| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 5.89 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 12.38 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 16.01 % |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米物流自動化市場分析
北米の物流自動化市場規模は2025年に58億9000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は16.01%で、2030年には123億8000万米ドルに達すると予測されている。
- コロナウイルスの大流行は、ロジスティクス分野における自動化導入の状況を複雑にした。社会的距離と非接触操作というユニークな課題をもたらすことによって、標準的な作業手順を変更し、組織は労働力を制限し、需要の増加に対処することを余儀なくされた。2020年以降も続くCOVID-19は、米国で多くの重要な労働者に感染し、最前線にいる企業は新たな安全プロセスを導入することになった。ウィルスの蔓延は、例えば食品製造施設の操業停止を正当化するほど深刻なものであったが、他の複数の企業は新たな健康対策を加えることで操業を継続することができた。
- DHLの調査によると、倉庫業やトラック運送業の組織は、一般的に自動化をいち早く導入した企業として知られていない。実際、2016年には世界の倉庫の80％がプロセスの自動化を導入していなかった。
- ロジスティクスにおける自動化とは、業務の効率を高めるための制御システム、機械、ソフトウェアの使用を指す。これは通常、倉庫や配送センターで実行されるプロセスに適用され、最小限の人的介入を必要とする。オートメーション・ロジスティクスの利点としては、顧客サービスの向上、拡張性とスピード、組織管理、ミスの減少などが挙げられる。
- テネシー大学によると、ロボット工学は、その普及と応用という点で、サプライチェーン全体で最も進んだ技術の一つである。電子商取引の継続的な成長と倉庫管理サービスに対する需要は、今後も増加し続けると予想される。これは、自動化によるコスト削減ソリューションを見つけるために、このセグメントを加速させるためにさらに整列されている。
- 電子商取引の台頭は、分割ケース注文や、フルパレット注文よりも効率的であるために自動化技術に大きく依存する単品出荷の増加をもたらしている。さらに、自動化されたストレージ・ソリューションは、生産性を向上させながら、倉庫の設置面積をわずか15%に縮小することができる。
- 2021年4月現在、ソフトバンクロボティクスとSBロジスティクスは、Eコマースのフルフィルメント業務の革新を推進するため、バークシャー・グレイと協業している。バークシャー・グレイのロボット・ピック・アンド・パック・システムは、SBロジスティクスが異なる製品カテゴリーの複数のSKUSをロボット処理することにより、顧客からの注文を処理するのに役立つ。SBロジスティクスの3PLは、AIを活用した最先端のロボット自動化ソリューションを含むインテリジェント・エンタープライズ・ロボティクス・ソリューションを使用し、日本市場で一般的な極めて高い基準を満たすために、顧客からの注文を自律的にピッキング、配置、梱包する。これは、国内プレーヤーが他の国で拡大することを意味する。
北米物流自動化市場の動向
ハードウェアの中では、仕分けシステムが大きな成長を遂げると予想される
- 仕分けシステムは、郵便・小包サービス、食品・飲料、電子商取引業界など、さまざまな地域のエンドユーザー業界からの需要が増加している。人件費の増加や消費者の購買行動の変化といった要因が、より迅速で正確な配送業務への需要を高めており、自動仕分けシステムへの需要が高まっている。
- この地域の近代的な製造施設は、より高品質な製品をより高速に、より低コストで生産するための新技術とイノベーションに依存している。スマートなソフトウェアとハードウェアを導入することが、現在の競争市場で生き残るための唯一の実現可能な方法であることが証明されている。
- さらに、製造・加工部門における効率向上のための産業オートメーションの採用拡大も、同地域における選別システムの採用を後押しすると予想される。新しい技術やイノベーションは、さらに業界全体でいくつかの規制の必要性を義務付けている。
- 例えば、FDA食品安全近代化法（FSMA）は、食中毒や異物混入への対応からその予防に重点を移すことで、食品会社の業務を一変させている。このため、マテリアルハンドリングの自動化を促進する食品安全基準を満たすために、業界は高度に規制されている。この要因は、予測期間中、食品・飲料業界における仕分けシステムを促進すると予想される。
