北米ベンチャーキャピタル市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米ベンチャーキャピタル市場分析
COVID-14%のパンデミックにより様々な業界で大きな変動が見られたものの、北米のベンチャーキャピタルのディール額は2020年にプラス成長を目撃した。ディール総額は2021年末までに2020年比29％増の1,820億米ドルに達し、2016年以降の年平均成長率は14％であった。しかし、ディール総額は2020年と比較して増加したものの、取引件数は減少した。2020年中に北米で完了したベンチャーキャピタル案件は約6,564件で、2019年から5％減少し、9,000件近くあった2014年のピークからさらに減少した。
年初は、COVID-19パンデミックの初期不確実性が定着するにつれ、ベンチャーキャピタルがよりリスクの高い取引から遠ざかるという予想通りの展開となった。初期段階のシードやエンジェルの案件は減少し、後期段階の資本注入の減少幅は縮小した。
予想通り、COVID-19はVCの投資状況を直撃した。過去3ヶ月の間に、シードからシリーズBのステージで行われたVCディールは541件のみであった。この変化は投資タイプによって異なり、シードステージのディールに最も大きな影響を及ぼし、3ヶ月の期間内で2019年の483ディールから2020年3月～6月の期間では209ディールへと57％減少した。
北米のベンチャー資金調達は、より「パンデミックに優しいセクターに向かった。例えばバイオテクノロジー企業は昨年、74％増の230億米ドルの資金を集めた。また、より将来を見据えた業界にも大きな資金が集まった。前年と同様、ソフトウェア企業が昨年最も多くのベンチャーキャピタルを集め、510億米ドルとなった。その他にも、自動運転車、安全な決済処理、オンラインゲームに関する大型案件があった。表面的には、これらの取引はCOVID-19が引き起こした課題への対応に見えるかもしれないが、実際にはパンデミック以前のトレンドの上に成り立っている。
北米ベンチャーキャピタル市場動向
カナダVC成長市場
カナダは2021年、過去2番目に高いベンチャーキャピタル投資額で幕を閉じた。2021年にカナダに投資されたのは38億米ドルで、記録的な大ヒットとなった2020年の49億米ドルからは22％減少したが、2019年の33億米ドルを15％上回ったのは目を見張るものがあった。
企業間（B2B）ソリューションは、遠隔地にいる従業員をよりよくつなぎ、オンライン販売やデジタルサービス機能を改善または提供する方法を探している企業のニーズを満たすために、突然需要が高まった。
消費者や企業が現金の取り扱いを避け、eコマースへの移行を望んだことで、特に決済や融資サービスにおけるフィンテックがさらに牽引力を増した。遠隔教育やオンライン学習への急激なシフトも、エドテック企業への関心を呼び起こした。これまで過小評価されていたこの資産クラスに資金が流入した。金融サービス企業は、顧客データの収集・照合、詐欺やマネーロンダリングの特定・監視、業務の効率化など、業務のデジタル化と新技術の導入に努めている。
2021年に上場した企業の上位には、バイオテクノロジーや製薬セクターのカナダの中堅企業が数社あり、いずれもナスダック市場に上場している。この傾向は、カナダ企業がカナダ市場を迂回し、米国の取引所に直接上場することを指し示すものであり、成長するカナダの取引に資金を供給し支援するために、大手銀行や投資会社の参入が必要であることを浮き彫りにしている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国のフィンテック振興
COVID-19の大流行にもかかわらず、2021年の米国のフィンテック資金調達額は、調達額、取引量ともに2020年を上回った。2020年にはウイルスが経済に大混乱をもたらしたが、金利は比較的低水準で推移し、消費者はデジタル・チャネルを受け入れ、ベンチャー・キャピタル企業は公募やMAといった投資からの撤退の道を開いた。こうした要因の積み重ねが、2021年に投資家が米国の未公開フィンテック企業に投じた178億ドル（681件）の取引につながったと思われ、2020年の148億ドル、539件を上回った。投資家たちは、消費者が突然オンラインで金融取引を行う必要が生じたため、パンデミックがフィンテック企業に利益をもたらすことになると感じたのだろう。
フィンテック・セクター別では、投資・資本市場企業が2021年に最も多くの資金を獲得し、ロビンフッドが全体の約27％を占めた。インシュアテック企業と決済企業もVCの人気ターゲットで、各セクターとも40億米ドル以上を調達している。米国のフィンテック市場は驚異的なペースで成長している。デジタルに対する意識が高く、積極的な消費者は、フィンテックを日常生活に取り入れることにますます前向きになっている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
北米ベンチャーキャピタル業界の概要
北米のベンチャーキャピタル市場は競争が激しく、国際的なプレーヤーと国内プレーヤーの両方が存在する。調査対象市場は、調査期間中に成長する機会を提示しており、これが市場競争をさらに促進すると予想される。複数のプレーヤーが大きなシェアを占めており、市場は競争的である。
北米ベンチャーキャピタル市場リーダー
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Sequoia Capital
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Khosla Ventures
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Accel
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New Enterprise Associates
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Real Ventures
*免責事項:主要選手の並び順不同
