北米物流自動化市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 50.8億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 106.8億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.01 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米物流自動化市場分析
北米の物流オートメーション市場規模は、2024年に50億8,000万米ドルと推定され、2029年までに106億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に16.01%のCAGRで成長します。
コロナウイルスのパンデミックにより、物流部門における自動化導入の状況は複雑になりました。社会的距離と非接触操作という独特の課題を持ち込むことにより、標準的な操作手順が変更され、組織は人員を制限し、増大する需要に対応することを余儀なくされました。 2020 年以降も続く新型コロナウイルス感染症により、米国では多くのエッセンシャル ワーカーが感染しており、最前線の企業は新たな安全プロセスの導入を余儀なくされています。ウイルスの蔓延は食品生産施設などの閉鎖を正当化するほど深刻だが、他の複数の企業は新たな健康対策を追加して営業を継続することができた。
- 倉庫業やトラック運送業の組織は、一般に自動化の早期導入者として知られていません。実際、DHL の調査によると、2016 年には世界中の倉庫の 80% にプロセスの自動化が導入されていませんでした。
- 物流における自動化とは、制御システム、機械、ソフトウェアを使用して業務の効率を高めることを指します。通常、これは倉庫や配送センターで実行されるプロセスに適用され、人間の介入を最小限に抑えます。物流自動化の利点には、顧客サービスの向上、拡張性と速度、組織制御、ミスの減少などがあります。
- テネシー大学によると、ロボット工学は、その普及と応用という点で、サプライチェーン全体で最も先進的な技術の 1 つです。電子商取引の継続的な成長と倉庫サービスの需要は今後も増加すると予想されます。これは、自動化によるコスト削減ソリューションを見つけるために、このセグメントの加速に向けてさらに調整されています。
- 電子商取引の台頭により、分割ケース注文や単一ユニットの出荷も増加しており、パレット全体での注文よりも効率化のために自動化テクノロジーに大きく依存しています。さらに、自動保管ソリューションにより、生産性を向上させながら倉庫の設置面積をわずか 15% に縮小できます。
- 2021 年 4 月の時点で、ソフトバンク ロボティクスと SB ロジスティックスはバークシャー グレイと協力して、電子商取引フルフィルメント業務のイノベーションを推進しています。バークシャー グレイのロボット ピック アンド パック システムは、SB ロジスティックスにとって、異なる製品カテゴリの複数の SKUS をロボットで処理することで顧客の注文を処理するのに役立ちます。 SBロジスティクス3PL は、日本市場で普及している非常に高い基準を最大限に満たすために、顧客の注文を自律的にピッキング、配置、梱包する最先端の AI 対応ロボット自動化ソリューションを含むインテリジェント エンタープライズ ロボティクス ソリューションを使用します。これは、国内プレーヤーが他の国に進出していることを示しています。
北米物流自動化市場の動向
ハードウェアの中では、仕分けシステムが大きな成長を遂げると予想される
- 仕分けシステムは、郵便・小包サービス、食品・飲料、電子商取引業界など、さまざまな地域のエンドユーザー業界からの需要が増加している。人件費の増加や消費者の購買行動の変化といった要因が、より迅速で正確な配送業務への需要を高めており、自動仕分けシステムへの需要が高まっている。
- この地域の近代的な製造施設は、より高品質な製品をより高速に、より低コストで生産するための新技術とイノベーションに依存している。スマートなソフトウェアとハードウェアを導入することが、現在の競争市場で生き残るための唯一の実現可能な方法であることが証明されている。
- さらに、製造・加工部門における効率向上のための産業オートメーションの採用拡大も、同地域における選別システムの採用を後押しすると予想される。新しい技術やイノベーションは、さらに業界全体でいくつかの規制の必要性を義務付けている。
- 例えば、FDA食品安全近代化法（FSMA）は、食中毒や異物混入への対応からその予防に重点を移すことで、食品会社の業務を一変させている。このため、マテリアルハンドリングの自動化を促進する食品安全基準を満たすために、業界は高度に規制されている。この要因は、予測期間中、食品・飲料業界における仕分けシステムを促進すると予想される。
- 小売業と電子商取引部門の著しい成長と倉庫の拡張は、調査された市場成長のもう一つの主要な促進要因である。電子商取引の売上高は、2020年第3四半期の小売売上高全体の約14.3%に寄与し、そのうち米国ではアマゾンが電子商取引売上高全体の3分の1以上を占めている。
- この地域の小売業者の大半は、このような高価格のレンタル環境で事業を拡大するよりも、倉庫施設の自動化を計画している。しかし、同地域の倉庫の80％近くはまだ手作業で運営されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国が大きな市場シェアを占めると予想される
