北米のフードサービス市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 1.05兆ドル |
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市場規模 (2029) | USD 1.81兆ドル |
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市場集中度 | 低い |
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外食業態別シェアNo.1 | クイックサービスレストラン |
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CAGR(2024 - 2029) | 11.51 % |
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国別最大シェア | アメリカ |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米フードサービス市場分析
北米のフードサービス市場規模は、11.51%年に1.05兆米ドルと推定され、2029年までに1.81兆米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.57％のCAGRで成長します。
クイックサービス・レストランは最大の外食産業である。
- クイックサービスレストラン部門は、2022年に北米で最大のセグメントとなった。同市場は2017年から2022年にかけてCAGR 5.33%を記録したが、これは主にQSR業界がCOVID-19の流行とインフレによる同地域の経済不振に迅速に適応したためである。QSRの人気に寄与している要因は、特にチェーン店における低コストと品質である。例えば、2021年9月から2022年1月の間に、QSRレストランのメニュー価格は1.3％上昇した。QSRの平均注文額は2022年も26米ドル以下であったが、FSRの平均注文額はその2倍近くであった。
- フルサービス・レストラン・セグメントは近年、この地域で大きな成長を遂げている。この成長は、このセグメントが様々な文化に様々な料理を提供し、それに応じてメニューを拡大しているためである。アジア料理は、FSRとQSRの両セグメントにおいて、米国で最も急成長している料理のひとつと言われている。同国では2021年に38,000店以上の中華料理店、25,000店以上の日本料理店、5,000店以上のタイ料理店が出店している。
- クラウドキッチン分野は、予測期間中に最も急成長が見込まれ、金額ベースでCAGR 19.35%を記録すると予測されている。クラウドキッチン業界は技術の進歩により成長している。主要な業界プレーヤーは、そのカテゴリのトレンドを追跡するためのデータベース管理システムの多くの進歩にも影響を受けている。この地域の発展途上国における業界の課題は、クラウドキッチン事業者が販売するデリバリープラットフォームの顧客基盤に依存していることである。これは、メキシコ、プエルトリコ、ドミニカ共和国のように、インターネットの普及率が十分に高くない国では障壁となる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アメリカは最大の国
- 北米諸国における市場拡大の主な理由は、フードデリバリープラットフォームが提供するサービスと、それがレストランと顧客の双方に提供する利便性である。これらのデリバリー・プラットフォームは近年、シリコンバレーでの競合を超え、米国全土で成長している。これらのプラットフォームは北米で1日のアクティブユーザー数が2,000万人を超え、業界の主要なステークホルダーとなっている。北米の主要プラットフォームには、DoorDash、GrubHub、Uber Eats、Foodpanda、Instacart、Deliveroo、Postmates、Seamless、Gopuffなどがある。
- 北米のフードサービス市場で最大のシェアを占めているのは米国である。米国市場は2017～2022年の間に金額ベースで4.13%のCAGRを記録した。この成長はフルサービスレストランとクラウドキッチンの拡大に起因しており、両レストランは2017～2022年にそれぞれ金額ベースで4.35％、12.92％のCAGRを記録した。
- 米国とカナダのフルサービスレストランセグメントは、主に国内の膨大な移民人口に起因して、過去数年間で驚異的な成長を遂げた。これにより、アジア料理（特にインド料理、中国料理、日本料理）、ヨーロッパ料理、中東料理などの需要が近年高まっている。例えば、カナダは2022年に過去最高の43万1,645人の移民を永住者として受け入れた。そのため、カナダのフードサービス市場は予測期間中、金額ベースで最も速いCAGR 17.99％を記録すると予測される。
- パンデミック後の業界の回復は、メキシコのフードサービス業界の拡大に役立つ可能性がある。予測期間終了時までに、同国には 100 万を超える QSR 店舗と 792 近いクラウドキッチンが存在すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米フードサービス市場動向
トロントがリード：758のQSR店舗がクイックサービスレストランの拠点に
- クイックサービス・レストランの店舗数は最も多く、予測期間中のCAGRは5.77％と予想される。カナダのQSRチェーンは、消費者の嗜好の変化や内部競争の激化にもかかわらず成長を続けている。国際的な需要とグローバリゼーションの機会により、大規模な事業者は新たな市場に進出することができる。トロントはカナダで最もQSR店舗が多い都市で、758店舗を展開している。
