北米香料・フレグランス市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年 - 2031年）

北米香料・フレグランス市場の動向と洞察

クリーンラベルおよび天然成分への需要増加

北米における消費者嗜好は香料・フレグランス市場にますます影響を与えており、天然およびクリーンラベル成分への顕著な移行が見られます。合成添加物に対する懐疑論の高まりにより、製造業者はUSDAオーガニック認証成分の調達を促進し、これらの製品をより安全で透明性の高い選択肢として位置付けています。かつて自然同一化合物が支配していた小売棚スペースは、現在オーガニックおよび天然由来香料に占有されており、消費者需要主導の重要な変革を反映しています。この傾向は特に米国で顕著であり、消費者の36%が天然と表示された食品を好み、真正性、追跡可能性、および健康上の利益の認知を重視する強力な市場セグメントを強調しています^{[1]出典：International Food Information Council、2024 IFIC Food & Health SURVEY, ific.org}。この移行の商業的影響は、オーガニック製品の堅調な売上成長によって実証されています。消費者の期待に応えるため、製造業者は健康志向の購入者やクリーンラベル代替品を求める人々に対応する天然・オーガニック香料化合物を開発しています。2024年、米国のオーガニック食品製品の売上高は654億米ドルに達し、天然およびクリーンラベル嗜好と一致する製品にプレミアムを支払う消費者の意欲を浮き彫りにしています^{[2]出典：Economic Research Service U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE、Organic Agriculture, ers.usda.gov} 。

利便性食品および調理済み食品（RTE）の拡大

利便性食品および調理済み食品（RTE）の人気拡大が革新的な食品香料への需要を牽引しており、消費者は味を損なうことなく迅速で簡単な食事ソリューションを優先しています。ミールキット、冷凍総菜、包装済みスナックなどの製品は、多様な味覚嗜好に対応しながら長期保存期間にわたって魅力を維持する香料を必要としています。2024年、米国の成人の82%が超加工食品を摂取していると報告されており、利便性のある選択肢への広範囲な依存と、その結果生じる香料革新の機会を浮き彫りにしています^{[3]出典：Ayana Bio、SURVEY DATA REVEALS TWO-THIRDS OF AMERICAN ADULTS WOULD EAT MORE AND PAY MORE FOR ULTRA-PROCESSED FOODS THAT INCLUDE MORE NUTRITIOUS INGREDIENTS, ayanabio.com}。味と利便性が製品選択に影響を与える主要要因です。さらに、報告書は消費者の62%が味、59%が利便性を超加工食品選択の主な理由として特定したことを明らかにしました。これは、リピート購入を促進する高品質で魅力的な香料の重要性を強調しています。その結果、食品製造業者は、消費者満足度を高め、小売、オンライン、フードサービスチャネル全体にわたる成長機会を活用するために、天然およびクリーンラベルオプションを含むテーラーメイド香料ソリューションをますます採用しています。

美容・パーソナルケアのプレミアム化

高級フレグランスおよびスキンケアブランドは、追跡可能で持続可能に調達された芳香族成分に依拠して、大衆市場代替品より30-50%高い価格ポイントを支持するために成分ストーリーテリングを活用しています。このアプローチは、ブルガリアローズ、ハイチベチバー、インドサンダルウッドなどの高価値作物の生産者との複数年供給契約の確立によって対処されています。さらに、農場からボトルまでの来歴を確保する追跡システムへの投資も行われています。2025年2月、Unileverは社内フレグランス創造能力の開発を発表し、垂直統合に向けた戦略的動きを反映しました。この取り組みは、限定版発売のリードタイムを短縮し、競合他社のリバースエンジニアリングから独自の香りプロファイルを保護することを目的としています。

