北米契約物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.585億9.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.737億9.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.85 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米契約物流市場分析
北米の契約物流市場規模は、2024年に1,585億9,000万米ドルと推定され、2029年までに1,737億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に1.85％のCAGRで成長します。
- インフラ開発、デジタル化、産業化はすべて、経済多角化に対する政府の取り組みの強化の結果です。今後、電子商取引や契約物流市場が拡大し、契約物流サービスへの大きなニーズが生まれると考えられます。海外直接投資（FDI）の増加、電子商取引業界の急速な拡大、サプライチェーンにおけるリスク管理の重視の結果、資産を持たない新規参入企業数社が現在の企業に加わりつつある。
- 市場の拡大に寄与するその他の要因には、製造部門の急速な拡大とコアコンピテンシーへの注力、作業の最適化、コスト効率の達成、技術的なサプライチェーンの統合に対する需要の高まりが含まれます。コントラクト物流業界は、いくつかの制約と課題のために発展しません。たとえば、事実、データ、情報の不正確な解釈につながる潜在的な誤解などの要因により、物流データベースの管理は困難です。地域格差とサプライチェーンの複雑さは、透明性を維持するために問題を理解し対処するのに十分な経験豊富な人材が不足しているため、プロセス全体に悪影響を及ぼしています。
- 2022 年、米国では近年、地域の物流企業からの倉庫スペースのレンタルが急増しています。電子商取引や即日配達などのサービス要件が高まっているため、小売業者はサービスのアウトソーシングをますます増やしています。
- パンデミックが世界のサプライチェーンに与えた影響により、米国は深刻な状況に陥っています。サプライチェーン全体が前例のないプレッシャーにさらされ、貨物輸送システムに関する長年の問題が露呈した。製造の中断と港の閉鎖により、アメリカの港への製品の遅延と非常に不均衡な流れが発生しました。荷主が「念のための輸送に切り替えた結果、より多くの輸入貨物が港に到着しました。 「ジャストインタイムではなく在庫計画を立てるストレージ容量に負担をかける方法。その結果、このシステムでは流入量が大幅に増加し、アメリカの 4 つの最大のコンテナ港はいずれも過去の記録を上回り、2021 年には 2020 年よりも 1.85% 以上多くのコンテナを輸入しました。
北米コントラクト・ロジスティクス市場の動向
電子商取引の拡大がコントラクト・ロジスティクス市場を牽引
商務省国勢調査局が発表した2022年第3四半期の米国小売業電子商取引売上高予測（季節変動調整済み、価格調整なし）は、第2四半期比3.0％（0.5％）増の2,659億米ドルであった。2022年第3四半期の小売総売上高1兆7,920億米ドルの予測は、第2四半期から0.7％（0.1％）の増加である。同時期の小売総売上高が9.1%（マイナス0.4%）増加したのに対し、2022年第3四半期の電子商取引予測は2021年第3四半期から10.8%（マイナス1.2%）増加した。2022年第3四半期の電子商取引売上高は、売上高全体の14.8％を占めた。
カナダはこの地域の3カ国の中で最も急成長しているeコマース市場であり、米国は最大かつ安定的に成長している市場である。メキシコでは、eコマース・ユーザーの普及率はあまり高くない。しかし、予測期間中、メキシコのeコマース市場は力強く成長すると予想される。
2021年には2,700万人以上のカナダ人がeコマースを利用し、同国の総人口の72.5%を占める。2025年には、この割合は77.6%に上昇すると予測されている。カナダの小売eコマース売上高は、オンライン買い物客の増加により、実質ベースでも小売全体に占める割合でも着実に増加している。2021年の売上高では、米国が中国と日本を抜いて第2位のEコマース市場となった。今後数年間、eコマースの売上は増加し続ける可能性がある。米国の全小売オンライン販売に占めるeコマースの割合は13.3%である。
