北米空港手荷物処理システム市場

北米空港手荷物処理システム市場規模およびシェア

市場概要

調査期間	2019 - 2031
推定の基準年	2025
予測データ期間	2026 - 2031
市場規模 (2026)	0.78 十億米ドル
市場規模 (2031)	1.21 十億米ドル
成長率 (2026 - 2031)	9.18% CAGR
市場集中度	中
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

北米空港手荷物処理システム市場（2026年 - 2031年） — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

Mordor Intelligenceによる北米空港手荷物処理システム市場分析

北米空港手荷物処理システム市場規模は2026年に7.8億米ドルに立ち、2031年までに12.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中に9.18％のCAGRで拡大します。収容能力拡張プロジェクト、IATA決議753などの規制要件、およびTSAによるコンピュータ断層撮影爆発物検知スキャナーへのアップグレードが、すべてのハブ層での交換サイクルを拡大し、新規設置を促進しています。運営者は無線周波数識別（RFID）、機械学習（ML）ルーティングソフトウェア、およびトートベースアーキテクチャを導入して、手荷物取り扱いミスのペナルティを削減し、主要ハブで1時間あたり10万米ドルを超える可能性がある計画外ダウンタイムを最小限に抑えています。VanderlandeによるSiemens Logisticsの買収に例示されるベンダー統合により、大規模システムインテグレーターの交渉力が高まり、小規模企業はニッチな自動化提供を通じて差別化を図ることを余儀なくされています。一方、気候耐性設計、サイバーセキュアネットワーク、および関税ヘッジされたサプライチェーンは、空港が重要な手荷物インフラの将来性を保証することを目的として、基本要件となっています。

主要レポートポイント

空港収容能力別では、2,500万人から4,000万人の乗客セグメントが2025年の北米空港手荷物処理システム市場シェアの33.47％を占め、2031年まで9.75％のCAGRで拡大すると予測されています。
ソリューション別では、搬送および仕分けプラットフォームが2025年の北米空港手荷物処理システム市場規模の37.86％を占める一方、追跡サブシステムは2031年まで10.65％のCAGRで進歩すると予測されています。
技術別では、バーコードシステムが2025年の北米空港手荷物処理システム市場規模の31.88％のシェアを維持した一方、AI/MLソフトウェアは2031年まで12.87％のCAGRで拡大すると予測されています。
システムタイプ別では、コンベアベルトが2025年に49.98％のシェアで北米空港手荷物処理システム市場を支配しています。トートベースおよび個別キャリアシステムは2031年まで11.60％のCAGRで成長すると予測されています。
地理別では、米国が2025年の北米空港手荷物処理システム市場規模の78.56％を占める一方、メキシコは2025年から2031年にかけて10.21％のCAGRで最も急成長している国です。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

北米空港手荷物処理システム市場動向と洞察

推進要因影響分析

推進要因	(~) CAGR予測への影響％	地理的関連性	影響タイムライン
航空乗客交通の回復による手荷物処理量需要の増加	+2.3%	米国、カナダ、メキシコ	短期（≤2年）
空港近代化と収容能力拡張プログラムの加速	+2.1%	米国ハブ空港、トロントピアソン、メキシコシティ	中期（2-4年）
IATA決議によるRFIDベース追跡採用を推進する規制遵守	+1.8%	地域全体、米国での早期採用	中期（2-4年）
手荷物取り扱いミス率削減のための自動化とAIの使用増加	+1.6%	主要米国およびカナダハブ	長期（≥4年）
CT-EDS統合を推進するTSA要件による手荷物システムアップグレード	+1.4%	米国	中期（2-4年）
気候耐性手荷物処理システム設計への重点の高まり	+0.9%	米国沿岸およびハリケーン被害空港	長期（≥4年）
情報源: Mordor Intelligence

航空乗客交通の回復による手荷物処理量需要の増加

北米の総乗客交通は2024年も成長を続け、2023年レベルから4.5％増加し、従来のコンベアを定格容量の95％まで押し上げました。ピークシーズンの急増により渋滞率が倍増し、ハブは最大6時間の滞留時間を吸収する高速仕分け機と早期手荷物保管の設置を余儀なくされています。国際線の回復は国内需要に遅れをとっていますが、ゲートウェイハブでの手荷物乗り継ぎの複雑さは現在、接続ごとに10〜15分を追加し、手動介入なしで手荷物を再ルーティングする目的地コード化車両の導入を促しています。これらのシステムがオンラインになると、運営者は増分労働コストインフレを相殺するスループット向上を報告しています。

