北米の民間航空機客室インテリア市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2024) | USD 1.53 Billion |
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市場規模 (2030) | USD 1.97 Billion |
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製品タイプ別の最大シェア | 助手席 |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.32 % |
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国別の最大シェア | 米国 |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米民間航空機客室インテリア市場の分析
北米の民間航空機客室内装品市場の市場規模は、2024年に1.53 billion USDと推定され、2030年には1.97 billion USDに達し、予測期間中（2024～2030）に4.32%のCAGRで成長すると予測されている。
1.53 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
1.97 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
-0.16 %
CAGR（2017年～2023年）
4.32 %
CAGR（2024-2030年）
製品タイプ別最大市場
53.90 %
乗物用シートのシェア,2023年
旅客シート部門は北米の航空機客室内装品市場をリードしている。強化された機能を備えた人間工学に基づいたシートへの需要は、旅客航空における新たな新興トレンドである。
製品タイプ別急成長市場
4.38 %
CAGR予測、旅客座席数、,2024-2030年
格安航空会社による航空機調達の増加と地域航空の増加が、旅客座席カテゴリーの成長を加速させた。
航空機タイプ別最大市場
78.52 %
ナローボディのシェア,2023年
ナローボディ機の導入は、機体管理に柔軟性をもたらし、航空会社の運航コスト削減に貢献するため、急速に普及している。世界的な国内航空旅客輸送量の増加も、ナローボディ機の圧倒的なシェアにつながっている。
国別最大市場
90.66 %
金額シェア,米国、,2023年
米国は、同地域に複数の航空会社が就航していることに加え、航空機の新規調達需要が堅調なことから、客室内装品の最大市場となっている。
市場をリードするプレーヤー
34.38 %
市場シェア、コリンズ・エアロスペース、,2022年
コリンズ・エアロスペースは、シート、照明、ギャレーなどの客室内装品カテゴリーにおける強力な製品ポートフォリオにより、北米の航空機客室内装品市場を独占した。
北米の航空会社は旅客体験を向上させるために先進的な客室機能を採用しており、これが客室内装品の需要を押し上げる可能性がある。
- 同地域の航空会社は、製品の実用性を高め、乗客の快適さと体験を全体的に向上させることに注力している。エコノミークラスの座席よりも広いスペースを確保した座席構造の強化は、ビジネスクラスの旅行者の嗜好が高まっているため、非常に不可欠なものとなっている。北米の航空会社およびOEMは、軽量化への取り組みを強化し、ゼロエミッション2050の目標に沿った持続可能な航空業界の管理方法を開発している。
- 北米の航空会社は、乗客体験を向上させるため、高度な室内照明を備えた客室の近代化に力を入れている。次世代航空機にLED環境照明技術が広く採用されたことで、機内で一貫したサービス品質を維持するための客室近代化活動が可能になった。米国では、ユナイテッド航空、アメリカン航空、サウスウエスト航空、デルタ航空が、現役の民間航空機に機内エンターテインメント（IFE）スクリーンを導入している。同様に、カナダのエア・カナダ、ウェストジェット、エア・トランザットも、運航中の民間航空機にIFEスクリーンを導入している。
- 北米の民間航空機は、2017-2022年の間に世界の民間航空機全体の約30％を占めている。多数の旅客機の存在は、老朽化したフリートの置き換えとともに、予測期間中に北米の旅客航空セクターの民間航空機客室内装品の需要を1.41％押し上げると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
乗客の総合的な旅行体験を向上させるために航空機を近代化する航空会社が、北米における航空機客室インテリアの需要を牽引している。
- 民間航空機セグメントは、主に北米の国内旅客数の増加によるナローボディ機の需要に牽引され、予測期間中に大きな成長が見込まれる。航空機のフリート開発、燃費効率の高い航空機に対する需要の増加、航空旅客数の増加、航空業界によるゼロエミッション2050年目標の検討が、民間航空機の需要を促進している要因である。2023年8月現在、同地域にはボーイング社製航空機1,474機とエアバス社製航空機986機の受注残がある。これらの航空機のうち、米国だけで2,405機の受注残がある。したがって、同国はより大きな成長を遂げることが予想される。
