北米紙包装市場規模
| 調査期間 | 2023 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 725億1000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 942億5000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.32 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米紙包装市場の分析
北米の紙パッケージング市場規模は2024年に725.1億米ドルと推定され、2029年には942.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024〜2029年）のCAGRは4.32%で成長する見込みである。
- 紙包装は、環境に優しい包装ソリューションの中でも主要な選択肢として際立っている。その汎用性により、コンパクトな設置面積を維持しながら様々なサイズで生産できるため、特にかさばる代替品と比較した場合、ほぼすべてのエンドユーザー産業に理想的に適合する。
- 米国国勢調査局によると、2024年にはパルプ工場は61.1億米ドルの収益を上げると予想されている。また、板紙工場は340億2,000万米ドル、製紙工場は395億5,000万米ドルの収益が見込まれる。電子商取引が小売業にとってますます重要な要素になるにつれ、紙製包装は大きな利益を得ることになる。
- さらに、この地域には、調理済み食品、コンビニエンス食品、作り置き食品など、複数の食品サービス会社や包装食品会社があるため、段ボール包装の最大市場の1つとして浮上している。多忙なワークライフスケジュールや利便性から家庭外食品への需要が高いことも、市場成長を促す重要な要因となっている。国際フランチャイズ協会によると、米国のクイックサービス・レストラン（QSR）の数は2024年末までに199,808ユニットに達すると推定されている。
- 消費者は包装に関連する環境リスクへの認識を深めており、より環境に優しい購買選択をするようになっている。このシフトは、消費者、政府、メディアからメーカーに対し、製品、包装、プロセスにおいてより環境に優しい慣行を採用するよう求める圧力によってさらに増幅されている。特筆すべきは、消費者が環境に優しい包装に割高な料金を支払うことを望んでいることである。このような傾向の結果、紙製包装市場は成長に向かっている。
- しかし、森林伐採は、サプライチェーンのリスク、環境問題、規制の圧力、持続可能なイノベーションの必要性など、紙パッケー ジング業界に大きな課題を突きつけている。森林破壊に対処するためには、政府、企業、消費者、環境団体などの利害関係者が協力して、紙パッケー ジング業界における責任ある森林管理と持続可能な調達方法を推進する必要がある。
北米紙包装市場の動向
環境問題が紙製パッケージの需要を生み出す
- 数十年にわたり、政府の数多くの取り組みとますます厳しくなる規制により、包装資材の廃棄とリサイクルに関連する環境上の危険に関する意識が高まっている。米国森林製紙協会（American Forest and Paper Association）の報告によると、米国における紙と板紙のリサイクル率は2022年に約68％に達した。
- 特に、業界では段ボールと呼ばれることが多い段ボールは、米国でリサイクルされる包装材料のトップとして際立っている。実際、約3,400万トンの段ボールがリサイクル用に回収されている。さらに、新しい箱を製造するために全米で使用される材料の約50％は、再生紙から調達されている。
- 近年、一般的なもの、特に食品や飲料の包装をよりエコロジカルにしようという動きが顕著になっている。その多くは、使い捨てプラスチックの使用を大幅に制限するキャンペーンという形をとっており、このテーマは過去5年間に国民の大きな支持を集めた。
- 消費者は購買力を行使して大手外食ブランドに変化を迫り、持続可能な取り組みを行っているブランドを選択し、持続可能な選択肢のためならより多くの代金を支払うことさえ厭わなくなっている。大手外食産業ブランドはプラスチックから脱却し、リサイクル可能な繊維や紙のパッケージといった代替品へと移行している。北米政府はプラスチック・フリー規制を制定しており、これが商店や消費者ブランドにサプライ・チェーンや包装の選択肢を再考させる原因となっている。
- 包装業界の最も顕著なトレンドは、循環型経済を中心に展開されている。現在、包装業界では100％リサイクル可能な板紙が主流であり、これは環境安全性と汚染を排除する基準に対応している。液体包装市場は、オーガニック飲料、フルーツジュース、ココナッツウォーター、エナジードリンク、非乳製品飲料（アーモンドミルクや豆乳）など、様々な飲料に対する需要の急増により、高い成長が見込まれている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
拡大する電子商取引と製薬産業が様々なタイプの紙包装の需要を生み出す
- より多くの消費者がオンラインショッピングに移行するにつれ、これらの製品を顧客に安全に届けるための包装資材の必要性も増加している。段ボール包装と紙器包装は、その汎用性、耐久性、費用対効果の高さから、eコマース業界で商品を包装するために使用される主要材料の一つである。
- eコマースへの需要の高まりは、オンライン小売に適し、カスタマイズ可能で、持続可能で、効率的なロジスティクスとフルフィルメント業務のために最適化された包装資材を必要とすることで、北米の紙製包装市場の成長を促進している。米国国勢調査局によると、2024年第2四半期の米国における小売電子商取引売上高は約2,916億米ドルに達し、前四半期に比べ増加した。
- 処方薬の需要が高まるにつれ、これらの医薬品を安全に保管、輸送、陳列するための二次および三次包装ソリューションの需要も増加する。このような包装材料に対する需要の増加は、製薬業界に包装ソリューションを提供する上で重要な役割を果たしている北米の紙包装市場の企業に利益をもたらすと予想される。
- カナダ健康情報研究所（CIHI）によると、2023年、カナダにおける非処方薬への支出総額は67億カナダドル（49億米ドル）に達したが、処方薬への支出は411億カナダドル（302億7,000万米ドル）に増加した。同じ情報源によると、2020年には処方薬への支出は353億カナダドル（260億米ドル）を記録した。
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北米紙包装業界の概要
北米の紙製包装市場は、有力なプレーヤーが複数存在し、競争が激しい。市場シェアの面でこれらの重要なプレーヤーのいくつかは、現在市場をリードしている。大きな市場シェアを持つこれらの有力プレーヤーは、海外での顧客基盤の拡大に注力している。市場の主要プレーヤーには、International Paper社、Smurfit Westrock社、Graphic Packaging International社、Cascades Inc.社、Canadian Paper and Packaging Co.Ltd.などがある。
- 2024年3月軟包装と材料科学の世界的リーダーであるProAmpac社は、再生クラフト紙の大手メーカーであるUP Paper社を買収した。2016年に設立されたUP Paper社は、100％無漂白再生クラフト紙の北米トップメーカーとなり、多様なパッケージングニーズに迅速に対応。プロアンパックとUPペーパーは、繊維とフィルムベースの材料科学における専門知識を活用し、環境に優しいフレキシブル・パッケージング・ソリューションの革新と提供を目指します。
- 2024年2月グラフィック・パッケージング社は、米国オーガスタの晒し板紙製造施設を7億米ドルでクリアウォーターペーパー社に売却。クリアウォーターペーパーは、この買収を板紙製造業界におけるプレゼンスを強化するための戦略的な動きと捉えている。調整後EBITDA評価額は約1億米ドルで、この取引はグラフィック・パッケージング社のポートフォリオ強化へのコミットメントを強調するものである。
北米紙包装市場のリーダー
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International Paper
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Canadian Paper and Packaging Co. Ltd.
