北米ビジネスジェット市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2024) | USD 16.31 Billion |
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市場規模 (2030) | USD 18.05 Billion |
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体型別最大シェア | 大型ジェット |
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CAGR (2024 - 2030) | 1.70 % |
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国別の最大シェア | 米国 |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米ビジネスジェット市場分析
北米のビジネスジェット市場規模は16.31 billion USD（2024）と推定され、2030までには18.05 billion USDに達し、予測期間中（2024～2030）に1.70%の年平均成長率で成長すると予測されている。
16.3 B
2024年の市場規模（米ドル）
18.1 B
2030年の市場規模（米ドル）
3482
歴史的期間（2017年～2023年）の総出荷台数
3805
予測期間中（2024～2030年）の総出荷台数
ボディタイプ別最大市場
79.63 %
大型ジェット機のシェア,2023年
富裕層（HNWI）と超富裕層（UHNWI）の増加が、大型ビジネスジェットの需要を牽引している。
ボディタイプ別急成長市場
1.93 %
CAGR予測、中型ジェット機、,2024-2030年
リージョナル・エアーの利用や、遠隔地の空港/場所へのアクセス能力により、中型ジェット機は顧客にとってより魅力的なものとなり、需要を牽引している。
国別最大市場
94.01 %
金額シェア,米国、,2023年
好調な経済と、さまざまな部門・個人によるビジネスジェットの調達・利用が、国内のビジネスジェット市場の成長につながっている。
市場をリードするプレーヤー
37.35 %
ゼネラル・ダイナミクス社のシェア,2022年
ジェネラル・ダイナミクス社の子会社であるガルフストリーム・エアロスペース社は、同地域で幅広い種類のビジネスジェットを提供しており、有力なプレーヤーとなっている。
第2位のマーケットリーダー
25.31 %
市場シェア、ボンバルディア社、,2022年
同社は、技術的に革新的で先進的な製品を幅広く取り揃え、強力なカスタマー・サポート・ネットワークを持つ、市場第2位の大手企業である。
パンデミック後の出張フライト時間の増加により、ビジネスジェットの需要が高まった。
- 北米のビジネスジェット市場は近年、特に大型、小型、中型ジェット機で力強い成長と革新を遂げている。この地域は、2022年の世界のビジネスジェット納入台数の約69%を占め、世界最大のジェネラル・アビエーション市場となっている。
- すべてのジェット機の中で、小型ジェット機カテゴリーが最大のシェアを占め、北米地域における2022年の納入台数の43％以上を占めている。パンデミック後の出張飛行時間の増加は、リージョナル・ビジネス・ジェットに対する高い需要を生み出した。
- 2020年のCOVID-19パンデミックの際、この地域のビジネスジェット機では、中型35.3%、大型21.5%に比べ、小型ジェット機カテゴリーが17.8%と最も影響が少なかった。これは、顧客が他の中型および大型ジェット機よりも軽飛行機を優先しており、軽飛行機に対する需要が安定しているためである。
- 歴史的な期間中、テキストロン・アビエーションが980機を納入して首位となり、ガルフストリーム・エアロスペースが591機を納入して2位となった。シーラス・エアクラフト、エンブラエル、ボンバルディアが他の主要市場プレーヤーで、歴史的期間のシェアの40％を占めた。運航用ビジネスジェット機については、Textron Aviationが6,693機を納入してトップとなり、Gulfstream Aerospaceが2,354機で続いた。エンブラエル、ダスアルト・アビエーション、ボンバルディア、リアジェットが他の主要市場プレーヤーで、2022年12月現在の保有機数の35%を占めている。全体として、効率的でカスタマイズされた航空輸送ソリューションを求める企業や個人向けの北米市場が需要を牽引すると予想され、予測期間中にこれらの需要を満たすために1,749機の大型ジェット機が調達される見込みである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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プライベート旅行への嗜好の高まりとHNWI人口の増加が同地域のビジネスジェット需要を牽引
