| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 426.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 704.67 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.45% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米決済市場分析
北米のペイメント市場規模はUSD 389 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 639.33 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に10.45%の年平均成長率で成長すると予測されている。
米国では、アメリカン・エキスプレスは重要なクレジットカード会社である。アメリカン・エキスプレスは、卓越した顧客サービスと最高のインセンティブを提供することで知られている。アメリカン・エキスプレスは、超エリートのコーポレート・トラベル・カードから日常的なリワードカードまで、あらゆるカード会員に適したクレジットカードを用意している。クレジットカード発行会社（または提供銀行）とは、クレジットカードを発行する機関（銀行または信用組合）のことである。米国最大の銀行はチェースとシティであり、カナダ最大の銀行はTDとRBCである。発行銀行は、金利、限度額、国際手数料などを設定する権限を持っている。
- バイオメトリクス認証技術を取引に利用することは、ペイメント業界で大きなトレンドとなっている。バイオメトリクス認証は、正確性、有効性、安全性を一体化して提供する不可欠な決済技術である。例えば、2023 年 12 月、FortressPay はエンタープライズ対応のバイオメトリクス決済プラットフォームを発表した。新しいPayment Identityプラットフォームにより、FortressPayは決済詐欺を排除しながら、摩擦のない顧客体験を提供することを目指している。
- 決済業界は、消費者部門とビジネス部門の両方で大きく変化している。リアルタイム決済の台頭、顧客データへのアクセスと活用の拡大、デジタル決済と従来型決済の間での消費者の選択肢の増加、インターネット巨大企業と伝統的な銀行との間の競争と協力の激化は、いずれも注目のテーマである。こうした新たなトレンドや継続的なトレンドにより、企業はイノベーションと顧客の受容性を促進するために事業戦略を見直すことが求められている。
- 北米のデジタル決済分野における技術的進歩は、同市場に魅力的な発展の展望をもたらすと予測されている。このプラットフォームでは、デビットカードとクレジットカードを併用することで、金利や追加手数料なしでオンライン購入の支払いを分割できる。その結果、このプラットフォームは、個々のカードにかかるコスト負担を軽減し、財務上のプライバシーを高め、信用格付けを高める上でユーザーを支援すると期待されている。
- COVID-19の流行は北米の決済業界に大きな影響を与えた。戸締まりや事業所の閉鎖により、人々は対面での買い物ができなくなり、流行前の取引方法も変化した。景気や個人金融への懸念から全体的な支出は減少したものの、人々はオンラインでより多くの金額を消費し、現金からデジタル決済への移行を早めた。カード、スマートフォン、ウェアラブル端末などの非接触型決済ソリューションが大幅に増加したようだ。
北米ペイメント市場動向
デジタル・ウォレット決済の増加
- 北米におけるデジタルウォレット決済の利用増加は、消費者行動の大きな変化と、金融サービスの広範なデジタル変革を反映している。テクノロジーが人々の財務管理方法を形成し続ける中、デジタルウォレットは従来の支払方法に代わる便利で安全な汎用性の高い選択肢として台頭してきた。
- また、北米の規制環境はデジタルウォレットの台頭に対応し、これらの支払方法が既存の金融規制と整合するようになりました。各国政府が金融サービスにおけるイノベーションを促進することの重要性を認識する中、規制の枠組みはデジタル決済技術の成長を支援する環境を提供するように進化してきた。
- さらに、eコマース・プラットフォームは様々な支払い方法を受け入れることができるため、主要クレジットカードやギフトカードなど、より多くのユーザーがビジネスにアクセスしやすくなっている。Amazon、eBay、ShopifyなどのEコマース・プラットフォームは、オンライン決済処理手数料を賄うため、月額手数料や取引手数料を頻繁に請求する。
- 米国におけるEコマースの売上は、デジタル決済の体験が向上するにつれて増加している。この増加は、消費者がオンライン・ショッピングをより快適に利用するようになり、モバイル機器や携帯機器の利用が増えたことを反映している。
- 北米の消費者の間では、BNPL（buy-now-pay-later）サービスが代替決済ソリューションとして人気を集めている。米国の消費者が BNPL を利用する理由はさまざまで、通常なら手が届かないような商品を購入したり、クレジットカードの利息を避けたり、信用調査なしでお金を借りたりするためである。市場参加者はBNPLの採用を拡大するために様々な戦術を実施している。例えば、スプリットは2023年5月、加盟店にBNPL（Buy Now, Pay Later）ソリューションを提供するため、ビザとの提携を発表した。両社は、Splitit が提供する分割払いを Visa の Instalments と組み合わせて BNPL ソリューションとする契約を締結しており、今年下半期に一部の市場で試験的に導入される予定である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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米国が市場シェアの過半数を占める
- 米国とカナダでは、オフラインでもオンラインでもクレジットカードが最もよく使われる決済手段であり、デビットカードはその次である。デジタル決済体験の充実により、同国のeコマース売上は拡大している。この成長は、顧客がオンライン購入に慣れてきたこと、モバイル機器や携帯端末の利用が増えたことを反映している。
- さらに連邦準備制度理事会（FRB）は、米国のACHシステムをカナダ、英国、ユーロ圏、メキシコ、パナマの現地決済システムに統合し、個人や企業が米国の銀行口座から他国の銀行口座に現金を直接移動できるようにした。金融テクノロジー企業はクロスボーダー決済、特にピアツーピア決済に急速に参入している。例えば、金融テクノロジー企業は送金分野に参入し、ユーザーが銀行口座やデビットカード、クレジットカードを使ってオンラインで「モバイルウォレットに資金を供給し、そのまま海外のモバイルウォレットに送金できるようにしている。
- さらに、リテール即時決済システムは少額の銀行間送金を実行するため、従来の銀行決済システムではリテール送金の決済に数日かかる場合もあったが、これとは対照的に、ほぼ即時に送金が可能になる。 他のリテール決済システムと同様、即時決済システムも銀行預金を利用することが多いが、最終的には中央銀行の準備金残高で決済される。2017年に始まったクリアリングハウスのRTPネットワーク（RTP）や、連邦準備制度理事会（FRB）が2023年の導入を目指すFedNowサービスなどがある。
- デジタル決済市場の成長により、モバイル・コマースも、特にキャッシュレス決済の受け入れという点で、実店舗ビジネスのあり方を変えてきた。例えば、アップルペイ、サムスンペイ、グーグルペイは、それぞれの国の市場リーダーと競合する主要な競争相手である。数カ国でモバイル決済が一貫して増加していることから、北米のデジタル決済市場は急速に拡大している。
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北米ペイメント業界の概要
