北米決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.890億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 6.393億3.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.45 % |
| 市場集中度 | 低い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米決済市場分析
北米決済市場規模は10.45%年に3,890億米ドルと推定され、2029年までに6,393億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.45％のCAGRで成長します。
米国では、American Express は重要なクレジット カード会社です。優れた顧客サービスと最高のインセンティブを提供することでよく知られています。超一流の法人向けトラベル カードから毎日の特典まで、American Express はあらゆるカード所有者に適したクレジット カードを取り揃えています。クレジット カードの発行会社 (または提供銀行) は、クレジット カードを取得する機関 (銀行または信用組合) です。米国の最大の銀行はチェースとシティであり、カナダの最大の銀行はTDとRBCです。発行銀行は金利、限度額、国際手数料などを設定する権限を持っています。
- 取引における生体認証テクノロジーの使用は、決済業界で注目を集めている大きなトレンドです。生体認証は、精度、有効性、セキュリティを 1 つのパッケージで組み合わせて提供する重要な支払い技術です。たとえば、2023 年 12 月に、FortressPay は、エンタープライズ対応の生体認証支払いプラットフォームの立ち上げを発表しました。 FortressPay は、新しい Payment Identity プラットフォームを使用して、支払い詐欺を排除しながら、スムーズな顧客エクスペリエンスを提供することを目指しています。
- 決済業界は消費者部門とビジネス部門の両方で大きく変化しています。リアルタイム決済の台頭、顧客データへのアクセスと利用の増加、デジタル決済方法と従来型決済方法の間での消費者の選択肢の増加、インターネット巨大企業と従来型銀行との間の競争と協力の増大は、すべて注目のテーマとなっています。こうした新たなトレンドが現在進行中であるため、企業はイノベーションと顧客の受容性を促進するためにビジネス戦略を再評価する必要があります。
- 北米のデジタル決済分野における技術の進歩は、市場に魅力的な発展の見通しを生み出すと予測されています。このプラットフォームを使用すると、デビット カードとクレジット カードを組み合わせて、利子や追加料金なしでオンライン購入の支払いを分割することができます。その結果、このプラットフォームは、ユーザーが個々のカードにかかるコスト負担を軽減し、財務上のプライバシーを高め、信用格付けを構築するのに役立つことが期待されています。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、北米の決済業界に大きな影響を与えました。ロックダウンや店舗閉鎖により、人々は感染が拡大する前に対面で買い物をすることができなくなり、取引方法が変化した。経済や個人の財政への懸念から全体の支出が減少する一方、人々はオンラインでの支出が増え、現金からデジタル決済への移行が加速した。カード、スマートフォン、ウェアラブル デバイスなどの非接触型決済ソリューションが大幅に増加したようです。
北米ペイメント市場動向
デジタル・ウォレット決済の増加
- 消費者の間でデジタルウォレットの人気が高まっている。米国国勢調査局によると、2022年第4四半期の電子商取引予測は2021年第4四半期から6.5％（1.1％）上昇したが、小売全体の売上高は同時期に5.7％（0.2％）増加している。2022年第4四半期のEコマース売上高は、総売上高の14.7%に達した。米国では、2022年にウォレットがクレジットカードを上回り、2025年にはアマゾンペイ、アップルペイ、グーグルペイ、ペイパルを筆頭に、地域の電子商取引支出のおよそ3分の1を占めると推定されている。
- 北米の決済分野、特に米国ではモバイルウォレットの利用が増加しており、非接触POS端末の普及が進むにつれてさらなる成長が予測される。Visa Inc.によると、米国のVisaクレジットカード数は2022年第1四半期の3億6,800万枚から、2022年第2四半期には3億6,900万枚に増加する。
- さらに、Eコマース・プラットフォームはさまざまな支払い方法を受け入れることができるため、主要クレジットカードやギフトカードなど、より多くのユーザーがビジネスにアクセスしやすくなっている。Amazon、eBay、ShopifyなどのEコマース・プラットフォームは、オンライン決済処理手数料を賄うため、月額手数料や取引手数料を頻繁に請求する。