- 北米の安定した経済状況は、ビジネスジェット市場の成長に重要な役割を果たした。力強いGDP成長率と低い失業率を特徴とするこの地域の堅調な経済は、企業の拡大と投資環境を助長した。北米のHNWIの富は、2021年と比較して2022年には約5%増加した。北米は超富裕層の増加が最も顕著で、世界のHNWI人口の66％を記録した。
- 北米地域は世界で最も多くのプライベート・ジェット機を保有し、米国は世界のジェット機保有台数の約90％を占め、台数・金額ともに最も支配的な市場となっている。メキシコとカナダは、2022年12月現在、同地域の運航機数のそれぞれ6％と3％を占めている。
- COVID-19パンデミックの間、ビジネス航空部門全体の航空機納入は影響を受け、2020年の伸びは22％減少した。北米の経済活動の縮小と旅行関連の制限は、同地域のビジネスジェット機の需要に影響を与えた。超富裕層の間では、より安全な移動手段とされる自家用飛行機へのシフトが見られ、これが同地域でのビジネスジェット機の調達を後押しした。しかし、同地域の景気回復は予想以上に早く、2022年には2020年比で8%の成長を記録した。これにより、初めてビジネスジェットを購入する人の購入計画が増加し、予測期間中に同地域のビジネスジェット機保有台数は倍増すると予想される。COVID-19の大流行による購買習慣の変化は市場の成長を促進し、2023年から2030年の間にビジネスジェットの調達は4,314機増加すると予想される。
北米ビジネスジェット市場動向
HNWI人口の増加が市場の主要成長ドライバーとして作用
- 流動性金融資産が100万米ドル以上の個人をHNWI、純資産が3,000万米ドル以上の個人をUHNWIと呼ぶ。株式市場の上昇と政府の景気刺激策により、2022年にはこの地域が欧州とアジア太平洋を抜いてHNWI総人口のトップに立った。北米のHNWI富は2022年には2021年比でほぼ4％増加した。HNWIの数と資産の面で北米が主導的地位を占めているのは、そのほとんどが米国に起因している。北米は超富裕層人口の増加が最も顕著で、2022年には世界のHNWI人口の49％を記録した。
- HNWIは個人旅行や出張のためにプライベート・ジェットを所有することが多い。北米は世界のプライベートジェットの70％近くを占めるが、中南米やアフリカに比べ、超富裕層人口に占めるプライベートジェットの割合では遅れをとっている。2022年12月現在、北米には約16,524機のプライベートジェットが登録されており、そのうち米国がほぼ91％を占め、メキシコが6％、カナダが3％と続いている。
- サステナブル・インベストメント（SI）はより注目を集めており、企業に高い潜在力を持つエンゲージメントの機会を提供している。超富裕層セグメントでは、SIが急速に普及している。例えば、超富裕層の約40%がサステナビリティへの投資に前向きであるのに対し、HNWIでは27%がSI商品に関心を示している。さらに、2021年と2022年には、パンデミック時の健康への配慮や金融市場における世界的な富の急増を背景に、米国で航空機所有の需要が増加した。この傾向は、増資や新規株式公開（IPO）活動によって強化され、支持的な公開市場の評価によって後押しされる。
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この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米ビジネスジェット産業概要
北米ビジネスジェット市場はかなり統合されており、上位5社で86.46%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ボンバルディア社、ダッソー・アビエーション社、エンブラエル社、ゼネラル・ダイナミクス社、テキストロン社である（アルファベット順）。
北米ビジネスジェット市場リーダー
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Embraer
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
Other important companies include Cirrus Design Corporation, Honda Motor Co., Ltd., Pilatus Aircraft Ltd.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米ビジネスジェット市場ニュース
- 2023年10月テキストロン・アビエーションは、フライ・アライアンスと最大20機のセスナ・サイテーション・ビジネスジェットの購入契約を締結したと発表。フライ・アライアンスはこの航空機を高級プライベートジェットのチャーター事業に使用する予定。最初の機体であるXLS Gen2の引き渡しは2023年を予定している。