空港近代化と収容能力拡張プログラムの加速

連邦航空局は2024年、デンバー、マイアミ、シアトルを含む25の空港での手荷物アップグレードに総額4.65億米ドルを融資しました。段階的な試運転戦略により、デンバーの2008年のオーバーランからの教訓を適用して、ターミナルの閉鎖を回避しています。トロントピアソンの「手荷物2025」プログラムは、年間8,000万人の乗客向けにサイズ調整されたトートベースラインを設置し、取り扱いミスを0.5％未満にすることを目標としています。オースティン・バーグストロムとフェニックススカイハーバーでの同様のプロジェクトは、乗客の成長がゲート収容能力を上回る場合、中堅ハブが1.8億米ドル以上の改修を支援できることを実証しています。

IATA決議753遵守によるRFID採用の推進

IATAは2025年時点で決議753の空港準備率75％、航空会社実装率44％を報告しており、これにより高速仕分け機でのバーコードの90％と比較してRFID読み取り率が99％に増加しました。344の空港でのデルタ航空のRFID展開は99.9％の精度と取り扱いミスケースの37％削減を達成しました。^{[1]Delta Air Lines, "Delta Expands Industry-Leading RFID Baggage Tracking," delta.com} ニューアークリバティは、各0.08米ドルの価格でコスト効率的なパッシブタグを検証し、大規模導入のROIを強化しました。

手荷物取り扱いミス率削減のための自動化とAIの使用増加

世界的な手荷物取り扱いミス頻度は、空港によるMLルーティングと自動照合ツールの採用により、2024年に乗客1,000人あたり6.3件まで低下しました。SITA WorldTracer Auto Reflightは2分未満で手荷物を乗客にマッチングし、解決時間を半減させ、航空会社に年間約4億米ドルを節約させています。シンシナティ/ノーザンケンタッキーの自律型Aurrigoタグは、以前は最大12％の乗り継ぎミスの原因となっていた運転手シフトを削除します。これらの導入は、マイクロボトルネックを明らかにする詳細なデータを生成し、資本オーバーホールなしで資産寿命を延長する低コスト修正を可能にします。

制約要因影響分析

制約要因	(~) CAGR予測への影響％	地理的関連性	影響タイムライン
大規模手荷物システム改修の高額資本投資要件	−1.2%	米国地方およびカナダ小規模空港	中期（2-4年）
従来の手荷物処理インフラとの統合の複雑さ	−0.9%	2010年以前の米国施設、トロントピアソン	短期（≤2年）
接続およびIoT対応手荷物システムに関連するサイバーセキュリティリスク	−0.7%	主要米国ハブ、カナダ国際線	長期（≥4年）
関税と輸入依存に関連するコンポーネントコストの変動	−0.8%	地域全体のサプライチェーン	中期（2-4年）
情報源: Mordor Intelligence

大規模改修の高額資本投資要件

大規模ハブでの完全な手荷物オーバーホールは1億米ドルから2.5億米ドルのコストがかかり、オースティン・バーグストロムの2.415億米ドルとデンバーの1.24億米ドルのプロジェクトが規模を示しています。地方空港では手荷物あたりの資本コストが40米ドルを超える可能性があり、メガハブの2倍になります。しかし、FAA助成金は適格支出の最大75％をカバーし、マッチング資金ルールと複数年歳出により、着工が最大3予算サイクル遅れます。機会コストも、より高い収益をもたらすゲート追加と比較して手荷物を不利にし、多くの地方空港では返済期間が10年を超える部分的アップグレードを採用することになります。

接続手荷物システムに関連するサイバーセキュリティリスク

シアトル・タコマの2024年8月のRhysidaランサムウェアは自動仕分け機をシャットダウンし、7,000個の手荷物の手動処理を強制し、600万米ドルの身代金要求を露呈しました。DHS監査人はその後、TSA高価値資産全体で6,331件の重要な脆弱性と60人の離職従業員への継続的なアクセスを特定しました。^{[2]Department of Homeland Security Office of Inspector General, "TSA High-Value Asset Cybersecurity Audit," oig.dhs.gov} 2025年のヒースロー、ブリュッセル、ベルリンでのCollins AerospaceのMUSEソフトウェアインシデントは、ベンダープラットフォームがどのように空港間の脆弱性を作り出すかを示しました。空港はセグメンテーションファイアウォールと継続的監視に追加コストを負担しており、これは小規模ハブが資本プログラム内で吸収するのに苦労している負担です。

