北米の油脂市場規模とシェア分析 - 成長動向と予測(2026年~2031年)

北米油脂市場の動向と洞察

有機、非遺伝子組み換え、持続可能性認証を受けた油脂への嗜好

有機食用油の売上は従来型の油よりも速いペースで成長しており、小売業者は米国農務省(USDA)オーガニックおよび非遺伝子組み換えプロジェクト認証ラベルを持つ製品に、より多くの棚スペースを割り当てています^{[1]出典:Organic Trade Association、「Organic Industry Survey 2025」、ota.com} 。2024年、米国農務省は、農地を有機油糧種子生産に転換する農家を支援するため、3億米ドルの有機転換イニシアチブを導入しました。このイニシアチブは、有機大豆油価格を従来の基準値より40%~60%高く保っていた供給制約に直接対処するものです。北米で歴史的に小規模作物であったひまわり油は、有機認証面積が北部平原で3倍になったため、新たな関心を集めています。この成長は、輪作の利点とプレミアム価格によって推進されており、これらは大豆と比較してエーカーあたりの収量が低いことを相殺するのに役立っています。持続可能性認証も有機基準を超えて拡大しています。持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)には現在、200社を超える北米会員企業が含まれており、2022年以降50%の増加を示しています。この成長は、サプライチェーンの透明性を重視する投資家の圧力と非政府組織のスコアカードに対する食品メーカーの対応を浮き彫りにしています。これらのトレンドは、特に健康志向の消費者をターゲットとするプレミアム小売チャネルとフードサービス業務において重要です。しかし、一食あたりのコストが主要な調達要因であり続ける価格に敏感な施設セグメントでは、普及は依然として限定的です。

植物ベースの食事が多様な植物油の需要を促進

アメリカ合衆国における植物ベース食品の売上は、特にテクスチャーと口当たりのためにココナッツ油、オーツ油、アーモンド油に依存するカテゴリーにおいて、特殊油の需要を大幅に増加させました。植物ベースの肉代替品の人気が高まることで、動物性脂肪のジュージュー音とブラウニング特性を再現する油が必要とされています。これに対処するため、調合担当者はしばしば高オレイン酸ひまわり油と少量のココナッツ油をブレンドし、飽和脂肪表示閾値への準拠を確保しながら、望ましい感覚プロファイルを達成しています。地中海式食事の採用が増加していることにより、アメリカ合衆国へのオリーブ油輸入は2024年初頭に前年比23%増加しました。消費者は家庭料理においてバターをオリーブ油に置き換えることが増えており、この行動変化は2023年の欧州干ばつ後に小売価格が安定しても続いています^{[2]出典:U.S. Department of Agriculture、「Mexico: Oilseeds and Products Annual」、fas.usda.gov}。同様に、10年前には北米の小売店舗にほとんど存在しなかったアボカド油は、現在、主流の食料品店で専用セクションを占めています。そのプレミアム価格設定は、心臓専門医の推奨に沿った高発煙点と一価不飽和脂肪含有量によって正当化されています。この消費者の嗜好の変化は、ソーシャルメディアインフルエンサーや有名人の推薦によってさらに支えられており、これらはニッチな油を家庭の定番に引き上げました。従来の汎用加工業者は、このマーケティングアプローチを再現することに課題を抱えています。

製菓・スナック産業が特殊油脂を必要とする

製パン・製菓メーカーは、部分水素添加脂肪がかつて提供していた層状の食感と長期保存性を維持しながら、水素添加油を含まないクリーンラベルに対する消費者の要求を満たすという、独特の課題に直面しています。エステル交換は、グリセロール骨格上の脂肪酸を再配置する化学プロセスであり、実用的な解決策として浮上しています。この技術により、トランス異性体を生成することなく液体油から固体脂肪を製造できますが、成分コストがポンドあたり8~12セント増加します。カーギルやAAKなどの企業は、北米全体でエステル交換能力に多額の投資を行っており、機能性の保持が不可欠な積層生地やクリームフィリングなどの用途に焦点を当てています。Vistive GoldやPlenishなどの商標名で販売されている高オレイン酸大豆油は、従来の大豆油と比較してフライ寿命を30~50%延長します。この利点は、クイックサービスレストランが油交換頻度と廃棄コストを削減するのに役立ちます。スナックメーカーは、湿潤な気候でのサクサク感保持を向上させる酵素改質油も検討しており、これはメキシコやアメリカ合衆国南部などの地域に流通する製品に特に重要です。米国食品医薬品局(FDA)の一般に安全と認められる(GRAS)決定やコーシャー認証を含む規制遵守フレームワークは、さらなる複雑さを加えています。これらの要件は、社内に規制関連部門を持つ確立されたサプライヤーを、より小規模な地域の脂肪加工業者よりも優遇することがよくあります。

