北米データセンター市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 15.93千MW |
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市場規模 (2029) | 25.76千MW |
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CAGR(2024 - 2029) | 10.09 % |
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市場集中度 | 高い |
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ティアタイプ別最大シェア | ティア3 |
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国別最大シェア | アメリカ |
主要プレーヤー |
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北米データセンター市場分析
北米データセンター市場規模は、10.09%年に15.93千MWと推定され、2029年までに25.76千MWに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に15.92％のCAGRで成長します。
- IT負荷容量: データセンター市場の IT 負荷容量は着実に成長し、2029 年までに 25,757.5 MW に達すると予想されています。
- 高床面積: この国の高床面積の合計は、2029 年までに 8,890 万平方フィートに増加すると予想されています。
- 設置されているラック: 設置されるラックの数は、2029 年までに 4,447,348 ユニットに達すると予想されています。米国は 2029 年までに最大数のラックを収容すると予想されています。
- DC設備: 北米には 977 のコロケーション データセンター施設があります。米国はこの地域で最も高いシェアを占めており、最も急速な成長を示すと予想されています。 5G の導入とデジタル化は、北米のデータセンターに対する最大の需要源です。
- 主要な市場プレーヤー: Switch は米国に 5 つのデータセンター施設を持っています。これらの施設は、正味レンタル可能容量が 570 万 4,920 平方フィート、IT 負荷容量が 1,590 MW で、平均ラック数が 50,000 ユニットを超えています。
ティア3は最大のティアタイプ
- ティア4データセンターは2023年に5881.0MWに達し、さらに年平均成長率13.46%を示し、2029年には12547.2MWを超えると予測される。
- 今後数年間、ティア1とティア2の設備需要は着実に減少していくが、長期化する予測不能な停電により成長は続くだろう。こうしたティア1とティア2のロケーションには、すでに十分な量のリテール向けコロケーションが供給されているが、低レイテンシーと効率性の向上に対する需要が高まるなか、ハイパースケールクラウドの要件を満たすための大規模プロジェクトも需要を牽引している。
- データ処理、保存、分析に対する需要の高まりから、大半の顧客は最終的にティア3やティア4の施設に移るだろう。ティア3タイプは、その機能の大きなメリットにより、2022年には市場の大半を占めていた。この地域のティア3データセンターの大半は北米にあり、電力と冷却のための多数のチャネルと高いレベルの冗長性を提供している。これらのデータセンターの稼働率は約99.982%で、これは年間1.6時間のダウンタイムに相当する。さらに、エッジ接続やクラウド接続の利用増加に伴い、ティア3データセンターの拡大は今後も続くと予想される。
- ティア4タイプは年平均成長率15.51%で増加すると予想されている。総合的なフォールトトレランスとコンポーネントの冗長性から利益を得るため、複数の先進国がティア4認証の採用に取り組んでいる。2022年、北米には81のティア4データセンターがあった。ティア4データセンターは今後数年で飛躍的に成長するだろう。クラウドベースのサービスを提供する企業が増え、そのため、最高の技術を備えたコロケーション・スペースを提供する施設を建設する企業が増えているからだ。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アメリカは最大の国
- ここ数年、クラウドの普及とデータ生成量の増加により、この地域のデータセンター需要が急増している。北米におけるデータセンター市場拡大の主な要因は、IoTの人気上昇、5Gネットワークの発展、COVID-19の流行、オンライン・エンターテインメント・コンテンツの高速ストリーミング需要である。
- 北米のハイパースケールコロケーションデータセンターの総IT負荷容量は4,481.2メガワット（MW）で、2029年には年平均成長率14.63%で1,2047.5MWに達すると予想される。 2023年までに開発中の容量は13,000MWを超え、2029年には25,000MWを超える。この新規容量の半分以上は、メガ・データセンター、それに続く大規模データセンターによって米国内で追加されている。 データセンターに対するユーザーの要求の規模と量は拡大を続けている。
- ほとんどの大手ハイパースケーラーが純吸収率70%以上を占めており、2029年までに5%以上増加すると予測されている。 米国のハイパースケールデータセンター市場は北米で最も急速に成長すると予測されている。近年の経済優遇措置や税制優遇措置が、同国のデータセンター建設における重要な要因となっている。
- カナダはデータセンター産業の成長国である。支援的な規制環境と冷涼な気候がデータセンター市場を支え、運営に理想的である。モノのインターネット（IoT）、クラウド・コンピューティング、ビッグデータにより、カナダではデータ・ストレージと処理能力に対する需要が高まっている。その結果、新しい施設が建設され、古い施設は拡張されている。
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北米データセンター産業概要
北米データセンター市場は適度に統合されており、上位5社で40.47%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、CyrusOne Inc.、Digital Realty Trust, Inc.、Equinix, Inc.、Quality Technology Services、Switch（アルファベット順）である。
北米データセンター市場のリーダー
CyrusOne Inc.
