北米動物性タンパク質市場規模
調査期間 | 2017 - 2029 | |
市場規模 (2024) | USD 24億4.000万ドル | |
市場規模 (2029) | USD 30.7億ドル | |
市場集中度 | 低い | |
エンドユーザー別最大シェア | 食品と飲料 | |
CAGR(2024 - 2029) | 4.70 % | |
国別最大シェア | アメリカ | |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米動物性タンパク質市場分析
北米の動物性タンパク質市場規模は、4.70%年に24億4,000万米ドルと推定され、2029年までに30億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に4.49%のCAGRで成長します。
食品・飲料が最大のエンドユーザー
- FBエンドユーザー分野、特にスナックのサブセグメントが市場を牽引しており、予測期間中のCAGRは金額ベースで3.10%を記録すると予想されている。特に動物性タンパク質に対する消費者の嗜好は、その高い栄養価と、すべてのFBサブセグメントで求められている起泡性、乳化性、ゲル化性などの機能的品質によって高まっている。2021年には、米国の消費者の4人に1人が、食べるスナックを選ぶ際に「タンパク質が豊富であることが非常に重要な品質であると回答しており、タンパク質スナックに対する需要の高さを示している。これは特にミレニアル世代の消費者に当てはまる。消費者は、快適さ、エネルギー、筋肉サポート、減量、健康的な加齢など、さまざまな理由からプロテイン・スナックを求めている。
- サプリメント分野は、スポーツ栄養とパフォーマンス栄養のサブセグメントに支えられて最も急成長しているサブセ グメントであり、予測期間中に金額ベースでCAGR 6.47%を記録すると予想される。これは、ジムやフィットネスセンターでの活動を強化するために動物性タンパク質を使用する消費者が増加していることに支えられている。ホエイ・プロテインは、スポーツおよびパフォーマンス栄養製品に最も一般的に使用される動物性タンパク質である。ホエイプロテインには、筋肉の発達を助けるアミノ酸の一種である分岐鎖アミノ酸が含まれている。体重を増やす必要がある人も、ホエイプロテインから恩恵を受けることができる。また、長期的な病気にかかっている人が、さらに栄養を必要とする場合にも有益である。
- 一方、乳児用食品は、新生児の乳糖不耐症と消化器系の弱さに起因する植物性タンパク質がサブセグメントで突出しているため、レビュー期間中、市場シェアの獲得に苦戦した。米国では、2021 年には 3 歳未満の子供の約 2.5%が牛乳アレルギーであり、これは市場にとって後退となった。
アメリカは最大の国
- 北米の国々の中で、米国は2018-2019年に75.06から76.22g/人/日に増加した動物性タンパク質、特に乳製品タンパク質の高い一人当たり消費量により、2022年に最大の市場シェアを占めた。 しかし、米国はスポーツサプリメント産業からのタンパク質需要の減少により、2020-2021年に数量ベースで1.54%の前年比成長率の減少を記録した。この減少は、消費者がフィットネスレジームを中止し、タンパク質サプリメントへの依存度が低下したことに起因しており、その結果、スポーツ栄養サブセグメントを通じた動物性タンパク質消費量は-3.34%減少した。
- 2022年のFBセグメントの前年比成長率は、肉、鶏肉、魚の米国食品価格指数が4.3%上昇し、シリアル・ベーカリー指数が2021年に2.9%上昇したため、金額ベースで1.18%に傾いた。
- しかし、予測期間中、メキシコは主にFB部門に牽引され、金額ベースで最高のCAGR 5.94%を記録すると予測される。貿易を促進し、関税を引き下げ、経済成長を高めるために2020年7月1日に発効したカナダ・米国・メキシコ協定(CUSMA)などのイニシアチブを通じた政府の支援が、動物性タンパク質市場の成長を大きく後押ししている。
- しかし、カナダが第2位の市場シェアを占め、2016年から2022年にかけて数量ベースで約15%の大幅な成長を観察している。国内の生産量が多いため、カナダでは2019年の65,320トンから2020年には約72,360トンのプロセスチーズが生産された。 昆虫タンパク質は動物飼料セグメントで人気を集めており、2022年には1kgあたり5.9米ドルに達すると推定される低価格のため、2021年には7.90%とレビュー期間全体で最も高い前年比成長率を観測した。
北米動物性蛋白質産業概要
北米動物性タンパク質市場は細分化されており、上位5社で22.58%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、味の素株式会社、Arla Foods amba、Darling Ingredients Inc.、Glanbia PLC、Kerry Group PLCである(アルファベット順)。
北米動物性タンパク質市場のリーダー
Ajinomoto Co. Inc.