セグメント分析

空港収容能力別：中規模ハブが近代化支出を推進

2,500万人から4,000万人の乗客を処理する空港は、2025年の北米空港手荷物処理システム市場の33.47％を占め、オースティン・バーグストロムやフェニックススカイハーバーなどの施設が10年前のボトルネックに取り組む中、2031年までの全体的な9.75％のCAGRを反映しています。2019年から2024年の間の12-15％の乗客成長はメガハブを上回りましたが、従来のコンベアははるかに低い量に対してサイズ調整されていました。プロジェクトは現在、コンベアフィートあたりの処理能力を最大40％増加させることができるトートベースまたは目的地コード化車両アーキテクチャを重視しています。

グランドラピッズのジェラルド R. フォード国際空港は、1,000万人未満の乗客空港でトートシステムが実行可能であることを実証し、99.5％の追跡精度を達成し、取り扱いミス補償で年間80万米ドルを節約しました。^{[3]BEUMER Group, "Gerald R. Ford International Airport Individual Carrier System Installation," beumergroup.com} この成功により、500万人から1,500万人の乗客セグメントの同業者は、完全なベルト交換ではなくモジュラーアップグレードを検討するようになっていますが、資金ギャップは依然として意思決定サイクルを延長しています。

北米空港手荷物処理システム市場：空港収容能力別市場シェア — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

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ソリューション別：追跡システムがコア搬送を上回る

追跡およびトレーシングモジュールは、キャリアがデルタの99.9％のRFID精度ベンチマークを複製し、ペナルティ支払いを削減することを目指す中、ソリューションの中で最も速い10.65％のCAGRで進歩しています。搬送および仕分けプラットフォームは37.86％のシェアで北米空港手荷物処理システム市場の収益の要となっていますが、空港が既存のベルトにセンサーを重ねるため、9.2％の低い成長率で成長しています。

セキュリティスクリーニングシステムは、2024年に13億米ドル相当のCT-EDS要件に支えられて9.8％で続いています。早期手荷物保管モジュールと回収自動化は大幅な成長を経験しています。しかし、オースティン・バーグストロムの統合スコープなどのバンドル契約は、空港がリスク軽減のためにワンストップパッケージをますます求めていることを実証しています。

技術別：バーコード優位の中でAIソフトウェアがリード

AIエンジンは技術バケットの中で最も速い12.87％で拡大し、ダウンタイムを最小限に抑え、照合を迅速化するための予測分析を活用しています。バーコードラベリングは依然として31.88％のシェアを占めていますが、空港がIATA 753遵守のためにRFIDの優れた読み取り率に移行するため、成長は7.2％で遅れています。

IoTセンサーは、ある中央ハブで発見された4分間のマージ遅延などの潜在的な詰まりポイントを露出するデータレークに情報を提供します。ロボティクスと自律車両は、ニッチではありますが、シンシナティ/ノーザンケンタッキーとヒースローでのショーケースパイロットに牽引され、二桁の利益を計上し、長期的な労働節約の可能性を示しています。

北米空港手荷物処理システム市場：技術別市場シェア — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

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システムタイプ別：コンベア成熟の中でトートベースシステムが進歩

コンベアベルトは49.98％のシェアで北米空港手荷物処理システム市場を支配していますが、技術的成熟度と空間非効率性を反映して8.9％の成長見通しにとどまっています。トートベースおよび個別キャリアシステムは年率11.60％で拡大し、ロサンゼルス国際空港とトロントピアソンでの導入で30-40％の床面積節約と99.5％の追跡精度を達成することで引用されています。

クロスベルトおよびチルトトレイ仕分け機は、特にデンバーでのサウスウエスト航空の1時間あたり8,400個の手荷物ユニットなど、ブラウンフィールド制約が増分仕分け機交換に適している場合、中程度の一桁成長で関連性を維持しています。