ほとんどのeコマース事業者は、物流サービス・プロバイダーに倉庫や配送サービスの契約を発注している。Eコマースのビジネスモデルは高速であるため、企業はフルフィルメント業務を迅速化する技術的ソリューションを必要としている。
オンデマンドやクラウドベースの倉庫管理の分野の新興企業は、eコマースが軌道に乗るにつれ、ますます有名になってきている。一定のスペースを長期的にリースするのとは対照的に、これらのビジネスは、季節ごとの需要に応じて倉庫スペースを自由に使用できる。こうしたビジネスには、Stord、Flexe、Flowspaceなどがある。長期的なプロジェクトも、顧客からこれらのビジネスに託される。また、フルフィルメント・サービスを提供する事業者もあり、現在の標準的な受託物流サービス・プロバイダーに激しい競争をもたらしている。
伝統的な商業用不動産会社もテクノロジーへの投資を行っている。例えば、ロジスティクス不動産業界のリーダーであるプロロジスは、コントラクト・ロジスティクスの革新的技術への融資に特化したベンチャー・ファンドを提供している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、製造業と自動車が高成長を遂げる見込み
製造業は、新しい製造技術の開発であれ、より良い製品の開発であれ、より優れたサプライチェーンマネジメントであれ、競争に打ち勝つための新しく独創的な方法を考え出すことに多くの時間を費やしています。
効果的な経路管理は、製造業にとってロジスティクスの要である。ベンダーに商品を送るコストを削減するため、物流プロバイダーは船荷証券や運賃プランニングを支援する。ロジスティクス・ニーズをアウトソーシングする製造業者は、輸送費の節約に加え、社内で労働者を雇用することに伴う給与、福利厚生、賠償責任のコストを回避することができる。
パンデミックが2022年の米国製造業に与える影響は有益である。ワクチンの導入と需要の増加により、2021年には回復の勢いが増し、年央には工業生産と稼働率がパンデミック以前を上回った。すべての主要サブセクターで新規受注が好調に増加しており、2022年のさらなる拡大に拍車がかかる可能性がある。業界筋によれば、米国の製造業GDP成長率は2022年に4.1%に達すると予測されている。カナダでは閉鎖が緩和され、2021年の製造業活動は上昇した。
COVID-19パンデミック、継続的なコスト変動、政策決定、業界の混乱リスクは、製造業にとって引き続き要因となっている。パンデミックに関連した供給不足の結果、必須商品の国内生産を開始し、欧州やアジア諸国への依存度を下げるよう、米国の産業界に圧力がかかっている。
北米の自動車サプライチェーンの管理は、ほとんどが物流事業者によって行われている。メキシコの自動車製造に使用されるエンジンとギアボックスの大半は米国から輸入されている。
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北米コントラクト・ロジスティクス業界の概要
北米のコントラクト・ロジスティクス事業は断片化されており、多くの異なるプレーヤーが顧客争奪戦を繰り広げ、異なる価格帯でサービスを提供している。市場の主な参加企業には、DHL、XPOロジスティクス、UPS、フェデックス、DBシェンカー、ライダー・システムズなどがある。同市場におけるプレゼンスを確立するため、各事業者は統合と拡大のトレンドに従っている。
北米コントラクト・ロジスティクス市場のリーダー
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Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
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United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
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FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
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XPO Logistics Inc.