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
北米動物性タンパク質市場ニュース
- August 2022 オプティマム・ニュートリション社は、新しいゴールド・スタンダード・プロテイン・シェイクの発売を発表した。RTDはチョコレートとバニラ味があり、1食あたり24グラムのタンパク質が配合されている。
- 2021年8月 :Darling Ingredients社は、既存の製造施設を拡張し、ネブラスカ初の家禽類への転換に特化した事業所を含む。この拡張された製造設備により、タンパク質の転換も促進される。
- 2021年8月 :ミセルカゼイン単離物「ミセルピュアを市場に投入。この新しいミセルカゼインアイソレートは、ネイティブタンパク質を87%以上含み、乳糖と脂肪が少なく、熱に安定で、味はニュートラルである。主にRTD、高タンパク飲料、パウダーシェイク用途に使用される。
北米動物性タンパク質市場レポート-目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. エンドユーザー市場のボリューム
2.2. タンパク質消費の傾向
2.3. 生産動向
2.4. 規制の枠組み
2.5. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション
3.1. タンパク質の種類
3.1.1. カゼインとカゼイン
3.1.2. コラーゲン
3.1.3. 卵のたんぱく質
3.1.4. ゼラチン
3.1.5. 昆虫タンパク質
3.1.6. ミルクプロテイン
3.1.7. 乳漿タンパク
3.1.8. その他の動物性タンパク質
3.2. エンドユーザー
3.2.1. 動物の飼料
3.2.2. 食品と飲料
3.2.2.1. サブエンドユーザー別
3.2.2.1.1. ベーカリー
3.2.2.1.2. 飲料
3.2.2.1.3. 朝食用シリアル
3.2.2.1.4. 調味料・ソース
3.2.2.1.5. 菓子
3.2.2.1.6. 乳製品および乳製品代替品
3.2.2.1.7. RTE/RTC食品
3.2.2.1.8. おやつ
3.2.3. パーソナルケアと化粧品
3.2.4. サプリメント
3.2.4.1. サブエンドユーザー別
3.2.4.1.1. 離乳食と乳児用ミルク
3.2.4.1.2. 高齢者の栄養と医療栄養
3.2.4.1.3. スポーツ/パフォーマンス栄養学
3.3. 国
3.3.1. カナダ
3.3.2. メキシコ
3.3.3. アメリカ
3.3.4. 北米のその他の地域
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要
4.4.1. Agropur Dairy Cooperative
4.4.2. Ajinomoto Co. Inc.
4.4.3. Arla Foods amba
4.4.4. Darling Ingredients Inc.
4.4.5. Farbest-Tallman Foods Corporation
4.4.6. Glanbia PLC
4.4.7. Groupe Lactalis
4.4.8. Kerry Group PLC
4.4.9. Milk Specialties Global
4.4.10. Tessenderlo Group
5. タンパク質原料業界のCEO向けの重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 北米のベビーフードおよび乳児用調製粉乳市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 2:
- 北米のベーカリー市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 3:
- 北米飲料市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 4:
- 北米の朝食用シリアル市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 5:
- 北米の調味料/ソース市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 6:
- 北米菓子市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 7:
- 北米の乳製品および乳製品代替製品市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 8:
- 北米の高齢者向け栄養・医療用栄養市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 9:
- 北米の食肉/鶏肉/魚介類および食肉代替製品市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 10:
- 北米のrte/rtc食品市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 11:
- 北米スナック菓子市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 12:
- 北米のスポーツ/パフォーマンス栄養市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 13:
- 北米の動物飼料市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 14:
- 北米のパーソナルケアおよび化粧品市場:数量(トン)、2017年~2029年
- 図 15:
- 北米の1人当たり動物性蛋白質消費量(グラム)(2017~2029年
- 図 16:
- 北米の動物性タンパク質原料生産量(メートル・トン)、2017~2021年
- 図 17:
- 北アメリカの動物性タンパク質市場、2015-2026年
- 図 18:
- 北アメリカの動物性タンパク質市場、2015-2026年
- 図 19:
- 北米の動物性タンパク質市場:タンパク質タイプ別数量(トン)、2017年~2029年
- 図 20:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、タンパク質タイプ別、2017~2029年
