北米長距離輸送市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米長距離輸送市場の分析
北米の長距離輸送市場は、2023年から2028年の予測期間中に4%以上の成長率を記録すると予想されている。
- 米国運輸協会の米国貨物輸送予測によると、貨物トラック輸送は2022年に24%成長する。その結果、収益は67％増加し、輸送ビジネスに利益をもたらすだろう。貨物輸送の増加は、地域、OTR、ローカルを問わず、トラック運転手の仕事の見通しが増えることを意味する。
- ある業界調査によると、米国では、パンデミック前とパンデミック中の平均輸送距離（長距離 - 1回の輸送距離が1,000マイル以上）は、それぞれ32.7％と22.7％であった。業界の報告によると、COVID-19パンデミックに牽引された不況から、短距離トラック輸送または地域トラック輸送の雇用は、長距離トラック輸送の雇用よりもはるかに早く回復している。アメリカ運輸研究所によると、2017年から2022年にかけて、トラックドライバーの走行距離は徐々に1000マイルを下回っている。つまり、トラック運送業界の将来は、より多くの地域トラックドライバーを含むことが約束されている。
- 一方、長距離トラック運送事業のPPI（BLS生産者物価指数（PPI））は、2021年1月に9.8％上昇した後、2021年2月には前年同月比9.6％上昇した。その結果、2021年2月の長距離LTL PPIは前年同月比2.9%上昇し、2021年1月の年率1.5%上昇から加速した。長距離輸送量は米国のトラック供給バランスにとってより破壊的である。移動により多くの時間を費やすことに加え、長距離輸送貨物は国内全域にトラックを再配分する。
北米長距離輸送市場の動向
成長する地域の自動車市場
自動車の排出ガス削減への関心が高まるにつれ、自動車産業の焦点は電気自動車へとシフトしており、これが自動車市場を牽引している。環境問題への関心が高まるなか、政府や環境機関は厳しい排出規制や法律を制定しており、今後数年間は電気駆動システムや低燃費ディーゼルエンジンの製造コストが上昇する可能性がある。
新たな米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）は、米国の自動車メーカーとそのグローバル・サプライチェーンに課題と機会の両方をもたらす可能性のある進展のひとつである。
NAFTAはもともと、自動車メーカーが無関税で輸入する自動車に北米製部品を62.5%使用することを義務付けていたが、新協定はその基準を2023年までに段階的に75%に引き上げることを目指しており、これは自動車メーカーが自動車や小型トラックに使用する北米製部品の数を増やすインセンティブになるかもしれない。
USMCAはまた、自動車メーカーに対し、組立工の時給が少なくとも16米ドルである施設で、自動車の40％を製造することを義務付けている。平均賃金はカナダや米国の自動車組立労働者よりもさらに高いが、メキシコではそうではない。近年、米国の自動車メーカー数社は、より低い労働賃金を利用するため、生産をメキシコにシフトしている。
電気自動車の高い需要には、インセンティブと義務化の役割が重要である。各国政府が電気自動車の販売を奨励するため、いくつかのインセンティブを提供している。
米国では、EPAとNHTSAが、2021年から2026年にかけてSAFE（Safer Affordable Fuel-Efficient Vehicles）規則を実施することを提案している。この規則は、乗用車と小型商用車の企業平均燃費と温室効果ガス排出量の基準を設定する可能性がある。さらに、ゼロ・エミッション車（ZEV）プログラムは、クリーンでゼロ・エミッションの自動車（電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池を搭載した商用車および乗用車）を特定台数販売することをOEMに義務付けるものである。ZEVプログラムは、2030年までに1200万台のZEVを走らせることを目標としている。
しかし、世界的なCOVID-19の流行と、2020年の米国・メキシコ・カナダ（USMCA）貿易協定の実施が、今後数年間の市場成長を阻害すると思われるいくつかの重要な要因として残っている。この地域の国々の中では、メキシコが最大の自動車製造ハブの1つとして浮上している。メキシコが提供する低製造コストや関税といった多くの優遇措置のおかげで、米国の自動車メーカーがメキシコに生産施設を設置しているからである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
拡大する米国からの越境貿易
米国から北米への貨物の50％以上がトラックで運ばれている。
貨物需要は今後も増加すると予想される。したがって、国内輸送される貨物の総重量は、すべての輸送手段によって、2045年までに209億4,000万トンに達すると予想され、そのうちトラックによる輸送は142億3,500万トンに達する可能性がある。
カナダと米国は世界有数の商業的結びつきがあり、2021年の二国間の製品・サービス貿易額は1兆米ドルを超える。カナダはその年、商品とサービスにおいて米国最大の貿易相手国であった。長年にわたる二国間のサプライチェーンがカナダと米国の貿易を支えており、カナダから米国への商品輸出の約79％が米国のサプライチェーンに吸収されている。
国境通過は、貨物輸送ネットワークの潜在的なボトルネックである。連邦道路管理局は、米国とカナダの国境にある15のトラック専用レーンで、トラック通過時間を監視している。また、米国運輸省はテキサス州運輸省と協力して、アメリカ大陸橋とファー・レイノサ国際橋でメキシコから米国への通過時間を測定している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
北米長距離輸送業界の概要
市場は断片化されており、多数のプレーヤーが存在する。トラック運送業界は現在、各プレーヤーが効率性、有効性、コストパフォーマンスの面で最高のサービス・プロバイダーとして自らを位置づけようとするため、高いレベルの競争が際立っている。その結果、各プレーヤーの競争上の優位性を高めるために、ニッチやサブニッチが業界内で発展している。
トラック運送業界は多くの危機と変化を乗り越えてきた。業界が直面している現在の課題が、業界を破たんさせることを示唆するものは何もない。それどころか、Knight-Swiftのような業界の主要プレーヤーは、訪れたチャンスを活かしているようだ。
主なプレーヤーには、UPS社、フェデックス社、J.B.ハント・トランスポート・サービス社、ナイト・スウィフト・トランスポート・サービス社、YRCワールドワイド社などがある。
北米長距離輸送市場のリーダーたち
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UPS Inc.
