北米農薬市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 379億1000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 463億6000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.10 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米農薬市場分析
北米の農薬市場規模は2024年に379.1億米ドルと推定され、2029年には463.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024〜2029年）の年平均成長率は4.10%である。
- 長年にわたり、北米の農薬市場は、力強い成長、作物構成のトレンドの進化、厳しい環境規制によって著しい変貌を遂げてきた。その結果、環境への影響を最小限に抑えつつ、最適な化学物質を適切に利用することが重視されるようになっている。規制はこの市場を形成する上で極めて重要である。農薬市場は、価格プレミアムと革新的で環境に優しい生産方法の着実な出現を目の当たりにしている。
- 農業部門の主な焦点は、この地域の生産性と食糧安全保障を高めることである。しかし、同地域の農業面積は、近隣の地域経済と比較すると、ここ数年で大きく変動している。米国では人口の増加により、主に食料生産に使われる耕地面積の割合が減少している。そのため、痩せた土壌での作物栽培が推進されている。FAOSTATのデータによると、穀物の栽培面積は2021年の54,729,333ヘクタールから2022年には50,911,502ヘクタールに減少する。そのため、土壌養分の欠乏はコメなどの作物の収量減少や生物学的利用可能養分の減少につながるため、農薬の使用は穀物や穀類で最も多い。
- 米国の肥料市場は、窒素肥料、リン酸肥料、カリウム肥料の消費量において成熟している。窒素肥料の需要は無機肥料の中で最も高い。カリ肥料とリン肥料の需要は、農家が大豆よりもトウモロコシ栽培にシフトしているため、安定したペースで増加している。米国政府は農家に肥料の使用を奨励するため、いくつかのイニシアチブをとっている。例えば、2022年に米国農務省（USDA）は、競争を促進し、ロシア・ウクライナ戦争による米国農家の価格高騰に対抗するため、米国の肥料生産を増加させる5億米ドルの助成金を発表した。
北米農薬市場動向
種類別では肥料が最も重要なサブセグメントを占める
北米は、ほとんどすべての種類の肥料を製造・販売する世界有数の地域である。米国とカナダは、この地域で最大の生産国である。近年、技術的・科学的進歩により肥料の施用効率が向上し、農家はリスクを軽減しながら肥料の恩恵を最大限に享受できるようになった。窒素肥料は、米国の農業生産において最も重要な肥料である。肥料研究所の報告書によれば、米国は世界第4位の窒素肥料生産国のひとつである。FAOの統計によれば、2022年の米国の生産量は尿素が590万トン、硝酸アンモニウム（AN）が100万トン、硫安が300万トンである。
カナダは、カリと窒素の生産能力に支えられ、世界第3位の一次肥料（N、P、K）生産国である。カナダ政府の統計によると、サスカチュワン州にあるカナダの10の鉱山は、2022年に推定2,460万トンのカリを生産し、2021年から130万トン増加した。さらに、カナダは世界最大のカリ輸出国でもある。2022年、カナダは2,120万トンのカリを輸出し、世界総輸出量の39％を占めた。カナダの肥料は75カ国以上と取引されており、カナダの輸出総額の2％を占めている。
米国農務省の報告によると、前年の窒素、リン酸、カリ肥料の約60％が小麦、トウモロコシ、大豆、綿花であった。とうもろこしと小麦は主要穀物として際立っており、NPK肥料の大きなシェアを占めている。ITC Trade Mapの統計によると、北米のトウモロコシ輸出は2021年の519億1,030万米ドルから2023年には530億6,850万米ドルに急増した。このトウモロコシ輸出の増加は、同じ面積からの収量を高める必要性から、肥料の使用を増加させた。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国が市場を独占
米国は農薬市場で最も支配的な国のひとつである。米国農務省と環境保護庁（EPA）が実施した調査によると、クロルピリホスとアセフェートは、同国の農業部門で最も一般的に使用されている農薬有効成分である。現在、市場で最も農薬が使用されているのは、トウモロコシ、大豆、小麦、綿花である。FAOの報告によると、大豆の収量は2019年の31.88千ヘクタールから2022年には33.31千ヘクタールに増加する。この収量の増加は、同国の農薬使用の増加を示している。
世界銀行の統計によると、2019年から2021年にかけて、アメリカの農地は44.4％で一定している。都市化と工業化が米国の農地拡大を制限する主な理由である。今後数年間、耕地が拡大する余地はほとんどない。アメリカンファームランドトラスト（AFT）によると、過去20年間で、米国は約3,100万エーカーの農地を商業、住宅、工業地域に転換した。しかし、この地域の農家は、作物の収穫量を増やし、増加する人口を養うために肥料を施している。
米国は窒素肥料の最大輸出国のひとつであり、魅力的な投資先となっている。同国では尿素、硝酸カルシウム（CAN）、硝酸アンモニウム、硫安が主要な窒素肥料であり、中でも尿素が最も重要である。例えば、FAOの統計によると、米国は2021年に520万トンの尿素肥料を生産し、2022年には590万トン増加した。
同国の大手企業は、製品ポートフォリオを拡大するために戦略的な製品投入を行っている。例えば、2021年にCorteva AgriScience社は牧草地・放牧地用除草剤DuraCorを米国で発売した。DuraCorは140種以上の広葉雑草を防除するほか、低使用量や低臭気形成など、いくつかの期待される特徴を提供すると期待されている。
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北米農薬産業概要
