北米産業用制御システム市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.20 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米産業用制御システム市場の分析
北米の産業制御システム市場は、2021年から2026年の予測期間中にCAGR 3.2%で成長すると予測されている。COVID-19による急速なデジタルトランスフォーメーション戦略の採用により、セキュリティの必要性が一気に高まり、次いでパフォーマンス、可用性、セキュリティ、ITコストの増加といった他の問題が発生し、産業制御セキュリティソリューションとサービスが必要とされている。COVID-19によって、ICSの運用におけるインターネットの利用が重視されるようになった。これにより、産業制御セキュリティの重要性が高まっています。相互接続性や管理の向上といった利点から、産業制御セキュリティ・ソリューションとサービスは、パンデミックの間、需要の増加を目の当たりにした。
- 産業用アプリケーションでは、自動化とカスタマイズされたサービス・ソリューションへの需要が高まっている。ここ数年の技術の進歩により、機械装置とコンピューターベースのシステムとの結合が可能になり、生産の操作と制御ができるようになった。この結果、従来の機械よりも生産率が大幅に向上し、監視が容易になり、無駄が削減された自動化装置が開発された。
- 人件費の高騰と、納期を守らなければならないという製造業者への大きなプレッシャーが相まって、工場における自動化の導入が増加している。さらに、従来の製造プロセスと比べて効率が改善され、生産コストが削減されたことが、自動化の採用を後押ししており、これが産業用制御装置の原動力となっている。
- 製造プロセスにおけるネットワークの接続性と、自動化による生産の効率化は、従来の事業運営を変え、将来的に十分な機会を生み出すと予想される。
- 製造業は、この地域のGDPの重要な側面であり、経済の健全性を示している。北米では、産業用制御機器市場が大きな変革期を迎えている。
- 国土安全保障省（DHS）によると、石油・ガス、銀行・金融、運輸、公益事業、電力網、防衛など、米国の重要インフラの85％は民間部門が所有し、残りを公的部門が規制している。例えば、この地域のエネルギーと電力網の分野では、運用技術（OT）とICSシステムをサイバー脅威から保護するために、DHS、エネルギー省（DOE）、国防総省（DOD）の官民と規制当局の協力が必要である。さらに、この地域では、クラウドベースのICSセキュリティ・ソリューションとサービスが広く採用されている。
北米産業用制御システムの市場動向
米国とカナダにおけるスマートグリッド導入の増加が市場を牽引する見込み
- 北米地域は世界最大級の自動車市場であり、13社以上の大手自動車メーカーが存在する。自動車製造業は、この地域の製造業セクターにおいて、最大の収益源のひとつとなっている。自動車産業は、産業用制御システムとオートメーション技術の重要な採用を占めているため、この地域は市場成長の大きな機会を提供している。
- 北米地域では、公益事業の信頼性と効率を向上させることを目的としたスマートグリッドの導入が加速しており、これには公益事業の顧客をエネルギー管理により深く関与させるためのシステムや手法の導入も含まれる。
- 監視制御・データ収集システム（SCADA）は、スマートグリッドの意思決定の中核であり、ラインセンサーやスマートグリッドに接続された他の機器は、中央制御室にデータのストリームを提供し、そこで情報が分析され、自動的に意思決定が行われ、それによって電圧レベルが調整され、効率、経路、発電が最適化される。このように、スマートグリッドの展開は、北米における調査市場の需要を促進すると予想される。
- ニューヨーク州エネルギー研究開発局（NYSERDA）は、スマート技術の開発と採用を支援し、資金を提供するリーダーの一例である。ニューヨーク州政府は、Reforming the Visionプログラムのもと、送電網の信頼性向上、クリーンエネルギー技術の拡大、二酸化炭素排出量の削減、エネルギー料金の低廉化を追求し、スマートエネルギー技術の革新に投資してきた。これらの措置はすべて、効率的で先進的、かつクリーンなシステムへと国を導くと期待されている。
- さらに、カナダ政府はスマートグリッドプログラムの下、4年間で1億米ドルの支出を計画している。これは、この地域のICS市場の成長を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国における石油・ガス分野への投資増加が市場を牽引する見通し
石油・ガス産業には、安全性、プラントの信頼性、効率性に関する多くの政府規制があるため、ICSはリモート・ターミナル・ユニット（RTU）やポンプ・コンプレッション・ステーションに応用され、安全性を確保している。
- BPのデータによると、米国は世界有数の産油国で、2020年度の生産量は170万b/dと大幅に増加する。米国には、鉱物資源リース法、大陸棚外土地法、国家環境政策法など、さまざまな規制がある。
- EIAによると、米国の生産量は、生産効率の向上と資源基盤の拡大により、前年比で増加する見込みである。原油価格の下落にもかかわらず、米国の原油生産量は2030年までに20％まで増加すると予想されている。
- Abraxas PetroleumやChevronなど、さまざまな石油・ガスベンダーがすでにネットワークのデジタル化プロジェクトを推進し、ネットワークにIoTを採用している。ICSベンダーは、業界に特化した製品を提供するようになってきている。例えば、エマソンは、DeltaV分散制御システムの高度な自動化を、大規模な自動化への依存度が低い急成長産業でも利用できるようにするDeltaV PKコントローラーを発売した。
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北米産業制御システム産業概要
北米の産業用制御システム市場は、初期投資が高いため、適度に集中している。ロックウェル・オートメーション社、エマソン・エレクトリック社、ゼネラル・エレクトリック社、ハネウェル・インターナショナル社、テキサス・インスツルメンツ社など少数の大手企業が市場を独占している。市場で大きなシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力している。これらの企業は、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅から中小企業は新規契約を獲得し、新市場を開拓することで市場での存在感を高めている。
- 2021年6月 - ハネウェルはアドバンスド・モニタリング・アンド・インシデント・レスポンス（AMIR）サービスを発表した。このサービスは、24時間365日の運用技術（OT）サイバーセキュリティの検知と、現在および新たなサイバー脅威に対する迅速な対応を提供し、産業組織が新たなサイバー脅威を特定して緩和し、全体的なリスクを管理し、コンプライアンスを実証するのを支援する。
- 2021年7月- MITRE Engenuityは、産業用制御システム（ICS）に対する独立したMITRE Engenuity ATTCK評価の第1ラウンドの結果を発表しました。この評価では、ICSベンダー5社のサイバーセキュリティ製品が、ロシアに関連したマルウェア「Tritonの脅威をどのように検知したかが調査されました。この評価では、産業用制御システムに対する既知の脅威に基づき、敵の戦術、技術、手順に関するMITREの知識ベースであるATTCK for ICSが使用されています。
- チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（本社：米国マサチューセッツ州）は、重要インフラ、産業用制御システム（ICS）、SCADA システムなどのネットワークを、あらゆる種類の高度な GEN V サイバー脅威から保護する堅牢なセキュリティ・ゲートウェイ「1570Rを発表した。1570Rは、発電所、自動化された工場、海上艦隊などの最も要求の厳しい産業環境に、比類のないパフォーマンス、脅威防止セキュリティ技術、導入と制御の容易さ、信頼性を提供します。
北米産業用制御システム市場のリーダー
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Emerson Electric Co.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Co.