- 図 21:
- 北米動物性蛋白質市場、蛋白質タイプ別金額シェア(%)、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 22:
- 北米動物性蛋白質市場、蛋白質タイプ別数量シェア(%)、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 23:
- 北米の動物性タンパク質市場、数量(トン):カゼインおよびカゼイネート、2017~2029年
- 図 24:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、カゼインおよびカゼイネート、2017~2029年
- 図 25:
- 北米の動物性蛋白質市場、カゼインとカゼイネート、エンドユーザー別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 26:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、コラーゲン、2017年~2029年
- 図 27:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、コラーゲン、2017年~2029年
- 図 28:
- 北米動物性タンパク質市場:コラーゲン、エンドユーザー別シェア(%):2022 vs 2029年
- 図 29:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、卵タンパク質、2017~2029年
- 図 30:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、卵タンパク質、2017~2029年
- 図 31:
- 北米動物性蛋白市場:卵蛋白:エンドユーザー別シェア(%):2022 vs 2029年
- 図 32:
- 北米の動物性タンパク質市場:量(トン)、ゼラチン、2017年~2029年
- 図 33:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、ゼラチン、2017年~2029年
- 図 34:
- 北米動物性タンパク質市場:ゼラチンのエンドユーザー別シェア(%):2022 vs 2029年
- 図 35:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、昆虫タンパク質、2017~2029年
- 図 36:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、昆虫タンパク質、2017~2029年
- 図 37:
- 北米動物性蛋白質市場、昆虫蛋白質、エンドユーザー別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 38:
- 北米の動物性タンパク質市場、数量(トン)、乳タンパク質、2017年~2029年
- 図 39:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、乳タンパク質、2017年~2029年
- 図 40:
- 北米動物性蛋白質市場、乳蛋白質、エンドユーザー別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 41:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、乳清タンパク質、2017~2029年
- 図 42:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、乳清タンパク質、2017~2029年
- 図 43:
- 北米動物性タンパク質市場、乳清タンパク質のエンドユーザー別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 44:
- 北米の動物性タンパク質市場、数量(トン)、その他の動物性タンパク質、2017~2029年
- 図 45:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、その他の動物性タンパク質、2017~2029年
- 図 46:
- 北米動物性蛋白質市場、その他動物性蛋白質、エンドユーザー別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 47:
- 北米動物性タンパク質市場:数量(トン)、エンドユーザー別、2017~2029年
- 図 48:
- 北米動物性タンパク質市場:エンドユーザー別金額(米ドル)、2017~2029年
- 図 49:
- 北米動物性タンパク質市場、エンドユーザー別金額シェア(%)、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 50:
- 北米動物性タンパク質市場:エンドユーザー別数量シェア(%):2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 51:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、動物飼料、2017年~2029年
- 図 52:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、動物飼料、2017年~2029年
- 図 53:
- 北米動物性蛋白質市場、動物飼料、蛋白質タイプ別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 54:
- 北米動物性タンパク質市場:サブエンドユーザー別数量(トン)、2017~2029年
- 図 55:
- 北米動物性タンパク質市場:サブエンドユーザー別金額(米ドル)、2017~2029年
- 図 56:
- 北米動物性蛋白質市場、サブエンドユーザー別金額シェア(%)、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 57:
- 北米動物性蛋白質市場:サブエンドユーザー別数量シェア(%):2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 58:
- 北米の動物性タンパク質市場、数量(トン):ベーカリー、2017年~2029年
- 図 59:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、ベーカリー、2017~2029年
- 図 60:
- 北米動物性蛋白質市場:ベーカリー、蛋白質タイプ別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 61:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、飲料、2017年~2029年
- 図 62:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、飲料、2017年~2029年
- 図 63:
- 北米動物性蛋白質市場、飲料、蛋白質タイプ別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 64:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、朝食用シリアル、2017年~2029年
- 図 65:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、朝食用シリアル、2017年~2029年
- 図 66:
- 北米の動物性蛋白質市場、朝食用シリアル、蛋白質タイプ別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 67:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、調味料/ソース、2017年~2029年
- 図 68:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、調味料/ソース:2017~2029年
- 図 69:
- 北米動物性蛋白質市場:調味料/ソース、蛋白質タイプ別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 70:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、菓子、2017~2029年
- 図 71:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、菓子、2017~2029年
- 図 72:
- 北米動物性蛋白質市場:菓子、蛋白質タイプ別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 73:
- 北米の動物性タンパク質市場:乳製品および乳製品代替製品の数量(トン)、2017年~2029年
- 図 74:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、乳製品および乳製品代替製品、2017~2029年
- 図 75:
- 北米動物性蛋白質市場、乳製品と乳製品代替製品、蛋白質タイプ別金額シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 76:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、rte/rtc食品、2017年~2029年
- 図 77:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、rte/rtc食品、2017年~2029年
- 図 78:
- 北米の動物性蛋白質市場、rte/rtc食品、蛋白質タイプ別金額シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 79:
- 北米の動物性タンパク質市場:量(トン)、スナック菓子、2017年~2029年
- 図 80:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、スナック菓子、2017~2029年
- 図 81:
- 北米の動物性蛋白質市場:スナック、蛋白質タイプ別シェア(%):2022 vs 2029年
- 図 82:
- 北米の動物性タンパク質市場、数量(トン):パーソナルケアと化粧品、2017~2029年
- 図 83:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、パーソナルケアと化粧品、2017~2029年
- 図 84:
- 北米の動物性蛋白質市場、パーソナルケアと化粧品、蛋白質タイプ別金額シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 85:
- 北米動物性タンパク質市場:サブエンドユーザー別数量(トン)、2017~2029年
- 図 86:
- 北米動物性タンパク質市場:サブエンドユーザー別金額(米ドル)、2017~2029年
- 図 87:
- 北米動物性蛋白質市場、サブエンドユーザー別金額シェア(%)、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 88:
- 北米動物性蛋白質市場:サブエンドユーザー別数量シェア(%):2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 89:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、ベビーフードおよび乳児用調製粉乳、2017~2029年
- 図 90:
- 北米の動物性タンパク質市場:ベビーフードおよび乳児用調製粉乳、金額(米ドル)、2017~2029年
- 図 91:
- 北米の動物性蛋白質市場、ベビーフードおよび乳児用調製粉乳、蛋白質タイプ別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 92:
- 北米の動物性タンパク質市場、数量(トン):高齢者栄養と医療栄養、2017~2029年
- 図 93:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、高齢者栄養および医療栄養、2017~2029年
- 図 94:
- 北米動物性蛋白質市場:高齢者栄養と医療栄養:蛋白質タイプ別シェア(%):2022 vs 2029年
- 図 95:
- 北米の動物性タンパク質市場、数量(トン)、スポーツ/パフォーマンス栄養、2017年~2029年
- 図 96:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、スポーツ/パフォーマンス栄養、2017年~2029年
- 図 97:
- 北米の動物性蛋白質市場、スポーツ/パフォーマンス栄養、蛋白質タイプ別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 98:
- 北米動物性タンパク質市場:国別数量(トン)、2017年~2029年
- 図 99:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、国別、2017年~2029年
- 図 100:
- 北米動物性タンパク質市場:国別シェア(%)、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 101:
- 北米動物性タンパク質市場:国別数量シェア(%):2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 102:
- 北米動物性タンパク質市場:数量(トン)、カナダ、2017年~2029年
- 図 103:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、カナダ、2017年~2029年
- 図 104:
- 北米動物性蛋白質市場:金額シェア(%):カナダ、蛋白質タイプ別、2022 vs 2029年
- 図 105:
- 北米動物性タンパク質市場:数量(トン)、メキシコ、2017年~2029年
- 図 106:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)(メキシコ、2017年~2029年
- 図 107:
- 北米動物性蛋白質市場:蛋白質タイプ別シェア(%)、メキシコ、2022 vs 2029年
- 図 108:
- 北米の動物性タンパク質市場:数量(トン)、米国、2017年~2029年
- 図 109:
- 北米の動物性タンパク質市場:金額(米ドル)、米国、2017年~2029年
- 図 110:
- 北米動物性蛋白質市場:金額シェア(%):米国、蛋白質タイプ別、2022 vs 2029年
- 図 111:
- 北米の動物性タンパク質市場、数量(トン)、北米外、2017年~2029年
- 図 112:
- 北米の動物性タンパク質市場、金額(米ドル)、北米外、2017年~2029年
- 図 113:
- 北米の動物性蛋白質市場、蛋白質タイプ別シェア(%)、北米その他地域、2022 vs 2029年
- 図 114:
- 北米動物性タンパク質市場、最も活発な企業、戦略的移転の件数別、2017年~2022年
- 図 115:
- 北米の動物性タンパク質市場、戦略的移転の総件数、2017年~2022年
- 図 116:
- 2021年 北米動物性蛋白質市場シェア(主要企業別
北米の動物性蛋白質産業のセグメント化
カゼインおよびカゼイネート、コラーゲン、エッグプロテイン、ゼラチン、昆虫プロテイン、ミルクプロテイン、ホエイプロテインはプロテインタイプ別セグメントとしてカバーされている。 エンドユーザー別では、動物飼料、食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、サプリメントが対象となる。 カナダ、メキシコ、米国は国別セグメントとしてカバーされている。タンパク質の種類 | |
カゼインとカゼイン | |
コラーゲン | |
卵のたんぱく質 | |
ゼラチン | |
昆虫タンパク質 | |
ミルクプロテイン | |
乳漿タンパク | |
その他の動物性タンパク質 |
エンドユーザー | ||||||||||||
動物の飼料 | ||||||||||||
| ||||||||||||
パーソナルケアと化粧品 | ||||||||||||
|
国 | |
カナダ | |
メキシコ | |
アメリカ | |
北米のその他の地域 |
市場の定義
- エンドユーザー - プロテイン原料市場はB2Bベースで運営されている。食品、飲料、サプリメント、動物飼料、パーソナルケア&化粧品メーカーが調査対象市場の最終消費者と見なされる。結合剤や増粘剤、その他タンパク質以外の用途に使用される液体/乾燥ホエイを購入するメーカーは対象外とする。
- 普及率 - 普及率は、エンドユーザー市場全体に占めるプロテイン強化食品エンドユーザー市場規模の割合として定義される。
- 平均タンパク質含有量 - これは、本レポートの対象範囲に含まれるすべてのエンドユーザー企業が製造した製品100gあたりに含まれるタンパク質の平均含有量である。
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1:キー変数の特定: 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数(業界および外部)は、デスクトップ調査と文献レビューに基づいて、関連する変数と要因のグループから選択されます。主要な専門家の入力。これらの変数は、回帰モデリング(必要に応じて)によってさらに確認されます。
- ステップ2:市場モデルを構築する: 堅牢な予測手法を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因は、利用可能な歴史的市場数に対してテストされます。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数を基にモデルが構築されます。
- ステップ3:検証して最終化する: この重要なステップでは、市場調査の専門家の広範なネットワークを介して、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しが検証されます。回答者は、調査対象市場の包括的な画像を生成するために、レベルと機能を横断して選択されます。
- ステップ4:研究成果: シンジケートレポート、カスタムコンサルティングアサインメント、データベース&サブスクリプションプラットフォーム。