地理分析

米国は2025年の北米空港手荷物処理システム市場の78.56％を支配し、13億米ドルを超えるTSA CT-EDS調達と26億米ドル相当の5年間のFAAインフラプログラムによって推進されています。国内処理量は2024年に10.37億人の乗客に達し、1日平均250万件のスクリーニングを生成し、オースティン・バーグストロム、デンバー、マイアミ、シアトル・タコマでのコンベア交換の迅速化にハブへの圧力をかけています。気候耐性は投資のもう一つの層を追加し、高架システムと高潮バリアにより、空港あたり年間1,000万〜1,500万米ドルの予測洪水損失を削減します。

メキシコは10.21％のCAGRで最も急速に上昇しており、ニアショアリングとビジネス旅行に牽引され、乗客数は2024年に1.1億人に達すると予想されています。^{[4]Mexican Ministry of Communications and Transportation, "Airport Infrastructure Investment Program 2024-2026," sct.gob.mx} メキシコシティ、カンクン、モンテレイでの収容能力拡張は約25億米ドルをターミナルに投じていますが、手荷物ホールのボトルネックが持続し、ピーク期間中に最大22分のクレーム時間をもたらしています。

競争環境

統合は北米空港手荷物処理システム市場のベンダーダイナミクスを再構築しています。2025年のVanderlandeによるSiemens Logisticsの買収は、大規模ハブ契約の30％以上を占めるポートフォリオを作成し、設計、建設、運営のターンキー提供を可能にしました。99.5％の追跡精度と99.9％のアップタイムを規定するペナルティ裏付けサービスレベル合意は、中堅インテグレーターの参入障壁を高めています。

ソフトウェア中心モデルが成長エンジンとして浮上しています。SITAのWorldTracerは2,800の空港で経常収益を生み出し、ハードウェア企業にサービスマージンを確保するためのデジタルツイン分析の開始を促しています。Pteris GlobalやGlidepathなどの小規模挑戦者は、20-30％低いリスト価格で地方空港を追求していますが、限られたメンテナンス拠点と延長された試運転期間が競争力を抑制しています。攻撃後の調達基準はサイバーセキュリティ強化を重視し、2024年のシアトル・タコマでの侵害により、必須ネットワークセグメンテーション、多要素認証、および72時間回復保証の実装が促進されています。

北米空港手荷物処理システム業界リーダー

Vanderlande Industries B.V.
BEUMER Group GmbH & Co. KG
Daifuku Co., Ltd.
Smiths Group plc
Rapiscan Systems, Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同

北米空港手荷物処理システム市場集中度 — 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

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北米空港手荷物処理システム業界レポートの目次

1. 導入

1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
- 4.2.1 航空乗客交通の回復による手荷物処理量需要の増加
- 4.2.2 空港近代化と収容能力拡張プログラムの加速
- 4.2.3 IATA決議によるRFIDベース追跡採用を推進する規制遵守
- 4.2.4 手荷物取り扱いミス率削減のための自動化とAIの使用増加
- 4.2.5 CT-EDS統合を推進するTSA要件による手荷物システムアップグレード
- 4.2.6 気候耐性手荷物処理システム設計への重点の高まり
4.3 市場制約
- 4.3.1 大規模手荷物システム改修の高額資本投資要件
- 4.3.2 従来の手荷物処理インフラとの統合の複雑さ
- 4.3.3 接続およびIoT対応手荷物システムに関連するサイバーセキュリティリスク
- 4.3.4 関税と輸入依存に関連するコンポーネントコストの変動
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術見通し
4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 サプライヤーの交渉力
- 4.7.2 バイヤーの交渉力
- 4.7.3 新規参入者の脅威
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模および成長予測（価値）

5.1 空港収容能力別
- 5.1.1 1,500万人まで
- 5.1.2 1,500万人から2,500万人
- 5.1.3 2,500万人から4,000万人
- 5.1.4 4,000万人以上
5.2 ソリューション別
- 5.2.1 チェックインおよび発券システム
- 5.2.2 セキュリティスクリーニングシステム
- 5.2.3 搬送および仕分けシステム
- 5.2.4 早期手荷物保管
- 5.2.5 手荷物回収/荷降ろし
- 5.2.6 追跡およびトレーシング
5.3 技術別
- 5.3.1 バーコード
- 5.3.2 RFID
- 5.3.3 IoTセンサーおよびエッジデバイス
- 5.3.4 ロボティクスおよび自律車両
- 5.3.5 AI/MLソフトウェア
5.4 システムタイプ別
- 5.4.1 コンベアベルトシステム
- 5.4.2 チルトトレイおよびクロスベルト仕分け機
- 5.4.3 目的地コード化車両（DCV）
- 5.4.4 トートベース/個別キャリアシステム
- 5.4.5 ハイブリッドおよびその他の新興システム
5.5 地理別
- 5.5.1 米国
- 5.5.2 カナダ
- 5.5.3 メキシコ