再調合トレンドがトランス脂肪代替品の需要を維持

米国食品医薬品局(FDA)は2018年に食品供給から部分水素添加油の除去を義務付け、製パン、スナック、フードサービスカテゴリー全体で大規模な再調合努力を開始しました。この変更は、成分仕様における数十億ドル規模のイノベーションの波を推進しました。エステル交換は主要な代替技術として浮上し、加工業者が液体油を原料として使用して、カスタマイズされた融点プロファイルを持つ固体脂肪を作成できるようにしました。しかし、このプロセスには特殊な装置と技術的専門知識が必要であり、生産が少数の大規模サプライヤーに集中しています。高オレイン酸大豆油とひまわり油は、酸化安定性が向上しているため、フライ用途で大きな市場シェアを獲得しました。この安定性により、油の交換頻度が減少し、これらの油の初期価格が高いにもかかわらず、全体的なコストが削減されます。室温で固体である天然のトランス脂肪フリーのパーム油は、再調合段階で当初使用量が増加しました。しかし、持続可能性への懸念により、多くのブランドがシアバターや酵素的に構造化された脂質などの代替品を検討するようになりました。再調合の努力は現在、トランス脂肪の除去を超えて飽和脂肪の削減まで拡大しています。FDAによる「健康的」表示の定義の更新と予想されるパッケージ前面表示要件により、熱帯油の使用を最小限に抑える動機が生まれています。小規模メーカーは再調合に大きな課題を抱えており、感覚テスト、保存性検証、生産ライン調整のコストがストックキーピングユニットあたり10万米ドルを超える可能性があります。これらの高コストは、堅牢な技術サポート機能を持つ確立されたサプライヤーを優遇し、市場への新規参入者を阻害します。米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の調和努力の下で、北米全体で地理的一貫性が維持されていますが、執行は異なります。アメリカ合衆国は、この地域で最も厳格な検査とリコール措置を実施しています。

パーム油と熱帯脂肪に対する否定的認識

パーム油の森林破壊と生息地破壊との関連は、重大な評判上の課題を生み出し、消費者行動に影響を与え、食品メーカーにソーシャルメディアの反発と小売店舗からの撤去の可能性を避けるために製品を再調合するよう圧力をかけています。フェレロ、ネスレ、ユニリーバなどの企業は、2025年までに100%持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)認証持続可能パーム油を使用することを約束しています。しかし、Global Forest Watchなどの組織による衛星監視が譲許地域での森林損失を報告し続けているため、認証だけでは批判に対処するのに十分ではありませんでした。北米の菓子ブランドは、シアバターや高オレイン酸ひまわり油と完全水素添加大豆油の酵素的構造化ブレンドを含む、パームフリーの代替品を検討しています。これらの代替品はしばしば成分コストを15%~25%増加させ、パーム油独特の融解特性を再現するために再調合試験が必要です。技術的課題は、パーム核油のシャープな融点と中性的な風味を置き換えることが困難なチョコレートコーティングやサンドイッチクッキークリームなどの用途で特に重要です。消費者調査によると、アメリカ合衆国の買い物客の43%が製品ラベルを読む際にパーム油を積極的に避けています。この消費者行動の変化により、主要小売業者はパームフリーのプライベートブランド製品ラインを導入するようになりました。このトレンドの影響は、パーム油が歴史的に脂肪投入量の20%~30%を占めてきた製菓・製パンセグメントで最も顕著です。対照的に、機能性とコストが購買決定に影響を与える主要要因であり続けるフライ油と工業用途への影響は最小限でした。

トランス脂肪と栄養表示に関する規制上の課題

米国食品医薬品局(FDA)は、部分水素添加油を一般に安全と認められる(GRAS)リストから除去することを最終決定し、人工トランス脂肪を事実上禁止しました。しかし、コンプライアンスの検証と執行は依然として進行中であり、検査官は特にエスニック食料品チャネルと小規模製パン店で非準拠製品を特定し続けています。同様に、カナダは同等の制限を実施しており、メキシコは汎米保健機構(PAHO)のガイドラインに沿ってトランス脂肪制限を段階的に導入しています。これらの措置は北米全体の規制フレームワークを確立し、競争的裁定の機会を排除します。栄養表示要件もより厳格になっています。食品医薬品局は、飽和脂肪と添加糖を強調するために栄養成分表パネル形式を更新しており、これは熱帯油を不利にし、キャノーラ油、ひまわり油、高オレイン酸大豆油などの代替品への再調合を促しています^{[3]出典:U.S. Food & Drug Administration、「How to Understand and Use the Nutrition Facts Label」、fda.gov}。パッケージ前面表示方式はアメリカ合衆国ではまだ義務化されていませんが、議論されており、飽和脂肪の高い製品にペナルティを課す可能性があり、パーム油とココナッツ油の使用をさらに削減します。これらの規制変更に関連するコンプライアンスコストは重要です。再調合の努力には、感覚テスト、保存性検証、生産ライン調整が必要であり、中規模メーカーにとってストックキーピングユニット(SKU)あたり10万米ドル以上のコストがかかる可能性があります。これらの高コストは、より小規模なプレーヤーにとって障壁を生み出し、堅牢な技術サポート機能を持つ確立されたサプライヤーを優遇します。さらに、規制環境にはアレルゲン表示の更新が含まれるようになりました。例えば、2023年に主要アレルゲンリストにゴマ油が含まれたことで、メーカーはサプライチェーンを監査し、分離プロトコルを実施することを余儀なくされ、多油ブレンディング操作に複雑さが追加されました。