- 2023年6月ガルフストリーム・エアロスペース・コーポレーションは、セントルイス・ダウンタウン空港での完成・艤装事業のさらなる拡大を発表。今回の拡張により、ガルフストリームは同拠点での業務を拡大する一方、最新鋭の設備や工具を追加することで既存スペースを近代化する見込みで、総設備投資額は2,850万米ドルに上る。
- 2023年6月ガルフストリーム・エアロスペース社は、フランスのラ・モールに位置するサントロペ湾空港で、超中型機ガルフストリーム G280 の運航が許可されたと発表。同機は最近、短距離空港で数回の離着陸デモを行った。
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北米ビジネスジェット市場レポート-目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界動向
2.1. 富裕層 (hnwi)
2.2. 規制の枠組み
2.3. バリューチェーン分析
3. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
3.1. 体型
3.1.1. 大型ジェット
3.1.2. ライトジェット
3.1.3. 中型ジェット
3.2. 国
3.2.1. カナダ
3.2.2. メキシコ
3.2.3. アメリカ合衆国
3.2.4. 北米のその他の地域
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の状況
4.4. 企業プロフィール
4.4.1. Bombardier Inc.
4.4.2. Cirrus Design Corporation
4.4.3. Dassault Aviation
4.4.4. Embraer
4.4.5. General Dynamics Corporation
4.4.6. Honda Motor Co., Ltd.
4.4.7. Pilatus Aircraft Ltd
4.4.8. Textron Inc.
5. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバル概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターの5つの力のフレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図の一覧
6.4. 主要な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 富裕層個人（HNWI）の国別人口、HNWI数、北米、2017年～2030年
- 図 2:
- 新造航空機納入数、台数、北米、2017年～2030年
- 図 3:
- 新造航空機納入数, 米ドル, 北米, 2017 - 2030
- 図 4:
- ビジネスジェットのボディタイプ別納入台数：北米、2017年～2030年
- 図 5:
- ビジネスジェットのボディタイプ別納入台数（米ドル）（北米、2017年～2030年
- 図 6:
- ビジネスジェットのボディタイプ別納入台数、数量％、北米、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 7:
- ビジネスジェットのボディタイプ別納入台数、金額％、北米、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 8:
- 北米ビジネスジェット市場：大型ジェット機別、台数、2017年～2030年
- 図 9:
- 北米ビジネスジェット市場：大型ジェット機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 10:
- 北米ビジネスジェット市場：ボディタイプ別, 米ドル, %, 2023 vs 2030
- 図 11:
- 北米ビジネスジェット市場：ライトジェット機別、台数、2017年～2030年
- 図 12:
- 北米ビジネスジェット市場：ライトジェット機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 13:
- 北米ビジネスジェット市場：ボディタイプ別, 米ドル, %, 2023 vs 2030
- 図 14:
- 北米ビジネスジェット市場：中型ジェット機別、台数、2017年～2030年
- 図 15:
- 北米ビジネスジェット市場：中型ジェット機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 16:
- 北米ビジネスジェット市場：ボディタイプ別, 米ドル, %, 2023 vs 2030
- 図 17:
- ビジネスジェット機の国別納入台数、数量、北米、2017年～2030年
- 図 18:
- ビジネスジェット機の国別納入台数（米ドル）（北米、2017年～2030年
