北米の民間航空機キャビンシート市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 1.2 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 1.52 十億米ドル |
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航空機タイプ別最大シェア | Narrowbody |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.17 % |
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国別の最大シェア | アメリカ合衆国 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米民間航空機キャビンシート市場分析
北米の民間航空機キャビンシート市場規模は、2025年には8億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は4.17%で、2030年には10億5,000万米ドルに達すると予測されている。
0.86億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1.05 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
-2.26 %
CAGR（2017年～2024年）
4.17 %
カグル（2025-2030年）
航空機タイプ別最大市場
78.19 %
ナローボディのシェア,2024年
ナローボディ機の保有は、機材運用の柔軟性を高め、航空会社の運航コスト削減に貢献するため、急速に普及が進んでいる。格安航空会社ではプレミアム・エコノミー席の需要が高まっている。
航空機タイプ別急成長市場
4.80 %
CAGR予測、ナローボディ、,2025-2030年
航空旅行の利便性と、国内航空会社間の競争激化による低コストは、ナローボディ機の需要を押し上げる可能性がある。
客室クラス別最大市場
77.59 %
価値シェア、ビジネスクラスおよびファーストクラス、,2024年
ビジネスクラスの座席数の増加は、同地域におけるビジネスクラスとファーストクラスの成長に貢献している。
国別最大市場
92.59 %
金額シェア,米国、,2024年
旅客航空部門の成長と米国を拠点とする航空会社の機材拡大計画が、米国の航空機客室用座席市場の成長を後押しした。
市場をリードするプレーヤー
29.37 %
市場シェア、コリンズ・エアロスペース
コリンズ・エアロスペースは、シート、照明、ギャレー、その他の製品を含むキャビンインテリアカテゴリーの幅広い製品群で北米の航空機キャビンシート市場を支配している。
乗客の快適さとプライバシーを重視する航空会社の姿勢が、北米におけるナローボディ機の需要を牽引すると予想される。
- 最新世代の航空機用シートは、燃料費を削減し、航空機の持続可能性を高めるため、軽量で非金属の素材と設計で作られている。技術的機能や利便性を高めたシートへの需要が高まっており、市場の成長を加速させている。世界中の航空会社およびOEMは、2050年のゼロ・エミッション目標を考慮し、航空機の軽量化と航空産業の持続可能な経営方法の開発への取り組みを強化している。
- 国内航空需要の増加に伴い、ナローボディ機の市場はワイドボディ機よりも早く回復すると予想されている。737 MAXが2020年後半に運航を再開したことが、ナローボディ市場の拡大を支えた。また、ビジネスクラス利用者の嗜好が高まっていることから、エコノミークラスよりも広いスペースを確保した座席構造の充実が必須となっている。
- 2017年から2022年の間に納入された航空機については、合計2,049機がこの地域の様々な航空会社によって調達された。これら2,049機のうち、ナローボディ機が92％を占め、ワイドボディ機が8％を占めた。新たな民間旅客機の納入が増加していることが、客室用座席市場の成長を積極的に後押ししている。例えば、2021年7月、ユナイテッド航空はボーイング737マックスとエアバスA320を270機発注したと発表し、デルタ航空はボーイング737-10を100機発注し、さらに30機のオプションを付けた。このような発注は北米の航空機客室座席市場の需要を生み出し、2023年から2030年にかけて、合計2,885機の航空機が納入される見込みである。
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航空会社による機体開発、燃費効率の高い航空機に対する需要の増加、パーソナライズされた旅行体験を求める乗客が市場を牽引する要因である。
- 民間航空機分野は、主に北米における国内旅客数の増加によるナローボディ機の需要に牽引され、予測期間中に大きな成長が見込まれる。航空機のフリート開発、燃費効率の高い航空機に対する需要の増加、航空旅客数の増加、航空会社のゼロエミッション2050年目標の検討などが民間航空機の需要を促進する要因となっている。2023年8月現在、同地域には1,474機のボーイング機と986機のエアバス機の供給残がある。このうち、米国だけで2,405機の受注残があり、米国は今後さらに大きな成長が見込まれる。
- 航空機の座席に対する需要は、乗客が個人化された旅行体験を求めるようになるにつれて高まっている。航空各社は、足元スペースの拡大やライフラットベッドなど、様々な乗客の嗜好に応えるカスタマイズ可能な座席オプションに投資することで対応している。アメリカン航空は2023年に新たな長距離路線を導入する計画を立てており、V787-9を25機、A321XLRを50機導入する予定である。新機材は、通路に直接アクセスできるフルフラットビジネスクラスシートと、適切なプレミアムエコノミーシートを装備する予定である。2021年6月、アメリカン航空はB737-800型機の「プロジェクト・オアシス改修を完了した。また、2021年末までにA321型機の同様の改修も完了した。同様に、アラスカ航空（Alaska）はレカロ・エアクラフト・シーティング社に発注し、新型ボーイング737 MAX機にCL4710およびBL3530シートを装備させた。カナダのノリノール・アビエーションは、ボーイング737-400型機にエクスプライザットのTiSeat E2を装備する。こうした動きにより、市場は2023年から2030年にかけて1.08%の成長が見込まれている。