6. 競争環境

6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の発展を含む）
- 6.4.1 Vanderlande Industries B.V.
- 6.4.2 Daifuku Co., Ltd.
- 6.4.3 BEUMER Group GmbH & Co. KG
- 6.4.4 Alstef Group SAS
- 6.4.5 Fives SAS
- 6.4.6 G&S Airport Conveyor
- 6.4.7 Pteris Global Limited
- 6.4.8 Logplan LLC
- 6.4.9 Ansir Systems
- 6.4.10 SITA N.V.
- 6.4.11 Smiths Group plc
- 6.4.12 Leonardo S.p.A
- 6.4.13 Rapiscan Systems, Inc.
- 6.4.14 ADB SAFEGATE

7. 市場機会と将来見通し

7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価

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北米空港手荷物処理システム市場レポート範囲

北米空港手荷物処理システム市場は、チェックインから回収まで乗客手荷物処理のための自動設備、ソフトウェアプラットフォーム、および統合ソリューションを包含し、搬送システム、仕分け技術、セキュリティスクリーニング統合、追跡ソリューション、およびライフサイクルサービスを含む一方、手動処理設備および貨物専用システムを除外し、AIパワード自動化と生体認証統合に向けた市場進化があります。

北米空港手荷物処理システム市場は、空港収容能力、ソリューション、技術、システムタイプ、地理に基づいてセグメント化されています。空港収容能力別では、市場は1,500万人まで、1,500万人から2,500万人、2,500万人から4,000万人、4,000万人以上にセグメント化されています。ソリューション別では、市場はチェックインおよび発券システム、セキュリティスクリーニングシステム、搬送および仕分けシステム、早期手荷物保管、手荷物回収/荷降ろし、追跡およびトレーシングにセグメント化されています。技術別では、市場はバーコード、RFID、IoTセンサーおよびエッジデバイス、ロボティクスおよび自律車両、AI/MLソフトウェアにセグメント化されています。システムタイプ別では、市場はコンベアベルトシステム、チルトトレイおよびクロスベルト仕分け機、目的地コード化車両、トートベース/個別キャリアシステム、ハイブリッドおよびその他の新興システムにセグメント化されています。レポートはまた、地域内の3か国の市場規模と予測を提供しています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）に基づいて行われています。

空港収容能力別

1,500万人まで

1,500万人から2,500万人

2,500万人から4,000万人

4,000万人以上

ソリューション別

チェックインおよび発券システム

セキュリティスクリーニングシステム

搬送および仕分けシステム

早期手荷物保管

手荷物回収/荷降ろし

追跡およびトレーシング

技術別

バーコード

RFID

IoTセンサーおよびエッジデバイス

ロボティクスおよび自律車両

AI/MLソフトウェア

システムタイプ別

コンベアベルトシステム

チルトトレイおよびクロスベルト仕分け機

目的地コード化車両（DCV）

トートベース/個別キャリアシステム

ハイブリッドおよびその他の新興システム

地理別

米国

カナダ

メキシコ

空港収容能力別	1,500万人まで
	1,500万人から2,500万人
	2,500万人から4,000万人
	4,000万人以上
ソリューション別	チェックインおよび発券システム
	セキュリティスクリーニングシステム
	搬送および仕分けシステム
	早期手荷物保管
	手荷物回収/荷降ろし
	追跡およびトレーシング
技術別	バーコード
	RFID
	IoTセンサーおよびエッジデバイス
	ロボティクスおよび自律車両
	AI/MLソフトウェア
システムタイプ別	コンベアベルトシステム
	チルトトレイおよびクロスベルト仕分け機
	目的地コード化車両（DCV）
	トートベース/個別キャリアシステム
	ハイブリッドおよびその他の新興システム
地理別	米国
	カナダ
	メキシコ