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
Quality Technology Services
Switch
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北米データセンター市場ニュース
- 2023年1月 ：米データセンター事業者EdgeCore Digital Infrastructureの新施設がカリフォルニア州サンタクララで着工した。同社によると、ジュリエット・レーンとローレルウッド・ロードの交差点に、計画されている2つのデータセンターの1つ目が正式に着工した。2階建てのSV01は255,200平方フィートのスペースで、36メガワットを供給する。
- 2022年12月 ：DigitalBridge Group, Inc.とIFM Investorsは、DigitalBridgeの投資運用プラットフォームに属するファンドとIFM Investorsの関連会社がSwitch, Inc.の発行済普通株式すべてを、未払い債務の返済を含め約110億米ドルで取得するという、先に発表した取引を完了したと発表。
- 2022年10月 データセンターコロケーション、クラウドコンピューティング、コネクティビティのサプライヤーであるフレクセンシャルによると、シャーロット、ナッシュビル、ルイビルの3つのデータセンターが追加され、フレクセンシャルのクラウド顧客が利用できるようになった。年末までに、顧客は19市場の40データセンターに広がる220メガワット以上のハイブリッドIT容量にアクセスできるようになり、これはフレクセンシャルの2022年の野望である33メガワットの新しい持続可能なデータセンター開発プロジェクトの追加とよく一致している。
北米データセンター市場レポート - 目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 市場の見通し
2.1. IT負荷容量
2.2. 高床面積
2.3. コロケーション収益
2.4. 設置されているラック
2.5. ラックスペースの使用率
2.6. 海底ケーブル
3. 主要な業界トレンド
3.1. スマートフォンユーザー
3.2. スマートフォンごとのデータ通信量
3.3. モバイルデータ速度
3.4. ブロードバンドのデータ速度
3.5. ファイバー接続ネットワーク
3.6. 規制の枠組み
3.7. バリューチェーンと流通チャネルの分析
4. 市場セグメンテーション
4.1. データセンターの規模
4.1.1. 大きい
4.1.2. 大規模
4.1.3. 中くらい
4.1.4. メガ
4.1.5. 小さい
4.2. 階層タイプ
4.2.1. ティア 1 と 2
4.2.2. ティア3
4.2.3. 階層 4
4.3. 吸収
4.3.1. 未使用
4.3.2. 活用済み
4.3.2.1. コロケーションタイプ別
4.3.2.1.1. ハイパースケール
4.3.2.1.2. 小売り
4.3.2.1.3. 卸売
4.3.2.2. エンドユーザー別
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. 雲
4.3.2.2.3. eコマース
4.3.2.2.4. 政府
4.3.2.2.5. 製造業
4.3.2.2.6. メディアとエンターテイメント
4.3.2.2.7. 電気通信
4.3.2.2.8. その他のエンドユーザー
4.4. 国
4.4.1. カナダ
4.4.2. メキシコ
4.4.3. アメリカ
4.4.4. 北米のその他の地域
5. 競争環境
5.1. 市場シェア分析
5.2. 会社の風景
5.3. 会社概要
5.3.1. Cologix, Inc.
5.3.2. CoreSite (America Tower Corporation)
5.3.3. CyrusOne Inc.
5.3.4. Cyxtera Technologies
5.3.5. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.6. Edgecore (Partners Group)