- 米国は、自動化ソリューションにとって世界最大かつ最先端の市場のひとつである。顕著な港湾交通を伴う好調な経済、電子商取引の活発化、主要な製造業指標、これらすべてが製造業の大幅な成長をもたらし、同国のロジスティクス・セクター全体の自動化ソリューション需要を牽引している。
- 小売、自動車、食品・飲料、製薬などのセクターが、国内における自動化ロジスティクス・ソリューションの最大の需要源である。食品・飲料は最大の産業であり、米国の年間包装出荷量の35％以上を占めている。
- このため、パレタイザー、ユニットロードAGV、タグAGV、仕分けシステムなど、食品・飲料製造施設に広く導入されている機器に対する大きな需要が生じている。さらに、厳しい食品安全規制や、生産プロセスにおける人的介入の少なさを好む傾向は、予測期間中に食品・飲料業界の需要を増加させると予想される。
- 同地域では数多くのパートナーシップが目撃されており、より高い品質の製品をより速いスピードと安いコストで製造するための最新技術やイノベーションに依存している。
- 例えば最近、アメリカの大手小売企業Krogerは、イギリスのオンライン・スーパーマーケットOcadoと提携を開始し、倉庫業務、ロジスティクス、自動化、配送ルート計画などに同社の技術を活用することになった。この提携により、米国ではオートメーション・ソリューションによる小売部門の変革が進むことになる。
- さらに、倉庫の空室率の低さと賃貸価格の高騰により、企業は倉庫用に貸し出す小規模な場所を探すようになっている。こうした狭いスペースの生産性を最適化するため、自動化ソリューションの導入が進むと予想される。
- また、多くの倉庫や配送ユニットを持つ大手企業は、人件費を削減し収益性を高めるために買収戦略を活用している。例えば、巨大小売企業のアマゾンは、2012年に7億7500万米ドルを投じてキバ・システムズという若いロボット企業を買収し、新種の移動ロボットの所有権を得た。この投資により、新バージョンの倉庫ロボットを構築するための技術的基盤ができ、ロボットの将来の可能性の舞台が整った。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
北米ロジスティクス・オートメーション産業概要
承認された資本予算と予想されるリードタイムの範囲内で、必要な機器を製造・統合できる市場ベンダーが、市場を支配し続けている。ロジスティクス・オートメーション市場は、複数のグローバル・プレーヤーで構成され、かなり競合の激しい市場空間で注目を集めようと競い合っている。
技術的混乱は、持続可能な競争優位性の重要な要因となっている。また、提供するサービスの差別化を図るため、各プレイヤーはサービス機能へと移行している。例えば、ローカスは自社技術のトレーニング面を考慮し、同社のLocusEmpowerソリューションはトレーニングを支援し、同社は労働者を数ヶ月ではなく数日で配属するとしている。
同市場における著名なプレーヤーとしては、ハネウェル、スイスログ、ダイフク、シェーファーなどが挙げられる。これらのプレイヤーの存在と絶え間ない革新的な活動が、市場のシナリオを激化させている。同市場は新規参入企業にとって適度な参入障壁となっているため、VCの支援を受けた複数の新規参入企業が同市場で牽引力を発揮している。これにより、市場競争がさらに激化する可能性がある。
北米物流自動化市場のリーダー
-
SSI SCHÄEFER AG
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Daifuku Co. Limited
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Kardex Group
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Honeywell Intelligrated
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Beumer Group GMBH & Co. KG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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北米物流自動化市場ニュース
- 2021年2月 - Kardexグループは、自律型ロボットの助けを借りて小部品の注文を迅速に処理するための高性能で省スペースな保管・ピッキングソリューションであるAutostore ASとグローバル・パートナーシップ契約を締結した。オートストアのグローバル・パートナーとして、カーデックスは今後、オートストア・ソリューションを世界中で販売、プロジェクト管理、設置する。
- 2021年2月 - アンソロポロジー（Anthropologie）、BHLDN、フリーピープル（Free People）、テレイン（Terrain）、アーバンアウトフィッターズ（Urban Outfitters）、ニュウリー（Nuuly）、食品・飲料部門から成るグローバル消費者ブランドポートフォリオを運営する、ライフスタイル製品・サービスの大手企業の1つであるアーバンアウトフィッターズ社は、米国カンザスシティに新設したフルフィルメントセンターの自動化ソリューションの設計・導入でTGW社と提携した。同社によると、TGWのFlashPickシステムは、完全自動で注文をピッキングし、次の段階のピッキングに確実に対応するため、このソリューションの中核をなしている。このようなパートナーシップは、同社が市場でビジネスを拡大するのに役立つ。