- 図 19:
- ビジネスジェット機の国別納入台数、数量％、北米、2017年対2023年対2030年
- 図 20:
- ビジネスジェット機の国別納入台数、金額％、北米、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 21:
- 北米ビジネスジェット市場：カナダ別、台数、2017年～2030年
- 図 22:
- 北米ビジネスジェット市場、カナダ別、米ドル、2017年～2030年
- 図 23:
- ビジネスジェット機納入シェア、金額、％、カナダ、2023年対2030年
- 図 24:
- 北米ビジネスジェット市場：メキシコ（台数ベース）、2017年～2030年
- 図 25:
- 北米ビジネスジェット市場：メキシコ（米ドル）、2017年～2030年
- 図 26:
- ビジネスジェット機納入シェア、金額、％、メキシコ、2023年対2030年
- 図 27:
- 北米ビジネスジェット市場：米国別、台数、2017年～2030年
- 図 28:
- 北米ビジネスジェット市場：米国（米ドル）：2017年～2030年
- 図 29:
- ビジネスジェット納入シェア、金額、％、米国、2023年対2030年
- 図 30:
- 北米ビジネスジェット市場：北米その他地域別、台数、2017年～2030年
- 図 31:
- 北米ビジネスジェット市場、北米その他地域別、米ドル、2017年～2030年
- 図 32:
- ビジネスジェット納入台数シェア、金額、％、北米その他地域、2023年対2030年
- 図 33:
- 最も活発な企業、戦略的移動の数（北米、2018年～2023年
- 図 34:
- 最も採用されている戦略（件数）（北米、2018年～2023年
- 図 35:
- 主要プレーヤーの売上シェア（%）（2023年、北米
北米ビジネスジェット産業セグメント
ボディタイプ別では、大型ジェット機、小型ジェット機、中型ジェット機をカバー。 国別ではカナダ、メキシコ、米国をカバー。
- 北米のビジネスジェット市場は近年、特に大型、小型、中型ジェット機で力強い成長と革新を遂げている。この地域は、2022年の世界のビジネスジェット納入台数の約69%を占め、世界最大のジェネラル・アビエーション市場となっている。
- すべてのジェット機の中で、小型ジェット機カテゴリーが最大のシェアを占め、北米地域における2022年の納入台数の43％以上を占めている。パンデミック後の出張飛行時間の増加は、リージョナル・ビジネス・ジェットに対する高い需要を生み出した。
- 2020年のCOVID-19パンデミックの際、この地域のビジネスジェット機では、中型35.3%、大型21.5%に比べ、小型ジェット機カテゴリーが17.8%と最も影響が少なかった。これは、顧客が他の中型および大型ジェット機よりも軽飛行機を優先しており、軽飛行機に対する需要が安定しているためである。
- 歴史的な期間中、テキストロン・アビエーションが980機を納入して首位となり、ガルフストリーム・エアロスペースが591機を納入して2位となった。シーラス・エアクラフト、エンブラエル、ボンバルディアが他の主要市場プレーヤーで、歴史的期間のシェアの40％を占めた。運航用ビジネスジェット機については、Textron Aviationが6,693機を納入してトップとなり、Gulfstream Aerospaceが2,354機で続いた。エンブラエル、ダスアルト・アビエーション、ボンバルディア、リアジェットが他の主要市場プレーヤーで、2022年12月現在の保有機数の35%を占めている。全体として、効率的でカスタマイズされた航空輸送ソリューションを求める企業や個人向けの北米市場が需要を牽引すると予想され、予測期間中にこれらの需要を満たすために1,749機の大型ジェット機が調達される見込みである。
| 体型 | |
| 大型ジェット | |
| ライトジェット | |
| 中型ジェット |
| 国 | |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 |
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市場の定義
- 航空機タイプ - ジェネラル・アビエーションには、コーポレート・アビエーション、ビジネス・アビエーション、その他の航空業務に使用される航空機が含まれる。
- サブ機タイプ - プライベートジェットであり、少人数を乗せるために設計され、さまざまな役割に使用されるビジネスジェットもこの研究に含まれる。
- ボディタイプ - この研究では、旅客輸送能力と飛行距離の長さに応じて、小型ジェット機、中型ジェット機、大型ジェット機が含まれている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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