北米LiDAR市場規模とシェア

北米LiDAR市場概要

Mordor Intelligenceによる北米LiDAR市場分析

北米LiDAR市場は2025年に11億7,000万米ドルと評価され、2030年までに28億5,000万米ドルに達すると予測され、CAGR19.5%で成長する。固体状態技術の革新がセンサーサイズとコストを縮小し、連邦インフラプログラムが精密な資産データを義務化し、BVLOS（目視外飛行）ドローン回廊が航空マッピングを拡大するにつれて需要が加速している。自動車OEMはLiDARをレベル3自動運転パッケージに組み込み、林業・公益事業機関は山火事リスクモデリングと送電網検査にこの技術を採用している。価格下落、センサー融合イノベーション、環境モニタリングニーズの増加により、二桁成長が持続している。統合サプライヤーがカスタムソフトウェアとチップレベルハードウェアを組み合わせて平均販売価格下落に対するマージンを保護する中、競争激化が進んでいる。[1]U.S. White House, "Infrastructure Investment and Jobs Act Funding Dashboard," whitehouse.gov

主要レポート要点

  • 用途別では、自動車が2024年に38%の売上シェアで首位；政府機関は2030年まで24%のCAGRで成長すると予測される。
  • 製品別では、地上ベースシステムが2024年の北米LiDAR市場シェアの42%を占めたが、モバイル・UAVプラットフォームは2030年まで25%のCAGRで成長見込み。
  • タイプ別では、機械式ユニットが2024年の北米LiDAR市場規模の63%を占めたが、固体状態センサーは2025年-2030年間に22%のCAGRで拡大予定。
  • レンジ別では、中距離ユニットが2024年の北米LiDAR市場規模の48%を占め；短距離デバイスが27%のCAGRで最も速く成長している。
  • コンポーネント別では、レーザースキャナーが2024年に46%のシェアを握ったが、慣性測定ユニットが2030年まで22%の最高CAGRを記録予定。
  • 用途別では、回廊マッピング・測量が2024年に35%のシェアを保持；ADAS・自動運転用途が23%のCAGRで上昇中。
  • 地域別では、米国が2024年売上の81%を貢献したが、メキシコが2030年まで21%の最高CAGRを記録予測。

セグメント分析

製品別：モバイルソリューションが従来の地上ベースシステムを超えるイノベーションを推進

地上ベースシステムは北米LiDAR市場で2024年売上の42%を占めた。高精度建設測量の継続需要が売上を支えるが、セグメント成長は低い二桁成長率に留まる。請負業者は高速道路拡幅・橋梁改修時の反復可能ベンチマークとして三脚取付ユニットを評価している。しかし、ClearSkies Geomaticsなどのレンタルモデルが所有障壁を削減し、メーカーマージンを削るが設置ベースを拡大している。

モバイル・UAVプラットフォームは機関による線状資産デジタル化により25%のCAGRで成長している。RIEGLベースVTOLドローンは地上チームより10倍速で送電線をカバーし、山火事責任に直面する公益事業を支援している。Phase Oneの統合カメラ・レーザーポッドは飛行時間を40%短縮し、ROIを向上させる。測量会社がデータ安定化のため堅牢なIMUを組み込むにつれ、フリート運営者が複数年検査契約を獲得し、持続的センサー注文を促進している。この移行により機敏なサプライヤーのシェアが高まり、北米LiDAR市場全体でサービス収益が上昇している。

北米LiDAR市場：製品別市場シェア

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タイプ別：固体状態技術が製造経済学を再構築

機械式アーキテクチャーは実証済みレンジと確立されたサプライチェーンにより、2024年の北米LiDAR市場規模で依然63%のシェアを保持している。回転ミラー設計は、360度カバレッジが耐久性懸念を上回る高速道路マッピング車両と航空測深調査にサービスを提供している。しかし、保守間隔と組立複雑性がライフサイクルコストを押し上げている。

固体状態バリアントはウェハレベル光学により可動部分を減らし、22%のCAGRを記録している。京セラの融合センサーはパララックスフリー認識のためカメラ・LiDAR層を統合し、よりスリムなハウジングを求めるOEMにアピールしている。Hexagonの単一フォトンモジュールは毎秒1,400万ポイントを推進し、中高度航空機からの高速回廊スキャンを可能にしている。ボリューム規模により、単位コストは2028年までに機械式同等品とのパリティ達成が予測され、北米LiDAR市場内でチップ統合サプライヤーへの設計勝利をシフトさせている。

レンジ別：短距離用途が産業オートメーションにより加速

100-300m間の中距離ユニットは2024年売上の48%を提供し、高速道路自動運転と鉄道監視を支えている。コストと検出距離のバランスが郊外幹線道路を走行する自動シャトルに適している。適応光学は速度変化に応じて焦点を調整し、電力を節約している。

