは、消費者が時間とお金を節約し、家計を管理するために十分な情報を得た上で意思決定ができるよう、豊富な商品発見、価格比較、商品レビューという形で、世界中のKlarnaアプリに新機能を提供する。
2022年3月、ネッツ・グループはノルウェー最大の銀行の一つであるDNBとの枠組み合意を拡大し、現在の協力関係を継続する。これは、数多くの重要な決済サービス、情報技術、その他の金融サービス提供で構成されている。
ノルウェーの決済市場リーダー
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Vipps AS
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Nets A/S
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Bank Norwegian
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Klarna Bank AB
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PayPal Holdings Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ノルウェー決済市場ニュース
- 2023年9月：タタ・コンサルタンシー・サービシズ（TSC）は、ノルウェーの国営決済・電子IDシステムプロバイダーであるBankID BankAxept ASと提携した。この提携はオペレーション・コマンド・センターの設立と管理を目的とする。
- 2022年6月：ノルウェーの金融サービス・プロバイダーであるBulder Bankは、リテール・バンキング顧客向けに新しいエンリッチド・データ・トランザクション・サービスを開始した。この新サービスは、これまで整理されていなかった決済データを変換し、クリーンな加盟店名、対応するロゴ、カテゴリーを表示する強化された直感的な情報を返す。
- 2022年5月：ノルウェー政府は、デジタルID認証プラットフォームBankIDを、ユーザーがオンラインで銀行サービスにログインしアクセスするために、顔や指紋の生体認証と、場合によってはパスワードや暗証番号を必要とする新しいアプリに置き換える計画を発表した。このような動きは、調査対象市場の決済システムをさらに強化するだろう。
- 2022年4月：英国を拠点とする不正防止・本人確認プラットフォームSphonicが、ノルウェーのデジタルID企業Signicatに買収された。Signicat は、Sphonic の KYC（Know Your Customer）、KYB（Know Your Business）、AML（Anti-Money Laundering）ソリューショ ンを既存の ID プラットフォームに統合することで、詐欺、金融犯罪、マネーロンダリングから金融機関をより安全に保護できると考えている。
ノルウェーの決済業界セグメンテーション
ペイメント市場は、POSとEコマースという2つの決済手段で区分される。Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、オンラインでの商品・サービス購入が含まれる。ただし、自動車、不動産、公共料金（水道、暖房、電気など）、住宅ローン、ローン、クレジットカード、株式や債券のオンライン購入は含まれない。POS分野では、物理的な販売時点におけるすべての取引が市場範囲に含まれる。従来の店舗での取引や、場所を問わず対面での取引もすべて含まれる。現金はいずれの場合も対象となる（電子商取引の場合は代金引換）。
ノルウェーの決済市場は、決済手段（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））ごとに区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて米ドルベースの金額で掲載している。
| 支払い方法別 | 販売時点管理 | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) | |
| デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む) | |||
| 現金 | |||
| その他の POS 支払いモード | |||
| オンラインセール | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) | ||
| デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む) | |||
| その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む） | |||
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ノルウェー決済市場調査FAQ
ノルウェーの決済市場の規模は？
ノルウェーの決済市場規模は2024年に338億9000万米ドルに達し、年平均成長率10.31％で2029年には553億5000万米ドルに達すると予測されている。
現在のノルウェーの決済市場規模は？
2024年には、ノルウェーの決済市場規模は338億9000万米ドルに達すると予想されている。
ノルウェー決済市場の主要プレーヤーは？
Vipps AS、Nets A/S、Bank Norwegian、Klarna Bank AB、PayPal Holdings Inc.がノルウェーの決済市場で事業を展開する主要企業である。
このノルウェーのペイメント市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のノルウェー決済市場規模は304億米ドルと推定される。本レポートでは、ノルウェーの決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のノルウェー決済市場規模を予測しています。
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ノルウェーの決済業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のノルウェー決済市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計データです。ノルウェーのペイメントに関する分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