北米の民間航空機キャビンシート市場動向
航空会社は燃費の良い新型機を大量に発注しており、LCCの拡大が市場の成長に寄与している。
- 2022年の北米における航空旅客輸送量は、米国が全体の80％を占めている。そのため、予測期間中、米国は他の北米諸国と比較して新造航空機の納入需要が最も高くなると予想される。航空会社は増大する航空需要に対応するため機体規模の拡大を図っており、北米では新造航空機に対する大きな需要が発生する可能性がある。
- 北米では2017年から2022年にかけて合計1,903機の新造旅客機が納入され、2023年から2030年にかけてはさらに2,885機の新造ジェット機が納入される見込みである。納入された1,903機のジェット機のうち、1,748機がナローボディ機、155機がワイドボディ機であった。格安航空会社の拡大により、短距離路線での運航コストの低さや燃費の良さといった利点を持つ新世代のナローボディ機への需要が大きく伸びている。予測期間中に納入されるジェット機のうち、約2678機がナローボディ機になると予想される。これは、経済的で小型の航空機が好まれること、格安航空会社の成功、長距離ナローボディ機の導入など、いくつかの要因によるものである。北米の主要航空会社には、アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、サウスウエスト航空、エア・カナダ、アラスカ航空がある。これらの航空会社は合計で2,460機以上の航空機を保有し、その中にはナローボディ機とワイドボディ機の両方が含まれている。COVID-19パンデミックの間、ほとんどの大手航空会社は、古い機種の一部を退役させ、採算を維持するために燃費効率の良い新型機を調達した。航空会社がより若い機体を維持しようとしているため、予測期間中、新型機の大量発注が予想される。
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経済成長、観光産業の増加、規制の緩和が、北米における航空旅客輸送量増加の原動力となっている。
- 広大な国土と多様な目的地を持つ北米は、国内線と国際線を利用する数百万人の旅客にとって人気の高い国である。経済の成長、航空券の値ごろ感、中間層の増加といった要因が、航空旅客数の大幅な増加に寄与している。2022年の米国の航空旅客数は10億4,000万人に達し、2021年比で7％、2019年比で12％増加した。2022年、1月から12月までに米国の航空会社が運んだ旅客数は8億5300万人で、2021年の6億5800万人、2020年の3億8800万人を上回った。カナダの航空会社が運んだ旅客総数は2022年に1億700万人に達し、2021年の水準を6％上回った。2022年のメキシコの航空旅客数は1億人で、2021年の水準と比較して7％の伸びを示した。北米は、他の多くの国や地域よりも渡航制限が少なく、その期間も短いという恩恵を受けている。これは、大規模な自国市場の国内旅行と海外旅行を後押ししている。同地域の純利益は、2022年の99億米ドルから2023年には114億米ドルに増加すると予想される。
- 航空旅客輸送量による需要に対応するため、この地域のさまざまな航空会社が新しい航空機の調達を計画している。例えば、2023年の世界の航空機納入数の約3分の1は、北米の各航空会社が受領すると予想されている。同地域の航空機納入は2022年にはすでに2019年の水準を上回っていたが、2023年にはさらに72機の増加が見込まれている。全体として、安定した航空旅行により、同地域の航空旅客数は2022年の12億人に比べ、2030年には17億人増加すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 米国を中心とする経済の安定性が高まり、北米の1人当たりGDPの伸びを支えると予想される。
- 北米の航空機受注残は、主に様々な航空会社による、より小型で効率的な航空機への需要の高まりに牽引されている。
- 航空需要の増大と空港インフラへの資金配分が、この地域の航空産業成長の主な原動力となっている。
- 主要OEMに発注される民間航空機の受注が、この市場における航空機メーカーの主な収益の原動力となっている。
- 航空業界の成長は、航空旅行の回復と、各航空会社による大量の航空機発注に後押しされている。
- 航空会社は、燃費効率の良い手段を採用することで、航空機全体の重量を減らすことが期待されている。
北米民間航空機キャビンシート産業概要
北米の民間航空機キャビンシート市場はかなり統合されており、上位5社で68.43%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、コリンズ・エアロスペース、エクスプライサート、レカロ・グループ、サフラン、トンプソン・エアロ・シーティングである（アルファベット順）。
北米の民間航空機客室シート市場のリーダーたち
Collins Aerospace
Expliseat
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Jamco Corporation, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
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北米民間航空機キャビンシート市場ニュース
- 2022年6月：STELIA AerospaceとAERQは、A320neoファミリー向けOPERAシートのキャビンデジタルサイネージ統合で協業する。
- 2022年5月：Thompson Aero Seating社が次世代のVantageXLを発表。
- 2021年3月サフランは、Z110iおよびZ600シートがエアバス社のA220ファミリーのSFEシート（Supplier Furnished Equipment）として最新世代の短・中距離エコノミークラスおよびビジネスクラスのソリューションに採用されたことを発表。