100m未満の短距離センサーは、倉庫オートメーションとラストマイルロボティクスを主導に27%のCAGRで前進している。MicroVisionのMOVIAモジュールは、制約された通路でセンチメートルレベル深度が必要な物流タグに対応している。製造インテグレーターはピック・アンド・プレースを合理化するためロボットアームにリング取付配列を配備し、コンポーネントベンダーの新収益を推進している。逆に、300m超の長距離ユニットは、高出力レーザーが北米LiDAR市場でプレミアム価格を正当化する防衛監視と大気研究のニッチに留まる。

コンポーネント別：センサー融合が従来のレーザー優位を超えてIMU成長を促進

レーザースキャナーは2024年コンポーネント収益の46%を占めた。パルス繰返しと目安全性の性能向上が優位を維持するが、価格圧力は継続している。サプライヤーは自動運転プラットフォーム向けエッジコンピューティングをオフロードするため、オンボードDSPをバンドルしている。

モバイルマッピングで精密方位が重要になるにつれ、IMUは22%の最速CAGRで拡大している。VIAVIのInertial Labs1億5,000万米ドル買収は、フォトニクスと慣性技術融合の戦略的価値を示している。GNSS、カメラ、LiDARを組み合わせた統合パッケージがキャリブレーションを合理化し、測量サイクル時間を短縮している。混合モーダルシステムの成長により、北米LiDAR市場全体でバイヤーがターンキーキットを求める中、コンポーネント売上が強化されている。

用途別：ADAS開発が従来の測量市場を上回る

回廊マッピングは州間リハビリテーションと公益事業用地監査により2024年に35%のシェアでリードした。DOTはセンチメートル級成果物を義務化し、高密度スキャナー需要を持続させている。エンジニアリング会社はポイントクラウドをBIMと統合して橋床補修を優先化し、資産寿命を延長している。

ADASと自動運転は、より強力な安全規制により23%のCAGRで成長している。大型トラックメーカーは提案された自動ブレーキ義務に準拠するためルーフラインユニットを標準化し、乗用EVはフロントガラス後方に低プロファイルセンサーを統合している。CaterpillarのCommandハウリングソリューションはLuminarセンサーを採用して鉱山を自動化し、オンロード輸送を超える多様化を例示している。セクター横断知識移転がソフトウェア進歩を促進し、北米LiDAR市場内の対応可能用途を広げている。

北米LiDAR市場：用途別市場シェア

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エンドユーザー別：政府機関がインフラ投資により採用加速

自動車顧客はOEMがレベル3認証を競う中、2024年売上の38%を占めた。調達契約は全モデルサイクルにわたり、予測可能なボリュームを確保している。ティア1サプライヤーはInnovizとLuminarとの複数年契約をロックし、組み立て時にワイヤハーネスにセンサーを組み込んでいる。

政府機関は最速24%のCAGRを記録している。SMART助成金が州全体ポイントクラウドキャプチャを資金提供し、NASAのOusterのOS-1-64選定は商用ハードウェアへの信頼を示している。林業サービスは山火事燃料分析に航空スキャナーを配備し、市計画担当者はスマートシティ設計に三脚ユニットを採用している。公共支出がベースライン需要を支え、民間建設の循環変動を緩和し、北米LiDAR市場を安定化させている。

地域分析

米国は自動車研究開発クラスターと4,320億米ドルのIIJA交通資金により、北米LiDAR市場で2024年売上の81%を生産した。大型トラックへの自動緊急ブレーキ義務を求める連邦提案がセンサー後付けを触媒し、州DOTは密なポイントクラウドに依存する建設管理ソフトウェアを使用して高速道路をデジタル化している。LuminarがVolvo・Mercedes契約を満たすためフロリダ工場を拡張し、アジア光学への依存を削減する中、国内生産が拡大している。

カナダは現在より小さなボリュームを貢献するが、長距離ドローンマッピングを解放するTransport Canadaの2025年BVLOS規制から恩恵を受けている。林業省は有人飛行がリスクを伴う北極パイプライン調査と生体量監視に固定翼プラットフォームを契約している。特定の高性能レーザーへの輸出管理が調達複雑性を追加するが、公共安全免除が山火事対応プログラムを支援し、北米LiDAR市場内でのセンサー出荷を持続させている。

