北米の非乳製品牛乳市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 51.5億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 89.3億ドル |
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市場集中度 | 中くらい |
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流通チャネル別最大シェア | オフトレード |
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CAGR(2024 - 2029) | 11.64 % |
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国別最大シェア | アメリカ |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米の非乳製品牛乳市場分析
北米の非乳製品牛乳市場規模は、11.64%年に51.5億米ドルと推定され、2029年までに89.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.29％のCAGRで成長します。
ハイパーマーケットやオンラインストアを含む近代的食料品小売業の台頭が、商取引外のチャネルを通じた売上を後押ししている。
- ハイパーマーケットとスーパーマーケットは、主にオフ・トレード・チャネルの高い市場シェアを牽引している。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、植物性乳の販売において常に市場をリードしてきた。特に大都市や発展した都市では、これらのチャネルが近接しているため、市場で入手可能な多種多様な製品の中から消費者の購入決定に影響を与えるという利点がある。米国では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2022年の植物性乳販売の73.97％（金額ベース）を占めている。
- コンビニエンスストアは、植物性ミルクを購入するためにスーパーマーケットとハイパーマーケットに次いで広く好まれている商業外流通チャネルである。このセグメントは2022年に数量ベースで12.19%の市場シェアを獲得する。プライベートブランドへの幅広いリーチと容易なアクセスが、消費者が他の小売チャネルよりも伝統的な食料品店を好む原動力となっている。
- 北米のオンライン・チャネルは、植物性ミルクの流通チャネルとして最も急速に成長すると予測されている。このセグメントは2017-2022年に金額で81.93％の成長を記録した。カナダでは、植物性ミルクのオンライン販売は予測期間中に15.09％のCAGRを記録し、2029年末には2,378万米ドルの市場価値に達すると予測されている。
- オンライン・セグメントにおける市場の成長は、カナダの消費者の購買行動の変化に対応して、最新の食料品店がオンライン・デリバリー・インフラへの投資を増やしていることに起因している。2021年には、カナダ人の約22％が食料品を定期的にオンラインで購入している。調査対象市場における著名なオンライン小売業者には、Instacart、Amazon Fresh、Walmart、Kroger、Shipt、Thrive Market、Whole Foods、FreshDirectが含まれる。
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米国消費者のビーガンライフスタイルの採用が植物性ミルクの消費を促進
- 植物性ミルクは、健康的なライフスタイルの一部としてベジタリアン食の重要性が高まっていることから、米国の人々の間で大きく受け入れられつつある。米国の成人の約68％が代替乳製品や植物性食肉を試したことがある。また、調査によると、回答者の約34％が環境への影響を減らすために菜食主義者のライフスタイルを採用することに関心を持っている。そのため、米国はこの地域の主要市場として認識されており、2017年から2022年にかけての消費量は32.57％の成長を記録している。
- カナダの植物性ミルク市場は、2023年から2029年にかけてCAGR 9.76%を記録し、2023年末には292,898.79トンの市場量に達すると予測されている。市場の成長は主に菜食主義者の増加に起因する。2021年、カナダにおける植物由来のレディミールの小売売上高は、フリーフロムレディミール全体の17%のシェアを占めた。ビーガン食品の流通を専門とする小売パートナーの増加もカナダ市場の成長を促進する重要な要因である。小売業者には、Compass Foods、Instacart、Well.ca、Avron、Walmart、Amazonなどがある。Well.caは、Califia、Chobani、Blue Diamond、Earth's Ownといった様々なブランドの代替乳製品を提供している。
