| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 22.03 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 45.67 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 15.70 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米海軍艦艇市場分析
北米の艦艇市場規模は、2024年にUSD 19.04 billionと推定され、2029年にはUSD 39.48 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に15.70%のCAGRで成長すると予測されている。
同市場は主に、海戦紛争の増加、海賊行為の増加、人身売買や薬物売買の増加により、米国などの国家が海戦能力を強化するために実施したイニシアチブによって牽引されている。現在進行中の地政学的混乱は軍拡競争につながり、米国は潜在的な敵対国と同等かそれ以上の運用特性を持つ先進的な艦艇を開発・配備するよう促している。
このため、米国は2023年末までに海軍艦艇を46隻増強する予定である。しかし、カナダの艦艇市場は、政府の予算配分が不十分で効果的でないことと、同国が海軍能力のアップグレードに消極的であることから、予測期間中は成長が鈍化すると予想される。
メーカー各社は、さまざまな国の要件に応じて個別にカスタマイズした艦艇を提供する必要に迫られている。高速プロセッサー、戦闘管理システム、データリンクなどの高度なデジタル技術と、強化された自動化およびセンサー・フュージョンとの組み合わせが適用された結果、開発および製造コストが増加した。とはいえ、これらの技術は、海上艦艇の戦闘性能の重要な向上につながった。
北米海軍艦艇市場の動向
フリゲート艦セグメントが最大の市場シェアを占める見込み
フリゲート艦は、米国による新型フリゲート艦の開発と導入により、予測期間中に市場シェアを独占すると予想される。米国は、フリゲート艦の殺傷能力と低探知能力の強化に注力しており、新型フリゲート艦の設計・開発に取り組んでいる世界有数の国である。誘導ミサイル・フリゲートFFG(X)の新プログラムが進行中で、2030年までに約20隻のFFG(X)次世代フリゲートを建造する予定である。米海軍はこのプログラムに、オースタルUSA、フィンカンティエリS.p.A.、ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ、ロッキード・マーチン・コーポレーションの5つの造船会社を選定し、現在設計の評価を行っている。2026年7月までに1隻目を、2026年10月までに2隻目を受領する予定である。
また、カナダは世界の安全保障分野に大きく貢献することを目指しており、カナダ水上戦闘艦（CSC）計画では、現在の同国の海軍艦隊を拡大し、あらゆる戦争局面で優れた能力を発揮できるよう、新クラスの多目的フリゲート艦の建造を目指している。例えば、カナダ政府は2023年8月、カナダ海軍向けのCSC艦をタイムリーに納入するため、カナダ海軍水上戦闘艦（CSC）プロジェクトに4億6300万米ドルを投資すると発表した。このプログラムの目的は、イロコイス級駆逐艦とハリファックス型多機能哨戒フリゲート艦の両方を置き換える、開放環境と沿岸環境での作戦のための単一クラス艦を導入することである。このような開発は、予測期間中の同分野の成長に貢献すると予想される。
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予測期間中、米国が市場を支配する見込み
米国は北米最大の海軍艦隊を擁し、艦隊規模では世界第4位である。米海軍は、現役と予備役合わせて484隻以上の艦艇を配備しており、さらに約90隻が計画・発注段階または建造中である。米海軍と国防総省（DoD）はともに、大型艦の割合を減らし、小型艦の割合を増やし、大型無人ビークルの第3層を新たに導入することで、より分散型の艦隊構成を実現しようと取り組んできた。米海軍は、耐用年数の延長と新造を組み合わせて、2034年度までに355隻の目標を達成することを目指し、戦力構造拡大計画を積極的に実施してきた。米海軍の2021年度5カ年（2021～2025年度）造船計画には42隻の新造船が含まれており、2020年度（2020～2024年度）5カ年計画の55隻より13隻少ない。2021年に米海軍は、ロサンゼルス級攻撃型潜水艦、アーレイ・バーク級駆逐艦、約5隻の沿岸戦闘艦（LCS）、ジョン・ルイス級油田艦艇を受領する。
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、水陸両用強襲揚陸艦LHA 9のための長納期資材および先行調達活動のために、米海軍から1億1360万米ドル相当の契約修正を受注した。このように、米国は中国海軍艦隊に対する競争力を維持するために海軍艦隊全体の近代化と拡張に努めているため、予測期間中に新たな発注が行われると予想され、これが今後数年間の北米海軍艦艇市場を牽引する可能性がある。
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北米海軍艦艇産業概要
海軍艦艇市場は統合されており、一握りの企業が大きな収益シェアを占めている。同市場の有力企業には、ロッキード・マーチン社、ジェネラル・ダイナミクス社、HII社、オースタル社、アービング造船社などがある。