- 米国におけるEコマースの売上は、デジタル決済の体験が向上するにつれて増加している。この増加は、消費者がオンライン・ショッピングをより快適に利用するようになり、モバイル機器や携帯端末の利用が増えたことを反映している。
- 北米の消費者の間では、BNPL（buy-now-pay-later）サービスが代替決済ソリューションとして人気を集めている。米国の消費者が BNPL を利用する理由はさまざまで、通常なら手が届かないような商品を購入したり、クレジットカードの利息を避けたり、信用調査なしでお金を借りたりするためである。市場参加者はBNPLの採用を拡大するために様々な戦術を実施している。例えば、2022年5月、消費者に力を与えると同時に加盟店の成長を支援する決済ネットワークであるアファームと、決済および金融サービス技術サービスの大手サプライヤーであるフィサーブは、フィサーブの企業ベンダーの顧客がアファームを利用できるようにするための提携を発表した。この提携により、アファームはフィサーブのCaratオペレーティングシステムに完全に統合された初の今すぐ購入、後払いサービスとなります。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国が市場シェアの過半数を占める
- 米国とカナダでは、オフラインでもオンラインでもクレジットカードが最もよく使われる決済手段であり、デビットカードはその次である。ニューヨーク連邦準備銀行によると、クレジットカードの残高は2022年第4四半期に610億米ドル増加し、9,860億米ドルに達し、パンデミック前の最高値9,270億米ドルを上回った。ローン残高は11兆9,200億米ドル、自動車ローン残高は1兆5,500億米ドル、学生ローン残高は1兆6,000億米ドルに増加した。
- さらに、デジタル決済体験の充実により、国内の電子商取引売上高は拡大している。この成長は、顧客がオンライン購入に慣れてきたことと、モバイル機器や携帯端末の利用が増えたことを反映している。
- さらに、連邦準備制度理事会（FRB）は、米国のACHシステムをカナダ、英国、ユーロ圏、メキシコ、パナマの現地決済システムに統合し、個人や企業が米国の銀行口座から他国の銀行口座に現金を直接移動できるようにした。金融テクノロジー企業はクロスボーダー決済、特にピアツーピア決済に急速に参入している。例えば、金融テクノロジー企業は送金分野に参入し、ユーザーが銀行口座やデビットカード、クレジットカードを使ってオンラインで「モバイルウォレットに資金を供給し、そのまま海外のモバイルウォレットに送金できるようにしている。
- さらに、リテール即時決済システムは少額の銀行間送金を実行するため、従来の銀行決済システムではリテール送金の決済に数日かかる場合もあったが、これとは対照的に、ほぼ即時に送金が可能になる。 他のリテール決済システムと同様、即時決済システムも銀行預金を利用することが多いが、最終的には中央銀行の準備金残高で決済される。2017年に始まったクリアリングハウスのRTPネットワーク（RTP）や、連邦準備制度理事会（FRB）が2023年の導入を目指すFedNowサービスなどがある。
- デジタル決済市場の成長により、モバイルコマースは、特にキャッシュレス決済の受け入れという点で、実店舗型ビジネスのあり方も変えてきた。例えば、アップルペイ、サムスンペイ、グーグルペイは、それぞれの国の市場リーダーと競合する主要な競争相手である。数カ国でモバイル決済が一貫して増加していることから、北米のデジタル決済市場は急速に拡大している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
北米ペイメント業界の概要
北米のペイメント市場は競争が激しく、アップルペイ、サムスンペイ、アマゾンペイ、グーグルペイなど、この地域の主要プレーヤーが幅広いエンドユーザーアプリケーション向けの新しい電子商取引ソリューションを開発している。また、企業は事業を拡大し、同国の人々に電子商取引プラットフォームを提供するため、同大陸で投資やパートナーシップの形成を行っている。
2022年12月、顧客がチェックアウト時の支払い方法で現在のクレジットを活用した分割払いを可能にする唯一のホワイトレーベル・サービスであるSplititと、オンライン決済の世界的リーダーであるWorldlineは、Worldlineの膨大なマーケットプレイスや加盟店ネットワークに、組み込まれたカードベースの分割払いソリューションを提供するための協力合意を発表した。
2022年4月、洗練された口座間決済ソリューションを通じてイノベーションを推進するフィンテック企業Dwollaは、銀行とフィンテックをつなぐ待望の機能である仮想口座番号（VAN）のリリースを発表した。このVANは、企業が複雑な決済ワークフローを管理できるプロセス管理ツールである。
北米ペイメント市場のリーダー
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PayPal Holdings Inc.