- 小売業と電子商取引部門の著しい成長と倉庫の拡張は、調査された市場成長のもう一つの主要な促進要因である。電子商取引の売上高は、2020年第3四半期の小売売上高全体の約14.3%に寄与し、そのうち米国ではアマゾンが電子商取引売上高全体の3分の1以上を占めている。
- この地域の小売業者の大半は、このような高価格のレンタル環境で事業を拡大するよりも、倉庫施設の自動化を計画している。しかし、同地域の倉庫の80％近くはまだ手作業で運営されている。
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米国が大きな市場シェアを占めると予想される
- 米国は、自動化ソリューションにとって世界最大かつ最先端の市場のひとつである。顕著な港湾交通を伴う好調な経済、電子商取引の活発化、主要な製造業指標、これらすべてが製造業の大幅な成長をもたらし、同国のロジスティクス・セクター全体の自動化ソリューション需要を牽引している。
- 小売、自動車、食品・飲料、製薬などのセクターが、国内における自動化ロジスティクス・ソリューションの最大の需要源である。食品・飲料は最大の産業であり、米国の年間包装出荷量の35％以上を占めている。
- このため、パレタイザー、ユニットロードAGV、タグAGV、仕分けシステムなど、食品・飲料製造施設に広く導入されている機器に対する大きな需要が生じている。さらに、厳しい食品安全規制や、生産プロセスにおける人的介入の少なさを好む傾向は、予測期間中に食品・飲料業界の需要を増加させると予想される。
- 同地域では数多くのパートナーシップが目撃されており、より高い品質の製品をより速いスピードと安いコストで製造するための最新技術やイノベーションに依存している。
- 例えば最近、アメリカの大手小売企業Krogerは、イギリスのオンライン・スーパーマーケットOcadoと提携を開始し、倉庫業務、ロジスティクス、自動化、配送ルート計画などに同社の技術を活用することになった。この提携により、米国ではオートメーション・ソリューションによる小売部門の変革が進むことになる。
- さらに、倉庫の空室率の低さと賃貸価格の高騰により、企業は倉庫用に貸し出す小規模な場所を探すようになっている。こうした狭いスペースの生産性を最適化するため、自動化ソリューションの導入が進むと予想される。
- また、多くの倉庫や配送ユニットを持つ大手企業は、人件費を削減し収益性を高めるために買収戦略を活用している。例えば、巨大小売企業のアマゾンは、2012年に7億7500万米ドルを投じてキバ・システムズという若いロボット企業を買収し、新種の移動ロボットの所有権を得た。この投資により、新バージョンの倉庫ロボットを構築するための技術的基盤ができ、ロボットの将来の可能性の舞台が整った。
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北米ロジスティクス・オートメーション産業概要
承認された資本予算と予想されるリードタイムの範囲内で、必要な機器を製造・統合できる市場ベンダーが、市場を支配し続けている。ロジスティクス・オートメーション市場は、複数のグローバル・プレーヤーで構成され、かなり競合の激しい市場空間で注目を集めようと競い合っている。
技術的混乱は、持続可能な競争優位性の重要な要因となっている。また、提供するサービスの差別化を図るため、各プレイヤーはサービス機能へと移行している。例えば、ローカスは自社技術のトレーニング面を考慮し、同社のLocusEmpowerソリューションはトレーニングを支援し、同社は労働者を数ヶ月ではなく数日で配属するとしている。
同市場における著名なプレーヤーとしては、ハネウェル、スイスログ、ダイフク、シェーファーなどが挙げられる。これらのプレイヤーの存在と絶え間ない革新的な活動が、市場のシナリオを激化させている。同市場は新規参入企業にとって適度な参入障壁となっているため、VCの支援を受けた複数の新規参入企業が同市場で牽引力を発揮している。これにより、市場競争がさらに激化する可能性がある。
北米物流自動化市場のリーダー
-
SSI SCHÄEFER AG
-
Daifuku Co. Limited
-
Kardex Group
-
Honeywell Intelligrated
-
Beumer Group GMBH & Co. KG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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北米物流自動化市場ニュース