持続可能な香料のバイオテクノロジーおよび精密発酵の革新

精密発酵は、パイロット規模の操業から商業生産へと進歩しており、香料製造業者がバニリン、スクワラン、希少果実エステルなどの分子を生産することを可能にしています。これらの分子は植物由来抽出物と化学的に同一ですが、農業的変動性と森林破壊に関連するリスクを排除します。バイオテクノロジーと精密発酵の進歩は、従来の農業慣行に依存せずに高品質で天然の味わいの成分の生産を促進することにより香料開発を革命化しています。これらの技術は、製造業者により大きな一貫性、拡張性、および環境影響の削減を提供します。微生物、酵素、発酵プロセスを活用することで、企業は土地、水、その他の資源の使用を大幅に削減しながら、乳製品、肉、または果物などの複雑な香料プロファイルを複製でき、それにより増大する持続可能性需要を満たしています。

安定したクリーンラベル代替品の高い研究開発コスト

合成代替品の性能およびコストプロファイルに適合する天然香料システムの開発には、多くの中堅サプライヤーが持続することが困難な広範囲な複数年研究開発投資が必要です。植物抽出収率の変動性がこのプロセスをさらに複雑化しており、バニラ豆の収穫はマダガスカルとインドネシアの気象条件に影響され、柑橘オイルの生産はフロリダとカリフォルニアの凍結リスクに影響されます。これらの変動により、調合者はバッファー在庫の維持または合成代替品への頼みを余儀なくされ、クリーンラベル目標を損なう可能性があります。小規模香料会社は統合または天然セグメントから撤退しており、それにより研究開発コストをグローバル顧客基盤に分散できるGivaudan、IFF、Symrise、Firmenichなどの大手企業に市場シェアを譲っています。この傾向は価格感度がプレミアム天然成分への需要を制限するメキシコではあまり顕著ではありません。しかし、米国とカナダでは、顧客はサプライヤーが堅実な革新パイプラインを実証することをますます期待しており、新規または小規模競合他社の参入障壁を高めています。

厳格な規制精査

規制当局は成分定義と執行措置をますます厳格化しており、小規模サプライヤーに不均等に影響し、製品発売を遅延させる高いコンプライアンスコストを招いています。例えば、FDAが2024年7月に数十年間使用されてきた柑橘香料乳化剤である臭素化植物油の使用を取り消す決定は、製造業者に製品を再調合するためのわずか12か月を提供しました。この圧縮されたタイムラインは安定性試験と消費者受容試験に影響を与えています。同様に、Health Canadaの化粧品成分通知システムは、サプライヤーに市場参入の10日前に調合詳細を開示することを義務付け、先行者利益を減少させ、独自ブレンドを競合他社の精査にさらします。メキシコでは、連邦経済競争委員会が2024年8月に多国籍フレグランスサプライヤー間の価格協調疑惑の調査を開始しました。米国司法省および英国競争市場庁と連携して実施されたこの調査は、契約条件と価格透明性に影響を与える可能性がある独占禁止法精査の増大を浮き彫りにしています。

セグメント分析

製品タイプ別：発酵が天然を再定義

香料は2025年の北米売上高の54.18%を占め、包装食品・飲料の再調合義務により牽引されました。フレグランスは、美容・パーソナルケアブランドが成分透明性とプレミアム化を強調するため、2031年まで年率5.37%で成長すると予測されています。香料セグメント内では、天然バリエーションが合成および自然同一オプションを犠牲にして市場シェアを獲得しています。この移行は、小売業者のクリーンラベル取り組みと化学音響成分名に対する消費者懐疑によって影響されています。合成香料は、工業用ベーカリーミックスや低コスト菓子などの性能がラベル訴求を上回る用途において、コスト優位性を提供し続けています。しかし、FDAのより厳格な定義と小売業者除外リストのために課題に直面しています。

天然フレグランスは特定の用途で技術的課題に直面しています。例えば、エッセンシャルオイルは洗剤に一般的に見られるアルカリ条件下で酸化し、その揮発性は緩徐放出用に設計された合成ムスクと比較して香りの持続性を制限します。2023年6月に発効した国際フレグランス協会の第51次修正は、従来の合成ムスクを含む48の材料を制限しました。この規制は再調合タイムラインを加速し、広範囲な天然成分ポートフォリオを持つサプライヤーに機会を創出しました。