- 消費者が無糖または減糖を特徴とするヘルシーな代替品にシフトしているため、無糖植物性ミルクの需要は予測期間中に増加すると予想される。例えば、米国の成人の10人中8人は、食生活において砂糖を意図的に避けたり減らしたりしており、16％は砂糖を減らすことが最も重要であると回答している。無糖植物性ミルクを専門とする主なブランドは、Silk、Califia、Planet Oat、Orgain、Elmhurstである。
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北米の非乳製品牛乳市場動向
植物性乳製品の有益な要素は、環境意識の高い消費者からより大きな影響を受け、北米での消費を牽引している。
- 植物性ミルクは北米市場で高い関心を集めている。利用可能なすべての植物性ミルクの中で、アーモンドミルクは2021年に米国で主要な代替ミルクのタイプであった。その年のアーモンドミルクは約3億4,400万米ドルと評価された。消費者の好意的な割合は、身体、環境、動物福祉にとってより良い製品へのシフトを望んでおり、食生活の必要性から植物由来のソースに移行している。非乳製品牛乳は現在、米国の主要食料品店やコーヒー・チェーンの棚に、適切な代用品として並んでいる。
- 米国では、成人の67％が非乳製品牛乳を試したことがあり、約3人に1人が少なくとも週に1回は摂取している。また、代替ミルクを摂取する人の82%は風味が好きだからであり、56%は環境に配慮している。豆乳やオートミールのような製品は、北米市場で非乳製品飲料がゆっくりと着実に急増し始めてからほぼ10年経った現在、アメリカの家庭で従来の牛乳の一部品種とほぼ同じくらい普及している。
- 植物性乳や従来型乳のメーカーを含め、市場のプレーヤーがさまざまな選択肢を強調し始めたため、冷蔵庫のスペースをめぐる競争は激化している。こうしたソリューションには、環境意識の高い顧客にサービスを提供する食品技術業界の企業も含まれる。2020年、世界の植物性ミルクの小売販売額は32億米ドル近くに達する。栄養密度、腸の健康、（農薬による）毒性の低減、動物福祉、消化性といった要素により、市場は今後数年間で好影響を目撃すると予測される。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 大豆の生産量の増加がこの分野を牽引している。
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北米非乳製品牛乳産業概要
北米の非乳製品牛乳市場は適度に統合されており、上位5社で48.99%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Blue Diamond Growers、Califia Farms LLC、Campbell Soup Company、Danone SA、Oatly Group ABである（アルファベット順）。
北米非乳製品牛乳市場のリーダーたち
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Elmhurst Milked LLC, Green Grass Foods Inc. (Nutpods), Laird Superfood LLC, The Hain Celestial Group Inc..
*免責事項:主要選手の並び順不同
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北米非乳製品牛乳市場ニュース
- 2022年5月 ダノンカナダはSilkブランドでNextmilkを発売。この飲料は非遺伝子組み換え製品で、乳糖、グルテン、カラギーナン、人工着色料、香料は不使用。
- 2022年4月 Califia Farmsは家庭での飲用と自然食品、専門店、食料品小売店での購入用に設計された無糖のオートミルクを発売。
- 2022年1月 ：Danone SAはSilkブランドで植物性乳製品Silk Nextmilkを発売。同製品は乳糖不使用で遺伝子組み換えでないことも確認されている。
北米非乳製品牛乳市場レポート-目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. 一人当たりの消費量
2.2. 原材料・商品の製造
2.3. 規制の枠組み
2.4. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション (米ドルでの金額と量での市場規模、2029 年までの予測、および成長見通しの分析を含む)