北米のペイメント市場は競争が激しく、アップルペイ、サムスンペイ、アマゾンペイ、グーグルペイなど、この地域の主要プレーヤーが幅広いエンドユーザーアプリケーション向けの新しい電子商取引ソリューションを開発している。また、企業は事業を拡大し、同国の人々に電子商取引プラットフォームを提供するため、同大陸で投資やパートナーシップの形成を行っている。
- 2023年6月 - アマゾンペイがBNPLアウトレット・アファームとの提携を発表。この提携により、アマゾンペイはオンラインストアを利用する中小企業経営者にBNPL（buy-now-pay-later）サービスを提供する。
- 2023年3月 - Apple Inc.が米国でApple Pay Laterを発表。利用者の財務状況を考慮した設計で、利用者は購入した商品を4回に分けて6週間にわたって無利息・手数料なしで支払うことができる。ユーザーは、Apple Walletの便利な1つの場所で、Apple Pay Laterのローンを簡単に追跡、管理、返済できる。
北米ペイメント市場のリーダー
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PayPal Holdings Inc.
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MasterCard Incorporated (MasterCard)
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Dwolla
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Amazon.com Inc.
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Visa Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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北米決済市場ニュース
- 2023年8月 - ペイパルは、米ドルを裏付けとし、同社のグローバルなオンライン決済プラットフォームでの取引に使用される、ステーブルコイン・デジタル通貨を発表した。ステーブルコインはPayPal USDとして知られ、Paxos Trust Co.によって発行され、米ドル預金と短期米国債によって裏付けされる。
- 2023年9月 - PayPalがWeb3 Payment On and Off Rampsを発表。この発表により、同社は、顧客が米国でサポートされている暗号通貨を売買する機能をPayPalのOn and Off Rampsに接続する。PayPalの迅速でシームレスな決済体験に接続することで、Web3加盟店のユーザーベース拡大を支援する。
北米のペイメント産業セグメント
支払手段とは、信用機関、支払機関、または同様の機関の口座にある金銭を、支払命令に応じて受取人に送金することを可能にする仕組みである。信用送金、小切手払い、口座引き落とし、現金預金が最も一般的な支払手段である。信用送金は、ある銀行から別の銀行へ信用を移転する決済手法である。北米の決済市場は、決済手段（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金、その他）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット、その他））、エンドユーザー産業（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ、その他）、地域（米国、カナダ）で区分される。
自動車、不動産、公共料金の支払い（水道、暖房、電気など）、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などのオンライン購入は除外している。販売時点情報管理（POS）については、物理的な販売時点で発生するすべての取引が市場スコープに含まれる。従来の店舗での取引や、取引場所に関係なく対面での取引もすべて含まれる。また、いずれの場合も現金が対象となる（eコマース販売では代金引換）。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
支払い方法別
| 販売時点管理 | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) |
| デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む) | |
| 現金 | |
| その他 | |
| オンラインセール | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) |
| デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む) | |
| その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む） |
エンドユーザー業界別
| 小売り |
| エンターテインメント |
| 健康管理 |
| ホスピタリティ |
| その他のエンドユーザー産業 |
国別
| アメリカ |
| カナダ |
| 支払い方法別 | 販売時点管理 | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) |
| デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む) | ||
| 現金 | ||
| その他 | ||
| オンラインセール | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) | |
| デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む) | ||
| その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む） | ||
| エンドユーザー業界別 | 小売り | |
| エンターテインメント | ||
| 健康管理 | ||
| ホスピタリティ | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
| 国別 | アメリカ | |
| カナダ | ||
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北米決済市場調査FAQ
北米の決済市場の規模は？
北米のペイメント市場規模は2024年に3,890億ドルに達し、年平均成長率10.45%で2029年には6,393億3,000万ドルに達すると予測される。
現在の北米決済市場規模は？
2024年には、北米の決済市場規模は3,890億米ドルに達すると予想されている。
北米決済市場の主要プレーヤーは？
PayPal Holdings Inc.、MasterCard Incorporated (MasterCard)、Dwolla、Amazon.com Inc.、Visa Inc.が北米ペイメント市場で事業を展開する主要企業である。
この北米ペイメント市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の北米ペイメント市場規模は3,522億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の北米ペイメント市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米ペイメント市場規模を予測しています。
最終更新日:
北米ペイメント産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年北米ペイメント市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米のペイメントに関する分析には、市場予測展望2029年および過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