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FedEx Corp.
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J.B. Hunt Transport Services
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Knight-Swift Transport Services
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YRC Worldwide
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
北米長距離輸送市場ニュース
2022年6月：フェデックス・コーポレーションは、ゼネラルモーターズ（GM）傘下でラストマイル配送の脱炭素化を目指すテクノロジー・スタートアップ、ブライトドロップから最初の150台の電気自動車を受領したと発表した。フェデックスは2040年までに小包集配（PUD）車両をすべて電気自動車に切り替える計画であり、ブライトドロップがGM史上最速でZevo600を商品化してからわずか数カ月後のことである。
2022年4月：シュナイダーは、オハイオ州を拠点とするトラック運送会社Midwest Logistics Systems (MLS)の買収により、専属事業を拡大すると発表した。MLSは、1,000人以上のプロドライバーを擁し、米国中部の30拠点で900台のトラクターを運行する大手専属輸送業者である。シュナイダーはMLSの株式100％を取得した。同運送会社はシュナイダーの独立子会社として運営される。MLSのプロドライバーとアソシエイトは、引き続きMLSの社名で業務を行う。
2022年1月： J.B. Hunt Transport Services Inc.の100％子会社であるJ.B. Hunt Transport Inc.とバセット社は、J.B. Hunt Transportがバセット社の100％子会社であるZenith Freight Lines LLCの資産を約8,700万米ドルで買収することで合意した。
北米長距離輸送市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 市場動向
4.2.1 市場の推進力
4.2.2 市場の制約
4.2.3 市場機会
4.3 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 技術の進歩
4.6 政府の規制と取り組み
4.7 インターモーダルに関する洞察
4.8 需要と供給の分析 (トラック、ドライバー、労働力など)
4.9 運賃に関する洞察
4.10 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模)
5.1 目的地別
5.1.1 国内
5.1.2 国境を越えて
5.2 国別
5.2.1 アメリカ
5.2.2 カナダ
5.2.3 メキシコ
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 製造および自動車
5.3.2 石油とガス、鉱業、採石業
5.3.3 農業、漁業、林業
5.3.4 工事
5.3.5 流通貿易（卸売業と小売業）
5.3.6 製薬およびヘルスケア
5.3.7 その他のエンドユーザー (電気通信など)
6. 競争環境
6.1 概要
6.2 会社概要
6.2.1 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
6.2.2 UPS Inc.
6.2.3 JB Hunt Transport Services
6.2.4 FedEx Corp.
6.2.5 YRC Worldwide
6.2.6 Bison Transport Inc.
6.2.7 TransX Group of Companies
6.2.8 YRC Freight
6.2.9 XPO Logistics
6.2.10 Werner Enterprises*
7. 市場の未来
8. 付録
北米長距離輸送業界のセグメント化
長距離トラック輸送（「オーバー・ザ・ロードトラック輸送と呼ばれることもある）には、トラックによる長距離貨物移動が含まれ、通常はトラクターとトレーラーの組み合わせが使用される。長距離ドライバーは、一度に数日から数週間家を空けることが多い。
北米の長距離輸送市場は、仕向け地別（国内および国境を越える）、国別（米国、カナダ、メキシコ）、エンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石、農業・漁業・林業、建設、流通業（卸売・小売業）、医薬品・ヘルスケア、通信を含むその他のエンドユーザー）に区分されている。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、北米長距離輸送市場の市場規模と予測を金額（10億米ドル）で提供しています。また、Covid-19が市場に与える影響についても取り上げています。
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北米長距離輸送市場に関する調査FAQ
現在の北米の長距離輸送市場の規模はどのくらいですか?
北米の長距離輸送市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています
北米長距離輸送市場の主要プレーヤーは誰ですか?
UPS Inc.、FedEx Corp.、J.B. Hunt Transport Services、Knight-Swift Transport Services、YRC Worldwideは、北米の長距離輸送市場で活動している主要企業です。
この北米長距離輸送市場は何年間を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の北米長距離輸送市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年の北米長距離輸送市場の規模も予測しています。そして2029年。
北米長距離輸送産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の北米長距離輸送市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米長距離輸送分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
北米長距離輸送 レポートスナップショット