セグメント分析

製品種類別:液体油がクリーンラベルの勢いで固体脂肪を上回る

2025年、油は市場シェアの56.53%を占め、2031年まで年率5.82%で成長すると予測されており、製品種類の中で最も速い成長を示しています。この成長は、水素添加工程を排除し、成分表示を簡素化する液体形態に対する食品メーカーの嗜好によって推進されています。大豆油は、その中性的な風味と競争力のある価格設定により、北米の食品加工において中心的な役割を果たし続けています。しかし、高オレイン酸大豆油は、使用サイクルの延長が10~15%の価格プレミアムを正当化するフライ用途において、従来のグレードをますます置き換えています。体積で2番目に大きいセグメントであるキャノーラ油は、心臓健康表示と高温安定性を支える好ましい脂肪酸プロファイルから恩恵を受けています。カナダの生産拡大により、米国の食品メーカーとフードサービス流通業者への安定した供給が確保されています。

パーム油は、継続的な持続可能性への懸念にもかかわらず、比類のない固体脂肪含有量と酸化安定性により、工業製パン・製菓用途での存在を維持しています。しかし、ブランドがパームフリー再調合をますます促進するにつれ、輸入量は安定化しています。ココナッツ油は二重目的市場に対応しています:精製グレードはビーガン菓子でパーム油代替品として使用され、バージンココナッツ油は、その高い飽和脂肪含有量が食事ガイドラインと矛盾するにもかかわらず、ナチュラルフードチャネルでプレミアム価格を要求しています。伝統的にニッチな輸入品であったオリーブ油は、消費者が地中海式食事の原則を採用するにつれ、サラダドレッシングを超えて調理用途にその使用を拡大しています。カリフォルニアの生産が国内供給への貢献を増やしています。ひまわり油と綿実油は地域市場に対応しています。ひまわり油は有機および高オレイン酸形態で人気を集めており、綿実油は繊維産業の副産物であるため、アメリカ合衆国南部に集中しています。バター、牛脂、ラード、エンジニアリングブレンドを含む特殊脂肪は、重要な変化を遂げています。バターは、グラスフェッドとヨーロッパスタイルのバリエーションが小売の牽引力を獲得し、プレミアム化されています。かつて低価値のレンダリング副産物であった牛脂は、現在、再生可能ディーゼル原料としての需要が高く、食用グレードに匹敵する価格を要求しています。ラードは、特に製パンとフライにおいて、料理用途で復活を経験していますが、その量は植物ベースの油と比較して控えめなままです。

用途別:動物飼料強化が最速の拡大を促進

2025年、食品用途は市場シェアの58.92%を占め、製菓、製パン、乳製品、その他の加工食品などのカテゴリーが含まれます。一方、動物飼料は年率5.37%で最も急速に成長している用途でした。この成長は主に、水産養殖および家禽生産におけるオメガ3脂肪酸強化義務によって推進されており、これは飼料変換率を改善し、肉と卵の栄養品質を向上させるのに役立ちます。

製菓メーカーは、シアバターやエステル交換ブレンドなどの代替品を実験することにより、パーム油を置き換える課題に取り組んでいます。これらの代替品は、熱帯地域の調達に依存することなく、チョコレートコーティングのパリッとした感じと光沢を再現します。しかし、調合あたり20%~30%の関連コスト増加は、ブランドロイヤルティと利益率を試しています。最大の食品サブカテゴリーである製パンセグメントでは、保存期間を延長し、クリーンラベル表示を支援する液体油と酵素改質脂肪への嗜好が高まっています。高オレイン酸大豆油は、特に積層生地とフライ用途で人気が高まっています。乳製品メーカーは、チーズアナログやホイップトッピングに特殊脂肪を組み込んでおり、これらの用途には、標準の汎用油が改質なしでは提供できない正確な融解曲線と乳化特性が必要です。さらに、サラダドレッシング、ソース、調理済み食品などの他の食品用途では、油が風味と脂溶性ビタミンのキャリアとして使用されます。プレミアム製品カテゴリーでは、有機および非遺伝子組み換え生物(GMO)認証が標準要件となっています。

