の市場トレンド 北米の貨物・物流市場
運輸・倉庫部門、電子商取引とインフラ投資により2022年に前年比18％増の急成長
- 北米の輸送・保管部門は、eコマース向けの倉庫・配送センター需要の高まりにより、2021年には前年比21％増、2022年には同18％増の成長を遂げた。2022年、米運輸省は港湾インフラ開発プログラムを発表し、港湾機能、サプライチェーンの信頼性、雇用見通しを強化するため、22州にまたがる41のプロジェクトに7億300万米ドル以上を割り当てた。
- 2022年第3四半期の運輸・倉庫業のGDPは1兆8,400億MXN（0.094兆USD）で、前年同期比0.62％増、21.3％の大幅増となった。インフラ・通信・運輸省は官民セクターと協力し、メキシコの道路・鉄道インフラを強化するため、2022年に総額7,680億メキシコ・フラン（393億8,000万米ドル）の投資を約束した。この包括的な取り組みは、鉄道、高速道路、橋梁の近代化を目指すと同時に、交通安全の強化にも取り組んでいる。
- 北米では、米国が輸送・貯蔵部門のGDPに最も貢献しており、北米の輸送・貯蔵部門全体のGDPの86％を占めている。米国はカナダとメキシコの合計額の6倍の貢献をしている。カナダ政府は、4年間（2021～2025年）にわたり、国家貿易回廊基金（National Trade Corridors Fund）に19億カナダドル（14億6,000万米ドル）を追加拠出した。この基金は、カナダの道路、鉄道、航路に切望される改善への投資を促進し、カナダ経済の長期的な回復力を構築し、国内貿易を支援する可能性がある。
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中東における緊張の高まりが原油供給に影響を及ぼし、同地域での急激な価格上昇が予想される
- 2023年の米国のガソリン小売価格は、主に原油価格の下落と2023年下半期のガソリン在庫の増加により、前年比0.43米ドル/ガロン（gal）下落した。平均価格は 3.52 米ドル/ガロンで、2023 年 9 月中旬に 3.88 米ドル/ガロンの高値をつけ、2023 年末には 3.05 米ドル/ガロンとなった。この下落は、2023年の原油価格が2022年に比べて低下した結果である。ガソリン価格は2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻後に急騰したが、製油所の増産と在庫の増加により2023年後半には下落した。2023年8月と9月には、製油所のメンテナンスと在庫の減少により価格が上昇した。
- 燃料価格の上昇は北米のトラック輸送コストに影響を与えた。その影響は、トラックの約80％が小規模トラック運送会社またはオーナー・オペレーターによって管理されているメキシコでより顕著である。米国の天然ガス価格の上昇は、必然的にメキシコのガス・電力市場にも波及する。しかし、メキシコは燃料の80％を米国から輸入している。それでもメキシコではガスやディーゼルの価格が安いのは、メキシコ政府がトラック運送業界に補助金を出して運営費を相殺しているからだ。米国の供給反応が予想より弱く、国内および輸出市場での天然ガス需要が高いことから、価格はさらに上昇すると予想される。
- カナダでは、2024年2月のガソリン価格が前年同月比0.8％上昇した。北米では、堅調な原油生産が今後も続くと予想される。また、トランス・マウンテン・パイプラインの拡張工事が完了し、より多くのカナダ産原油が世界市場に供給されることが予想されるため、原油市場には十分な供給が見込まれる。しかし、中東情勢の緊迫化によるリスクの高まりが原油供給に影響を及ぼし、急激な価格上昇につながることが予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 北米の人口は前年比0.56％増、外部からの移住と死亡率の回復が要因
- 農業、漁業、林業は、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の下での貿易増加により、レビュー期間中に最も高い成長を記録した。
- 北米のEコマース産業は2022年に前年比6.74%以上の成長を遂げ、ファッションとエレクトロニクスのサブセグメントが牽引する
- 米国の国家輸出戦略、中小企業強化による地域商業の活性化を目指す
- 燃料価格とドライバーの賃金は、トラック輸送の運営費に占める割合の60％以上を占め、道路運賃の総額を押し上げている。
- 2023年、物流品質とインフラ成長でLPI7位のカナダが北米地域をリード
- 道路貨物輸送は、取扱トン数で他の輸送モードを圧倒し、2022年には190億トン以上に達した。
- 北米の海港は、世界的な海運の混雑などの課題を克服するため、海上連結性を強化している。
- 2022年の北米の道路貨物運賃は燃料費上昇により前年比2.81％増と急増
- 米国、2030年までに橋を改良し27,000kmの高速鉄道システムを開発する265億米ドルの計画を発表
- CHIPSと科学法、グリーン・マニュファクチャリング・イニシアチブで地域製造業が活性化
- ガス価格の上昇は、域内のPPIおよびCPI上昇の主要な触媒となった。
- 中国からメキシコへのシフトは、今後数年間で製造業の生産を押し上げると予想される。
- 北米はアジアからの輸入の25％を国産化し、地域統合を目指す
- 商用車、特に大型トラックの生産と販売はこの地域で増加している。
- 北米の大手トラック・サプライヤーであるGMグループは、2024年半ばまでに同地域で40万台のEV生産を目指している。
- 石油、バルク、一般貨物輸出の増加と建設プロジェクトの増加が成長を牽引している。
- 米国運輸省による、港湾の効率化とパフォーマンスの最適化のための投資の増加。
- 北米の総貨物輸送量は2022年に350億トンを超え、前年比2％増となる。