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MasterCard Incorporated (MasterCard)
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Dwolla
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Amazon.com Inc.
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Visa Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
北米決済市場ニュース
- 2022年10月：PayPalは、PayPalアカウントへのシンプルで安全なログイン方法として、パスキーの導入を発表した。パスキーは、World Wide Web ConsortiumとFIDO Allianceによって開発された革新的な業界標準であり、パスワードを暗号キーペアに置き換えることで、フィッシングに強い技術とプラットフォーム間でパスコードロックデータを共有しないことに基づき、顧客に安全でシンプルなPayPalへのログイン方法を提供する。
- 2022年6月：高度に専門化されたペイメントプラットフォームであるPaysafeは火曜日、同社のSkrill USAデジタルウォレットの新プランを開始した。プレイアップUSAスポーツブックで初めて導入されたこの新プログラムは、登録プレイヤーに米国ゲーム業界で最高額の入金限度額を提供する。
- 2022年6月：Visaはサンフランシスコを拠点とする運転資金プラットフォームのFundboxと提携し、中小企業向けにデジタル決済、資金管理、サプライ品購入の分割払いなどの金融サービスを提供する。両社はFundbox Visaデビットカードを導入し、旅費や消耗品費などの支払いを可能にする支出管理製品であるFundbox Flex Payによる現金流出を管理するツールが含まれている。
北米ペイメント市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 北米における決済環境の進化
4.5 北米におけるキャッシュレス取引の成長に関する主な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が北米の決済市場に与える影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 M コマースの台頭など、電子商取引の高度な普及
5.1.2 スマートフォンの成長と決済市場における電子化への取り組み
5.1.3 リアルタイム決済の増加
5.2 市場の課題
5.2.1 データセキュリティのリスク
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への変革
5.3.2 決済市場の新規参入者がイノベーションを推進し、導入の拡大につながる可能性があります。
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 北米の決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などが含まれる範囲)
5.7 顧客満足度の重視の高まりと北米における世界的傾向の収束の分析
5.8 北米における現金の置き換えと非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
6.3 国別
6.3.1 アメリカ
6.3.2 カナダ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.3 Dwolla
7.1.4 Amazon.com Inc.
7.1.5 Visa Inc.
7.1.6 Alipay.com Co. Ltd
7.1.7 Alphabet Inc. (Apple Pay)
7.1.8 Google Pay (Google LLC)
7.1.9 Beacon Payments LLC
7.1.10 Interac Corp.
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
北米のペイメント産業セグメント
支払手段とは、信用機関、支払機関、または同様の機関の口座にある金銭を、支払命令に応じて受取人に送金できるようにする仕組みのことである。信用送金、小切手払い、口座引き落とし、現金預金が最も一般的な支払手段である。ある銀行から別の銀行へ信用を移転する決済手法は信用移転と呼ばれる。北米決済市場は、決済手段（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金、その他）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット、その他））、エンドユーザー産業（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ、その他）、地域（米国、カナダ）で区分される。
自動車、不動産、公共料金（水道、暖房、電気など）の支払い、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などのオンライン購入は除外されている。販売時点情報管理（POS）については、物理的な販売場所で発生するすべての取引が市場の範囲に含まれる。従来の店舗での取引や、取引場所に関係なく対面での取引もすべて含まれる。また、いずれの場合も現金も考慮されている（eコマース販売ではキャッシュオンデリバリー）。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供される。
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北米決済市場調査FAQ
北米の決済市場の規模はどれくらいですか?
北米決済市場規模は、2024年に3,890億米ドルに達し、10.45%のCAGRで成長し、2029年までに6,393億3,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の北米決済市場の規模はどれくらいですか?
2024 年の北米決済市場規模は 3,890 億米ドルに達すると予想されています。
北米決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
PayPal Holdings Inc.、MasterCard Incorporated (MasterCard)、Dwolla、Amazon.com Inc.、Visa Inc. は、北米の決済市場で活動している主要企業です。
この北米決済市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の北米決済市場規模は 3,522 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の北米決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米決済市場規模も予測します。
北米ペイメント産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の北米決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米決済分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
北米での支払い レポートスナップショット