- クラウドキッチン市場の拡大は、オンラインによる食事デリバリー需要の増加、各国料理への憧れ、ハイテクを駆使した注文システムの採用によってもたらされている。カナダ人の約49.4%は、パンデミック後、少なくとも週に1回はオンラインで食品を注文している。AIは厨房のオペレーションを最適化し、顧客にパーソナライズされた提案を提供するために利用されている。このため、クラウド・キッチン・アウトレットは予測期間中にCAGR 6.25%を記録すると予想される。
- FSRアウトレットは同国で3番目に急成長しており、予測期間中のCAGRは5.60％と予想される。カナダは多文化国家であり、沿岸から沿岸まで世界各国の料理が提供されている。移民人口も、高齢化が進む非移民人口より若い。2021年には、カナダには830万人の移民がいた。このような要因が、カナダ全土の長期的な食のトレンドに影響を及ぼしている。イギリス料理、タイ料理、メキシコ料理、中東料理、レバノン料理は、カナダで最もトレンドとなっている国際料理のひとつである。そのため、国際料理に対する大きな需要が、大規模なフルサービス・オペレーターの全国的な事業拡大を可能にしている。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- メキシコでは、バーガーキング、オタコス、マクドナルド、スターバックスを筆頭に、クイックサービスレストランが最も人気のある食事オプションだ。
- 新しいアイデア、商品提供、デジタル注文、アクセスのしやすさによるQSR市場の拡大
- インド料理人気の高まり、クラウドキッチンの増加、オンラインフードデリバリーがカナダの平均注文額を押し上げる
- メキシコのフルサービスレストランで、より豊富なメニューと高級な食事体験
- 2022年、米国でフルサービス・レストランが増加、健康志向のミレニアル世代に斬新なメニューと人気料理で対応
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米外食産業の概要
北米フードサービス市場は細分化されており、上位5社で9.84%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Darden Restaurants, Inc.、Doctor's Associates, Inc.、Inspire Brands, Inc.、Starbucks Corporation、Yum！Brands, Inc.である（アルファベット順）。
北米外食市場リーダー
Darden Restaurants, Inc.
Doctor's Associates, Inc.
Inspire Brands, Inc.
Starbucks Corporation
Yum! Brands, Inc.
Other important companies include Bloomin' Brands, Inc., Boston Pizza International Inc., Brinker International, Inc., Domino's Pizza Inc., Jab Holding Company S.À.R.L., McDonald's Corporation, Papa John's International, Inc., Restaurant Brands International Inc., Seven & I Holdings Co., Ltd., The Wendy's Company.
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北米外食市場ニュース
- 2023年1月 ：同社はアウトバックステーキハウスが春のグランドパークウェイマーケットプレイスにリニューアルオープンしたことを発表。
- 2022年12月 カナダでレストランをファインダイニング席のある公認アウトレットに改装し成長中と発表。
- 2022年11月 スターバックスはスターバックスリザーブエンパイアステートビルの新店舗を発表。このユニークな店舗では、没入型体験ワークショップやガイド付きテイスティングフライト、新しいコーヒービバレッジやクラフトカクテル、この店舗でしか味わえないプリンシーフードの拡張アーティザンメニューなどの革新的な体験を通して、コーヒーを通じたつながりを祝う。
北米フードサービス市場レポート - 目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. アウトレット数
2.2. 平均注文金額
2.3. 規制の枠組み
3. 市場セグメンテーション (米ドル建ての市場規模、2029 年までの予測、成長見通しの分析を含む)
3.1. フードサービスの種類
3.1.1. カフェ＆バー
3.1.1.1. 料理別
3.1.1.1.1. バーとパブ
3.1.1.1.2. カフェ
3.1.1.1.3. ジュース/スムージー/デザートバー
3.1.1.1.4. コーヒー＆紅茶の専門店
3.1.2. クラウドキッチン
3.1.3. フルサービスのレストラン
3.1.3.1. 料理別
3.1.3.1.1. アジア人
3.1.3.1.2. ヨーロッパ人
3.1.3.1.3. ラテンアメリカ人
3.1.3.1.4. 中東
3.1.3.1.5. 北米
3.1.3.1.6. その他のFSR料理
3.1.4. クイックサービスレストラン
3.1.4.1. 料理別
3.1.4.1.1. パン屋
3.1.4.1.2. バーガー
3.1.4.1.3. アイスクリーム
3.1.4.1.4. 肉料理
3.1.4.1.5. ピザ
3.1.4.1.6. その他の QSR 料理
3.2. 出口
3.2.1. 連鎖したアウトレット
3.2.2. 独立したアウトレット
3.3. 位置
3.3.1. レジャー
3.3.2. 宿泊
3.3.3. 小売り
3.3.4. スタンドアロン
3.3.5. 旅行
3.4. 国
3.4.1. カナダ
3.4.2. メキシコ
3.4.3. アメリカ
3.4.4. 北米のその他の地域
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Bloomin' Brands, Inc.