メキシコはニアショアリングが自動車サプライチェーンを再構築する中、2030年まで21%のCAGRを記録している。LuminarのNuevo León施設が関税回避のためUSMCA規則を活用してグローバルVolvoラインに供給している。連邦高速道路コンセッションは、コンセッションライフサイクル延長のためLiDARベース舗装管理に投資し、州大学は自動運転バス試験で米国研究所とパートナーシップを組んでいる。加速される産業投資により地域コンポーネント調達が南方へシフトし、コスト重視バイヤーの市場アクセスを広げている。

競合環境

北米LiDAR市場は技術、コスト、統合戦略でプレイヤーが分化し、適度な断片化を示している。OusterのVelodyne統合は規模の経済を向上させるが、Luminarなどの大手は長距離固体状態性能で差別化している。Hesaiは深圳の生産効率を活用し、グローバル自動車シェア37%を主張して既存企業に価格圧力をかけている。Continentalを含むティア1サプライヤーはターンキー自動運転スタック向けにNVIDIAコンピュートを組み込み、LiDARをより大きな契約内にバンドルしている。

買収活動は成熟化を示している。VIAVIのInertial Labs買収がフォトニクス・慣性専門知識を融合し、Kraken Roboticsの3D at Depth買収が海中ニッチを開拓している。Lidwaveなどのチップレベル破壊者は材料費削減とソフトウェア定義機能推進のためベンチャーキャピタルを確保している。エコシステムパートナーシップが成長：AuroraがContinental・NVIDIAと提携し2027年までに自動運転トラックを量産することで、北米LiDAR市場内でセンサー単体ではなくシステムレベル競争を証明している。

北米LiDAR産業リーダー

  1. Ouster Inc.

  2. Teledyne Optech

  3. Trimble Inc.

  4. Leica Geosystems AG

  5. Innoviz Technologies

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年4月：Luminar Technologiesがプレミアム車両向けHaloセンサーでMercedes-Benz Groupと契約締結。
  • 2025年3月：Luminarが鉱山オートメーション向けCaterpillarのCommandハウリングシステムにLiDARを統合。
  • 2025年1月：Ousterが自動鉱山設備向け3D LiDAR供給でKomatsuと数百万ドル契約を締結。
  • 2025年1月：Aurora Innovation、Continental、NVIDIAが2027年までに自動運転トラック商業化でパートナーシップ。

北米LiDAR産業レポート目次

1. 導入

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 米国OEMによるレベル3自動運転車プログラムでの固体状態LiDAR急速統合
    • 4.2.2 カナダでの商用ドローン回廊マッピング需要を加速するFAA BVLOS免除
    • 4.2.3 米国老朽化交通インフラのデジタルツインプロジェクトへの投資急増
    • 4.2.4 米国IIJA資金（2024-2028年）によるLiDAR搭載スマート回廊イニシアティブ
    • 4.2.5 より厳格なFMCSA安全義務対応の電動トラックメーカーによるLiDAR組込ADAS早期採用
    • 4.2.6 2023年大規模火災後の山火事リスクモデリングでのLiDAR活用への北米林業・環境機関転換
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 量産L2+車両でのレーダー/ビジョン対比での持続的価格プレミアム
    • 4.3.2 LiDARデータ処理の熟練人材不足による州DOTプロジェクト遅延
    • 4.3.3 高性能レーザーの輸出管理制限によるカナダ航空宇宙サプライヤー制約
    • 4.3.4 Velodyne-Ouster統合後の調達不確実性
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 買い手/消費者の交渉力
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争強度
  • 4.8 投資分析

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 航空LiDAR
    • 5.1.2 地上ベースLiDAR
    • 5.1.3 モバイル・UAV LiDAR
  • 5.2 タイプ別
    • 5.2.1 機械式LiDAR
    • 5.2.2 固体状態LiDAR
  • 5.3 レンジ別
    • 5.3.1 短距離（<100m）
    • 5.3.2 中距離（100-300m）
    • 5.3.3 長距離（>300m）
  • 5.4 コンポーネント別
    • 5.4.1 レーザースキャナー
    • 5.4.2 GPS/GNSS受信機
    • 5.4.3 慣性測定ユニット（IMU）
    • 5.4.4 カメラその他センサー
  • 5.5 用途別
    • 5.5.1 回廊マッピング・測量
    • 5.5.2 ADAS・自動運転車
    • 5.5.3 エンジニアリング・建設
    • 5.5.4 環境・林業
    • 5.5.5 セキュリティ・法執行
  • 5.6 エンドユーザー別
    • 5.6.1 自動車
    • 5.6.2 エンジニアリング・建設会社
    • 5.6.3 産業・公益事業
    • 5.6.4 航空宇宙・防衛
    • 5.6.5 連邦・州政府機関
  • 5.7 国別
    • 5.7.1 米国
    • 5.7.2 カナダ
    • 5.7.3 メキシコ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Ouster Inc.（Velodyne含む）
    • 6.4.2 Teledyne Optech
    • 6.4.3 Trimble Inc.
    • 6.4.4 Leica Geosystems AG（Hexagon）
    • 6.4.5 Innoviz Technologies
    • 6.4.6 Sick AG
    • 6.4.7 Topcon Corporation
    • 6.4.8 LeddarTech Inc.
    • 6.4.9 Faro Technologies Inc.
    • 6.4.10 株式会社デンソー
    • 6.4.11 RoboSense（USA）
    • 6.4.12 AEye Inc.
    • 6.4.13 Luminar Technologies Inc.
    • 6.4.14 Valeo SA
    • 6.4.15 Quanergy Systems Inc.
    • 6.4.16 Hesai Technology（北米事業）
    • 6.4.17 Phoenix LiDAR Systems
    • 6.4.18 Geo-SLAM Ltd.
    • 6.4.19 RIEGL Laser Measurement Systems
    • 6.4.20 MicroVision Inc.
    • 6.4.21 Neptec Technologies Corp.
    • 6.4.22 Phantom Intelligence Inc.
    • 6.4.23 Continental AG