3.1. 製品の種類
3.1.1. アーモンドミルク
3.1.2. カシューミルク
3.1.3. ココナツミルク
3.1.4. ヘンプミルク
3.1.5. オーツミルク
3.1.6. 私はミルクです
3.2. 流通経路
3.2.1. オフトレード
3.2.1.1. サブ流通チャネル別
3.2.1.1.1. コンビニ
3.2.1.1.2. オンライン小売
3.2.1.1.3. 専門小売店
3.2.1.1.4. スーパーマーケットとハイパーマーケット
3.2.1.1.5. その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
3.2.2. オントレード
3.3. 国
3.3.1. カナダ
3.3.2. メキシコ
3.3.3. アメリカ
3.3.4. 北米のその他の地域
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Blue Diamond Growers
4.4.2. Califia Farms LLC
4.4.3. Campbell Soup Company
4.4.4. Danone SA
4.4.5. Elmhurst Milked LLC
4.4.6. Green Grass Foods Inc. (Nutpods)
4.4.7. Laird Superfood LLC
4.4.8. Oatly Group AB
4.4.9. The Hain Celestial Group Inc.
5. 乳製品および乳製品代替製品の CEO にとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 乳製品以外の牛乳の一人当たり消費量（kg）：北米、2017年～2029年
- 図 2:
- 北米の非乳業性ミルク市場の生産量-原料、メートルトン、北米、2017年～2021年
- 図 3:
- 非乳製品乳量（トン）：北米地域別、2017年～2029年
- 図 4:
- 非乳製品牛乳の金額（米ドル）：北米地域別、2017年～2029年
- 図 5:
- 北米の非乳製品乳市場の製品タイプ別数量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 6:
- 北米の非乳製品ミルク市場の製品タイプ別金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 7:
- 北米の非乳製品市場における製品タイプ別数量シェア（%）（北米、2017年～2029年
- 図 8:
- 北米の非乳製品市場における製品タイプ別シェア（％）、北米、2017年～2029年
- 図 9:
- アーモンドミルクの量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 10:
- アーモンドミルクの金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 11:
- アーモンドミルクの金額シェア, %, 北米, 2017 - 2029
- 図 12:
- カシューミルクの容量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 13:
- カシューミルクの金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 14:
- カシューミルクの金額シェア（%）（北米、2017～2029年
- 図 15:
- ココナッツミルクの量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 16:
- ココナッツミルクの金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 17:
- ココナッツミルクの金額シェア（%）（北米、2017～2029年
- 図 18:
- ヘンプミルクの量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 19:
- ヘンプミルクの金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 20:
- ヘンプミルクの価値シェア（%）（北米、2017～2029年
- 図 21:
- オートミールの乳量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 22:
- オートミールミルクの金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 23:
- オートミールのシェア（%）（北米、2017年～2029年
- 図 24:
- 豆乳の数量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 25:
- 豆乳の金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 26:
- 豆乳の金額シェア, %, 北米, 2017 - 2029
- 図 27:
- 北米の非乳製品乳市場流通チャネル別数量（トン）（2017年～2029年
- 図 28:
- 北米の非乳製品ミルク市場の流通チャネル別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 29:
- 北米の非乳製品市場流通チャネル別数量シェア（%）（2017～2029年
- 図 30:
- 北米の非乳製品牛乳市場の流通チャネル別シェア（%）（2017～2029年
- 図 31:
- 北米の非乳製品乳市場：流通経路別数量（トン）（北米、2017年～2029年
- 図 32:
- 北米の非乳製品乳市場：サブ流通チャネル別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 33:
- 北米の非乳製品市場：サブ流通チャネル別数量シェア（%）（2017～2029年
- 図 34:
- 北米の非乳製品市場：サブ流通チャネル別シェア（%）（2017～2029年
- 図 35:
- コンビニエンスストアの店舗数(トン)、北米、2017年～2029年
- 図 36:
- コンビニエンスストアの金額, 米ドル, 北米, 2017 - 2029
- 図 37:
- コンビニエンスストアの金額シェア（%）（北米、2017年～2029年
- 図 38:
- オンライン小売数量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 39:
- オンライン小売の金額, 米ドル, 北米, 2017 - 2029
- 図 40:
- オンライン小売の金額シェア, %, 北米, 2017 - 2029
- 図 41:
- 専門小売業者の数量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 42:
- 専門小売店の金額, 米ドル, 北米, 2017 - 2029
- 図 43:
- 専門小売業者の金額シェア（%）（北米、2017年～2029年
