マーケットトレンド の 北米での支払い 産業
デジタル・ウォレット決済の増加
- 消費者の間でデジタルウォレットの人気が高まっている。米国国勢調査局によると、2022年第4四半期の電子商取引予測は2021年第4四半期から6.5％（1.1％）上昇したが、小売全体の売上高は同時期に5.7％（0.2％）増加している。2022年第4四半期のEコマース売上高は、総売上高の14.7%に達した。米国では、2022年にウォレットがクレジットカードを上回り、2025年にはアマゾンペイ、アップルペイ、グーグルペイ、ペイパルを筆頭に、地域の電子商取引支出のおよそ3分の1を占めると推定されている。
- 北米の決済分野、特に米国ではモバイルウォレットの利用が増加しており、非接触POS端末の普及が進むにつれてさらなる成長が予測される。Visa Inc.によると、米国のVisaクレジットカード数は2022年第1四半期の3億6,800万枚から、2022年第2四半期には3億6,900万枚に増加する。
- さらに、Eコマース・プラットフォームはさまざまな支払い方法を受け入れることができるため、主要クレジットカードやギフトカードなど、より多くのユーザーがビジネスにアクセスしやすくなっている。Amazon、eBay、ShopifyなどのEコマース・プラットフォームは、オンライン決済処理手数料を賄うため、月額手数料や取引手数料を頻繁に請求する。
- 米国におけるEコマースの売上は、デジタル決済の体験が向上するにつれて増加している。この増加は、消費者がオンライン・ショッピングをより快適に利用するようになり、モバイル機器や携帯端末の利用が増えたことを反映している。
- 北米の消費者の間では、BNPL（buy-now-pay-later）サービスが代替決済ソリューションとして人気を集めている。米国の消費者が BNPL を利用する理由はさまざまで、通常なら手が届かないような商品を購入したり、クレジットカードの利息を避けたり、信用調査なしでお金を借りたりするためである。市場参加者はBNPLの採用を拡大するために様々な戦術を実施している。例えば、2022年5月、消費者に力を与えると同時に加盟店の成長を支援する決済ネットワークであるアファームと、決済および金融サービス技術サービスの大手サプライヤーであるフィサーブは、フィサーブの企業ベンダーの顧客がアファームを利用できるようにするための提携を発表した。この提携により、アファームはフィサーブのCaratオペレーティングシステムに完全に統合された初の今すぐ購入、後払いサービスとなります。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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米国が市場シェアの過半数を占める
- 米国とカナダでは、オフラインでもオンラインでもクレジットカードが最もよく使われる決済手段であり、デビットカードはその次である。ニューヨーク連邦準備銀行によると、クレジットカードの残高は2022年第4四半期に610億米ドル増加し、9,860億米ドルに達し、パンデミック前の最高値9,270億米ドルを上回った。ローン残高は11兆9,200億米ドル、自動車ローン残高は1兆5,500億米ドル、学生ローン残高は1兆6,000億米ドルに増加した。
- さらに、デジタル決済体験の充実により、国内の電子商取引売上高は拡大している。この成長は、顧客がオンライン購入に慣れてきたことと、モバイル機器や携帯端末の利用が増えたことを反映している。
- さらに、連邦準備制度理事会（FRB）は、米国のACHシステムをカナダ、英国、ユーロ圏、メキシコ、パナマの現地決済システムに統合し、個人や企業が米国の銀行口座から他国の銀行口座に現金を直接移動できるようにした。金融テクノロジー企業はクロスボーダー決済、特にピアツーピア決済に急速に参入している。例えば、金融テクノロジー企業は送金分野に参入し、ユーザーが銀行口座やデビットカード、クレジットカードを使ってオンラインで「モバイルウォレットに資金を供給し、そのまま海外のモバイルウォレットに送金できるようにしている。
- さらに、リテール即時決済システムは少額の銀行間送金を実行するため、従来の銀行決済システムではリテール送金の決済に数日かかる場合もあったが、これとは対照的に、ほぼ即時に送金が可能になる。 他のリテール決済システムと同様、即時決済システムも銀行預金を利用することが多いが、最終的には中央銀行の準備金残高で決済される。2017年に始まったクリアリングハウスのRTPネットワーク（RTP）や、連邦準備制度理事会（FRB）が2023年の導入を目指すFedNowサービスなどがある。
- デジタル決済市場の成長により、モバイルコマースは、特にキャッシュレス決済の受け入れという点で、実店舗型ビジネスのあり方も変えてきた。例えば、アップルペイ、サムスンペイ、グーグルペイは、それぞれの国の市場リーダーと競合する主要な競争相手である。数カ国でモバイル決済が一貫して増加していることから、北米のデジタル決済市場は急速に拡大している。
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