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Smurfit Westrock
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Graphic Packaging International, Inc.
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Cascades Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
北米紙包装市場ニュース
- 2024年7月世界有数のパルプメーカーであるスザノ社は、米国のパクチブ・エバーグリーン社から工業用資産を買収したことを発表した。この買収は、スザノの北米における事業基盤を拡大するだけでなく、同地域の消費財・食品サービス包装業界への参入を意味する。この取引は1億1,000万米ドルと評価され、アーカンソー州パインブラフとノースカロライナ州ウェインズビルにある2つの工場が含まれる。
- 2024年3月モンディ・グループはカナダのアルバータ州にあるヒントン・パルプ工場の買収を完了。この戦略的買収により、モンディはカナダ市場に参入し、近代化、持続可能性、設備拡張を通じた成長への専心に注目。同工場の野心的な計画により、モンディは約4億3,200万米ドルを投資する構えだ。この投資の目玉は、年間生産量20万トンの新しいクラフト紙マシンの設置である。この拡張は、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりに対応するためのもので、同工場の操業は、アメリカ大陸全域にあるモンディの紙袋工場と連携することが期待されている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 電子商取引の成長により、さまざまな種類の紙製包装の需要が高まっています。
5.1.2 プラスチック製包装製品に対する規制が需要増加に寄与
5.2 市場の制約
5.2.1 森林破壊が紙包装に与える影響
6. 市場セグメンテーション
6.1 製品タイプ別
6.1.1 折りたたみカートン
6.1.2 段ボール箱
6.1.3 その他の製品タイプ
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 食べ物
6.2.2 飲料
6.2.3 健康管理
6.2.4 パーソナルケアと家庭用ケア
6.2.5 電子商取引
6.2.6 電気製品
6.2.7 その他のエンドユーザー産業
6.3 国別
6.3.1 アメリカ合衆国
6.3.2 カナダ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 インターナショナルペーパーカンパニー
7.1.2 スマーフィット・ウェストロック
7.1.3 カスケード株式会社
7.1.4 パッケージングコーポレーションオブアメリカ
7.1.5 グラフィックパッケージングインターナショナル株式会社
7.1.6 ワールド PLC
7.1.7 DSスミスPLC
7.1.8 シールドエアーコーポレーション
7.1.9 プロアンパックホールディングス株式会社
7.1.10 カナディアンペーパーアンドパッケージング株式会社
7.1.11 クリアウォーターペーパーコーポレーション
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
北米の紙パッケージング産業のセグメント化
様々なエンドユーザー産業では、紙や板紙を包装に利用するのが一般的である。板紙包装には数多くの等級があり、紙器は板紙から作られる最も一般的な容器である。板紙の製造工程には、パルプ化、漂白、精錬、シート成形、乾燥、カレンダー加工、巻き取りなど、いくつかの工程が含まれる。金属やプラスチックとは異なり、紙の包装材は再利用やリサイクルが容易である。このような特徴から、紙包装は環境に優しく、費用対効果の高い選択肢と位置づけられている。
北米の紙製包装市場は、製品タイプ（紙器、段ボール、その他の製品タイプ）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア、パーソナルケア・家庭用品、eコマース、タバコ、その他のエンドユーザー産業）、国（米国、カナダ）で区分されている。本レポートでは、上記のセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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Frequently Asked Questions
北米の紙パッケージ市場の規模は？
北米の紙包装市場規模は、2024年には725.1億ドルに達し、年平均成長率4.32％で成長し、2029年には942.5億ドルに達すると予測される。
現在の北米紙包装市場規模は？
2024年には、北米の紙包装市場規模は725.1億ドルに達すると予想されている。
北米紙包装市場の主要プレーヤーは？
International Paper、Canadian Paper and Packaging Co.Ltd.、Smurfit Westrock、Graphic Packaging International, Inc.、Cascades Inc.が北米紙包装市場で事業を展開している主要企業である。
この北米紙包装市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の北米紙包装市場規模は693.8億米ドルと推定される。本レポートでは、2023年までの北米紙包装市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米紙包装市場規模を予測しています。
北米紙包装市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年北米紙包装市場のシェア、規模、収益成長率の統計。北米の紙製パッケージングの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
北米の紙包装 レポートスナップショット