5.3.7. Equinix, Inc.
5.3.8. Flexential Corp.
5.3.9. NTT Ltd.
5.3.10. Quality Technology Services
5.3.11. Switch
5.3.12. Vantage Data Centers, LLC
5.4. 調査対象企業のリスト
6. データセンター CEO 向けの重要な戦略的質問
7. 付録
7.1. グローバルな概要
7.1.1. 概要
7.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
7.1.3. グローバルバリューチェーン分析
7.1.4. 世界市場規模とDRO
7.2. 出典と参考文献
7.3. 表と図のリスト
7.4. 主な洞察
7.5. データパック
7.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 北米データセンター市場：IT負荷容量（単位：mw）、2017年～2029年
- 図 2:
- 北米データセンター市場、床面積上昇率、単位：平方フィート（千フィート）、2017年～2029年2017年～2029年
- 図 3:
- 北米データセンター市場、コロケーション収益、金額（百万米ドル）、2017年～2029年
- 図 4:
- 北米データセンター市場、設置ラック、金額単位、2017年～2029年
- 図 5:
- 北米データセンター市場、ラックスペース利用率、金額ベース（%）、2017年～2029年
- 図 6:
- 北米データセンター市場：スマートフォンユーザー数（百万人）、2017年～2029年
- 図 7:
- 北米データセンター市場、スマートフォン1台当たりのデータトラフィック量（GB）、2017年～2029年
- 図 8:
- 北米データセンター市場、モバイルデータ速度：数量（mbps）、2017年～2029年
- 図 9:
- 北米データセンター市場：ブロードバンド速度（単位：mbps）、数量：2017年～2029年
- 図 10:
- 北米データセンター市場、ファイバー接続ネットワーク、数量（km）、2017年～2029年
- 図 11:
- 北米データセンター市場、数量、MW、2017年～2029年
- 図 12:
- 北米データセンター市場：データセンター規模別、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 13:
- 北米データセンター市場：データセンター規模別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 14:
- 北米データセンター市場：大規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 15:
- 北米データセンター市場：国別規模別シェア（%）：2022～2029年
- 図 16:
- 北米データセンター市場、規模別、単位：mw、2017年～2029年
- 図 17:
- 北米データセンター市場：国別、規模別シェア（%）、2022年～2029年
- 図 18:
- 北米データセンター市場：中位（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 19:
- 北米データセンター市場：国別（中位）、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 20:
- 北米データセンター市場：メガ、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 21:
- 北米データセンター市場：国別、メガ、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 22:
- 北米データセンター市場：小規模（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 23:
- 北米データセンター市場：国別(小規模)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 24:
- 北米データセンター市場：ティアタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 25:
- 北米データセンター市場、階層タイプ別シェア(%)、2017年～2023年～2029年
- 図 26:
- 北米データセンター市場、ティア12、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 27:
- 北米データセンター市場：国別、ティア1/2、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 28:
- 北米データセンター市場、ティア3、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 29:
- 北米データセンター市場：国別、ティア3、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 30:
- 北米データセンター市場、ティア4、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 31:
- 北米データセンター市場：国別、ティア4、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 32:
- 北米データセンター市場：吸収量（MW）：2017年～2029年
- 図 33:
- 北米データセンター市場、シェア(%)、吸収量別、2017年～2023年～2029年
- 図 34:
- 北米データセンター市場、非利用、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 35:
- 北米データセンター市場：国別、非利用：数量シェア（%）：2022～2029年
- 図 36:
- 北米データセンター市場：コロケーションタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 37:
- 北米データセンター市場：コロケーションタイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 38:
- 北米データセンター市場、ハイパースケール、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 39:
- 北米データセンター市場：ハイパースケール、国別数量シェア（%）、2022～2029年
- 図 40:
- 北米データセンター市場：小売（mwベース）、2017年～2029年
- 図 41:
- 北米データセンター市場：国別、小売：数量シェア（%）：2022～2029年
- 図 42:
- 北米データセンター市場：卸売、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 43:
- 北米データセンター市場：卸売、国別数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 44:
- 北米データセンター市場：エンドユーザー別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 45:
- 北米データセンター市場：エンドユーザー別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 46:
- 北米データセンター市場、BFSI、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 47:
- 北米データセンター市場、クラウド、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 48:
- 北米データセンター市場：電子商取引（mwベース）、2017年～2029年
- 図 49:
- 北米データセンター市場：官公庁：市場規模（MW）、2017年～2029年
- 図 50:
- 北米データセンター市場：製造業、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 51:
- 北米データセンター市場：メディア＆エンターテインメント、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 52:
- 北米データセンター市場：通信事業者（MWベース）、2017年～2029年
- 図 53:
- 北米データセンター市場：その他のエンドユーザー、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 54:
- 北米データセンター市場：国別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 55:
- 北米データセンター市場：国別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 56:
- 北米データセンター市場：カナダ（MWベース）：2017年～2029年
- 図 57:
- 北米データセンター市場：メキシコ（MWベース）：2017年～2029年
- 図 58:
- 北米データセンター市場：米国、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 59:
- 北米データセンター市場、北米以外の地域、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 60:
- 北米データセンター市場：主要プレーヤー別、負荷容量：2022年
北米データセンター産業セグメント
大規模、大規模、中規模、メガ、小規模をデータセンター規模別セグメントとしてカバー。 Tier 1、Tier 2、Tier 3、Tier 4 は Tier Type 別のセグメント。 非利用型、利用型は吸収量別セグメントとしてカバー。 国別セグメントとしてカナダ、メキシコ、米国をカバー。| データセンターの規模 | |
| 大きい | |
| 大規模 | |
| 中くらい | |
| メガ | |
| 小さい |
| 階層タイプ | |
| ティア 1 と 2 | |
| ティア3 | |
| 階層 4 |
| 吸収 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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| 国 | |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| アメリカ | |
| 北米のその他の地域 |
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市場の定義
- その負荷容量 - IT負荷容量または設置容量は、ラックに設置されたサーバーやネットワーク機器が消費するエネルギー量を指す。単位はメガワット（MW）。
- 吸収率 - データセンターの容量がどの程度リースされているかを示す。例えば、100MWのDCが75MWをリースアウトした場合、吸収率は75％となる。利用率やリースアウト容量とも呼ばれる。
- 床面積 - 床の上に作られた高架空間である。元の床と高架床との間のこの隙間は、配線、冷却、その他のデータセンター機器を収容するために使用される。この配置により、適切な配線と冷却インフラを確保することができる。単位は平方フィート（ft^2）。
- データセンター・サイズ - データセンターのサイズは、データセンター施設に割り当てられた床面積に基づいて区分されます。メガDC - ラック数が9000以上、またはRFS（床面積）が225001平方フィート以上であること、マッシブDC - ラック数が9000～3001、またはRFSが225000平方フィート～75001平方フィートであること、ラージDC - ラック数が3000～801、またはRFSが75000平方フィート～75001平方フィートであること。大型DC-ラック数は3000～801、またはRFSは75000平方フィート～20001平方フィート、中型DC-ラック数は800～201、またはRFSは20000平方フィート～5001平方フィート、小型DC-ラック数は200未満、またはRFSは5000平方フィート未満であること。
- 階層タイプ - Uptime Instituteによると、データセンターは、データセンター・インフラの冗長設備の性能に基づいて4つの階層に分類される。この区分では、データセンターはティア1、ティア2、ティア3、ティア4に分類される。
- コロケーションタイプ - このセグメントは、リテール、ホールセール、ハイパースケール・コロケーション・サービスの3つに分類される。この分類は、潜在的な顧客に貸し出されるIT負荷の量に基づいて行われる。リテールコロケーションサービスは250kW未満、ホールセールコロケーションサービスは251kW以上4MW未満、ハイパースケールコロケーションサービスは4MW以上である。
- エンド・コンシューマー - データセンター市場はB2Bベースで運営されている。BFSI、政府機関、クラウド事業者、メディア・エンターテインメント、Eコマース、テレコム、製造業が、調査対象市場の主なエンドユーザーである。対象範囲には、エンドユーザー業界のデジタル化の進展に対応するコロケーションサービス事業者のみが含まれる。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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