米国には有能なプレーヤーが揃っているため、海外の新規プレーヤーが北米市場に参入して支配するのは難しい。しかし、海軍の艦艇開発プログラムを支援するためのプレーヤー間の協力やパートナーシップは、企業が今後数年間で市場で強力かつ主導的な地位を獲得するのに役立つ可能性がある。
例えば、2023年9月、Maritime Partnersはその運用ファンドの1つであるMaersk Line, LimitedからMarine Management LLC (USMMI)を買収した。USMMIは米国籍船のオーナー兼オペレーターであり、米国海軍のミリタリー・シーリフト・コマンドに傭船するため、1隻の海上支援船、3隻の自社所有タンカー、1隻の裸傭船タンカーを所有している。また、米政府船舶の運航・保守にも従事しているほか、日本で継続中の米軍訓練艇に関する運航・保守を単独で請け負っている。
北米海軍艦艇市場のリーダーたち
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Lockheed Martin Corporation
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Austal Limited
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General Dynamics Corporation
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Irving Shipbuilding Inc.
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HII
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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北米海軍艦艇市場ニュース
2024年1月オースタルは、2021年12月に米海軍から受注した8億6700万米ドルの契約の一環として、最初の遠征医療船の建造を開始した。契約条件通り、Austalは米海軍の遠征高速輸送船(EPF)から派生した3隻のBethesda級遠征医療船(EMS)を設計・建造する。
2022年7月：ハンティントン・インガルス・インダストリー社は、同社のインガルス造船部門が、米海軍から次世代誘導ミサイル駆逐艦DDG(X)計画のエンジニアリングと設計に関するコストプラス・インセンティブフィー契約を受注したことを明らかにした。
2022年5月：Austal社は、米海軍の最新型遠征高速輸送船（EPF）となるEPF16の詳細設計と建造で、米海軍から2億3,050万米ドルの契約を獲得したと発表した。
北米海軍艦艇産業のセグメント化
海軍艦艇とは、軍事・安全保障目的で海軍が運用する特殊な水上艦艇である。これらの艦艇は、防衛、監視、海上における戦力投射など、多様な役割を果たす。空母、潜水艦、駆逐艦、哨戒艇などさまざまな種類があり、それぞれが特定の任務のために設計されている。高度な兵器と技術を備えた艦艇は、国家の海洋権益と領海を守る上で重要な役割を果たし、国家の安全保障と防衛戦略に大きく貢献している。
北米の艦艇市場は、艦艇の種類と地域によって区分される。艦艇タイプ別に、市場は空母、駆逐艦、フリゲート、潜水艦、コルベット、その他の艦艇タイプ（水陸両用戦艦、沿岸戦闘艦、巡洋艦、水雷対策艦、哨戒艦を含む）に区分される。また、同地域の2カ国の市場規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
| 船種 | 航空母艦 |
| 駆逐艦 | |
| フリゲート艦 | |
| コルベット | |
| 潜水艦 | |
| その他の船舶タイプ | |
| 地理 | アメリカ合衆国 |
| カナダ |
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北米海軍艦艇市場調査 よくある質問
北米海軍艦艇市場の規模は？
北米の艦艇市場規模は2024年に190億4,000万米ドルに達し、年平均成長率15.70％で成長し、2029年には394億8,000万米ドルに達すると予測される。
現在の北米海軍艦艇市場規模は？
2024年には、北米の艦艇市場規模は190.4億米ドルに達すると予想される。
北米海軍艦艇市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、オースタル社、ゼネラル・ダイナミクス社、アービング・シップビルディング社、HII社が北米海軍艦艇市場で事業を展開する主要企業である。
この北米海軍艦艇市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の北米海軍艦艇市場規模は160億5,000万米ドルと推定されます。当レポートでは、北米の艦艇市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米海軍艦艇市場規模を予測しています。
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北米海軍艦艇産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の北米海軍艦艇市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。北米の艦艇の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