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北米ベンチャーキャピタル市場ニュース
- 2021年11月女性が設立した米国のベンチャー企業は、2021年に70億米ドルを超える資金を調達する勢いであり、事前のピークであった2019年をほぼ10億米ドル上回り、これまでのところ前年比59％増となっている。米国のベンチャーキャピタルは2021年に過去最高の資金を調達し、第3四半期までに960億米ドルを調達した。これは、過去10年間の記録である2020年の868億米ドルと比較している。
- 2021年10月アーリーステージとレイトステージのディールメイキングが好調を維持し、大きなイグジットが積み重なったため、第3四半期の北米のベンチャーキャピタル投資はほぼ記録的な水準を維持した。投資家は全体として、シードから技術成長までの全ステージで796億米ドルを投じた。これは、前四半期の総額800億米ドルにわずかに及ばず、過去2番目の高水準であった。
北米ベンチャーキャピタル市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.1.1 ベンチャー キャピタル 101、典型的な VC ファンド、構造とその仕組みに関する洞察
4.1.2 ベンチャーキャピタル融資の種類に関する概要
4.1.3 業界の規制状況
4.2 ヨーロッパのベンチャーキャピタル企業の資金調達に関する洞察
4.2.1 ベンチャーキャピタルファンドに投資する大学基金基金に関する洞察
4.2.2 ベンチャーファンドオブファンズに関する洞察
4.3 ヨーロッパにおけるVC資金調達と垂直分析に関する洞察
4.3.1 シリーズ別のVC融資の取引規模
4.3.2 業界全体の主要取引およびセクター全体のトップ 10 ～ 20 の大手 VC に関する洞察
4.3.3 最近のVC企業の投資パターンの主な傾向
4.3.4 バイオテクノロジー/製薬セクターの増加に対するVCの資金提供
4.3.5 VC企業の現在および将来の支出に関する市場の見通し
4.3.6 ブロックチェーン関連のVC融資に関する洞察
4.3.7 VC企業によるESG投資の高まりに関する概要
4.4 NAにおけるVC資金調達の出口状況に関する洞察
4.5 さまざまな経済圏におけるベンチャーファンド・オブ・ファンドを管理する規制の状況
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーションと見通し?
5.1 投資 - 国別
5.1.1 アメリカ合衆国
5.1.2 カナダ
5.1.3 メキシコ
5.2 取引規模 - 投資段階別
5.2.1 エンジェル/シード投資
5.2.2 初期段階の投資
5.2.3 後期投資
5.3 投資業界別
5.3.1 フィンテック
5.3.2 製薬およびバイオテクノロジー
5.3.3 消費財
5.3.4 産業・エネルギー
5.3.5 ITハードウェアとサービス
5.3.6 その他の投資産業
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 VC会社の会社概要
6.2.1 Sequoia Capital
6.2.2 Khosla Ventures
6.2.3 Accel
6.2.4 New Enterprise Associates
6.2.5 Real Ventures
6.2.6 iNovia Capital
6.2.7 OMERS Ventures
6.2.8 Georgian Partners
6.2.9 Kleiner Perkins
6.2.10 Bessemer Venture
6.2.11 Intel Capital*
7. 推奨事項 (ファンド・オブ・ファンズの観点から注目すべき戦略、選択基準、新興マネージャー、市場)
8. 免責事項
北米ベンチャーキャピタル業界のセグメント化
ベンチャー・キャピタルとは、ベンチャー・キャピタル会社やファンドが、高い成長性が見込まれる、あるいは高い成長性を示した新興企業、アーリーステージ企業、エマージング企業に提供するプライベート・エクイティ・ファイナンスの一形態である。
北米の新興企業や成長段階の未公開企業に対する資金調達は、2021年には歴史的な高水準を維持した。市場の浮き沈みが激しかったこの年、北米のベンチャーキャピタルの取引額は持ちこたえた。
北米ベンチャーキャピタル市場は、投資国別（米国、カナダ、メキシコ）、ディールサイズ別、投資ステージ別（エンジェル/シード投資、アーリーステージ投資、レイトステージ投資）、産業別（フィンテック、製薬、消費財、産業/エネルギー、ITハードウェアサービス、その他産業）に区分されている。
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北米ベンチャーキャピタル市場調査FAQ
現在の北米ベンチャーキャピタル市場の規模はどれくらいですか?
北米ベンチャーキャピタル市場は、予測期間（2024年から2029年）中に6％を超えるCAGRを記録すると予測されています
北米ベンチャーキャピタル市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Sequoia Capital、Khosla Ventures、Accel、New Enterprise Associates、Real Venturesは、北米ベンチャーキャピタル市場で活動している主要企業です。
この北米ベンチャーキャピタル市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の北米ベンチャーキャピタル市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米ベンチャーキャピタル市場の規模も予測しています。
北米ベンチャーキャピタル業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の北米ベンチャー キャピタル市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米ベンチャーキャピタル分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
北米ベンチャーキャピタル レポートスナップショット