- 2021年2月KardexグループはAutostore ASとグローバル・パートナーシップ契約を締結した。Autostore ASは高性能で省スペースな保管・ピッキング・ソリューションであり、自律型ロボットの助けを借りて小部品の注文を迅速に処理することができる。AutoStoreのグローバル・パートナーとして、Kardexは将来、AutoStoreソリューションを世界中で販売、プロジェクト管理、設置する。
- 2021年2月アンソロポロジー（Anthropologie）、BHLDN、フリーピープル（Free People）、テレイン（Terrain）、アーバンアウトフィッターズ（Urban Outfitters）、ヌーリー（Nuuly）、食品・飲料部門から成るグローバル消費者ブランドポートフォリオを運営する、ライフスタイル製品・サービスの大手企業の1つであるアーバンアウトフィッターズ社は、米国カンザスシティに新設するフルフィルメントセンターの自動化ソリューションの設計・導入でTGW社と提携した。同社によると、TGWのFlashPickシステムは、完全自動で注文をピッキングし、次の段階のピッキングに確実に対応するため、このソリューションの中核をなしている。このようなパートナーシップは、同社が市場でビジネスを拡大するのに役立つ。
北米ロジスティクス・オートメーション産業のセグメンテーション
倉庫と配送センターは、物流部門で最も重要な部分を形成しています。彼らは、生産施設のプロセスから始まり、承認、整理、また、必要なアドレスに製品を配信するためのタグ付け、製品の輸送を実行します。
ハードウェアコンポーネントには、移動ロボット、AS/RS、コンベア＆ソートシステム、パレタイザー、ピースピッキングロボットなどが含まれる。一方、WMS/WCS/WESも調査の一部となっている。さらに、米国とカナダの地理的分析もカバーしています。
| ソリューションタイプ別 | ハードウェア | 移動ロボット（無人搬送車（AGV）と自律移動ロボット（AMR）） | |
| 自動倉庫システム (AS/RS) (ユニット ロード - 固定および可動通路、ミニ ロード、シャトルおよびボット システム、その他のシステム - カルーセルおよび垂直リフト モジュール) | |||
| コンベア（ベルト、ローラー、パレット、オーバーヘッド） | |||
| パレタイザー/デパレタイザー（従来型 - 高レベル + 低レベル、およびロボット） | |||
| 仕分けシステム | |||
| ソフトウェア - 倉庫管理システム (WMS)、WES、WCS | |||
| その他のソリューション | 輸送管理ソリューション | ||
| その他（ピースピッキングロボット、協働ロボット、倉庫ドローン、サポートインフラ） | |||
| 業界別 | 雑貨 | ||
| 衣服 | |||
| 食品および飲料 | |||
| 食料品 | |||
| 郵便・小包 | |||
| 製造業（耐久財および非耐久財） | |||
| その他の産業 | |||
| 国別 | アメリカ合衆国 | ||
| カナダ | |||
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北米物流オートメーション市場調査 よくある質問
北米物流自動化市場の規模は？
北米の物流自動化市場規模は、2025年には58億9000万米ドルに達し、年平均成長率16.01％で成長し、2030年には123億8000万米ドルに達すると予測される。
現在の北米物流自動化市場規模は？
2025年には、北米のロジスティクス・オートメーション市場規模は58億9000万米ドルに達すると予測されている。
北米物流自動化市場の主要プレーヤーは？
SSI SCHÄEFER AG、株式会社ダイフク、Kardex Group、Honeywell Intelligrated、Beumer Group GMBH Co.Ltd.、Kardex Group、Honeywell Intelligrated、Beumer Group GMBH Co.KGが北米物流自動化市場で事業を展開している主要企業である。
この北米ロジスティクス・オートメーション市場は何年を対象とし、2024年の市場規模は？
2024年の北米物流自動化市場規模は49.5億米ドルと推定される。本レポートでは、北米物流自動化市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の北米物流自動化市場規模を予測しています。
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