北米物流自動化市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競争の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が業界エコシステムに与える影響
4.5 市場の推進力
4.5.1 電子商取引活動の増加
4.6 市場の課題
4.6.1 多額の資本投資と初期段階のテクノロジー
5. 市場セグメンテーション
5.1 ソリューションの種類別
5.1.1 ハードウェア
5.1.1.1 移動ロボット（無人搬送車（AGV）および自律移動ロボット（AMR））
5.1.1.2 自動保管および回収システム (AS/RS) (ユニットロード - 固定および可動通路、ミニロード、シャトル & ボット システムおよびその他のシステム - カルーセルおよび垂直リフト モジュール)
5.1.1.3 コンベヤ（ベルト、ローラー、パレット、オーバーヘッド）
5.1.1.4 パレタイザー/デパレタイザー (従来型 - 高レベル + 低レベル、およびロボット)
5.1.1.5 仕分けシステム
5.1.2 ソフトウェア - 倉庫管理システム (WMS)、WES、および WCS
5.1.3 その他のソリューション
5.1.3.1 輸送管理ソリューション
5.1.3.2 その他（ピッキングロボット、協働ロボット、倉庫ドローン、支援インフラ）
5.2 業界別
5.2.1 雑貨
5.2.2 衣服
5.2.3 食品と飲料
5.2.4 食料品
5.2.5 郵便と小包
5.2.6 製造 (耐久性のあるものと耐久性のないもの)
5.2.7 その他の産業
5.3 国別
5.3.1 アメリカ
5.3.2 カナダ
6. 競合分析
6.1 ベンダーランキング分析
6.1.1 移動ロボット
6.1.2 AS/RS
6.1.3 協働ロボット
6.1.4 パレタイザー/デパレタイザー
6.1.5 コンベア/仕分けシステム
6.2 会社概要
6.2.1 SSI シェーファー AG
6.2.2 Daifuku Co. Limited
6.2.3 カーデックスグループ
6.2.4 ハネウェル・インテリジェント
6.2.5 ビューマー グループ GMBH & Co. KG
6.2.6 ユングハインリッヒ AG
6.2.7 村田機械株式会社
6.2.8 TGWロジスティックスグループGmbH
6.2.9 ウィトロンロジスティック
6.2.10 メカラックスSA
6.2.11 Viastore Systems GmbH
6.2.12 Swisslog Holdings AG (KUKA AG)
6.2.13 Kion Group AG (Dematic を含む)
6.2.14 ヴァンダーランド インダストリーズ BV
7. 投資分析
8. 市場の未来
北米ロジスティクス・オートメーション産業のセグメンテーション
倉庫と配送センターは、物流部門で最も重要な部分を形成しています。彼らは、生産施設のプロセスから始まり、承認、整理、また、必要なアドレスに製品を配信するためのタグ付け、製品の輸送を実行します。
ハードウェアコンポーネントには、移動ロボット、AS/RS、コンベア＆ソートシステム、パレタイザー、ピースピッキングロボットなどが含まれる。一方、WMS/WCS/WESも調査の一部となっている。さらに、米国とカナダの地理的分析もカバーしています。
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北米物流自動化市場に関する調査FAQ
北米の物流自動化市場の規模はどれくらいですか?
北米の物流オートメーション市場規模は、2024年に50億8000万米ドルに達し、16.01%のCAGRで成長し、2029年までに106億8000万米ドルに達すると予想されています。
現在の北米の物流自動化市場規模はどれくらいですか?
2024 年の北米物流自動化市場規模は 50 億 8,000 万米ドルに達すると予想されています。
北米物流オートメーション市場の主要プレーヤーは誰ですか?
SSI SCHÄEFER AG、Daifuku Co. Limited、Kardex Group、Honeywell Intelligrated、Beumer Group GMBH & Co. KGは、北米物流オートメーション市場で活動している主要企業です。
この北米物流オートメーション市場は何年をカバーし、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の北米物流オートメーション市場規模は 43 億 8,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、北米物流オートメーション市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、北米物流オートメーション市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測しています。。
北米物流オートメーション産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の北米物流オートメーション市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米物流オートメーション分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
北米の物流自動化 レポートスナップショット