- 図 44:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの取扱量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 45:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 46:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額シェア（%）（北米、2017年～2029年
- 図 47:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の数量（トン）：北米、2017～2029年
- 図 48:
- その他（ウェアハウス・クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 49:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額シェア（%）（北米、2017～2029年
- 図 50:
- オン・トレード量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 51:
- オン・トレードの金額, 米ドル, 北米, 2017 - 2029
- 図 52:
- オン・トレードの金額シェア, %, 北米, 2017 - 2029
- 図 53:
- 北米の非乳製品乳市場の国別数量（トン）、北米、2017年～2029年
- 図 54:
- 北米の非乳製品乳市場の国別金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 55:
- 北米の非乳製品市場における国別数量シェア（％）、北米、2017年～2029年
- 図 56:
- 北米の非乳製品市場における国別シェア（％）、北米、2017年～2029年
- 図 57:
- 非乳製品乳市場量（トン）、カナダ、2017年～2029年
- 図 58:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、カナダ、2017年～2029年
- 図 59:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（％）、カナダ、2017年～2029年
- 図 60:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、メキシコ、2017年～2029年
- 図 61:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、メキシコ、2017年～2029年
- 図 62:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（%）（メキシコ、2017年～2029年
- 図 63:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、米国、2017年～2029年
- 図 64:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、米国、2017年～2029年
- 図 65:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（%）（米国、2017年～2029年
- 図 66:
- 非乳製品乳市場量（トン）：北米その他地域、2017年～2029年
- 図 67:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）（北米その他地域、2017年～2029年
- 図 68:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（%）（北米その他地域、2017年～2029年
- 図 69:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（北米、2017年～2029年
- 図 70:
- 最も採用されている戦略（件数ベース）（北米、2017年～2029年
- 図 71:
- 主要プレーヤーのシェア, %, 北米, 2022
北米の非乳製品牛乳産業セグメント
アーモンドミルク、カシューミルク、ココナッツミルク、ヘンプミルク、オートミルク、豆乳は製品タイプ別セグメントとしてカバーされている。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバー。 国別セグメントとしてカナダ、メキシコ、米国をカバー。
- ハイパーマーケットとスーパーマーケットは、主にオフ・トレード・チャネルの高い市場シェアを牽引している。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、植物性乳の販売において常に市場をリードしてきた。特に大都市や発展した都市では、これらのチャネルが近接しているため、市場で入手可能な多種多様な製品の中から消費者の購入決定に影響を与えるという利点がある。米国では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2022年の植物性乳販売の73.97％（金額ベース）を占めている。
- コンビニエンスストアは、植物性ミルクを購入するためにスーパーマーケットとハイパーマーケットに次いで広く好まれている商業外流通チャネルである。このセグメントは2022年に数量ベースで12.19%の市場シェアを獲得する。プライベートブランドへの幅広いリーチと容易なアクセスが、消費者が他の小売チャネルよりも伝統的な食料品店を好む原動力となっている。
- 北米のオンライン・チャネルは、植物性ミルクの流通チャネルとして最も急速に成長すると予測されている。このセグメントは2017-2022年に金額で81.93％の成長を記録した。カナダでは、植物性ミルクのオンライン販売は予測期間中に15.09％のCAGRを記録し、2029年末には2,378万米ドルの市場価値に達すると予測されている。
- オンライン・セグメントにおける市場の成長は、カナダの消費者の購買行動の変化に対応して、最新の食料品店がオンライン・デリバリー・インフラへの投資を増やしていることに起因している。2021年には、カナダ人の約22％が食料品を定期的にオンラインで購入している。調査対象市場における著名なオンライン小売業者には、Instacart、Amazon Fresh、Walmart、Kroger、Shipt、Thrive Market、Whole Foods、FreshDirectが含まれる。
| 製品の種類 | |
| アーモンドミルク | |
| カシューミルク | |
| ココナツミルク | |
| ヘンプミルク | |
| オーツミルク | |
| 私はミルクです |
| 流通経路 | |||||||||
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| オントレード |
| 国 | |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| アメリカ | |
| 北米のその他の地域 |
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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