- 旅客はパーソナライズされた旅行体験を求めるため、客室インテリアの需要を牽引している。そのため、航空会社は様々な乗客の好みに応えるカスタマイズ可能な座席、照明、IFEオプションに投資することで対応している。例えば、同地域の航空会社は、足元スペースの拡大やライフラットベッドなど、様々な乗客の嗜好に応えるカスタマイズ可能な座席オプションに投資している。さらに、米国では、アラスカ航空、フロンティア航空、サウスウエスト航空、スピリット航空などの航空会社がIFEシステムを提供していないことが確認された。これらの航空会社は、機内Wi-Fiを利用するために多少の追加料金を支払って、乗客自身のデバイスでエンターテイメントをストリーミングするオプションを選択しているからである。
- 北米の航空会社は、次世代航空機にLEDアンビエント照明技術を採用し、機内のサービス品質を一定に保つための客室近代化活動を可能にしている。このような発展により、市場は2023-2030年の間に1.27%の成長が見込まれている。
北米の民間航空機客室インテリア市場の動向
北米の航空旅客輸送量の原動力は一貫した航空旅行の成長
- 広大な国土と多様な目的地を持つ北米は、国内線と国際線を利用する数百万人の旅客にとって人気の高い国である。経済の成長、航空券の値ごろ感、中間層の増加といった要因が、航空旅客数の大幅な増加に寄与している。2022年の米国の航空旅客数は10億4,000万人に達し、2021年比で7％、2019年比で12％増加した。2022年、1月から12月までに米国の航空会社が運んだ旅客数は8億5300万人で、2021年の6億5800万人、2020年の3億8800万人を上回った。カナダの航空会社が運んだ旅客総数は2022年に1億700万人に達し、2021年の水準を6％上回った。2022年のメキシコの航空旅客数は1億人で、2021年の水準と比較して7％の伸びを示した。北米は、他の多くの国や地域よりも渡航制限が少なく、その期間も短いという恩恵を受けている。これは、大規模な自国市場の国内旅行と海外旅行を後押ししている。同地域の純利益は、2022年の99億米ドルから2023年には114億米ドルに増加すると予想される。
- 航空旅客輸送量による需要に対応するため、この地域のさまざまな航空会社が新しい航空機の調達を計画している。例えば、2023年の世界の航空機納入数の約3分の1は、北米の各航空会社が受領すると予想されている。同地域の航空機納入は2022年にはすでに2019年の水準を上回っていたが、2023年にはさらに72機の増加が見込まれている。全体として、安定した航空旅行により、同地域の航空旅客数は2022年の12億人に比べ、2030年には17億人増加すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国を中心とする経済の安定性が高まり、北米の1人当たりGDPの伸びを支えると予想される。
- 米国は先進国であり、名目GDPと純資産は世界最大である。実質GDPは2021年の5.9%増に対し、2022年は2.1%増となった。2022年の実質GDPの増加は主に個人消費、輸出、民間在庫投資、非住宅固定投資の増加を反映しているが、住宅固定投資と連邦政府支出の減少で一部相殺された。ほとんどの分野での上昇は、最終的にこの地域の一人当たりGDPを押し上げ、ひいては航空輸送産業を支えることになると予想される。北米大陸の1人当たりGDPは、名目GDPでもPPPでも世界最高である。2022年には、米国の1人当たりGDPが76,350米ドルと、この地域で最も高くなる。
- 2022年、カナダの実質国内総生産（GDP）は3.8%増加した。12月の石油・ガス採掘量（オイルサンドを除く）は1.6％減少したが、これは主に、オフショアでの生産が好調であった後、同月の石油採掘量が季節的な伸びを下回ったためである。冬の嵐は12月の航空・鉄道輸送に大きな影響を与えた。同月の航空輸送は2.3%減少し、これは2022年1月以来の減少であった。
- メキシコは堅実なマクロ経済制度を有し、貿易に開放的で、グローバル・バリュー・チェーンにつながる多様な製造基盤を有している。メキシコ経済は、2021年に4.7％の回復、COVID-19パンデミックによる2020年の8.0％減を経て、2022年に3.1％の成長を遂げた。経済は雇用と国内総生産（GDP）をパンデミック前の水準に回復した。メキシコの安定したマクロ経済の枠組み、米国のダイナミズム、強固な製造業基盤が経済成長を支えるだろう。
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この市場を形作る主な傾向を理解する
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 航空会社は燃費の良い新型機を大量に発注しており、LCCの拡大が市場の成長に寄与している。
- 北米の航空機受注残は、主に様々な航空会社による、より小型で効率的な航空機への需要の高まりに牽引されている。
- 航空需要の増大と空港インフラへの資金配分が、この地域の航空産業成長の主な原動力となっている。
- 主要OEMに発注される民間航空機の受注が、この市場における航空機メーカーの主な収益の原動力となっている。
- 航空業界の成長は、航空旅行の回復と、各航空会社による大量の航空機発注に後押しされている。