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未満足ニーズ評価
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北米LiDAR市場レポート範囲

LiDARは、レーザーでターゲットを照射し、反射光が受信機に戻る時間を測定することで距離を測定する、パルスレーザー形式の光を使用するリモートセンシング手法である。LiDARは全天候条件で効率的に機能し、ターゲットの寸法と距離を正確に計算できるため、低空飛行航空機の追跡にも使用されている。

レポートの範囲は製品タイプ、コンポーネント、エンドユーザー、国別に基づくLiDARのセグメンテーションをカバーしている。本研究は主要市場パラメーター、根底にある成長要因、業界で事業を展開する主要ベンダーも追跡し、予測期間における市場推定と成長率を支援している。本研究はさらにエコシステムへのCOVID-19の全体的影響を分析している。レポートの範囲は製品、コンポーネント、エンドユーザー、国別のセグメンテーション向けの市場規模推定と予測を包含している。

市場規模と予測は上記全セグメントについて価値（百万米ドル）ベースで提供されている。

製品別
航空LiDAR
地上ベースLiDAR
モバイル・UAV LiDAR
タイプ別
機械式LiDAR
固体状態LiDAR
レンジ別
短距離（<100m）
中距離（100-300m）
長距離（>300m）
コンポーネント別
レーザースキャナー
GPS/GNSS受信機
慣性測定ユニット（IMU）
カメラその他センサー
用途別
回廊マッピング・測量
ADAS・自動運転車
エンジニアリング・建設
環境・林業
セキュリティ・法執行
エンドユーザー別
自動車
エンジニアリング・建設会社
産業・公益事業
航空宇宙・防衛
連邦・州政府機関
国別
米国
カナダ
メキシコ
製品別 航空LiDAR
地上ベースLiDAR
モバイル・UAV LiDAR
タイプ別 機械式LiDAR
固体状態LiDAR
レンジ別 短距離（<100m）
中距離（100-300m）
長距離（>300m）
コンポーネント別 レーザースキャナー
GPS/GNSS受信機
慣性測定ユニット（IMU）
カメラその他センサー
用途別 回廊マッピング・測量
ADAS・自動運転車
エンジニアリング・建設
環境・林業
セキュリティ・法執行
エンドユーザー別 自動車
エンジニアリング・建設会社
産業・公益事業
航空宇宙・防衛
連邦・州政府機関
国別 米国
カナダ
メキシコ
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レポートで回答される主要質問

北米LiDAR市場の現在の規模は？

2025年に11億7,000万米ドルで、CAGR19.5%で2030年に28億5,000万米ドルに達すると予測される。

最も急速に拡大している用途セグメントは？

ADASと自動運転車配備が従来の測量を上回る23%のCAGRで成長予測。

固体状態LiDARセンサーがシェアを獲得している理由は？

より高い信頼性、小型フォームファクター、コスト下落により、機械式ユニット対比で22%のCAGRを推進。

連邦インフラ資金が需要にどう影響するか？

IIJAとSMART助成金が密なLiDARデータを必要とするデジタルツイン・スマート回廊プロジェクトに資金提供し、長期調達を押し上げ。

地域内で最高成長率を示す国は？

メキシコが自動車製造のニアショアリングとインフラアップグレードにより2030年まで21%のCAGRでリード。

LiDARの量産車両採用を制限する要因は？

レーダー対比3-5倍のコストプレミアムとデータ処理の熟練人材限定が高級車以外での大規模展開を遅延。

最終更新日:

北米LiDAR レポートスナップショット