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北米民間航空機キャビンシート市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 航空旅客交通
- 4.2 新しい航空機の納入
- 4.3 一人当たりGDP（現行価格）
- 4.4 航空機メーカーの収益
- 4.5 航空機のバックログ
- 4.6 総注文数
- 4.7 空港建設プロジェクトへの支出（継続中）
- 4.8 航空会社の燃料費
- 4.9 規制の枠組み
- 4.10 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 航空機の種類
- 5.1.1 ナローボディ
- 5.1.2 ワイドボディ
-
5.2 国
- 5.2.1 カナダ
- 5.2.2 アメリカ合衆国
- 5.2.3 北米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIAエアロスペース（エアバス・アトランティック・メルギナック）
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. 民間航空機キャビンインテリアのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米の民間航空機キャビンシート産業のセグメント化
航空機タイプ別ではナローボディ、ワイドボディをカバー。 国別ではカナダ、米国をカバー。
- 最新世代の航空機用シートは、燃料費を削減し、航空機の持続可能性を高めるため、軽量で非金属の素材と設計で作られている。技術的機能や利便性を高めたシートへの需要が高まっており、市場の成長を加速させている。世界中の航空会社およびOEMは、2050年のゼロ・エミッション目標を考慮し、航空機の軽量化と航空産業の持続可能な経営方法の開発への取り組みを強化している。
- 国内航空需要の増加に伴い、ナローボディ機の市場はワイドボディ機よりも早く回復すると予想されている。737 MAXが2020年後半に運航を再開したことが、ナローボディ市場の拡大を支えた。また、ビジネスクラス利用者の嗜好が高まっていることから、エコノミークラスよりも広いスペースを確保した座席構造の充実が必須となっている。
- 2017年から2022年の間に納入された航空機については、合計2,049機がこの地域の様々な航空会社によって調達された。これら2,049機のうち、ナローボディ機が92％を占め、ワイドボディ機が8％を占めた。新たな民間旅客機の納入が増加していることが、客室用座席市場の成長を積極的に後押ししている。例えば、2021年7月、ユナイテッド航空はボーイング737マックスとエアバスA320を270機発注したと発表し、デルタ航空はボーイング737-10を100機発注し、さらに30機のオプションを付けた。このような発注は北米の航空機客室座席市場の需要を生み出し、2023年から2030年にかけて、合計2,885機の航空機が納入される見込みである。
航空機の種類
| ナローボディ |
| ワイドボディ |
国
| カナダ |
| アメリカ合衆国 |
| 北米のその他の地域 |
| 航空機の種類 | ナローボディ |
| ワイドボディ | |
| 国 | カナダ |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 |
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市場の定義
- 製品タイプ - 旅客機に組み込まれ、異なる素材の組み合わせで構成されるシートもこの研究に含まれる。
- 航空機タイプ - ナローボディ、ワイドボディ、単通路、双通路など、すべての旅客機が本研究の対象となる。
- キャビンクラス - ビジネスクラス、ファーストクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは、航空会社が乗客にさまざまなサービスを提供するクラスである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| ハイダイナミックレンジ（HDR） | ダイナミックレンジは、画像の最も明るい部分と最も暗い部分の比率を表す。HDRはSDRよりも大きなダイナミックレンジをキャプチャするために使用される。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| 欧州航空安全機関（EASA） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 4Kディスプレイ | 4K解像度とは、約4,000ピクセルの水平ディスプレイ解像度を指す。 |
| 有機発光ダイオード（OLED） | 発光層が有機化合物の膜で、電流に反応して発光する発光ダイオード（LED）である。 |
| 平均故障間隔（MTBF） | 平均故障間隔とは、通常のシステム運用において、機械的または電子的システムに固有の故障が発生するまでの予測経過時間のことである。 |
| (格安航空会社(LCC) | 運航コストの最小化に特に重点を置いて運営され、運賃に含まれる伝統的なサービスやアメニティの一部を提供しない航空会社である。 |
| 電子式調光ウィンドウ（EDW） | 可視光線を99.96%カットする窓で、サイドウォール・パネルのウィンドウ・カセットに組み込まれている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ1：主要変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ2：市場モデルの構築 過去数年間および予測期間における市場規模の推定は、売上高ベースで行っている。売上高を数量に換算するため、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ3：検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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