4.4.2. Boston Pizza International Inc.
4.4.3. Brinker International, Inc.
4.4.4. Darden Restaurants, Inc.
4.4.5. Doctor's Associates, Inc.
4.4.6. Domino's Pizza Inc.
4.4.7. Inspire Brands, Inc.
4.4.8. Jab Holding Company S.À.R.L.
4.4.9. McDonald's Corporation
4.4.10. Papa John's International, Inc.
4.4.11. Restaurant Brands International Inc.
4.4.12. Seven & I Holdings Co., Ltd.
4.4.13. Starbucks Corporation
4.4.14. The Wendy's Company
4.4.15. Yum! Brands, Inc.
5. 食品サービスの CEO のための重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 外食チャネル別店舗数（カナダ）：2017～2029年
- 図 2:
- メキシコの外食チャネル別店舗数（2017年～2029年
- 図 3:
- 米国の外食チャネル別店舗数（2017年～2029年
- 図 4:
- フードサービスチャネル別平均注文額（米ドル）、カナダ、2017年対2022年対2029年
- 図 5:
- 外食チャネル別平均注文額（米ドル）、メキシコ、2017年対2022年対2029年
- 図 6:
- フードサービスチャネル別平均注文額（米ドル）、米国、2017年対2022年対2029年
- 図 7:
- 北米フードサービス市場、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 8:
- フードサービス市場のフードサービスタイプ別金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 9:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、フードサービスタイプ別、北米、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 10:
- カフェ＆バーのフードサービス市場の料理別金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 11:
- カフェ＆バー外食市場の料理別シェア（％）（北米、2017年vs2023年vs2029年
- 図 12:
- バー＆パブを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 13:
- バー・パブ外食市場の店舗別シェア（％）、北米、2022年対2029年
- 図 14:
- カフェ経由のフードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 15:
- カフェ・フードサービス市場の店舗別シェア（％）、北米、2022年vs2029年
- 図 16:
- ジュース／スムージー／デザートバーによるフードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 17:
- ジュース／スムージー／デザートバーの外食市場店舗別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 18:
- コーヒー＆ティー専門店経由のフードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 19:
- コーヒー・ティー専門店のフードサービス市場における店舗別シェア（％）、北米、2022年vs2029年
- 図 20:
- クラウドキッチン・フードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 21:
- クラウドキッチン外食市場の店舗別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 22:
- フルサービスレストランのフードサービス市場規模（料理別）（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 23:
- フルサービスレストランのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（北米、2017年対2023年対2029年
- 図 24:
- アジア食品サービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 25:
- アジアのフードサービス市場の店舗別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 26:
- 2017～2029年、欧州フードサービス市場規模（米ドル）（北米
- 図 27:
- 欧州フードサービス市場の店舗別シェア（％）、北米、2022年対2029年
- 図 28:
- ラテンアメリカのフードサービス市場規模（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 29:
- ラテンアメリカ食品サービス市場の店舗別シェア（%）（北米、2022年vs 2029年
- 図 30:
- 中東フードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 31:
- 中東フードサービス市場の店舗別シェア（％）（北米、2022年対2029年
- 図 32:
- 北米フードサービス市場の金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 33:
- 北米フードサービス市場の店舗別シェア（％）、北米、2022年と2029年の比較
- 図 34:
- その他の冷凍食品市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 35:
- その他の冷凍食品外食市場の店舗別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 36:
- クイックサービスレストランのフードサービス市場規模（料理別）（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 37:
- クイックサービスレストランのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（北米、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 38:
- ベーカリー・フードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 39:
- ベーカリー外食市場の店舗別シェア（％）（北米、2022年対2029年
- 図 40:
- ハンバーガー・フードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 41:
- ハンバーガー外食市場の店舗別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 42:
- アイスクリーム外食市場の金額（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 43:
- アイスクリーム外食市場の店舗別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 44:
- 肉料理外食市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 45:
- 店舗別肉料理外食市場シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 46:
- ピザのフードサービス市場規模（米ドル）、北米、2017年～2029年
- 図 47:
- ピザの外食市場店舗別シェア（％）、北米、2022年対2029年
- 図 48:
- その他の中華料理の外食市場規模（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 49:
- その他の中食外食市場の店舗別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 50:
- フードサービス市場のアウトレット別金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 51:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、アウトレット別、北米、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 52:
- チェーン店経由のフードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 53:
- チェーン店外食市場の外食タイプ別シェア（％）、北米、2022年対2029年
- 図 54:
- 独立店舗を介したフードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 55:
- 独立系外食市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、北米、2022年対2029年
- 図 56:
- フードサービス市場の場所別金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 57:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、場所別、北米、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 58:
- レジャー施設別フードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 59:
- レジャー用フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、北米、2022年対2029年
- 図 60:
- 宿泊場所別フードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 61:
- 宿泊施設フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、北米、2022年vs2029年
- 図 62:
- 小売ロケーション別フードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 63:
- 小売フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 64:
- 独立型立地経由のフードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 65:
- 独立型フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 66:
- 旅行場所別フードサービス市場の金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 67:
- 旅行用フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（%）（北米、2022年対2029年
- 図 68:
- フードサービス市場の国別金額（米ドル）（北米、2017年～2029年
- 図 69:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、国別、北米、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 70:
- フードサービス市場の金額（米ドル）（カナダ、2017年～2029年
- 図 71:
- 外食市場の外食タイプ別シェア（%）（カナダ、2022年対2029年
- 図 72:
- フードサービス市場の金額（米ドル）（メキシコ、2017年～2029年
- 図 73:
- 外食市場の外食タイプ別シェア（%）（メキシコ、2022年対2029年
- 図 74:
- フードサービス市場の金額（米ドル）、米国、2017年～2029年
- 図 75:
- 外食市場の外食タイプ別シェア（%）（米国、2022年対2029年
- 図 76:
- フードサービス市場の金額（米ドル）（北米その他地域、2017年～2029年
- 図 77:
- フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（%）（北米その他地域、2022年対2029年
- 図 78:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（北米、2019年～2023年
- 図 79:
- 最も採用されている戦略（数）（北米、2019年～2023年
- 図 80:
- 主要プレーヤーのシェア, %, 北米, 2022
北米外食産業のセグメント化
カフェ＆バー、クラウドキッチン、フルサービスレストラン、クイックサービスレストランはフードサービスタイプ別セグメントとしてカバーされている。 アウトレット別のセグメントとして、チェーンアウトレット、独立系アウトレットをカバー。 レジャー、宿泊、小売、独立型、旅行はロケーション別のセグメントとしてカバーされている。 国別ではカナダ、メキシコ、米国をカバー。
- クイックサービスレストラン部門は、2022年に北米で最大のセグメントとなった。同市場は2017年から2022年にかけてCAGR 5.33%を記録したが、これは主にQSR業界がCOVID-19の流行とインフレによる同地域の経済不振に迅速に適応したためである。QSRの人気に寄与している要因は、特にチェーン店における低コストと品質である。例えば、2021年9月から2022年1月の間に、QSRレストランのメニュー価格は1.3％上昇した。QSRの平均注文額は2022年も26米ドル以下であったが、FSRの平均注文額はその2倍近くであった。
- フルサービス・レストラン・セグメントは近年、この地域で大きな成長を遂げている。この成長は、このセグメントが様々な文化に様々な料理を提供し、それに応じてメニューを拡大しているためである。アジア料理は、FSRとQSRの両セグメントにおいて、米国で最も急成長している料理のひとつと言われている。同国では2021年に38,000店以上の中華料理店、25,000店以上の日本料理店、5,000店以上のタイ料理店が出店している。
- クラウドキッチン分野は、予測期間中に最も急成長が見込まれ、金額ベースでCAGR 19.35%を記録すると予測されている。クラウドキッチン業界は技術の進歩により成長している。主要な業界プレーヤーは、そのカテゴリのトレンドを追跡するためのデータベース管理システムの多くの進歩にも影響を受けている。この地域の発展途上国における業界の課題は、クラウドキッチン事業者が販売するデリバリープラットフォームの顧客基盤に依存していることである。これは、メキシコ、プエルトリコ、ドミニカ共和国のように、インターネットの普及率が十分に高くない国では障壁となる。
| フードサービスの種類 | ||||||||||
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| 出口 | |
| 連鎖したアウトレット | |
| 独立したアウトレット |
| 位置 | |
| レジャー | |
| 宿泊 | |
| 小売り | |
| スタンドアロン | |
| 旅行 |
| 国 | |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| アメリカ | |
| 北米のその他の地域 |
別の地域やセグメントが必要ですか？
市場の定義
- フルサービス・レストラン - 顧客がテーブルに着席し、サーバーに注文を伝え、テーブルで料理を提供するフードサービス施設。
- クイックサービス・レストラン - 顧客に利便性とスピードを提供し、低価格で料理を提供するフードサービス施設。客は通常、自分で料理を取り分け、テーブルまで運ぶ。
- カフェ＆バー - フードサービス業の一種で、アルコール飲料の提供を許可されたバーやパブ、軽食や軽食を提供するカフェ、紅茶やコーヒーの専門店、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーなどが含まれる。
- クラウドキッチン - 商業用厨房を利用し、デリバリーまたはテイクアウト用の食品を調理することのみを目的とする外食産業。
市場定義に関する詳細情報は必要ですか？
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模は名目ベース。平均受注額についてはインフレ率を考慮し、各国の予測インフレ率に従って予測している。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