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ABB Group
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Johnson Controls International PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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北米産業制御システム市場ニュース
- 2020年10月- ABBとIBMは、サイバーセキュリティと運用技術（OT）の接続に焦点を当てた協業を発表した。この協業の最初の成果として、ABBは新しいOTセキュリティ・イベント・モニタリング・サービス1 を開発し、ABBのプロセス制御システム分野の専門知識とIBMのセキュリティ・イベント・モニタリング・ポートフォリオを組み合わせることで、産業オペレーターのセキュリティ向上を支援する。
- 2020年10月 - ロックウェル・オートメーションは、PlantPAx 5.0分散制御システム（DCS）をリリースした。ロックウェル・オートメーションが提供するこのDCS最新バージョンは、デジタル・トランスフォーメーションとオペレーショナル・エクセレンスを推進するプラント全体のスケーラブルなシステムにより、産業界の生産者がプラント運用のライフサイクルにポジティブな影響を与えられるよう支援する。
- 2020年1月 - エマソン・エレクトリック株式会社は、ライフサイエンス、金属・鉱業、電力・水、製造・機械における日常的な生産プロセスを監視、可視化、強化するための産業用ディスプレイおよびパネルPC製品RXiの新ポートフォリオを発表した。モジュール設計は産業用ディスプレイ・プラットフォームの基本であり、ユーザーはアプリケーションのニーズに応じて適切な構成を選択でき、柔軟性、容易な保守性、現場でのアップグレード性によりライフサイクルコストを最小限に抑えることができる。
北米産業用制御システム市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 製造および設計コストの削減
5.1.2 エレクトロニクス産業の急成長
5.2 市場の制約
5.2.1 チップの継続的な変化
6. 市場セグメンテーション
6.1 システムの種類別
6.1.1 SCADA (監視制御およびデータ収集)
6.1.2 DCS (分散制御システム)
6.1.3 PLC（プログラマブルロジックコントローラー）
6.1.4 MES (マシン実行システム)
6.1.5 PLM (製品ライフサイクル管理)
6.1.6 ERP (エンタープライズ リソース プランニング)
6.1.7 HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）
6.1.8 その他（オペレータートレーニングシミュレーター、機械安全システム）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 自動車
6.2.2 化学および石油化学
6.2.3 公共事業
6.2.4 医薬品
6.2.5 食料と飲料
6.2.6 石油ガス
6.2.7 その他
6.3 国
6.3.1 アメリカ
6.3.2 カナダ
6.3.3 北米のその他の地域
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 ABB Group
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 General Electric Company
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Johnson Controls International PLC
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Omron Corporation
7.1.8 Rockwell Automation, Inc.
7.1.9 Schneider Electric SE
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Yokogawa Electric Corporation
8. 投資分析
9. 市場の未来
北米産業制御システム産業セグメント
産業用制御システムには、地理的に分散した資産を制御するために使用される監視制御およびデータ収集システム、局所的なプロセスを制御するためにプログラマブルロジックコントローラを使用する分散制御システムおよび小型制御システムが含まれます。本レポートでは、様々な市場セグメントと地域にわたる定性的・定量的調査結果を詳細に解説しています。北米の産業用制御システム市場は、システムの種類（SCADA（監視制御およびデータ収集）、DCS（分散型制御システム）、PLC（プログラマブルロジックコントローラ）、MES（機械実行システム）、PLM（製品ライフサイクル管理）、ERP（企業資源計画）、HMI（ヒューマンマシンインターフェース）、その他（オペレーター訓練シミュレータ、機械安全システム））、エンドユーザー（自動車、化学・石油化学、公益事業、製薬、食品・飲料、石油・ガス、その他）、国別に区分されています。
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北米産業用制御システム市場調査FAQ
現在のNA ICS市場規模はどれくらいですか?
NA ICS市場は、予測期間（3.20%年から2029年）中に3.20％のCAGRを記録すると予測されています
NA ICS市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Emerson Electric Co.、Honeywell International Inc.、General Electric Co.、ABB Group、Johnson Controls International PLCは、NA ICS市場で活動している主要企業です。
この NA ICS マーケットは何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のNA ICS市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のNA ICS市場規模も予測します。
NA ICS業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の NA ICS 市場シェア、規模、収益成長率の統計。 NA ICS分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
NA ICS レポートスナップショット