- 航空会社は、燃費効率の良い手段を採用することで航空機全体の重量を減らすと予想され、同セグメントの需要を牽引している。
北米民間航空機客室インテリア産業概要
北米民間航空機客室内装品市場はかなり統合されており、上位5社で73.72%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、コリンズ・エアロスペース、ジャムコ・コーポレーション、パナソニック・アビオニクス・コーポレーション、レカロ・グループ、サフランである（アルファベット順）。
北米の民間航空機客室インテリア市場のリーダーたち
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Panasonic Avionics Corporation
Recaro Group
Safran
Other important companies include Adient Aerospace, Astronics Corporation, Diehl Aerospace GmbH, Expliseat, FACC AG, GKN Aerospace Service Limited, Luminator Technology Group, SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH, STG Aerospace, Thales Group, Thompson Aero Seating.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米民間航空機客室インテリア市場ニュース
- 2023年7月ジャムコ株式会社は、KLMオランダ航空（KLMオランダ航空）とのコラボレーションにより、同社のプレミアムクラスシート「ベンチャーリバースヘリンボーンがKLMオランダ航空のB777型機のワールドビジネスクラス（WBC）に導入されたと発表した。
- 2023年6月ユナイテッド航空は、4K有機ELスクリーン、高忠実度オーディオ、プログラム可能なLED照明などの特別な機能を備えたパナソニックのアストロバ・システムを、2025年から米国の航空会社として初めて提供する。
- 2023年6月フランスのデザイナー兼航空機シートメーカーであるExpliseat社は、E2と名付けられたTiSeatの最新モデルを2,000台以上納入する予定。このモデルは、エアバスA320およびA321型機を使用する、拡大するクウェートの航空会社ジャジーラ航空の航空機に搭載され、乗客にさらなる快適さを提供する。
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北米民間航空機キャビンインテリア市場レポート-目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界動向
2.1. 航空旅客交通
2.2. 新しい航空機の納入
2.3. 一人当たりGDP（現行価格）
2.4. 航空機メーカーの収益
2.5. 航空機のバックログ
2.6. 総注文数
2.7. 空港建設プロジェクトへの支出（継続中）
2.8. 航空会社の燃料費
2.9. 規制の枠組み
2.10. バリューチェーンと流通チャネル分析
3. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
3.1. 製品タイプ
3.1.1. キャビンライト
3.1.2. キャビンの窓
3.1.3. 機内エンターテイメントシステム
3.1.4. 助手席
3.1.5. その他の製品タイプ
3.2. 航空機の種類
3.2.1. ナローボディ
3.2.2. ワイドボディ
3.3. 客室クラス
3.3.1. ビジネスクラスとファーストクラス
3.3.2. エコノミークラスとプレミアムエコノミークラス
3.4. 国
3.4.1. カナダ
3.4.2. アメリカ合衆国
3.4.3. 北米のその他の地域
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の状況
4.4. 企業プロフィール
4.4.1. Adient Aerospace
4.4.2. Astronics Corporation
4.4.3. Collins Aerospace
4.4.4. Diehl Aerospace GmbH
4.4.5. Expliseat
4.4.6. FACC AG
4.4.7. GKN Aerospace Service Limited
4.4.8. Jamco Corporation
4.4.9. Luminator Technology Group
4.4.10. Panasonic Avionics Corporation
4.4.11. Recaro Group
4.4.12. Safran
4.4.13. SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
4.4.14. STG Aerospace
4.4.15. Thales Group
4.4.16. Thompson Aero Seating