用途別：美容がプレミアム化で食品を上回る

2025年、食品・飲料は北米用途の48.10%を占め、セグメントの重要なボリュームと加工食品における香料の広範囲な使用を強調しています。しかし、美容・化粧品セグメントは、成分透明性を強調し合成防腐剤を避けるブランドに対する消費者嗜好により、2031年まで年率6.89%で成長すると予測されています。食品・飲料カテゴリー内では、セイボリーおよびスナック製品がベーカリーや菓子アイテムと比較してより速いペースで成長しています。この成長は、競争の激しい小売環境で製品を際立たせるのに役立つコチュジャン、ハリッサ、柚子などの大胆でグローバルにインスピレーションを受けた香料への需要によって促進されています。乳製品、特にヨーグルトとアイスクリームは、人工添加物を含まない贅沢な選択肢を求める健康志向の消費者を引き付けるために、ラベンダー、抹茶、カルダモンなどの植物香料をますます取り入れています。 

パーソナルケア、美容・化粧品セグメントは、プレミアム化と成分透明性にますます焦点を当てています。持続可能性の物語がより顕著になり、フレグランスの強度と持続性への重点が少なくなっています。Estée Lauderの2025年度報告書は、プレスティージ美容が北米で大衆市場製品を上回り、フレグランスがマージン成長に大きく貢献したことを明らかにしました。これはセグメントの経済的課題に対する回復力を浮き彫りにしています。医薬品や工業用途などのその他の用途は、比較的小規模ですが安定しています。医薬品では、香料は有効成分の苦味をマスクするために使用され、フレグランスは清掃製品や自動車内装でのユーザー体験を向上させます。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地域分析

米国は2025年の北米売上高の28.56%を占め、バイオテクノロジーインフラストラクチャ、規制予測可能性、クリーンラベル製品にプレミアムを支払う消費者意欲の利点から恩恵を受けています。同国は精密発酵のリーダーとしての地位を確立しており、ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴなどのバイオテクノロジーハブに活動が集中しています。これらのハブはベンチャーキャピタルと合成生物学人材へのアクセスを提供し、企業がパイロットプロジェクトから商業生産へと迅速に拡大することを可能にしています。CellibreとのSymriseやAmyrisとのIFFなどの注目すべきパートナーシップは、バニリン、スクワラン、希少果実エステルなどの成分を生産するために米国ベースの発酵能力を活用しています。これらの製品は従来の抽出方法とコスト同等で製造されており、米国市場内の効率性と革新を強調しています。

メキシコは北米で最も急成長する市場になると予測され、2031年まで7.18%の年平均成長率が予想されています。この成長は、可処分所得の増加、都市化の進展、ラテンアメリカの化粧品・パーソナルケア製品の主要輸出国としてのメキシコの地位を含む複数の要因によって牽引されています。メキシコにおける香料・フレグランスへの需要は2つの異なるセグメントに分かれています。同国で事業を展開する多国籍食品・飲料会社は、サプライチェーン全体で一貫性を維持するために米国のクリーンラベル基準を採用しています。対照的に、国内ブランドはコスト考慮を優先し、価格感応カテゴリーで合成香料が支配的であることを維持しています。この二分化は、同国内の多様な消費者嗜好と市場動向を反映しています。

カナダの市場軌道は、市場参入の10日前に開示を義務付けるHealth Canadaの化粧品成分通知要件によって形成されています。この規制フレームワークは企業の先行者利益を減少させる一方、開始からコンプライアンスを確保することで下流の再調合リスクも最小化します。このアプローチはカナダ市場で事業を展開する企業にとってある程度の予測可能性と安定性を提供します。対照的に、主に Caribbean諸国から構成される北米のその他の地域は、地域売上高の無視できるシェアを占めています。これらの国々は限定的な国内生産能力を持ち、ニーズを満たすために米国とメキシコからの輸入に大きく依存しています。この依存は、地域全体の生産能力と市場開発の格差を浮き彫りにしています。