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Penske Logistics Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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北米コントラクトロジスティクス市場ニュース
- 2022年6月：ドイツポストDHLグループの一部門で米州のコントラクトロジスティクスを担当するDHLサプライチェーンは、ローカス・ロボティクス社のローカスボットが北米の施設で1億個以上を選択したことを明らかにした。これは、ペンシルベニア州ハノーバー・タウンシップにあるDHLの施設において、大手衣料品小売業者の注文を完了した際に達成された。このマイルストーンが達成された施設は、北米で2,000台以上のローカスボットを雇用しているDHLの十数か所のうちの1つであり、他のどのコントラクトロジスティクスプロバイダーよりも多い。
- 2022年2月：ドイツポストDHLグループのライフサイエンス・ヘルスケア（LSHC）部門は、4億米ドル以上を投資し、医薬品および医療機器の物流ネットワークの面積を今年中に27%（約300万平方フィート）拡大すると発表しました。DHL Supply Chainは、グローバルおよび北米におけるコントラクトロジスティクスの業界リーダーです。DHL Supply Chainの最新の投資は、ビジネスパートナーや患者にとって必要不可欠な医薬品をより身近なものにすることを最終的な目標として、2022年末までに米国内の6拠点を追加するものです。この投資は、新規事業や拡大事業の立ち上げのための設備投資や、新しい構造や技術への投資に充てられます。
北米コントラクトロジスティクス市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクスと洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場動向
4.2.1 運転手
4.2.2 拘束具
4.2.3 機会
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 政府の規制と取り組み
4.6 技術動向
4.7 この地域の電子商取引産業に関する洞察（国内および国境を越えたもの）
4.8 アフターセールス/リバース物流の文脈における契約物流に関する洞察
4.9 契約物流業者が提供するさまざまなサービス（総合倉庫保管および輸送、サプライチェーンサービス、その他の付加価値サービス）に関する概要
4.10 スポットライト - 貨物輸送コスト/運賃
4.11 NAFTA から USMCA への移行が運輸・物流業界に与える影響
4.12 新型コロナウイルス感染症による契約物流市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 内製
5.1.2 外部委託
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造および自動車
5.2.2 消費財と小売
5.2.3 ハイテク
5.2.4 ヘルスケアと医薬品
5.2.5 その他のエンドユーザー
5.3 国別
5.3.1 アメリカ
5.3.2 カナダ
5.3.3 メキシコ
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中、主要プレーヤー）
6.2 会社概要 (合併、買収、合弁事業、提携、契約)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.2.2 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.3 FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
6.2.4 Kuehne + Nagel International AG
6.2.5 XPO Logistics Inc.
6.2.6 Ryder System Inc.
6.2.7 J.B. Hunt Transport Services Inc.
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Geodis
6.2.11 Penske Logistics Inc.
6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.13 Americold
6.2.14 Schnedier National*
6.3 その他の企業（主要情報・概要）
6.3.1 Neovia Logistics Services LLC
6.3.2 到着
6.3.3 郵船ロジスティクス株式会社
6.3.4 ピバルインターナショナル
6.3.5 SCI*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 付録
8.1 主要国の活動別GDP分布
8.2 資本の流れに関する洞察
8.3 対外貿易統計 - 製品別輸出入
8.4 主要な輸出先に関する洞察
8.5 主要な輸入元に関する洞察
北米のコントラクト・ロジスティクス産業セグメント
コントラクト・ロジスティクスとは、商品や交換部品の出荷から最終商品の顧客への配送まで、様々なサービスをカバーする長期的なパートナーシップである。物流と最終配送の各段階は、ロジスティクス契約のプロバイダーが担当する。
北米のコントラクト・ロジスティクス市場は、タイプ別（アウトソーシングとインソーシング）、エンドユーザー別（製造業と自動車、消費財と小売、ハイテク、医療と医薬品、その他のエンドユーザー）、国別に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測を金額（10億米ドル）で提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
北米コントラクトロジスティクス市場調査 よくある質問
北米の契約物流市場の規模はどれくらいですか?
北米の契約物流市場規模は、2024年に1,585億9,000万米ドルに達し、CAGR 1.85%で成長し、2029年までに1,737億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の北米の契約物流市場の規模はどのくらいですか?
2024年の北米契約物流市場規模は1,585億9,000万米ドルに達すると予想されています。
北米の契約物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)、United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)、FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)、XPO Logistics Inc.、Penske Logistics Inc.は、北米の契約物流市場で活動している主要企業です。
この北米契約物流市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年の北米契約物流市場規模は1,557億1,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の北米契約物流市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米契約物流市場規模も予測します。
北米コントラクトロジスティクス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の北米契約物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米契約物流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
北米の契約物流 レポートスナップショット