5. 民間航空機キャビンインテリアのCEOにとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバル概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターの5つの力のフレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. 市場ダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図の一覧
6.4. 主要な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 航空旅客輸送量、国別、旅客数、北米、2017年～2030年
- 図 2:
- 新規航空機納入数、航空機納入数、北米、2017年～2030年
- 図 3:
- 一人当たりGDP（現在価格）、国別、米ドル、北米、2017年～2030年
- 図 4:
- 航空機メーカーの売上高（米ドル）（北米、2017年～2022年
- 図 5:
- 航空機受注残（メーカー別、航空機数、北米、2017年～2023年
- 図 6:
- 総受注数、メーカー別、航空機数、北米、2017年～2022年
- 図 7:
- 空港建設プロジェクトへの支出（継続中）、シェア、地域対その他、2022年
- 図 8:
- 航空会社の燃料費、シェア（%）、北米、2017年～2022年
- 図 9:
- 北米の民間航空機客室内装品市場、金額、米ドル、2017年～2030年
- 図 10:
- 北米民間航空機客室内装品市場の製品タイプ別金額（米ドル）：北米、2017年～2030年
- 図 11:
- 北米民間航空機客室内装品市場の製品タイプ別シェア（%）（北米、2017年vs2023年vs2030年
- 図 12:
- キャビンライト市場の金額, 米ドル, 北米 , 2017 - 2030
- 図 13:
- キャビンライトの航空機タイプ別シェア（米ドル）、北米、2023年vs2030年
- 図 14:
- キャビンウィンドウ市場の金額、米ドル、北米地域、2017年～2030年
- 図 15:
- 客室窓の航空機タイプ別シェア（米ドル）、北米、2023年対2030年
- 図 16:
- 機内エンターテインメント・システム市場規模, 米ドル, 北米 , 2017 - 2030
- 図 17:
- 機内エンターテインメント・システムの航空機タイプ別シェア（米ドル）、北米、2023年vs2030年
- 図 18:
- 旅客シートの市場規模, 米ドル, 北米 , 2017 - 2030
- 図 19:
- 旅客シートの航空機タイプ別シェア（米ドル）、北米、2023年vs2030年
- 図 20:
- その他の製品タイプ市場の金額, 米ドル, 北米 , 2017 - 2030
- 図 21:
- 航空機タイプ別その他製品タイプの金額シェア（米ドル）、北米、2023年vs2030年
- 図 22:
- 北米の民間航空機客室内装品市場：航空機タイプ別（米ドル）、2017～2030年
- 図 23:
- 北米民間航空機客室内装品市場の航空機タイプ別シェア（%）（北米、2017年vs2023年vs2030年
- 図 24:
- ナローボディ市場の金額, 米ドル, 北米 , 2017 - 2030
- 図 25:
- ナローボディの客室クラス別シェア（米ドル）、北米、2023年と2030年の比較
- 図 26:
- ワイドボディ市場の金額, 米ドル, 北米 , 2017 - 2030
- 図 27:
- ワイドボディの客室クラス別シェア（米ドル）、北米、2023年と2030年の比較
- 図 28:
- 北米民間航空機客室内装品市場の客室クラス別金額（米ドル）：北米、2017年～2030年
- 図 29:
- 北米民間航空機客室内装品市場の客室クラス別シェア（%）（北米、2017年vs2023年vs2030年
- 図 30:
- ビジネスクラスおよびファーストクラス市場の金額, 米ドル, 北米 , 2017 - 2030
- 図 31:
- ビジネスクラスとファーストクラスの製品タイプ別シェア（米ドル）、北米、2023年vs2030年
- 図 32:
- エコノミークラスおよびプレミアム・エコノミークラスの市場規模, 米ドル, 北米 , 2017 - 2030
- 図 33:
- エコノミークラスとプレミアムエコノミークラスの製品タイプ別シェア（米ドル）、北米、2023年vs2030年
- 図 34:
- 北米民間航空機客室内装品市場の国別金額（米ドル）：北米、2017年～2030年
- 図 35:
- 北米民間航空機客室内装品市場の国別シェア（%）（北米、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 36:
- カナダ市場の価値, 米ドル, カナダ , 2017 - 2030
- 図 37:
- カナダにおける航空機タイプ別シェア（米ドル）、カナダ、2023年対2030年
- 図 38:
- 米国市場の価値, 米ドル, 米国 , 2017 - 2030
- 図 39:
- 米国の航空機タイプ別シェア（米ドル）、米国、2023年と2030年の比較
- 図 40:
- 北米その他地域の市場規模, 米ドル, 北米その他地域 , 2017 - 2030
- 図 41:
- 航空機タイプ別シェア（米ドル）、北米その他地域、2023年と2030年の比較
- 図 42:
- 最も活発な企業の戦略的移転数（北米民間航空機客室内装品市場：北米、2017年～2022年
- 図 43:
- 企業の戦略的移動の総数（北米民間航空機客室内装品市場：北米、2017年～2022年
- 図 44:
- 北米の民間航空機客室内装品市場シェア（%）（2022年、北米
北米民間航空機客室内装品産業セグメント
キャビンライト、キャビンウィンドウ、機内エンターテインメントシステム、旅客シートは製品タイプ別のセグメントである。 航空機タイプ別ではナローボディ、ワイドボディをカバーする。 ビジネスクラス、ファーストクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは機内クラス別のセグメントである。 カナダ、米国は国別セグメントとしてカバーされている。
- 同地域の航空会社は、製品の実用性を高め、乗客の快適さと体験を全体的に向上させることに注力している。エコノミークラスの座席よりも広いスペースを確保した座席構造の強化は、ビジネスクラスの旅行者の嗜好が高まっているため、非常に不可欠なものとなっている。北米の航空会社およびOEMは、軽量化への取り組みを強化し、ゼロエミッション2050の目標に沿った持続可能な航空業界の管理方法を開発している。
- 北米の航空会社は、乗客体験を向上させるため、高度な室内照明を備えた客室の近代化に力を入れている。次世代航空機にLED環境照明技術が広く採用されたことで、機内で一貫したサービス品質を維持するための客室近代化活動が可能になった。米国では、ユナイテッド航空、アメリカン航空、サウスウエスト航空、デルタ航空が、現役の民間航空機に機内エンターテインメント（IFE）スクリーンを導入している。同様に、カナダのエア・カナダ、ウェストジェット、エア・トランザットも、運航中の民間航空機にIFEスクリーンを導入している。
- 北米の民間航空機は、2017-2022年の間に世界の民間航空機全体の約30％を占めている。多数の旅客機の存在は、老朽化したフリートの置き換えとともに、予測期間中に北米の旅客航空セクターの民間航空機客室内装品の需要を1.41％押し上げると予想される。
| 製品タイプ | |
| キャビンライト | |
| キャビンの窓 | |
| 機内エンターテイメントシステム | |
| 助手席 | |
| その他の製品タイプ |
| 航空機の種類 | |
| ナローボディ | |
| ワイドボディ |
| 客室クラス | |
| ビジネスクラスとファーストクラス | |
| エコノミークラスとプレミアムエコノミークラス |
| 国 | |
| カナダ | |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 |
別の地域やセグメントが必要ですか？
市場の定義
- 製品タイプ - 本調査では、旅客シート、客室照明、機内エンターテインメント・システム、客室窓、化粧室、調理室、収納ボックスなどの民間航空機客室内装品を製品タイプに含めている。
- 航空機タイプ - ナローボディ、ワイドボディ、単通路、双通路など、すべての旅客機が本研究の対象となる。
- キャビンクラス - ビジネスクラス、ファーストクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは、航空会社が乗客にさまざまなサービスを提供するクラスである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| ハイダイナミックレンジ（HDR） | ダイナミックレンジは、画像の最も明るい部分と最も暗い部分の比率を表す。HDRはSDRよりも大きなダイナミックレンジをキャプチャするために使用される。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| 欧州航空安全機関（EASA） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 4Kディスプレイ | 4K解像度とは、約4,000ピクセルの水平ディスプレイ解像度を指す。 |
| 有機発光ダイオード（OLED） | 発光層が有機化合物の膜で、電流に反応して発光する発光ダイオード（LED）である。 |
| 平均故障間隔（MTBF） | 平均故障間隔とは、通常のシステム運用において、機械的または電子的システムに固有の故障が発生するまでの予測経過時間のことである。 |
| (格安航空会社(LCC) | 運航コストの最小化に特に重点を置いて運営され、運賃に含まれる伝統的なサービスやアメニティの一部を提供しない航空会社である。 |
| 電子式調光ウィンドウ（EDW） | 可視光線を99.96%カットする窓で、サイドウォール・パネルのウィンドウ・カセットに組み込まれている。 |
市場定義に関する詳細情報は必要ですか？
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ1：主要変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ2：市場モデルの構築 過去数年間および予測期間における市場規模の推定は、売上高ベースで行っている。売上高を数量に換算するため、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ3：検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