原料源別:動物性脂肪が再生可能ディーゼル需要で急増

植物由来の原料源は2025年に84.98%の市場シェアで支配すると予想されており、北米における油糧種子農業の構造的利点を浮き彫りにしています。大豆、キャノーラ、ひまわりの栽培は、輪作システムに深く統合されており、広範な搾油インフラによって支えられています。大豆油は植物由来の量の最大のシェアを占めており、アメリカ合衆国の大豆ベルトの重要な生産能力と、食品、飼料、工業用途全体にわたる油の汎用性によって推進されています。植物由来供給への2番目に大きい貢献者であるキャノーラ油は、カナダの生産が年間1,800万メートルトンを超え、搾油施設がバイオディーゼル精製所の近くに位置していることが多く、価値抽出を最大化していることから恩恵を受けています。ひまわり、綿実、オリーブやアボカドなどの特殊油は、より小さい量を貢献していますが、消費者が風味の多様性と健康重視の成分をますます求めるにつれ、汎用グレードの油よりも速く成長しています。植物ベースであるパーム油は、輸入依存と持続可能性への懸念により、国内生産油とは異なるため、別に分類されます。

動物由来の脂肪は、原料源カテゴリーの中で最も速い成長率を経験しており、年率6.32%で拡大しています。この成長は、再生可能ディーゼル原料需要によって推進されており、これは牛脂を低価値の副産物からプレミアム商品に引き上げました。北米最大のレンダリング業者であるダーリング・イングリーディエンツは、再生可能ディーゼル精製所が州および連邦のブレンディング義務を満たすために原料を競い合うため、牛脂価格が2024年にポンドあたり60セントを超え、歴史的平均の2倍以上になったと報告しました。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地域分析

アメリカ合衆国は2025年に71.64%のシェアで北米市場を支配し、その堅牢な食品加工産業、広範な油糧種子搾油能力、小売およびフードサービスセクターの両方で需要を促進する大人口によって推進されています。アメリカ合衆国の大豆油生産は2024-2025年のマーケティング年度中に286億ポンドに達し、139億ポンドがバイオマスベースのディーゼル生産に割り当てられました。この割り当ては食品グレード大豆油の入手可能性を減らし、より高い価格を支えています。米国市場は地理的に多様であり、メキシコ湾岸の搾油施設は輸出志向の生産と再生可能ディーゼル原料に焦点を当て、中西部の工場は国内食品加工業者と家畜飼料生産者にサービスを提供し、カリフォルニアの精製所は沿岸市場向けのプレミアム価格の特殊油と有機認証製品を専門としています。州レベルの再生可能燃料基準、食品医薬品局(FDA)の栄養表示要件、米国農務省(USDA)の有機認証プログラムなどの規制要因は、製品提供と投資戦略に影響を与えます。さらに、アメリカ合衆国はカナダのキャノーラ油輸出の主要な目的地であり、国境を越えた貿易は年間20億ポンドを超え、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の関税免除アクセスと統合されたロジスティクスネットワークによって支えられています。

カナダは北米で最も急速に成長している市場であり、2031年まで年率4.62%の成長が予測されています。この成長は、垂直統合施設内で国内収穫を食品グレード油と再生可能ディーゼル原料に変換するキャノーラ搾油能力の拡大によって促進されています。2024年、カナダのアグリビジネスであるリチャードソン・インターナショナルは、米国の食品メーカーとアジアのバイオディーゼル精製業者向けの輸出能力を強化するために、キャノーラ加工インフラに2億5,000万米ドルの投資を発表しました。カナダのキャノーラ油は健康上の利点に対する強い評判を享受しており、その一価不飽和脂肪含有量とオメガ3の存在は、北米の消費者に響く心血管健康表示を支えています。カナダ市場はまた、国の寒冷気候農業と有機認証能力を活用して、亜麻仁油や麻の実油などの特殊油を生産しています。

メキシコ、中米、カリブ海を含む北米の他の市場も、この地域の成長に貢献しています。3番目に大きい市場であるメキシコは、都市化と所得の増加が包装食品の消費増加を促進するにつれて拡大しています。しかし、同国は大豆油とパーム油の純輸入国であり続け、米国の輸出業者が近接性とUSMCA優遇貿易アクセスを活用する機会を生み出しています。メキシコの消費者は主に調理用に大豆油を使用し、工業製パン用途にパーム油を使用していますが、オリーブ油と特殊油は裕福な都市セグメントに限定されています。一方、中米とカリブ海市場はより小さい量を貢献していますが、地域の食品加工業者が北米の調合基準と調達慣行を採用するにつれて成長しています。