北米の農薬市場は高度に統合されており、2023年には主要プレーヤーが主要シェアを占める。Archer Daniels Midland Company (ADM)、BASF SE、Bayer CropScience AG、Syngenta AG、Yara International ASA、Corteva Agriscience、FMC Corporationなどの企業が市場の主要プレーヤーである。これらのプレーヤーは、MA、パートナーシップ、事業拡大、製品発売など様々な戦略を通じて、市場での安定したシェアを維持しようと競い合っている。
北米農薬市場のリーダーたち
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Bayer AG
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Corteva Agriscience
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BASF SE
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Archer Daniels Midland Company (ADM)
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Yara International ASA
*免責事項:主要選手の並び順不同
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北米農薬市場ニュース
- 2023年7月ADAMAは、レンズ豆、エンドウ豆、大豆のようなイミダゾリノン耐性のマメ科作物向けにDavai A PlusとClearfield Broad-Spectrum Herbicide Solutionsを発表。
- 2023年4月顧客の需要に基づき、芝・観賞作物専用の新しい液体製剤殺菌剤「Tourney EZを発売し、芝・観賞作物保護における同社の役割を強化。
- 2023年1月ICLはゼネラル・ミルズと戦略的パートナーシップ契約を締結し、ゼネラル・ミルズへの戦略的特殊リン酸塩ソリューションのサプライヤーとなる。この長期契約は国際的な拡大に重点を置いている。
北米農薬市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 バイオベース農薬の急速な導入
4.2.2 持続可能な農業技術の導入
4.2.3 土地生産性の向上の必要性
4.3 市場の制約
4.3.1 農薬使用に関する厳しい規制
4.3.2 新しい分子の開発に伴う高コストと困難
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 代替品の脅威
4.4.4 新規参入の脅威
4.4.5 激しさ 競争 ライバル関係
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 肥料
5.1.2 農薬
5.1.3 アジュバント
5.1.4 植物成長調整剤
5.2 応用
5.2.1 穀物および穀類
5.2.2 豆類および油糧種子
5.2.3 果物と野菜
5.2.4 芝生と観賞植物
5.2.5 その他のアプリケーション
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 北米のその他の地域
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 UPLリミテッド
6.3.2 バイエルクロップサイエンスAG
6.3.3 BASF SE
6.3.4 コルテバ・アグリサイエンス
6.3.5 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー（ADM）
6.3.6 FMCコーポレーション
6.3.7 アダマ農業ソリューションズ
6.3.8 ゴーワン・カンパニー
6.3.9 ニューファーム株式会社
6.3.10 シンジェンタAG
6.3.11 ヤラインターナショナルASA
7. 市場機会と将来の動向
北米農薬産業のセグメント化
OECDによると、農薬は商業的に生産され、通常は化学的で、肥料、殺虫剤、土壌改良剤などの農業で使用されるバイオベースの化合物である。
北米の農薬市場は、タイプ別（肥料、農薬、アジュバント、植物成長調整剤）、用途別（穀物・穀類、豆類・油糧種子、果物・野菜、芝・観葉植物、その他の用途）、地域別（米国、カナダ、メキシコ、北米以外）に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）での市場推定と予測を提供しています。
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北米農薬市場調査FAQ
北米農薬市場の規模は？
北米の農薬市場規模は2024年に379.1億米ドルに達し、年平均成長率4.10％で成長し、2029年には463.6億米ドルに達すると予想される。
現在の北米農薬市場規模は？
2024年、北米の農薬市場規模は379.1億ドルに達すると予想される。
北米農薬市場の主要プレーヤーは？
Bayer AG、Corteva Agriscience、BASF SE、Archer Daniels Midland Company（ADM）、Yara International ASAが北米農薬市場に進出している主要企業である。
この北米農薬市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の北米農薬市場規模は363.6億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の北米農薬市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米農薬市場規模を予測しています。
北米農薬産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の北米農薬市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米農薬分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
北米農薬 レポートスナップショット
